Elektroform
Quando um cliente assina uma oferta na Reonic, envie o negócio para o Elektroform para tratar da documentação suíça do ramo elétrico e do registro na rede.
O Elektroform trata do fluxo de trabalho do ramo elétrico suíço e da documentação de registro na rede que o mercado suíço exige. É você que envia um negócio para o Elektroform a partir de uma oferta assinada: abra a oferta e clique em Enviar para Elektroform na barra lateral Finalizar, e a Reonic entrega o negócio ao Elektroform.
Para quem é este artigo
- Admins do instalador em Workspaces suíços que configuram o Elektroform pela primeira vez.
- Gerentes de contas e funções de back-office que tratam da documentação suíça do ramo elétrico e do registro na rede.
Antes de começar
- A oferta precisa estar assinada antes de a poder enviar para o Elektroform.
- Precisa de direitos de Admin para conectar o Elektroform, em Configurações > Configurações da empresa > Integrações.
- O Elektroform serve o mercado suíço e fica ativo assim que o conecta. Se o botão Enviar para Elektroform não estiver visível na barra lateral Finalizar, conecte-o primeiro (ver abaixo).
- Enviar um negócio é um passo manual que dá na oferta depois de ela estar assinada.
Encontrar a página de configurações das integrações
- Clique em Configurações no canto inferior esquerdo do Portal.
- Abra Configurações da empresa > Integrações.
- A linha Elektroform mostra um indicador de estado e um botão Conectar / Desconectar.
Conectar o Elektroform
- Em Configurações > Configurações da empresa > Integrações, localize a linha Elektroform e clique em Conectar.
- Autorize a Reonic a conectar-se à sua conta Elektroform. Depois de aprovar, a conexão fica salva automaticamente.
- O botão Enviar para Elektroform passa então a aparecer nas ofertas assinadas em Workspaces suíços.
Enviar uma oferta assinada para o Elektroform
- Abra a oferta assinada no Portal.
- Na barra lateral Finalizar, à direita, localize o botão Enviar para Elektroform.
- Clique nele. A Reonic entrega o negócio ao Elektroform.
Depois de um envio bem-sucedido, a Reonic guarda um link para o documento Elektroform junto da oferta assinada, para que a possa voltar a encontrar a partir da oferta.
Vale a pena saber
- O envio acontece na assinatura, não na conclusão da instalação. O botão fica disponível assim que a oferta está assinada.
- Para alterar a conexão, volte a conectar. Abra a linha Elektroform em Configurações > Configurações da empresa > Integrações, clique em Desconectar e depois desconecte e autorize de novo.
- Uma mesma oferta pode ser assinada mais de uma vez. Se uma oferta for assinada de novo, cada versão assinada mantém sua próprio link ao respectivo documento Elektroform.
- O Elektroform funciona com ofertas residenciais.
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