Equipes
Agrupe usuários em equipes para atribuir um grupo inteiro a um projeto num só passo e para que a visibilidade siga a estrutura da sua organização.
Categorias: CRM
As equipes agrupam usuários (uma Equipe de vendas Berlim, uma Equipe de instalação norte) para que possa vincular um grupo inteiro a um projeto de uma só vez e para que o quem-vê-o-quê siga sua estrutura. Esta página descreve como as equipes aparecem no seu trabalho diário no CRM. A configuração das equipes em si (criar equipes, dividi-las em líderes e membros, o calendário da equipe) está no artigo das configurações Create and structure a team. Esta página parte do princípio de que suas equipes já existem.
Antes de começar
- Se não vir nenhuma opção de equipes, contate seu gerente de contas da Reonic.
- Configure primeiro suas equipes em Configurações > Configurações da empresa > Usuários e Equipes. Consulte Create and structure a team para o percurso completo.
- A decisão que conta em cada equipe é o cômodo entre líder e membro, porque é ela que determina quem vê o trabalho atribuído.
Atribuir uma equipe a um projeto
- Abra o projeto que quer atribuir.
- Defina primeiro o Key Account: a única pessoa dona da relação com o cliente. Há exatamente um por projeto, é o nome que consta nos documentos da oferta e da instalação, e é a base do reporte de vendas.
- Acrescente como usuários atribuídos adicionais quem acompanhar o projeto ao lado dessa pessoa.
- Vincule a equipe para trazer sua estrutura para o projeto.
- Clique em Salvar.
Nota
vincular uma equipe dá acesso ao líder da equipe, e não automaticamente a todos os membros. O líder redistribui depois o trabalho por pessoas concretas conforme for necessário.
Como funciona a visibilidade das equipes
O cômodo entre líder e membro decide quem vê o trabalho atribuído:
- Líderes de equipe recebem acesso a tudo o que for atribuído à sua equipe. Podem abrir o trabalho e redistribuí-lo por membros concretos.
- Membros da equipe não recebem o trabalho atribuído automaticamente. Veem-no quando têm outra via de acesso: como Key Account, como usuário atribuído individualmente ou através do seu próprio papel.
Os usuários com direitos de visualização restritos (usuários externos ou restritos) só veem um projeto quando este lhes é atribuído, por isso um membro externo da equipe passa a vê-lo assim que lho atribuir individualmente. Para os usuários com direitos de visualização amplos, as equipes são um agrupamento puramente estrutural e o comportamento reservado ao líder não altera o que já veem.
Vale a pena saber
- A atribuição determina o reporte, não apenas o acesso. O Key Account é a unidade a que o reporte de vendas atribui o negócio, por isso mantenha-o correto. Definir um novo Key Account substitui o anterior. Não existe co-Key-Account.
- Uma equipe pode ser vinculada junto com outra. Adicionar uma equipe mantém a que já estiver atribuída. Para trocar, remova primeiro uma e só depois adicione a outra.
- A configuração das equipes é exclusiva de Admin e vive nas Configurações. Criar equipes, adicionar pessoas e designar líderes é tudo feito do lado das Configurações. Consulte Create and structure a team.
- Os membros não são notificados automaticamente. Quando o líder recebe o trabalho da equipe, distribuí-lo pelos membros concretos é um passo manual.
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