Visualizações personalizadas do painel de controle

Categorias: CRM

Uma visualização personalizada é um conjunto salvo de configurações do painel de controle (seus filtros atuais mais o período de comparação) empacotado numa única entrada que pode aplicar depois num clique. Use as visualizações para economizar o trabalho repetido de voltar a aplicar o mesmo conjunto de filtros todas as segundas de manhã ("T2 equipe alemã, mês passado vs. mês anterior"), ou para passar a um colega um corte específico dos dados antes de uma reunião. Esta página cobre todo o ciclo de vida de uma visualização personalizada: criar, aplicar, editar, mudar o nome, excluir e compartilhar.

Antes de começar

• Precisa de acesso ao Painel de controle do CRM. As visualizações personalizadas estão disponíveis para os Admin com acesso ao painel de controle. Se consegue abrir o painel de controle, consegue salvar e aplicar visualizações.
• As visualizações salvas são por usuário. Cada Admin do seu Workspace tem sua própria lista de visualizações salvas. Para passar um corte dos dados a um colega, compartilhe um link em vez de uma biblioteca.
• As visualizações personalizadas personalizam os filtros e o período de comparação. Os mosaicos de KPI e os cartões de gráfico do painel de controle são iguais para todo mundo. Uma visualização guarda seu conjunto de filtros e a configuração de comparação.

O que fica salvo numa visualização personalizada

Uma visualização personalizada armazena:

• Conjunto de filtros. Todas as dimensões da barra de filtros no momento em que salva: nível de agregação, intervalo de tempo, usuários, equipes, fonte do lead, etiquetas, etiquetas a excluir, o botão Com arquivos e a pesquisa de texto livre.
• Período de comparação. Se a comparação está ativada, qual o valor predefinido (período anterior / mesmo período do ano anterior / à sua escolha) e as datas da janela à sua escolha, se aplicável.
• Um nome que lhe dá (por exemplo, "T2 equipe alemã, mês passado vs. mês anterior").

Os mosaicos de KPI, a ordem dos mosaicos e as ordenações dos cartões de gráfico carregam nas predefinições a cada vez, iguais para todo mundo. Qualquer detalhe que tivesse aberto também carrega de novo, para que uma visualização se aplique de forma limpa.

Salvar a visualização atual

1. Abra o Painel de controle do CRM.
2. Use a barra de filtros para definir os filtros e o período de comparação que quer preservar.
3. Na barra de filtros, encontre o seletor de visualizações salvas (normalmente uma lista suspensa perto dos controles de intervalo de tempo / comparação).
4. Clique em Salvar visualização atual.
5. Indique um nome. Seja específico o bastante para reconhecê-la daqui a três meses. "T2 equipe alemã, mês passado vs. mês anterior" é melhor do que "minha visualização".
6. Clique em Salvar. É criada uma visualização nova com o estado dos seus filtros e o nome que você digitou, salva na sua própria lista.

A visualização aparece agora no seu seletor de visualizações salvas. Pode aplicá-la a qualquer momento sem voltar a definir filtros.

Aplicar uma visualização salva

1. Abra o seletor de visualizações salvas na barra de filtros.
2. Escolha a visualização na lista.
3. Os filtros e a comparação se aplicam imediatamente. O link da página é atualizado para corresponder à visualização aplicada, o que é útil se quiser compartilhá-la depois.

A visualização fica aplicada durante esta sessão. Se você ajustar um filtro depois de aplicá-la, o painel de controle mostra seu estado ajustado enquanto a visualização salva em si se mantém igual. Para preservar o ajuste, ver Editar uma visualização salva mais abaixo.

Editar uma visualização salva

Uma visualização salva é uma foto do estado dos filtros. Para mudar o que ela representa:

1. Aplique a visualização (ver Aplicar uma visualização salva acima).
2. Altere qualquer filtro ou configuração de comparação na barra de filtros.
3. Abra de novo o seletor de visualizações salvas. Aparecem duas opções:
   • Salvar alterações. Substitui o estado de filtros da visualização existente pelo seu estado atual. O nome permanece.
   • Salvar como nova visualização. Cria uma visualização nova com um nome novo, deixando a original intacta.

Escolha Salvar alterações quando o propósito da visualização não mudou (está apertando o filtro, não a redefinir a visualização). Escolha Salvar como nova visualização quando está derivando uma variante ("T2 equipe alemã, mas com o filtro só de Wallbox por cima").

Mudar o nome de uma visualização salva

Mudar o nome passa pelo mesmo caminho de edição:

1. Aplique a visualização.
2. Abra o seletor de visualizações salvas.
3. Clique na opção de mudar o nome (muitas vezes dentro de um menu de contexto por visualização, nos três pontos ou com o botão direito) e edite o nome.
4. Salve.

Se sua versão do seletor não expuser uma opção direta de mudar o nome, faça Salvar como nova visualização com o nome novo, aplique-a e exclua depois a visualização antiga. O resultado final é o mesmo.

Excluir uma visualização salva

Para retirar uma visualização da sua lista de visualizações salvas:

1. Abra o seletor de visualizações salvas.
2. Encontre a visualização que quer excluir.
3. Clique na opção de excluir (normalmente um pequeno × ao passar o mouse, ou uma entrada de excluir num menu de contexto).
4. Confirme.

A visualização sai da sua lista. Um link que tenha compartilhado antes continua abrindo o mesmo conjunto de filtros, porque o link leva o próprio estado dos filtros (ver Compartilhar uma visualização por conexão mais abaixo).

Compartilhar uma visualização por conexão

Compartilhar uma visualização personalizada compartilha um link com o conjunto de filtros embutido nele, e não a visualização salva em si. Quem tiver acesso ao painel de controle e abrir o link chega no mesmo conjunto de filtros, sem precisar ter a visualização salva do seu lado.

1. Com o conjunto de filtros e a comparação aplicados (seja ou não uma visualização salva), encontre o botão Copiar conexão da visualização (normalmente ao lado do seletor de visualizações salvas).
2. Clique. O link, incluindo todo o estado dos filtros e a janela de comparação, é copiada para a área de transferência.
3. Cole o link na sua mensagem (e-mail, chat, agenda da reunião).
4. O destinatário clica e o painel de controle carrega com o mesmo filtro aplicado, desde que tenha acesso ao painel de controle. A visualização não fica salva do lado dele; é um aplicativo do conjunto de filtros só para aquela sessão.

O que o destinatário vê

• O mesmo conjunto de filtros. Usuários, intervalo de tempo, fonte do lead, etiquetas, período de comparação e o resto.
• A mesma janela de comparação, incluindo as datas à sua escolha, se as tiver usado.
• Os valores de KPI dele quando o acesso dele for mais estreito do que seu. Um Admin limitado a um país específico vê sua fatia dos dados: o filtro se aplica, e o âmbito de acesso dele continua definindo a fronteira.
• Uma visualização só para aquela sessão. Ele pode salvar o filtro aplicado como visualização própria se quiser mantê-lo.

Vale a pena saber

• O painel de controle volta a calcular a cada mudança de filtro. Cada ajuste de filtro atualiza os números. Aplicar uma visualização salva dispensa o reajuste e atualiza o painel de controle num só passo.
• As janelas de comparação à sua escolha são salvas como as definiu e ficam nas datas que escolheu; não avançam automaticamente.
• O botão "Com arquivos" vem desativado por padrão. Uma visualização salva com os dados arquivados excluídos mantém os pedidos arquivados de fora quando é aplicada. Volte a salvar a visualização para inverter o botão se sua convenção de reporte mudar.
• O seletor permanece confortável até cerca de 15 visualizações. Acima disso fica pesado para percorrer, por isso exclua as visualizações que não aplica há um trimestre.
• As visualizações salvas ficam privadas ao Admin a quem pertencem. Os outros Admin do seu Workspace não as veem.
• As visualizações pertencem ao Admin que as criou. Quando esse Admin é removido do Workspace, as visualizações dele vão com ele. Qualquer outro Admin pode recriar as mesmas combinações de filtros como visualizações próprias.

Última atualização em 12 de outubro de 2026