Assistente do WhatsApp Recurso de AI
Chegue aos seus dados do Reonic a partir do WhatsApp: consultar um cliente, criar uma tarefa, tirar uma nota ou enviar fotos para um projeto sem abrir o Portal nem o aplicativo.
Categorias: CRM
Metade das perguntas que surgem num dia — qual é o endereço deste cliente, de quem é este trabalho, alguém apontou aquela chamada — valem trinta segundos de trabalho e um desvio de dois minutos até um portátil. O Assistente do WhatsApp elimina o desvio. Escreve-lhe como escreveria a um colega, e ele responde a partir dos seus dados do Reonic.
É uma ferramenta para sua equipe. Os clientes nunca interagem com ele.
Antes de começar
- O assistente é ativado por empresa. Se a página de configurações do WhatsApp disser que não está disponível, pergunte ao seu administrador ou ao seu contato Reonic.
- Verifique seu próprio número de telefone. Cada pessoa verifica seu; o assistente reconhece-o pelo número a partir do qual escreve.
- Um número, uma pessoa. Um número já verificado na conta de outra pessoa não pode ser verificado de novo.
Verificar seu telefone
- No Portal, abra Configurações do usuário > WhatsApp.
- Digite seu número em formato internacional, por exemplo
+351 912 345 678. - Guarde. É-lhe enviado um código de verificação.
- Digite o código.
É tudo — escreva ao assistente a partir desse telefone e ele sabe quem é.
Pode remover seu número mais tarde na mesma página. Removê-lo faz com que o assistente deixe de o reconhecer; não apaga nada do que fez.
Nota
Se escrever de um número que não consta de nenhum perfil, o assistente responde com uma ligação para a página de configuração em vez de o ignorar. Se seu número estiver no perfil mas ainda não verificado, encaminha-o antes para o passo de verificação.
A sua primeira mensagem
Logo após a verificação, o assistente envia-lhe uma mensagem de boas-vindas: um vídeo curto de introdução, um cumprimento pelo nome, o email da sua conta para saber que é a correta, e três botões tocáveis — Criar tarefa, Encontrar contato e Abrir projeto.
Tocar num botão envia-o como se o tivesse escrito, e é a forma mais simples de começar. Ou ignore-os e escreva à vontade: «encontra Schmidt-Hauser», «o que sabes fazer?», «mostra Minhas tarefas em atraso».
A mensagem de boas-vindas chega uma só vez. Se a perdeu, envie Ajuda para a mesma visita guiada.
O que lhe pode pedir
Envie Ajuda a qualquer momento e ele descreve o que tem à disposição. Responde a partir daquilo que Seu perfil consegue realmente alcançar, por isso a resposta é específica para si e não uma lista fixa.
Encontrar coisas — «encontra Müller», «endereço de Schmidt-Hauser», «abre o projeto Mustermann», «mostra os meus projetos», «mostra Minhas tarefas em atraso».
Criar coisas — crie uma tarefa em linguagem corrente e ele percebe o responsável e o prazo («vincular à Petra Müller amanhã às 17h»). Tire uma nota sobre um cliente ou projeto, ditada ou escrita. Crie um contato. Envie uma foto ou PDF com uma legenda que nomeie o projeto e fica arquivado aí.
Consultar coisas — pergunte pelo estado de um projeto e obtém o mesmo resumo que a barra lateral do Portal mostra. Pergunte pelos preços e obtém o Preço para venda com a decomposição de módulos, inversor e bateria.
Alterar coisas — mova um projeto para a fase seguinte ou para uma indicada, atribua ou retire colegas, defina o gestor de conta principal, edite um contato, registe tempo num projeto e anule um arquivo que acabou de carregar.
Calendário — listar, criar, mover, atualizar e excluir eventos. Mostra-lhe o que vai fazer e aguarda sua confirmação.
Faturas — redigir, emitir, anular, enviar por email uma fatura e definir seu Status de pagamento, se Sua empresa tiver o módulo de faturamento. As rubricas, os prazos e os dados de contato continuam no Portal.
Dica
Escreva como escreveria a um colega, não como preencheria um formulário. «Vincular aos Müller na quinta por causa da vistoria ao telhado» funciona; não precisa de nomear campos nem de seguir uma sintaxe. Quando tem dúvidas, pergunta em vez de adivinhar.
Trabalhar em várias empresas
Se trabalha em mais do que um espaço Reonic, é-lhe perguntado em qual está quando escreve pela primeira vez, porque seu telefone está associado a si e não a uma empresa.
Envie switch_client para mudar, ou logout para terminar a sessão. São suportadas até dez empresas num mesmo número.
Bom saber
- É interno. Proprietários e clientes nunca falam com este assistente. É a linha da sua equipe para o Reonic.
- Vê o que lhe é permitido ver. O assistente trabalha dentro do seu perfil e das suas permissões; não alcança nada que não conseguisse alcançar no Portal.
- Algumas capacidades dependem da sua empresa. O Registro de tempo precisa do controlo de tempos; o faturamento precisa do módulo de faturamento e de um país de faturamento suportado. Se pedir algo que não está ativo, ele diz.
- Confirme antes de ele alterar algo relevante. As alterações de calendário e semelhantes são-lhe mostradas para aprovação.
- As fotos precisam de uma legenda que nomeie o projeto, caso contrário não sabe onde as arquivar.
- Verifique o que ele fez. É uma forma rápida de registrar algo no terreno; para tudo o que importa, vale a pena um olhar ao resultado no Portal.
- As empresas brasileiras podem acompanhar o progresso do registro na rede através do assistente, incluindo fases e prazos.
Última atualização em
Controle do tempo no Portal e no aplicativo
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