Creare un'offerta

Categorie: Offerte

Creare un'offerta è il punto di ingresso del flusso lead-to-cash di Reonic. L'interesse di un cliente diventa un record di progetto strutturato con un numero di offerta, una scheda Kanban e un posto nella tua pipeline. Questa guida copre ogni modo supportato di creare un'offerta (da una richiesta, da un contatto, da zero), ogni scelta che fai nella finestra di creazione (tipo di progetto, pacchetti, collegamento al cliente, indirizzo), il percorso su cui atterri dopo (Basics, Piano, Simulazione, Prezzo, Finalizza) e le regole di modifica che valgono prima e dopo la firma.

Prima di iniziare

• Il tuo Workspace deve avere le offerte residenziali attive, e il tuo utente deve avere il permesso sulle offerte. Entrambi li imposta l'Admin del tuo Workspace.
• Il tuo ruolo deve essere Editor o superiore. I Viewer vedono il pulsante Nuova offerta disattivato.
• Ti servono nome, cognome, e-mail e indirizzo del cliente (via, numero, CAP, città) e la posizione di installazione (un segnaposto sulla mappa, collocato automaticamente dall'indirizzo nella maggior parte dei casi).
• Facoltativi ma utili: i modelli di pacchetto preconfigurati nella libreria pacchetti del tuo Workspace. I modelli precaricano la distinta base dell'offerta così non parti da zero. I pacchetti disponibili sono quelli che il tuo Workspace espone per ciascuna destinazione.
• Se il cliente esiste già come Contatto in Reonic (perché è arrivato come richiesta o è stato importato da un CRM), trovalo prima. Creare dal Contatto precompila i dati di contatto.

I due punti di ingresso: da un lead o diretto

Ogni offerta in Reonic parte in uno di due modi: da una Richiesta esistente (il percorso lead-first) oppure direttamente dall'elenco Offerte (il percorso offer-first). Entrambi finiscono nello stesso posto, un record di offerta con lo stesso ciclo di vita, ma gli input e il comportamento di precompilazione sono diversi.

• Lead-first (creare da una richiesta): usalo quando il cliente è arrivato da un'acquisizione strutturata (funnel Casa dell'energia, integrazione CRM, richiesta manuale). La richiesta ha già i dati di contatto, l'indirizzo e un perimetro di massima; l'offerta eredita il collegamento al contatto e l'indirizzo. La richiesta viene marcata Convertito in offerta una volta che l'offerta esiste.
• Offer-first (creare direttamente): usalo quando non c'è alcuna richiesta precedente (segnalazione, lead da fiera, telefonata, chiusura di persona). Inserisci contatto e indirizzo da zero; Reonic compila fuso orario, altitudine e (dove disponibile) la stima del potenziale del tetto a partire dall'indirizzo.

Creare un'offerta da un lead

Quando il cliente è arrivato come Richiesta, apri il suo Contatto e crea l'offerta da lì. Il Contatto porta con sé i dati cliente della richiesta, quindi la finestra dell'offerta precompila nome, e-mail, telefono e indirizzo.

1. Apri Contatti nella navigazione di sinistra.
2. Trova il cliente. Cerca per nome o e-mail.
3. Sulla riga del cliente, apri il menu delle azioni di riga e scegli Creare un'offerta residenziale.
4. Si apre la finestra Creare una nuova offerta con i dati del contatto precompilati.
5. Prosegui con Compilare la finestra di creazione dell'offerta più sotto.

I dati di contatto (nome, e-mail, telefono, indirizzo) passano dalla richiesta. Il resto va riscelto sulla nuova offerta: pacchetti, fonte del lead, il messaggio a testo libero e le note del cliente, e le foto caricate.

Creare un'offerta direttamente

Quando non c'è alcuna richiesta da cui partire, crea l'offerta direttamente dall'elenco Offerte.

1. Apri Offerte nella navigazione di sinistra.
2. Clicca Nuova offerta in alto a destra. Nei Workspace tedeschi il pulsante riporta Angebot anlegen.
3. Si apre vuota la finestra Creare una nuova offerta.
4. Prosegui con Compilare la finestra di creazione dell'offerta più sotto.

Quando salvi un'offerta creata direttamente, Reonic:

• Assegna subito un numero di offerta (senza bisogno di trascinare nel Kanban).
• Compila fuso orario e altitudine del progetto a partire dall'indirizzo.
• Dove disponibile, compila una stima del potenziale del tetto (orientamento, pendenza, stima dei moduli che ci stanno) per precaricare il fotovoltaico. Se non c'è alcuna stima, l'offerta viene creata comunque e pianifichi il tetto a mano.
• Risolve l'indirizzo in città, numero civico, CAP, via, provincia e paese.
• Imposta il prezzo dell'elettricità predefinito per il tuo paese.
• Crea una variante vuota sull'offerta (variante 1).
• Prepara l'offerta perché possa poi essere inviata per la firma.
• Ti fa atterrare sulla scheda Basics dell'offerta.

Questo percorso salta la fase di richiesta, quindi l'offerta nasce già nello stato di offerta.

Compilare la finestra di creazione dell'offerta

Entrambi i punti di ingresso convergono sulla stessa finestra. I campi sono identici; cambia solo la precompilazione.

1. Informazioni di contatto: cerca un contatto esistente per nome o e-mail, oppure compila il modulo a mano:
   • Nome, cognome, e-mail, telefono (il telefono è facoltativo).
   • Via, numero civico, CAP, città.
   • Facoltativi: interno, orari di reperibilità telefonica.
   • Se il contatto arriva da un'integrazione CRM (HubSpot, Pipedrive, Weclapp, Bitrix), un banner mostra l'origine e ti permette di rimuovere l'associazione se è sbagliata.
2. Dettagli dell'offerta: compaiono una volta compilati nome e cognome:
   • Nome dell'offerta: facoltativo. Se lasciato vuoto, il sistema lo nomina con il nome del cliente (per esempio «Jane Doe»).
   • Indirizzo del progetto: l'indirizzo del sito di installazione, impostato proprio qui nella finestra di creazione e tenuto separato dall'indirizzo del contatto. Per impostazione predefinita coincide con l'indirizzo di contatto, ma puoi sovrascriverlo senza toccare il record del contatto. È utile quando l'impianto viene installato altrove rispetto all'indirizzo di fatturazione o di contatto del proprietario (una seconda proprietà, o un contatto che gestisce il progetto per conto di qualcun altro). Le sue coordinate si aggiornano indipendentemente dall'indirizzo di contatto.
   • Posizione di installazione: segnaposto sulla mappa. Collocato automaticamente dall'indirizzo del progetto nella maggior parte dei casi; sposta il segnaposto a mano se è fuori posto.
3. Pacchetti: facoltativamente preseleziona uno o più tipi di pacchetto dalla libreria di modelli del tuo Workspace:
   • Pacchetto fotovoltaico
   • Pacchetto batteria / accumulo di energia
   • Pacchetto wallbox
   • Pacchetto pompa di calore (visibile dove la pompa di calore è attiva per il tuo paese e il tuo Workspace: DE, AT, FR, BE)
   • Pacchetto componenti aggiuntivi: voci di servizio, ponteggi, installazione elettrica.
   • Pacchetto componenti opzionali: voci che il cliente può spuntare per aggiungerle alla firma.
   • Dopo la creazione, sia i Componenti aggiuntivi sia i Componenti opzionali vivono sulla scheda Prezzo della variante (l'editor delle voci). È lì che aggiungi, rimuovi o riprezzi voci di servizio, ponteggi, installazione elettrica ed extra selezionabili dal cliente.
   • Lascia vuoti tutti i pacchetti per costruire la distinta base da zero più avanti, dentro l'offerta.
4. Fonte del lead: facoltativa. Scegli un valore dall'elenco delle fonti del lead del tuo Workspace. La fonte del lead la imposti qui; è una scelta a livello di offerta.
5. Salva: clicca Salva nel piè di pagina della finestra. Il sistema crea l'offerta e ti porta alla sua schermata Basics.

Chiudere la finestra senza salvare

Se chiudi la finestra con modifiche non salvate, una finestra di conferma dell'uscita chiede prima di scartarle. Clicca Scarta per perdere quanto inserito, oppure Continua a modificare per restare.

Se hai modificato i dati di un contatto esistente (per esempio hai corretto un refuso nell'e-mail) mentre creavi l'offerta, una seconda richiesta chiede «Siete sicuri di voler aggiornare i dati di contatto?» prima di salvare. Questa conferma la modifica a livello di contatto, separata dalla creazione dell'offerta.

Scegliere il tipo di progetto

Il tipo di progetto è determinato da quali pacchetti spunti nella finestra di creazione dell'offerta. Un'offerta di solo fotovoltaico spunta solo Fotovoltaico; un'offerta di sola pompa di calore spunta solo Pompa di calore; un'offerta combinata ne spunta diversi. Cambia il mix di pacchetti più avanti dalla scheda Basics dell'offerta.

• Solo fotovoltaico (PV): fotovoltaico su tetto senza accumulo. Il caso predefinito per la maggior parte delle offerte residenziali.
• Fotovoltaico + batteria: fotovoltaico con un componente di accumulo di energia.
• Wallbox: stazione di ricarica per auto elettriche, con o senza fotovoltaico.
• Pompa di calore: pompa aria-acqua o geotermica. Disponibile dove la pompa di calore è attiva (DE, AT, FR, BE).
• Combinata (PV + batteria + wallbox + pompa di calore): il pacchetto completo.

L'opzione Pacchetto pompa di calore compare dove il tuo Workspace e il tuo paese hanno la pompa di calore attiva. DE, AT, FR e BE ce l'hanno attiva per impostazione predefinita.

Collegare un contatto esistente o crearne uno nuovo

La finestra di creazione dell'offerta supporta entrambi i percorsi nello stesso modulo:

• Cerca un contatto esistente: digita nel campo di ricerca per nome/cognome o e-mail in cima alla sezione contatto. I contatti corrispondenti compaiono come suggerimenti. Scegline uno per precompilare il resto del modulo.
• Crea un nuovo contatto in linea: compila i campi del contatto senza sceglierne uno dalla ricerca. Reonic crea il contatto quando salvi l'offerta.

Il contatto che colleghi o crei qui diventa il contatto principale predefinito dell'offerta: il destinatario dell'e-mail di firma e il nome mostrato sul PDF rivolto al cliente. Cambialo più avanti dalla scheda Basics se deve ricevere la corrispondenza un interlocutore diverso.

Indirizzo del progetto e indirizzo del cliente

L'Indirizzo del progetto è dove l'impianto viene installato. Determina la simulazione (percorso del sole, meteo, geometria del tetto), la ricerca del potenziale del tetto e la copertina del PDF rivolto al cliente. L'Indirizzo del cliente è dove il cliente abita o dove viene inviata la fattura. Per la maggior parte delle offerte residenziali i due coincidono.

• L'indirizzo del progetto è un campo a sé nella finestra di creazione, impostato sotto Dettagli dell'offerta. Per impostazione predefinita coincide con l'indirizzo del contatto, e le sue coordinate si aggiornano in modo indipendente.
• Per separarli (immobile in affitto, cliente che fattura a una holding, proprietario di più immobili), sovrascrivi l'Indirizzo del progetto direttamente nella finestra di creazione. La modifica resta sull'offerta e non riscrive il record del contatto. Puoi anche correggerlo più avanti dalla scheda Basics dell'offerta. Vedi Impostare le informazioni di base su un'offerta per la separazione completa degli indirizzi.

Modalità di pianificazione del fotovoltaico: 3D, 2D o rapida

Ogni variante dell'offerta porta con sé una modalità di pianificazione che controlla se e come Reonic modella il tetto. Il valore predefinito arriva dall'impostazione del tuo Workspace; sovrascrivilo per variante dopo la creazione.

• Pianificazione 3D: modello 3D completo del tetto, ricerca del potenziale del tetto, simulazione del rendimento, dati economici. Il valore predefinito Reonic per il residenziale.
• Pianificazione 2D: tetto piano o schizzo semplificato senza modellazione 3D completa. Il rendimento gira su un modello semplificato a tetto piano.
• Pianificazione rapida: niente 3D, nessun calcolo del rendimento. L'offerta porta con sé il pacchetto, i componenti e i prezzi; la vista di pianificazione resta vuota. Usala per scenari di preventivo rapido.

La modalità di pianificazione è per variante, non per offerta. Un'offerta multi-variante può avere la variante A in 3D e la variante B in Rapida. Per cambiare la modalità di una variante, apri la vista Pianificazione > Fotovoltaico della variante dopo la creazione e scegli dal selettore Modalità di pianificazione.

Creare un'offerta con preventivo rapido

Per un preventivo alla buona (un elenco componenti e un prezzo senza modellare il tetto), usa la Pianificazione rapida:

1. Crea l'offerta normalmente (da un lead o direttamente). La prima variante atterra con la modalità di pianificazione predefinita del tuo Workspace.
2. Apri la vista Pianificazione della variante.
3. Scegli Pianificazione rapida nel selettore Modalità di pianificazione. La tela 3D e il simulatore di rendimento smettono di essere disegnati; l'elenco componenti e i prezzi restano.

Il percorso è crea-poi-cambia-modalità. Alcune cose da tenere a mente:

• Il PDF rivolto al cliente viene comunque generato. Senza rendimento, la pagina Dati economici (pareggio, tempo di rientro) non ha nulla da calcolare, quindi disattivala in Personalizzare il PDF dell'offerta per questa offerta. Senza 3D, le pagine di visualizzazione del fotovoltaico ripiegano sull'immagine di repertorio del pacchetto oppure si nascondono, a seconda delle tue impostazioni PDF.
• La Pianificazione rapida è per variante. Mescola una variante con preventivo rapido in Pianificazione rapida e una variante 3D completa sulla stessa offerta.
• Riportare più avanti una variante alla Pianificazione 3D conserva i dati.
• Le regole di paese valgono anche in Pianificazione rapida: valgono le regole su pompa di calore, partner di finanziamento e disponibilità per paese.

Inserire il consumo di energia

Una volta che l'offerta esiste, il consumo annuo di energia del cliente determina la simulazione. Lo inserisci nella vista Pianificazione della variante. Il consumo è un input della fase di pianificazione, quindi salva prima l'offerta e aggiungilo dopo.

• Consumo annuo (kWh/anno, Stromverbrauch): il numero principale. La maggior parte dei clienti residenziali conosce a grandi linee il proprio consumo annuo dalla bolletta.
• Fasce tariffarie: alcuni paesi ripartiscono il valore annuo su fasce tariffarie. L'Italia usa F1 / F2 / F3 (fasce per scaglione di consumo, suddivise per consumo annuo anziché per ora del giorno, mostrate solo nei Workspace italiani). La Germania ha per impostazione predefinita una tariffa unica.
• Integrazione Linky (Francia): i clienti francesi con un contatore intelligente Linky possono collegarlo per prelevare automaticamente il consumo. Questo porta nella simulazione 12 mesi di letture reali del contatore al posto dell'inserimento manuale.

Aggiungere l'accumulo

Se hai spuntato il Pacchetto batteria, la variante riceve uno slot batteria. Il dimensionamento avviene nella vista Pianificazione > Batteria.

• Reonic suggerisce una dimensione di batteria in base al consumo del cliente e all'impianto fotovoltaico pianificato.
• Sovrascrivila con un modello di batteria specifico dalla libreria componenti del tuo Workspace.
• Se la batteria sia accoppiata in AC o in DC discende dall'inverter e dalla batteria che selezioni (una proprietà hardware). Le configurazioni accoppiate in DC sono più efficienti e usano un inverter ibrido.

La batteria alimenta la simulazione (% di autoconsumo, tempo di rientro) e la pagina dei dati economici del PDF.

Aggiungere una wallbox

Se hai spuntato il Pacchetto wallbox, la variante riceve uno slot wallbox.

• Scegli un modello di wallbox dalla libreria componenti del tuo Workspace.
• Inserisci il consumo dell'auto elettrica (kWh annui). Determina la riga dell'auto elettrica della simulazione sul PDF rivolto al cliente.
• Scegli se la wallbox debba consumare prima dal fotovoltaico/dalla batteria (ricarica intelligente) oppure prelevare dalla rete.

Se il cliente ha già una wallbox e non ne sta comprando una nuova, lascia il pacchetto disattivato e aggiungi a mano il valore di consumo dell'auto elettrica al profilo dei consumi della variante.

Aggiungere una pompa di calore

Il Pacchetto pompa di calore apre una superficie di pianificazione separata (Piano > Pompa di calore) con i suoi input:

• Carico termico: calcolo stanza per stanza oppure stima semplificata a livello di edificio. Vedi Calcolo del carico termico stanza per stanza e Simulazione semplice del carico termico.
• Riscaldamento esistente: il vecchio impianto che viene sostituito (gas, gasolio, elettrico, nessuno). Vedi Impianto di riscaldamento esistente.
• Modello di pompa di calore: scelto dalla libreria componenti pompe di calore del tuo Workspace.

La disponibilità della pompa di calore è vincolata al paese (DE, AT, FR, BE). Vedi Panoramica delle caratteristiche dell'offerta per la matrice dei paesi.

Dare un nome all'offerta, impostare valore affare, validità e KAM

Oltre al contenuto di pianificazione, la scheda dell'offerta porta con sé metadati che alimentano il tuo Kanban, la tua previsione e la sincronizzazione con il CRM. Una parte si imposta nella finestra di creazione dell'offerta; il resto lo modifichi sulla scheda Basics dopo la creazione.

• Nome dell'offerta: impostato nella finestra. Se vuoto, per impostazione predefinita prende il nome del cliente (per esempio «Jane Doe»). Modificabile più avanti dalla scheda Basics.
• Numero di offerta: assegnato automaticamente. Le offerte create direttamente ricevono un numero al salvataggio; quelle convertite da richiesta lo ricevono quando la scheda esce per la prima volta dalla colonna Kanban delle richieste. Il sistema genera una sequenza per Workspace.
• Deal-Wert (valore atteso dell'affare): impostato sulla scheda Basics dopo la creazione. Alimenta il totale della colonna Kanban e la previsione della pipeline nel CRM. È distinto dal Valore personalizzato dell'affare, che è una sovrascrittura sul lato prezzi del totale rivolto al cliente.
• Hintergrund (note di contesto): testo libero, solo interno. Si imposta sulla scheda Basics nel campo Hintergrund / Background. È lì che vivono i commenti liberi sull'offerta, e non compare mai sul PDF per il cliente.
• Laufzeit / Prossimo contatto: la data di cadenza della relazione con il cliente (prossima chiamata, prossima e-mail, prossima visita). Alimenta la vista Kanban «richiede attenzione».
• Utente principale (Key Account Manager, KAM): l'utente responsabile dell'offerta. Il nome e l'e-mail del KAM compaiono come mittente nell'e-mail di firma al cliente. Assegna o cambia il KAM sulla scheda Basics.
• Validità / validità del link: impostata quando clicchi Invia per la firma (predefinita 14 giorni, configurabile da 1 a 60).

Vedi Impostare le informazioni di base su un'offerta per la guida completa alla scheda Basics.

Che cosa succede dopo il salvataggio

Quando clicchi Salva nella finestra di creazione dell'offerta, l'offerta entra nello stato Bozza sul Kanban Offerte. Il ciclo di vita procede così:

1. Bozza / Aperto: l'offerta esiste, non è stata richiesta alcuna firma. Pianifichi, definisci il prezzo e personalizzi il PDF.
2. Inviato per la firma: clicchi Invia per la firma sulla scheda Finalizza; il cliente riceve un link pubblico.
3. Firmato / Vinto: il cliente firma in digitale (o carichi tu la sua firma analogica); la variante firmata si blocca e le integrazioni partono.
4. Perso: in qualsiasi momento prima della firma, segna l'offerta come persa con un motivo strutturato.

I passaggi di stato vengono scritti nel feed delle attività dell'offerta, così la cronologia è tracciabile. Trascina una scheda tra le colonne del Kanban per cambiare stato; il sistema registra lo spostamento.

Vedi Panoramica delle caratteristiche dell'offerta per il ciclo di vita completo.

Varianti: un'offerta, più scenari

Un'offerta contiene una o più varianti («opzioni»). Una variante è un pacchetto di pianificazione completo, con la propria distinta base, i propri prezzi, il proprio piano 3D e le proprie condizioni di finanziamento. Il cliente firma una variante, non l'offerta nel suo insieme.

• Un'offerta creata direttamente parte con una variante vuota.
• Un'offerta convertita da richiesta parte con una variante, precaricata con i pacchetti che la richiesta aveva.
• Le varianti sono numerate per offerta (1, 2, 3…) e compaiono sul PDF firmato come numero di offerta e numero di variante combinati (per esempio «OFF-1024-2»).

Aggiungere una variante vuota

1. Apri l'offerta nel Portal (elenco Offerte, poi clicca sull'offerta).
2. Apri l'overlay Varianti (il pannello Opzioni di offerta).
3. Clicca Crea nuovo.
4. Inserisci un nome per la nuova variante (per esempio «Fotovoltaico + batteria», «Senza pompa di calore»).
5. Salva. La nuova variante vuota viene aggiunta dopo l'ultima esistente e selezionata per impostazione predefinita; eredita la modalità di pianificazione predefinita del Workspace.

Duplicare una variante esistente

Duplicare è più veloce quando le varianti condividono la maggior parte dei componenti.

1. Apri l'offerta nel Portal.
2. Apri l'overlay Varianti.
3. Sulla variante che vuoi copiare, clicca Duplica.
4. Reonic copia le voci, i dati di pagamento, i dettagli di finanziamento, le sovvenzioni, i pacchetti di componenti opzionali e il layout fotovoltaico (moduli, stringhe, geometria del tetto) in una nuova variante con il numero sequenziale successivo.
5. Modifica la nuova variante (prezzi, componenti, pianificazione) indipendentemente dall'originale.

Che cosa viene portato con sé quando duplichi una variante pianificata in 3D:

• Viene portato con sé: il layout fotovoltaico (moduli, stringhe, gruppi in parallelo, rimappati così che le modifiche al duplicato restino sul duplicato), la modalità di pagamento per componente, i dettagli di finanziamento, le sovvenzioni, i pacchetti di componenti opzionali e gli input di rendimento/dati economici del fotovoltaico (tariffa di immissione, prezzo dell'elettricità, tariffa post-EEG).
• Si azzera: i pacchetti di componenti opzionali vengono copiati ma tornano non spuntati (il cliente li riseleziona); il duplicato è sempre sbloccato.

Alcune regole sulle varianti:

• Ogni offerta conserva almeno una variante, quindi l'ultima variante rimasta resta al suo posto.
• Una variante agganciata a una firma attiva (non ritirata) resta al suo posto finché non ritiri la firma oppure questa scade o viene apposta.
• Aggiungi una variante in qualsiasi momento, anche dopo che un'altra variante è stata firmata. Si blocca solo la variante firmata; al cliente serve una nuova richiesta di firma per agire su quella nuova.

Vedi Pianificare più varianti su un'offerta per la guida completa alle varianti.

Varianti oppure offerte separate

Usa le varianti quando:

• Lo stesso cliente sta scegliendo tra perimetri diversi per lo stesso progetto (per esempio «con o senza batteria»).
• Vuoi inviare tutte le opzioni in un'unica richiesta di firma e lasciare scegliere al cliente.
• Le varianti condividono la maggior parte della pianificazione (indirizzo, cliente, perimetro di base).

Usa offerte separate quando:

• Il cliente ha due progetti non collegati (per esempio un fotovoltaico residenziale e uno commerciale a un indirizzo diverso).
• Hai perso un'offerta e vuoi ripartire da zero con una nuova proposta.
• Il cliente sta confrontando offerte nel tempo (un preventivo dell'anno scorso e uno di adesso).
• Devi inviare allo stesso cliente più offerte distinte (per esempio due preventivi paralleli da KAM diversi, oppure un follow-up «mandiamo tutto» dopo che una prima offerta è stata rifiutata). Crea tutte le offerte separate che la situazione richiede; ciascuna porta con sé il proprio numero di offerta, il proprio ciclo di vita e il proprio link di firma.

Duplicare un'offerta per un cliente simile

Reonic duplica una variante dentro un'offerta (il duplicato a livello di variante visto sopra). Per un'offerta simile destinata a un cliente diverso, crea una nuova offerta e scegli gli stessi modelli di pacchetto, così il selettore dei pacchetti precarica la distinta base dalla stessa origine.

Modificare un'offerta prima della firma

Prima che una qualsiasi variante dell'offerta sia firmata, puoi modificare tutto: componenti, prezzi, indirizzi, pacchetti, nome, KAM, pianificazione, impostazioni PDF. Le modifiche avvengono sulle schede dell'offerta:

• Basics: tipo di progetto, collegamento al cliente, indirizzo, mix di pacchetti, metadati della scheda dell'offerta.
• Piano: pianificazione di fotovoltaico/batteria/wallbox/pompa di calore per variante.
• Simulazione: rendimento, dati economici, prove di scenario.
• Prezzo: voci, sconti, valore personalizzato dell'affare, finanziamento.
• Finalizza: personalizzazione del PDF, richiesta di firma.

Le modifiche vengono scritte nel feed delle attività. La data di ultima modifica dell'offerta si aggiorna a ogni modifica, così l'elenco Offerte può ordinare per «toccata più di recente».

Modificare un'offerta dopo la firma

Una volta che una variante è stata firmata, quella variante è bloccata in modo permanente. Il perimetro firmato è l'artefatto contrattuale. Per registrare una modifica dopo la firma:

1. Aggiungi una nuova variante sull'offerta, vuota o duplicata da quella firmata. Vedi Pianificare più varianti su un'offerta.
2. Modifica la nuova variante con i prezzi o il perimetro aggiornati.
3. Se il cliente deve accettare la modifica, invia una nuova richiesta di firma che includa la nuova variante.

Le altre varianti della stessa offerta restano modificabili. Si blocca solo la variante firmata, quindi continui a costruire scenari sullo stesso record di offerta; le varianti si congelano una alla volta man mano che il cliente le firma.

Eliminare o archiviare un'offerta

Reonic elimina le offerte che non sono mai state firmate. Una volta che una qualsiasi variante è firmata, il PDF firmato è un artefatto contrattuale e resta agli atti.

• Eliminare un'offerta in Bozza / non inviata: apri l'offerta, trova l'azione di eliminazione nel menu delle azioni di riga dell'offerta (l'etichetta cambia da Workspace a Workspace; a volte sta sotto un menu ... nella scheda Basics). Conferma nella richiesta. Il record dell'offerta e tutte le sue varianti vengono rimossi.
• Eliminare un'offerta inviata ma non firmata: ritira prima la firma in sospeso (vedi Finalizzare un'offerta e richiedere la firma del cliente), poi elimina.
• Un'offerta firmata è Vinta e resta agli atti: o passa all'installazione oppure resta come artefatto contrattuale Vinto. Il PDF firmato e l'istantanea della variante firmata sono conservati in modo permanente.

Vedere l'anteprima del PDF dell'offerta

Vedi Finalizzare un'offerta: sconti, layout PDF, lettera di accompagnamento, anteprima per come vedere l'anteprima del PDF dell'offerta.

Inviare l'offerta per la firma

Una volta che l'offerta è pianificata, prezzata e il PDF è corretto, invialo al cliente per la firma. È un flusso a parte. Vedi Finalizzare un'offerta e richiedere la firma del cliente per il flusso completo di invio e firma, incluso:

• Scegliere quale variante o quali varianti vede il cliente.
• Impostare la validità del link (da 1 a 60 giorni, predefinita 14).
• Personalizzare l'oggetto e il messaggio dell'e-mail.
• Reinviare o ritirare il link.
• Gestire le firme analogiche (su carta).
• Che cosa succede dopo che il cliente ha firmato (stato Vinto, propagazione alle integrazioni, passaggio all'installazione).

Sui progetti commerciali

Il flusso di creazione dell'offerta descritto sopra è il percorso residenziale (B2C). Reonic gestisce anche offerte commerciali (B2B), con un flusso parallelo. Vedi Pianificare un progetto commerciale (Gewerbe) per la guida completa al commerciale.

• Residenziale: il flusso di questa guida. Immobile singolo, contatto del proprietario, pianificazione con Pianificazione 3D / 2D / rapida, firma tramite il flusso di firma digitale di Reonic.
• Commerciale: un'area separata sotto i percorsi commerciali. Offerte, varianti e prezzi esistono tutti. Sulle offerte commerciali si firma di persona, invece che con il flusso di firma elettronica.

Se lavori sia in B2C sia in B2B, avrai due Kanban: uno per le offerte residenziali, uno per i progetti commerciali. Residenziale e commerciale sono aree di prodotto separate; per spostare un progetto dall'una all'altra, ricrealo dall'altra parte.

Creare offerte da mobile

La creazione delle offerte vive nel Reonic Portal (l'app web). La Mobile App serve ad agire su offerte esistenti: consultarle, far firmare su tablet, allegare foto e controllare i dettagli dell'installazione.

Fuori ufficio, il percorso è:

• Tablet: apri il Portal nel browser del tablet. Il Portal gestisce la finestra di creazione dell'offerta da tablet. Uno stilo o un mouse esterno rendono più facili il segnaposto sulla mappa e il selettore dei pacchetti.
• Telefono: va bene per controlli di stato e piccole modifiche. Riserva la finestra di creazione dell'offerta a un tablet o a un portatile, dove lo schermo più grande si presta meglio.
• Far firmare su tablet: una volta che l'offerta esiste e sei con il cliente, la Mobile App (o il Portal nel browser di un tablet) supporta il flusso di firma su tablet. Vedi Finalizzare un'offerta e richiedere la firma del cliente.

Cosa sapere

• Creare un'offerta scrive un record di progetto dalla tua parte; non manda e-mail al proprietario. Un banner richiudibile su base settimanale te lo ricorda. Per inviare l'offerta, segui il flusso Finalizza e richiedi la firma quando sei pronto.
• Il numero di offerta è assegnato automaticamente per Workspace. Le offerte create direttamente ricevono un numero subito; quelle convertite da richiesta lo ricevono quando escono per la prima volta dalla colonna Kanban delle richieste. Per un numero di partenza specifico o un formato personalizzato su un Workspace nuovo, contatta il supporto Reonic prima che il tuo team crei le prime offerte.
• La fonte del lead si imposta a mano nella finestra di creazione dell'offerta. Impostala sull'offerta; è una scelta a livello di offerta.
• Rimuovere un'associazione CRM (HubSpot, Pipedrive, Weclapp, Bitrix) scollega le sincronizzazioni future ma mantiene i dati di contatto su questa offerta.
• Le integrazioni CRM si sincronizzano quando crei o aggiorni un'offerta. Con un'integrazione CRM attiva, aspettati che poco dopo il salvataggio compaia una trattativa nel sistema collegato, anche agli aggiornamenti di stato.
• Valore personalizzato dell'affare e Deal-Wert sono campi diversi. Il valore personalizzato dell'affare (prezzi) è quello che il cliente vede come totale; il Deal-Wert (scheda dell'offerta) alimenta la tua previsione e la sincronizzazione con il CRM. Vedi Impostare le informazioni di base su un'offerta.
• L'indirizzo del progetto si imposta nella finestra di creazione e vive sull'offerta. Per impostazione predefinita coincide con l'indirizzo di contatto ma si sovrascrive in modo indipendente, così un sito di installazione diverso dall'indirizzo di fatturazione o di contatto del proprietario non riscrive il record del contatto.
• La vista Piano resta vuota finché non inizi a pianificare. Un'offerta appena creata con il Pacchetto fotovoltaico spuntato ha una tela 3D vuota. Apri Pianificazione > Fotovoltaico per posare i moduli.

Ultimo aggiornamento il 12 ottobre 2026