Conectar o WeClapp
Conecte o WeClapp à Reonic para que os pedidos novos entrem como oportunidades e as ofertas assinadas se tornem pedidos de venda, sem voltar a digitar nada.
O WeClapp é um conector de ERP. Quando um pedido é criado na Reonic, o WeClapp recebe uma oportunidade; quando a oferta é assinada, recebe uma pedido de venda. Conecta-o uma vez em Configurações > Configurações da empresa > Integrações com uma Chave da API, e ele continua sincronizando daí em diante.
Este guia parte do princípio de que tem direitos de admin na Reonic. Os gerentes de contas veem o resultado deste conector; a configuração em si é uma tarefa de admin.
Antes de conectar
- Precisa da sua Chave da API do WeClapp.
- O WeClapp está disponível em todos os países.
Encontrar a página Integrações
- Clique em Configurações no Portal.
- Abra Configurações da empresa > Integrações.
- Localize a entrada WeClapp e verifique seu estado de conexão.
Conectar o WeClapp (Chave da API)
- Abra a entrada WeClapp.
- Cole sua Chave da API do WeClapp.
- Salve e depois teste com um pedido novo. O WeClapp recebe uma oportunidade quando o pedido é criado e uma pedido de venda quando a oferta é assinada.
Vale a pena saber
- O WeClapp é atualizado em dois momentos. Recebe uma oportunidade quando um pedido é criado e um pedido de venda quando a oferta é assinada.
- Cada registro reflete o pedido tal como estava no momento da sincronização. Se editar um pedido Reonic depois de ele chegar ao WeClapp, o registro no WeClapp mantém os dados anteriores. Atualize o registro diretamente no WeClapp quando precisar de dados frescos.
- Para rodar credenciais, desconecte e volte a conectar. Conte com uma breve interrupção enquanto o faz.
- Pode revisar os resultados da conexão na página de integrações. Cada tentativa mostra se teve sucesso ou falhou, e o respectivo motivo.
- Suas credenciais WeClapp ficam no seu Workspace e não são compartilhadas com outras empresas.
Última atualização em
Artigos relacionados
Conectar o PhotovateConecte o Photovate à Reonic para que as opções das suas ofertas cheguem à sua ferramenta de orçamentação e desenho solar.Conectar o HubSpotConecte o HubSpot à Reonic para que cada novo pedido apareça automaticamente no HubSpot, sem voltar a digitar nada.Usar a API REST da ReonicLeia e escreva seus dados Reonic a partir de qualquer sistema externo com a API REST pública. Crie uma chave, autentique seus pedidos, percorra os resultados por páginas e chame os endpoints que alimentam o Portal.