Etiquetas

Categorias: CRM

As etiquetas são rótulos de texto livre, com código de cores, que junta aos projetos para recortar o pipeline à sua maneira: Prioridade, Precisa de levantamento, Acesso ao telhado complicado, Financiamento pendente. Define o conjunto de etiquetas uma vez nas Configurações, aplica etiquetas a projetos individuais e filtra por elas suas listas de projetos e os quadros kanban. As etiquetas de um projeto viajam com ele desde o pedido, passando pela oferta, até à instalação, por isso uma etiqueta colocada cedo continua útil todo o percurso.

Para quem é este artigo

• Admins que criam e mantêm o conjunto de etiquetas.
• Gerentes de contas que aplicam etiquetas a projetos e filtram por elas no dia a dia.

Antes de começar

• As etiquetas estão divididas em conjuntos Residencial e Comercial. Uma etiqueta residencial só aparece em projetos residenciais, e uma etiqueta comercial só em projetos comerciais. Mantenha cada conjunto na sua própria aba.
• Criar, editar e arquivar etiquetas exige o papel Admin. Aplicar e remover etiquetas num projeto exige acesso Editor a esse projeto.

Criar uma etiqueta

1. Abra as Configurações e vá a Quadros Kanban > Configuração do cartão.
2. Escolha a aba Residencial ou Comercial, conforme os projetos a que a etiqueta se destina.
3. Clique para adicionar uma nova etiqueta.
4. Digite o texto da etiqueta (até 25 caracteres) e escolha uma cor.
5. Salve. A etiqueta fica agora disponível para aplicar a projetos desse domínio.

Aplicar uma etiqueta a um projeto

1. Abra o pedido, a oferta ou a instalação.
2. Encontre o controle Etiquetas no projeto e escolha uma ou mais etiquetas do conjunto do seu Workspace.
3. As etiquetas ficam associadas imediatamente.

Como o pedido, a oferta e a instalação são o mesmo projeto subjacente, uma etiqueta aplicada em qualquer fase aparece em todos eles. Para remover uma etiqueta, faça o mesmo caminho e desmarque-a.

Filtrar o pipeline por etiqueta

1. Abra uma lista de projetos ou o quadro kanban.
2. Abra o filtro de etiquetas e escolha as etiquetas que quiser.
3. Cada chip do filtro de etiquetas tem três estados: incluir (mostrar projetos com esta etiqueta), excluir (esconder projetos com esta etiqueta) e desativado.
4. Há também uma opção Sem etiquetas para trazer à superfície os projetos que não têm etiqueta nenhuma.

Vale a pena saber

• As etiquetas vivem nos projetos. Etiqueta um pedido, uma oferta ou uma instalação. Os contatos de clientes e os arquivos individuais têm seu próprio tratamento, à parte.
• Uma etiqueta acompanha o projeto ao longo das fases. Etiquete um pedido e a mesma etiqueta está lá na oferta e na instalação que daí resultam.
• As etiquetas residenciais e comerciais são separadas. Cada Workspace mantém dois conjuntos de etiquetas, um por domínio.
• As etiquetas são arquivadas, não excluídas. Quando retira uma etiqueta de circulação, arquiva-a; os projetos que já a tinham mantêm seu histórico.
• Cada etiqueta mostra com que frequência é usada, para que consiga identificar as que caíram em desuso antes de as arquivar.
• As etiquetas ficam dentro do seu Workspace. Servem a visão de pipeline da sua própria equipe e não são mostradas ao proprietário.
• Uma etiqueta rotula e filtra um projeto. Não desencadeia um fluxo de trabalho por si só.

Última atualização em 12 de outubro de 2026