Conectar o Pipedrive

Quando um novo pedido é criado na Reonic, é enviado para o Pipedrive como um deal. Conecte o Pipedrive uma vez em Configurações > Configurações da empresa > Integrações e os novos pedidos passam a sincronizar daí em diante.

Este guia parte do princípio de que tem direitos de admin na Reonic. Os gerentes de contas veem o resultado desta conexão: um novo pedido aparece como deal no Pipedrive. A configuração em si é uma tarefa de admin.

Antes de conectar

• Precisa de um usuário admin do lado do Pipedrive com permissão para conceder a conexão.
• O Pipedrive está disponível em todas as regiões.

Encontrar a página Integrações

1. Clique em Configurações no Portal.
2. Abra Configurações da empresa > Integrações.
3. Desça até à linha Pipedrive, com seu estado Conectado / Não conectado e um botão Conectar.

Conectar o Pipedrive

1. Abra a linha Pipedrive e clique em Conectar.
2. É reencaminhado para a tela de autenticação e permissões do Pipedrive. Autentique-se como admin do Pipedrive e conceda o acesso pedido.
3. Ao regressar, a Reonic salva a conexão e permanece conectada sozinha.
4. Crie um pedido de teste (Pedido > Novo) e veja o deal aparecer no Pipedrive em segundos.

Vale a pena saber

• É criado um deal no Pipedrive quando o pedido é criado pela primeira vez. Editar depois um pedido na Reonic não altera o deal no Pipedrive. Atualize o deal diretamente no Pipedrive, ou exclua e volte a criar o pedido, quando precisar dos dados mais recentes do lado do Pipedrive.
• A sincronização corre enquanto o Pipedrive estiver conectado e para quando o desconecta. Para rodar credenciais, desconecte e volte a conectar. Conte com uma breve interrupção na criação de novos deals enquanto o faz.
• Sua conexão ao Pipedrive se aplica apenas ao seu Workspace.

Última atualização em 12 de outubro de 2026