Conectar Pipedrive

Cuando se crea una nueva solicitud en Reonic, se envía a Pipedrive como un deal. Conecta Pipedrive una vez en Ajustes > Configuración de la empresa > Integraciones y, a partir de ahí, las nuevas solicitudes se sincronizan solas.

Esta guía da por hecho que tienes permisos de admin en Reonic. Los gestores de cuentas ven el resultado de esta conexión: una nueva solicitud aparece como deal en Pipedrive. La configuración en sí es tarea de un admin.

Antes de conectar

• Necesitas un usuario administrador del lado de Pipedrive con permiso para conceder la conexión.
• Pipedrive está disponible en todas las regiones.

Encontrar la página de integraciones

1. Haz clic en Ajustes en el Portal.
2. Abre Configuración de la empresa > Integraciones.
3. Baja hasta la fila Pipedrive, con su estado Conectado / No conectado y un botón Conectar.

Conectar Pipedrive

1. Abre la fila Pipedrive y haz clic en Conectar.
2. Se te redirige a la pantalla de inicio de sesión y permisos de Pipedrive. Inicia sesión como administrador de Pipedrive y concede el acceso solicitado.
3. Al volver, Reonic guarda la conexión y se mantiene conectado por su cuenta.
4. Crea una solicitud de prueba (Solicitud > Nuevo) y mira cómo el deal aparece en Pipedrive en cuestión de segundos.

Conviene saber

• El deal se crea en Pipedrive cuando se crea la solicitud por primera vez. Editar después una solicitud de Reonic no cambia el deal de Pipedrive. Actualiza el deal directamente en Pipedrive, o elimina y vuelve a crear la solicitud, cuando necesites los últimos datos en el lado de Pipedrive.
• La sincronización funciona mientras Pipedrive esté conectado y se detiene al desconectar. Para renovar las credenciales, desconecta y vuelve a conectar. Cuenta con un pequeño hueco en la creación de nuevos deals mientras lo haces.
• Tu conexión con Pipedrive se aplica solo a tu propio workspace.

Última actualización el 12 de octubre de 2026