Conectar Bitrix
Conecta Bitrix con Reonic para que cada nueva solicitud aparezca en Bitrix automáticamente, como Lead o como Deal, tú eliges.
Conecta Bitrix una vez en Ajustes > Configuración de la empresa > Integraciones y, a partir de ahí, cada nueva solicitud que crees en Reonic aparece en Bitrix como Lead o como Deal. También puedes pausar la sincronización cuando quieras sin perder la conexión.
Esta guía es para usuarios con permisos de admin en Reonic. Los gestores de cuentas ven el resultado de este conector (una nueva solicitud aparece en Bitrix); la configuración en sí es tarea de un admin.
Antes de conectar
- Decide si las nuevas solicitudes deben llegar a Bitrix como Lead o como Deal.
- Bitrix funciona en todas las regiones.
Encontrar la página de integraciones
- Haz clic en Ajustes en el Portal.
- Abre Configuración de la empresa > Integraciones.
- Busca la entrada Bitrix y su estado Conectado / No conectado.
Conectar Bitrix (modo Lead o Deal)
- Abre la entrada Bitrix.
- Introduce tus credenciales de Bitrix y haz clic en Guardar clave API: Dominio (tu URL de Bitrix24, por ejemplo
mycompany.bitrix24.de) y User-ID/API-Key (el par de credenciales con el formato<userId>/<apiKey>). Si todo va bien, el estado cambia a Conectado. - Elige el modo de sincronización. Deal (por defecto) envía cada nueva solicitud de Reonic a Bitrix como Deal. Lead envía cada solicitud como Lead. Sin / Ninguno conserva tus credenciales y pausa la sincronización, para que puedas dejar de enviar solicitudes temporalmente sin desconectarte.
- Usa el botón con el icono de sincronización para generar la URL entrante y pégala después en Bitrix.
- Guarda y haz una prueba con una solicitud nueva.
Nota
elige Lead o Deal antes de empezar a sincronizar y mantén la misma opción. Cambiar de modo cuando ya hay solicitudes en circulación puede dejar registros anteriores sin emparejar en el lado de Bitrix.
Conviene saber
- Cada solicitud se sincroniza con Bitrix en el momento de crearla. Las ediciones posteriores de una solicitud de Reonic se quedan en Reonic. Para actualizar el registro en Bitrix, edítalo directamente en Bitrix, o elimina y vuelve a crear la solicitud en Reonic.
- Usa Sin / Ninguno para pausar la sincronización manteniendo la conexión. Vuelve a Lead o Deal para reanudarla.
- Para cambiar tus credenciales, desconecta y vuelve a conectar. Cuenta con un pequeño hueco en la sincronización mientras lo haces.
- Cada intento de sincronización queda registrado. Vuelve a Ajustes > Configuración de la empresa > Integraciones para ver si la última sincronización se completó o falló, y por qué.
- Tus credenciales de Bitrix solo se aplican a tu workspace.
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