Bexio

O Bexio é o conector de contabilidade da Reonic para o mercado suíço. Funciona depois de uma oferta estar assinada: clica em Enviar para Bexio na barra lateral Finalizar da oferta assinada, e a Reonic cria o orçamento e/ou a fatura no Bexio a partir das linhas, preços, taxas de imposto e dados de cliente da oferta.

Para quem é este artigo

• Admins do instalador que configuram o Bexio pela primeira vez.
• Gerentes de contas que querem saber o que acontece a uma oferta assinada depois de clicarem em Enviar para Bexio.
• Funções de back-office / contabilidade que precisam perceber que campos do documento acabam no Bexio depois da assinatura.

Antes de começar

• A oferta precisa estar assinada antes de a poder enviar. Rascunhos e pedidos de assinatura pendentes não vão para o Bexio.
• Precisa de direitos de admin para conectar a integração (Configurações > Configurações da empresa > Integrações). Depois de conectada, as funções de editor ou superior podem enviar cada oferta assinada.
• O Bexio destina-se ao mercado suíço e fica ativo quando o conecta. Se o botão Enviar para Bexio não estiver visível na barra lateral Finalizar, o conector ainda não está ativo no seu Workspace.
• O envio é uma ação manual: acontece quando clica em Enviar para Bexio na barra lateral Finalizar da oferta, depois da assinatura.

Encontrar a página de configurações das integrações

1. Clique em Configurações no canto inferior esquerdo do Portal.
2. Abra Configurações > Configurações da empresa > Integrações.
3. Vê uma lista de todos os conectores disponíveis no seu Workspace, agrupados em seções.
4. Cada linha de conector mostra um estado (Conectado / Não conectado) e um botão de ação (Conectar / Desconectar).

Conectar o Bexio

1. No Bexio, vá a Apps > API access e autorize o aplicativo Reonic.
2. O Bexio devolve-o à Reonic e a conexão fica salva por si.
3. Na Reonic, abra Configurações > Configurações da empresa > Integrações e desça até à linha do conector Bexio para confirmar que mostra Conectado.
4. Se quiser, defina o modo de faturamento, o cabeçalho, o rodapé e o texto de introdução.
5. Salve. O botão Enviar para Bexio passa a aparecer na barra lateral Finalizar de todas as ofertas assinadas.

Enviar uma oferta assinada para o Bexio

1. Abra a oferta assinada no Portal.
2. Na barra lateral Finalizar, à direita, localize o botão Enviar para Bexio.
3. Clique nele. A Reonic envia para o Bexio as linhas da oferta, os dados do cliente e suas preferências de modo de faturamento.
4. O botão mostra um indicador de pendente e depois passa a Enviado, com o número do registro Bexio e um link para o abrir.

Uma mesma oferta assinada pode chegar ao Bexio como orçamento e como fatura.

Vale a pena saber

• O envio acontece na assinatura, não na conclusão da instalação nem na emissão da fatura. Se o cliente cancelar o projeto depois de assinar, cancele o documento no Bexio.
• Para alterar a conexão, volte a conectar. O painel de edição tem um botão Desconectar / Cancelar. Desconecte e autorize de novo o aplicativo Reonic a partir de Apps > API access no Bexio.
• Se um envio falhar (por exemplo, se o Bexio estiver temporariamente indisponível), o botão mostra a falha. Pode voltar a clicar em Enviar para Bexio mais tarde, sem risco.
• Verifique o estado do conector quando estiver diagnosticando. Se não tiver a certeza de que uma oferta chegou ao Bexio, abra Configurações > Configurações da empresa > Integrações e verifique a conexão para o registro Bexio na barra lateral Finalizar da oferta.
• O Bexio funciona hoje com ofertas residenciais.

Última atualização em 12 de outubro de 2026