Automatische e-mails voor je klanten instellen

Reonic stuurt de eindklant op vaste momenten in een project automatisch een e-mail. Onderwerp, titel en tekst van elke e-mail stel je eenmalig in op de pagina Automatische e-mails. Vanaf dan wordt jouw versie bij elke volgende verzending gebruikt. Particuliere en zakelijke projecten hebben elk hun eigen set e-mails.

Voordat je begint

• Je hebt de rol Admin of hoger nodig. De pagina Automatische e-mails verschijnt alleen voor admins in Instellingen.
• Particulier en zakelijk stel je apart in. De pagina heeft een tabblad Residentieel met 7 e-mails en een tabblad Commercieel met 4. Heeft je workspace maar één bedrijfstak, dan is het andere tabblad vergrendeld. Heeft je workspace er geen van beide, dan blijft de pagina in het menu staan, maar is ze vergrendeld.
• Bedenk vooraf welke toon je wilt. De standaardteksten van Reonic zijn zakelijk en neutraal. Veel installateurs willen warmere teksten in hun eigen huisstijl. Kies of je alle e-mails in één keer aanpast of begint met de belangrijkste (E-mail met eerste aanbieding en E-mail op gedeelde klantenportal).
• Bewaar de huidige tekst. Een veld dat je leegmaakt valt terug op de standaardtekst van Reonic. Kopieer de tekst die je nu gebruikt daarom eerst naar een apart document.

De pagina Automatische e-mails openen

1. Open Instellingen en zoek naar Automatische e-mails.
2. Kies het tabblad Residentieel of Commercieel.
3. Klap de e-mail uit die je wilt wijzigen. Elke e-mail is een inklapbaar blok in de sectie E-mails.

De e-mails voor klanten

Reonic stuurt deze e-mails automatisch naar de eindklant. Elke e-mail heeft drie bewerkbare velden: onderwerp, titel en tekst.

• E-mail naar de klant na aanvraag — ✓ — ✓ — Er komt een nieuwe klantaanvraag binnen. De klant krijgt een bevestiging dat de aanvraag is ontvangen.
• E-mail met eerste aanbieding — ✓ — Je stuurt de klant voor het eerst een offerte.
• E-mail bij gewijzigd aanbod — ✓ — Een bestaande offerte is gewijzigd en de klant krijgt de bijgewerkte versie. Dit is een apart sjabloon, dus je kunt het anders formuleren dan de eerste verzending.
• E-mail bij aanvraag van bestanden — ✓ — ✓ — Je vraagt de klant om via het klantenportaal een document te uploaden.
• E-mail over geaccepteerd aanbod — ✓ — De klant heeft de offerte ondertekend. Dit is de bevestigingsmail.
• E-mail op gedeelde klantenportal — ✓ — ✓ — Je deelt het klantenportaal met de klant. De e-mail bevat de inloglink.
• E-mail naar de klant in geval van annulering — ✓ — ✓ — Je kunt de aanvraag van de klant niet aannemen. Op de pagina is dit blok als sjabloon gemarkeerd.

Een e-mailsjabloon bewerken

1. Open Instellingen en zoek naar Automatische e-mails.
2. Kies het tabblad Residentieel of Commercieel.
3. Klap de e-mail uit die je wilt wijzigen.
4. Bewerk de drie velden: Onderwerp is de regel in de inbox van de klant, Titel is de kop bovenaan de e-mail en Tekst is de berichttekst.
5. Typ de variabelen die je wilt gebruiken rechtstreeks in de tekst, bijvoorbeeld {customerFullName}. Kopieer de exacte schrijfwijze uit de variabelenlegenda naast de editor.
6. Controleer het live Voorbeeld naast de e-mail.
7. Klik op Opslaan. Eén keer opslaan geldt voor alle e-mails op het tabblad.

Het Voorbeeld vult de variabelen met voorbeeldwaarden (bijvoorbeeld "Max Mustermann") en toont de e-mail zoals je klant die ziet: bovenaan de afzenderregel met je bedrijfsnaam en beginletter en het onderwerp, daarna je logo, de titel, de tekst en de knop van de e-mail, en onderaan een voettekst met je officiële bedrijfsnaam, adres en homepage plus de links Colofon, Gegevensbescherming, Report abuse (misbruik melden) en Unsubscribe (afmelden). Verlaat je de pagina met niet-opgeslagen wijzigingen, dan vraagt Reonic om bevestiging en biedt aan om op te slaan.

E-mails van dat type die je daarna verstuurt, gebruiken jouw versie. E-mails die al zijn verzonden behouden hun oorspronkelijke tekst.

De knop in elke e-mail past bij het doel: Aanvraag bekijken na een aanvraag, een link om de offerte online of als pdf te bekijken bij een eerste of gewijzigde offerte (met een formulering die bij je offertetype past), Upload vereiste informatie bij een bestandsaanvraag en Ga naar het klantenportaal wanneer je het portaal deelt, gevolgd door de portaallink om in een browser te kopiëren. In de e-mails over offertes, bestandsaanvragen, geaccepteerde offertes en afwijzingen staat ook de gebruiker die ze verstuurt.

Schrijf de aanhef zelf in je tekst (in het Duits het informele Du of het formele Sie). De variabelen bevatten alleen namen.

Variabelen in je e-mails gebruiken

De variabelenlegenda naast de editor biedt de volgende tokens. Typ de gewenste variabele met de hand in de tekst, inclusief de accolades.

• {customerFullName} — De voor- en achternaam van de klant.
• {userFullName} — De Reonic-gebruiker in je team die de aanvraag behandelt.
• {companyName} — Je bedrijfsnaam.

In de tekst van de E-mail naar de klant na aanvraag zijn alleen {customerFullName} en {companyName} beschikbaar.

Logo en kleuren in je e-mails

Het logo in je e-mails komt uit de huisstijl van je workspace. Om het te wijzigen open je Instellingen en zoek je naar Merkopbouw. De e-mailkleuren worden tijdens de onboarding door Reonic ingesteld en zijn niet te bewerken op de pagina Automatische e-mails. Neem voor een wijziging contact op met je Reonic-accountmanager.

Een e-mail van begin tot eind controleren

Het Voorbeeld toont elke e-mail met voorbeeldwaarden. Test met jezelf als ontvanger om te zien wat een echte klant ontvangt:

1. Maak in je workspace een testproject aan met je eigen e-mailadres als klant.
2. Start de gebeurtenis die je wilt controleren, bijvoorbeeld door jezelf een offerte te sturen.
3. Controleer de e-mail in je inbox.

E-mails vanaf je eigen domein versturen

Standaard komen e-mails voor klanten van een door Reonic beheerd afzenderadres. Met de functie voor een eigen SMTP-server stuur je ze via je eigen SMTP-server, zodat ze van een adres zoals noreply@yourdomain.de komen. Dat helpt de bezorging en houdt je huisstijl consistent. Huiseigenaren markeren e-mails van onbekende afzenders ook minder vaak als spam.

1. Neem contact op met je Reonic-accountmanager over de functie eigen SMTP-server.
2. Zodra die is geactiveerd, open je Instellingen, zoek je naar Integraties en scroll je naar de sectie SMTP-mailserver.
3. Vul de Host in, bijvoorbeeld smtp.sendgrid.net of mail.yourdomain.de.
4. Vul de Port (poort) in, meestal 587. Reonic verbindt automatisch via STARTTLS, dus er is geen versleutelingsinstelling om te kiezen.
5. Vul de Gebruikersnaam in, meestal de identificatie van je account of API-sleutel.
6. Vul het wachtwoord in: je SMTP-wachtwoord of API-sleutel. Reonic slaat het versleuteld op en gebruikt het alleen bij het verzenden van je e-mails.
7. Vul eventueel het Adres afzender in dat klanten zien (bijvoorbeeld noreply@yourdomain.de). Je SMTP-provider moet dit adres toestaan. Laat je het leeg, dan gebruikt Reonic je gebruikersnaam als dat een geldig e-mailadres is, en anders het e-mailadres van je bedrijf.
8. Gebruik de testactie om een voorbeeldmail naar een adres van jouw keuze te sturen. Zo controleer je de verbinding zonder dat e-mails van klanten worden beïnvloed.
9. Sla op zodra de test is geslaagd.

Vanaf dan loopt elke e-mail voor klanten via je SMTP-server, zolang host, poort, gebruikersnaam en wachtwoord allemaal zijn ingevuld.

Welke SMTP-providers werken

Elke standaard SMTP-server werkt. Veelgebruikte keuzes:

• SendGrid
• Postmark
• Mailgun
• De e-mailservice van een cloudprovider op je eigen account
• De SMTP van je domeinprovider: controleer de verzendlimieten.
• De zelf gehoste SMTP van je IT-team

De bovenstaande beheerde diensten werken zelfstandig, zonder desktopmailprogramma.

Een klassieke SMTP-mailbox instellen die niet van Microsoft of Google is

Voor traditionele SMTP-servers (1&1 / IONOS, Strato, webmail van een domeinhost) zijn de stappen dezelfde als hierboven. Vul de host, poort, gebruikersnaam en het wachtwoord in die je provider je geeft. De inloggegevens staan meestal in het controlepaneel van je domeinprovider onder E-mail > SMTP-instellingen of Uitgaande mailserver.

Agenda-uitnodigingen die je naar klanten stuurt

Agenda-uitnodigingen zijn systeemmails met vaste tekst. De tekst is niet te bewerken op de pagina Automatische e-mails en ook niet elders in Instellingen.

Het klantenportaal delen en de bijbehorende e-mail aanpassen

Deel je het klantenportaal met een klant, dan verstuurt Reonic de E-mail op gedeelde klantenportal met de inloglink. Onderwerp, titel en tekst zijn bewerkbaar op zowel het tabblad Residentieel als het tabblad Commercieel.

1. Open Instellingen en zoek naar Automatische e-mails.
2. Kies het tabblad Residentieel of Commercieel.
3. Klap E-mail op gedeelde klantenportal uit.
4. Bewerk de drie velden met je welkomsttekst. Gebruik {customerFullName} en {companyName} om de tekst te personaliseren.
5. Klik op Opslaan.

De volgende keer dat je het klantenportaal met een klant deelt, gebruikt de e-mail jouw tekst.

Bestandsaanvragen versturen om documenten op te vragen

De E-mail bij aanvraag van bestanden wordt verstuurd wanneer je de klant vraagt om via het klantenportaal een document te uploaden (identiteitsbewijs, meterstand, getekende volmacht).

1. Open Instellingen en zoek naar Automatische e-mails.
2. Kies het tabblad Residentieel of Commercieel.
3. Klap E-mail bij aanvraag van bestanden uit.
4. Schrijf onderwerp, titel en tekst en leg uit wat je vraagt en waarom.
5. Klik op Opslaan.

Stuur je bij een project een bestandsaanvraag, dan krijgt de klant jouw e-mail met een link om het document in het portaal te uploaden.

Je team op de hoogte brengen van nieuwe leads

Los van de e-mails voor klanten hierboven kan Reonic een interne e-mail naar je verkoopteam sturen wanneer er een nieuwe lead binnenkomt.

De bedrijfsbrede leadmelding instellen

1. Open Instellingen, zoek naar Meldingen en open het tabblad Bedrijfsbreed. Dit tabblad is alleen voor admins.
2. Zet Notify on new lead (melding bij nieuwe lead) aan. Staat dit uit, dan komen leads nog steeds binnen in Reonic, maar zonder e-mail.
3. Vul bij Lead notification recipients (ontvangers van leadmeldingen) de e-mailadressen in die de melding moeten ontvangen. Gebruikelijke opzetten zijn één verkoopverantwoordelijke, een gedeelde inbox zoals sales@yourcompany.de of meerdere individuele adressen als reserve.
4. Klik op Opslaan.

Voor elke nieuwe lead (aanmelding van een huiseigenaar, openbaar formulier of handmatig aangemaakt) gaat een e-mail naar elk adres in deze lijst. Dezelfde instelling en lijst gelden voor particuliere en zakelijke leads, en de lijst geldt voor je hele workspace. Wil je leads per regio verdelen, stel dan een doorstuurregel in op een gedeelde inbox.

De bedrijfsbrede leadmelding staat los van de persoonlijke meldingsinstellingen van elke gebruiker en bereikt de ontvangers dus ongeacht hun eigen keuzes. Ontvangers die Reonic-gebruiker zijn, krijgen de melding in hun eigen taal. Externe adressen krijgen de taal van je workspace.

Kiezen hoe je persoonlijke meldingen je bereiken

Elke Reonic-gebruiker kiest per melding of die in het Portal (de meldingenbel), per e-mail of via beide aankomt. Je keuzes hebben geen invloed op collega's.

1. Open Instellingen, zoek naar Meldingen en open het tabblad Persoonlijk. Je kunt ook op het tandwiel (Meldingsinstellingen) klikken in de kop van het paneel van de meldingenbel.
2. Bekijk de matrix. Elke rij is een melding met een kolom Portal en een kolom E-mail. Haal het vinkje bij een kanaal weg om die melding daar niet meer te ontvangen. Een cel met "–" betekent dat het kanaal voor die melding niet beschikbaar is. Elke groepskop heeft per kanaal een selectievakje waarmee je alle rijen van de groep in één keer in- of uitschakelt.
3. Wil je een herinnering vóór je afspraken, vink dan in de groep Kalender Herinner mij vóór agenda-afspraken aan en kies de tijd vooraf in de keuzelijst die verschijnt: 5, 10, 15 of 30 minuten, 1, 2, 4 of 8 uur, of 1 dag, 2 dagen of 1 week van tevoren. Kies je niets, dan gebruikt Reonic 1 dag van tevoren.
4. Wil je in kopie staan bij verzoeken om handtekening en herinneringen, vink dan in de groep Aanbiedingen Cc on signature request and reminder (cc bij verzoek om handtekening en herinnering) aan (alleen e-mail).
5. Stel voor het Dagelijks overzicht van openstaande taken in de groep Taken (alleen e-mail) bij Notify at (tijdstip van de melding) het gewenste uur in. Vink Alleen te laat aan als je alleen over achterstallige taken bericht wilt krijgen.
6. Klik op Opslaan.

De groepen op de pagina zijn:

• Aanbiedingen — Toegewezen om aan te bieden, Toegewezen om als team aan te bieden, Digitaal aanbod werd bekeken, Digital offer was signed, Cc on signature request and reminder
• Controlelijsten — Toegewezen aan controlelijst, Als team toegewezen aan checklist
• Kalender — Uitnodiging voor afspraken, Herinner mij vóór agenda-afspraken
• Taken — Toegewezen aan taak, Voltooiing van de taak die je hebt gemaakt, Dagelijks overzicht van openstaande taken
• Tijdregistratie — Time entry rejected
• Netregistratie — Resultaat van indiening netregistratie, New chat message, New file requests or questions, Meter appointment proposed, Grid registration finished
• Verwijdering olietank — Scheduling started, Offer received, Removal date confirmed
• Subsidieservice — New chat message
• Fotogrammetrie — Job started, Fast preview ready, Job completed, Job failed
• Agenten — Agent run succeeded, Agent run failed, Agent needs permission

Sommige groepen verschijnen alleen wanneer je bedrijf de bijbehorende functie gebruikt, bijvoorbeeld tijdregistratie met goedkeuringen, de service voor netregistratie of subsidies, verwijdering van een olietank, fotogrammetrie of agenten. De rijen met "als team" verschijnen wanneer je bedrijf teams gebruikt.

Taakmails beperken

Als taakmails je inbox vullen:

1. Open Instellingen, zoek naar Meldingen en open het tabblad Persoonlijk.
2. Haal in de groep Taken het vinkje bij E-mail weg voor Toegewezen aan taak.
3. Haal het vinkje bij E-mail weg voor Voltooiing van de taak die je hebt gemaakt.
4. Haal het vinkje bij E-mail weg voor Dagelijks overzicht van openstaande taken, of laat het staan en vink Alleen te laat aan, zodat je alleen over achterstallige taken bericht krijgt.
5. Klik op Opslaan.

Een melding krijgen wanneer een klant een digitale offerte bekijkt

Vink op het tabblad Persoonlijk van de instellingenpagina Meldingen E-mail aan op de rij Digitaal aanbod werd bekeken (die staat standaard uit). Je krijgt dan een e-mail zodra een klant je digitale offerte opent. Zo kun je het opvolggesprek plannen terwijl de offerte nog vers in het geheugen ligt. Digital offer was signed meldt wanneer de klant ondertekent.

Je Energiehuis-link en QR-code vinden

Je openbare Energiehuis-link en de ingebouwde QR-code staan op de instellingenpagina Energiehuis, naast de rest van de configuratie van de leadtrechter. Open Instellingen en zoek naar Energiehuis. Zie Energiehuis.

Instellen waar leads vandaan komen (leadbronnen bijhouden)

Wanneer een klant het Energiehuis-formulier invult, slaat Reonic een leadbron op, zodat je leads kunt toewijzen en erover kunt rapporteren. Je stelt de lijst met bronnen apart in:

1. Open Instellingen en zoek naar Leadbronnen.
2. Voeg items toe of bewerk ze. Typische bronnen: Website, Beurs, Doorverwijzing, Leadportaal, Koude acquisitie.
3. Klik op Opslaan.

Het Energiehuis-formulier en het scherm voor het aanmaken van leads halen hun waarden uit deze lijst. Zie Leadbronnen.

De tekst, aanhef en pakketten van het Energiehuis aanpassen

De aanhef (in het Duits Du of Sie), de pakkettekst en de algemene paginatekst stel je in op de instellingenpagina Energiehuis, naast de overige configuratie van de trechter. Zie Energiehuis. Een wijziging van de aanhef van het Energiehuis past de e-mailsjablonen op deze pagina niet aan, dus houd ze handmatig op elkaar afgestemd.

De tekst van facturen en offertes aanpassen

De pagina Automatische e-mails bevat de e-mails die hierboven zijn genoemd. De tekst op facturen (betaalinstructies en de voorwaarden op het document) en offertedocumenten (wettelijke teksten, algemene voorwaarden, herroepingsrecht) stel je in op andere instellingenpagina's:

• Factuurtekst en betaalinstructies: open Instellingen, zoek naar Facturatie en open het tabblad Tekstsjablonen. Stel de berichttekst in die op pdf-facturen staat en de instructies voor bankoverschrijving. Zie Facturatietool.
• Herroepingsbelehrung (Widerrufsbelehrung, "Annuleringsvoorwaarden"): open Instellingen en zoek naar Wettelijk. Bewerk en bewaar de herroepingsbelehrung per taal die in de offerte-pdf terechtkomt. Zie Wettelijk.
• Algemene voorwaarden (AGB, "Algemene voorwaarden"): op dezelfde pagina Wettelijk als de herroepingsbelehrung, in een apart veld. Zie Wettelijk.
• Sjablonen voor Contractvoorwaarden: herbruikbare tekstblokken die aan offertes worden gekoppeld. Zie Offertesjabloon voor het centrale offertesjabloon waarin ze worden opgenomen.
• Knoplabels in de pdf zoals Kostenvoranschlag erstellen ("een prijsopgave maken"): onderdeel van de configuratie van het pdf-sjabloon. Zie Pagina's & Ontwerp voor de pdf-opmaak en het paginaontwerp, of Offertesjabloon voor de standaardwaarden van de offerte-pdf.

Controlelijsten en mapstructuren instellen (los van e-mails)

Controlelijsten, standaardmapstructuren en projectoverzichtsteksten hebben elk hun eigen pagina's in Instellingen:

• Controlelijsten: de categorie Controlelijsten in Instellingen heeft drie pagina's: Kwalificatie, Begeleiding en Site documentation (documentatie van de bouwplaats). Open Instellingen en zoek naar de pagina die je nodig hebt. Maak herbruikbare sjablonen voor controlelijsten, bewerk ze en wijs ze per projecttype toe als standaard.
• Standaardmapstructuur: open Instellingen en zoek naar Folder management (mapbeheer). Definieer de mapboom die nieuwe projecten overnemen.
• Tekst van het projectoverzicht: de portaalkoppen Your Project Overview, Documents enzovoort zijn de vertaalde interfacetekst van Reonic. Zet je eigen welkomsttekst in de E-mail op gedeelde klantenportal (zie hierboven).

Wijzigingen in projectstandaarden zoals de mapstructuur of controlelijsten gelden voor projecten die na de wijziging worden aangemaakt.

Extra functies inschakelen (3D, fotogrammetrie, stringplanning, huurdersstroom)

Verschillende functies waarnaar je misschien onder Automatische e-mails zoekt, worden elders ingesteld:

• Fotogrammetrie: wordt ingeschakeld in de Mobile App. Neem contact op met je Reonic-accountmanager als je workspace de optie niet toont.
• 3D-planning: standaard ingeschakeld voor particuliere workspaces. De configuratie staat op de instellingenpagina Planning. Open Instellingen en zoek naar Planning.
• Stringplanning: wordt per offertevariant ingeschakeld.
• Projecten met huurdersstroom (Mieterstrom): neem contact op met je Reonic-accountmanager.
• Standaardagenda: elke gebruiker stelt de agenda in waarmee wordt gesynchroniseerd (Outlook, Google) op het tabblad Persoonlijke kalenders van Kalenderbeheer.

Agenda-integratie: Outlook, Google of andere agenda's synchroniseren

Vragen als "hoe verbind ik Outlook?" of "hoe zie ik Reonic-afspraken in mijn Google Agenda?" worden behandeld in Kalenderbeheer. Aan de e-mail- en agendakant werkt Reonic met Microsoft 365 / Outlook en Google Workspace (of een persoonlijk Google-account) voor tweerichtingssynchronisatie van agenda's, met elke standaard SMTP-server voor uitgaande e-mail naar klanten (zie Welke SMTP-providers werken hierboven) en met een iCal-feed-URL per gebruiker voor een alleen-lezenabonnement vanuit elke client die iCal ondersteunt.

Om bij deze instellingen te komen open je Instellingen en zoek je naar Kalenderbeheer.

• Outlook / Microsoft 365 verbinden: op het tabblad Persoonlijke kalenders. Elke gebruiker verbindt zijn eigen account, zodat Outlook per gebruiker de standaardagenda wordt.
• Google Workspace verbinden: op het tabblad Persoonlijke kalenders. Zowel Google Workspace- als persoonlijke Google-accounts werken.
• Een klassieke SMTP-mailbox verbinden: in de sectie SMTP-mailserver van de instellingenpagina Integraties (hierboven op deze pagina behandeld).
• Een Reonic-agendafeed abonneren vanuit een externe client: gebruik de iCal-feed-URL per gebruiker op het tabblad Persoonlijke kalenders.
• Een bedrijfsbrede agenda toevoegen: alleen voor admins, op het tabblad Bedrijfskalenders.
• Zichtbaarheid, rechten, probleemoplossing: zie Kalenderbeheer.

Agenda-afspraken worden met externe agenda's gesynchroniseerd. Taken blijven in Reonic.

Goed om te weten

• Lege velden vallen terug op de standaardwaarden van Reonic. Laat je een veld leeg, dan gebruikt Reonic voor dat veld en die e-mail de standaardtekst. Pas alleen de e-mails aan die voor jou belangrijk zijn en laat de rest op de standaardwaarden staan.
• Aanpassingen gelden voor één taal. De standaardteksten van Reonic zijn vertaald in 18 talen en volgen de taal van elke klant. Je eigen tekst is één tekst voor alle talen: schrijf je een Duitse tekst, dan krijgen Franse en Italiaanse klanten dezelfde Duitse tekst. Laat het veld leeg om de vertaalde standaardteksten te behouden.
• De e-mails op deze pagina zijn de bewerkbare e-mails. Andere systeemmails hebben vaste tekst: agenda-uitnodigingen, de interne leadmelding, taakmeldingen, het dagelijks overzicht, inlogmails, e-mails bij vermeldingen en meldingen van de Baustellenservice (service voor de bouwplaats) en van subsidies.
• Eén sjabloon per e-mail voor de hele workspace. Dezelfde tekst gaat naar elke leadbron, regio en elk type klant.
• De bezorgstatus is het enige e-mailsignaal. Reonic registreert per ontvanger de bezorgresultaten en bounces. Openen en klikken worden niet bijgehouden.
• Sommige e-mails tonen een tweede, gezamenlijk logo. Bepaalde flows, zoals e-mails met een financieringspartner, voegen het logo van de partner toe in de e-mailkop. Dit wordt door de flow bepaald. Bespreek wensen voor co-branding met je Reonic-accountmanager.
• Eén SMTP-configuratie per workspace. Alle e-mails die je SMTP-server gebruiken, gaan via dezelfde provider.
• Bounces bij een eigen SMTP-server gaan naar je provider. Verstuur je via je eigen SMTP-server, dan komen bouncemeldingen bij je SMTP-provider terecht. Controleer het dashboard van je provider op adressen die niet meer bestaan.
• Let op ongebruikelijke pieken in het aantal leads op je openbare Energiehuis-formulier en controleer nieuwe leads voordat je erop reageert.
• Vermeldingen en een paar andere meldingen staan altijd aan. @-vermeldingen in notities, de overdracht van de chat van de Leadassistent en de compliancecontrole van Telefoon AI bereiken je altijd in het Portal en, waar ze er een versturen, per e-mail. Ze hebben geen rij op het tabblad Persoonlijk.
• Mobiele push volgt het selectievakje Portal. Is het vakje Portal van een melding aangevinkt en staat push aan in de Mobile App, dan komen deze meldingen op je telefoon aan: taak toegewezen, taakherinnering, toewijzing van project, team en key account, toewijzing van controlelijst, agenda-uitnodiging, -wijziging en -herinnering, en afgewezen tijdregistratie. Andere meldingen (offerte bekeken of ondertekend, vermeldingen, services, agenten, fotogrammetrie) komen in de bel en per e-mail binnen. Pushmeldingen voor toewijzingen en controlelijsten worden verstuurd voor particuliere projecten. Bij zakelijke projecten bereiken toewijzingen je in de bel en per e-mail.
• Eén dagelijks overzicht per bedrijf. Hoor je bij meerdere bedrijven, dan krijg je voor elk bedrijf één dagelijks overzicht, met de bedrijfsnaam aan het einde van het onderwerp.

Laatst bijgewerkt op 9 november 2026