Conectar WeClapp
Enlaza WeClapp con Reonic para que las nuevas solicitudes lleguen como oportunidades y las ofertas firmadas se conviertan en pedidos de venta, sin volver a teclear nada.
WeClapp es un conector de ERP. Cuando se crea una solicitud en Reonic, WeClapp recibe una oportunidad; cuando se firma la oferta, recibe un pedido de venta. Lo conectas una vez en Ajustes > Configuración de la empresa > Integraciones con una clave API y sigue sincronizando a partir de ahí.
Esta guía da por hecho que tienes permisos de admin en Reonic. Los gestores de cuentas ven el resultado de este conector; la configuración en sí es tarea de un admin.
Antes de conectar
- Necesitas tu clave API de WeClapp.
- WeClapp está disponible en todos los países.
Encontrar la página de integraciones
- Haz clic en Ajustes en el Portal.
- Abre Configuración de la empresa > Integraciones.
- Busca la entrada WeClapp y comprueba su estado de conexión.
Conectar WeClapp (clave API)
- Abre la entrada WeClapp.
- Pega tu clave API de WeClapp.
- Guarda y haz una prueba con una solicitud nueva. WeClapp recibe una oportunidad al crearse la solicitud y un pedido de venta al firmarse la oferta.
Conviene saber
- WeClapp se actualiza en dos momentos. Recibe una oportunidad al crearse una solicitud y un pedido de venta al firmarse la oferta.
- Cada registro refleja la solicitud tal y como estaba al sincronizarse. Si editas una solicitud de Reonic después de que llegue a WeClapp, el registro de WeClapp conserva los datos anteriores. Actualiza el registro directamente en WeClapp cuando necesites datos actualizados.
- Para renovar las credenciales, desconecta y vuelve a conectar. Cuenta con un pequeño hueco mientras lo haces.
- Puedes revisar los resultados de la conexión en la página de integraciones. Cada intento muestra si se completó o falló, junto con el motivo.
- Tus credenciales de WeClapp se quedan en tu workspace y no se comparten con otras empresas.
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