Conectar HubSpot
Enlaza HubSpot con Reonic para que cada nueva solicitud aparezca en HubSpot automáticamente, sin volver a teclear nada.
Conecta HubSpot una vez en Ajustes > Configuración de la empresa > Integraciones y cada nueva solicitud que crees en Reonic aparecerá en HubSpot como un deal. Después de la configuración, la sincronización va sola.
Esta guía da por hecho que tienes permisos de admin en Reonic. Los gestores de cuentas ven el resultado de este conector (una nueva solicitud aparece como deal en HubSpot); la configuración en sí es tarea de un admin.
Antes de conectar
- Necesitas un usuario administrador del lado de HubSpot con permiso para conceder la conexión.
- Ten a mano tu ID (o IDs) de pipeline de HubSpot. La integración empieza a funcionar en cuanto se guardan.
- HubSpot está disponible en todas las regiones.
Encontrar la página de integraciones
- Haz clic en Ajustes en el Portal.
- Abre Configuración de la empresa > Integraciones.
- Busca la fila HubSpot, con su estado Conectado / No conectado y un botón Conectar.
Conectar HubSpot
- Abre la fila HubSpot y haz clic en Conectar.
- Se te redirige a la pantalla de inicio de sesión y permisos de HubSpot. Inicia sesión como administrador de HubSpot y concede el acceso solicitado.
- Al volver, Reonic guarda la conexión y la mantiene con la sesión iniciada.
- Define tus IDs de pipeline. Pega el ID del pipeline residencial en el campo del pipeline residencial. Un ID de pipeline es el valor de 24 caracteres que encuentras en HubSpot en Settings > Sales > Pipelines (cópialo de la URL del pipeline). Si además trabajas en el ámbito comercial, pega el ID del pipeline comercial en el campo correspondiente; si no, déjalo vacío.
- Guarda. Reonic comprueba los IDs; un ID no válido muestra un error y deja la sincronización desactivada hasta que lo corrijas.
- Para confirmar la conexión antes de ponerla en producción, crea una solicitud de prueba (Solicitud > Nuevo) y mira cómo el deal aparece en HubSpot en cuestión de segundos.
Consejo
la sincronización se activa en cuanto se guarda un ID de pipeline válido. Iniciar sesión en HubSpot es el primer paso; lo que enciende la sincronización es guardar el ID de pipeline. Haz siempre la solicitud de prueba para confirmar que ambas cosas están en su sitio.
Conviene saber
- El deal recoge la solicitud tal y como estaba al crearse. Si editas después una solicitud de Reonic, el registro de HubSpot se queda como se sincronizó la primera vez. Actualiza el registro directamente en HubSpot, o elimina y vuelve a crear la solicitud, cuando necesites datos actualizados.
- El deal aparece cuando creas la solicitud, no cuando creas una oferta. Si estás comparando conectores de CRM, ten en cuenta que el deal llega a HubSpot en el momento en que se crea una solicitud.
- HubSpot empieza a sincronizar al conectar y para al desconectar. Para renovar las credenciales, desconecta y vuelve a conectar. Cuenta con un pequeño hueco de sincronización mientras lo haces.
- Cada sincronización muestra su resultado. Consulta en Ajustes > Configuración de la empresa > Integraciones si las últimas sincronizaciones se completaron o fallaron, y por qué. Es el primer sitio donde mirar si los deals no aparecen en HubSpot; la causa habitual es un ID de pipeline ausente o no válido.
- Salesforce se conecta igual y sincroniza las solicitudes como Leads de Salesforce. Configúralo como HubSpot si está en tu lista de integraciones.
- Importa un contacto de HubSpot al crear trabajo. Con HubSpot conectado, el diálogo Nueva oferta (y Nueva solicitud / Nueva instalación / Nuevo contacto) ofrece la opción Importar contacto desde HubSpot. Busca entre tus contactos de HubSpot y elige uno para rellenar por adelantado los datos del cliente (nombre, dirección y más) en el nuevo registro.
- Tu conexión con HubSpot se aplica solo a tu propio workspace.
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