Panoramica delle caratteristiche dell'offerta

Categorie: Offerte

L'offerta è l'artefatto di vendita centrale in Reonic. Collega te (l'installatore) al tuo cliente finale con un documento pianificato, quotato e con il tuo marchio, che il cliente può firmare. Un'offerta porta con sé la pianificazione (fotovoltaico, batteria, wallbox, pompa di calore), la distinta base, i prezzi, il PDF e la firma, tutto su un unico record di progetto. Questa pagina mappa l'intera superficie: che cos'è un'offerta, quali stati attraversa, quali metadati porta con sé e come muoversi al suo interno nel Portal.

Prima di iniziare

• Ti serve il modulo Offerte residenziale attivo sul tuo Workspace, più un ruolo Editor o superiore. I Viewer vedono i pulsanti di creazione disattivati.
• La maggior parte delle offerte nasce da una richiesta, ma puoi anche crearne una direttamente (segnalazioni, lead da fiera, richieste telefoniche). Vedi Creare un'offerta direttamente più sotto.
• La distinzione tra residenziale e commerciale dipende dalla natura del progetto, non da una soglia di dimensione dell'impianto. La differenza pratica più grande è che le offerte commerciali si firmano su carta anziché con la firma digitale di Reonic. Vedi Residenziale e commerciale a confronto.
• Ogni offerta porta con sé un indirizzo del progetto (il sito di installazione) tenuto separato dall'indirizzo di contatto del cliente. Per impostazione predefinita coincide con l'indirizzo di contatto, e puoi sovrascriverlo senza toccare il record del contatto. È utile quando il sito di installazione è diverso dall'indirizzo di fatturazione del proprietario (una seconda proprietà, o un contatto che gestisce il progetto per conto di qualcun altro). Vedi Indirizzo di contatto e indirizzo del progetto a confronto.

Che cos'è un'offerta

Un'offerta è una fase dello stesso progetto che è iniziato come richiesta e finisce come installazione. Il progetto avanza attraverso tre fasi (Richiesta → Offerta → Installazione), e la fase Offerta è quella in cui avvengono pianificazione, definizione del prezzo e firma.

• Lead — un segnale d'interesse grezzo in ingresso, non ancora qualificato (di norma dal funnel Casa dell'energia o da un CRM collegato). Diventa una richiesta nel momento in cui ci lavori.
• Richiesta — un progetto qualificato prima della pianificazione. Vive nel kanban Richieste; porta con sé il contatto del cliente, l'indirizzo e un perimetro di massima.
• Offerta — la versione pianificata, quotata e pronta per il cliente di quel progetto. È quella che invii per la firma. Vive nel kanban Offerte.
• Progetto / Installazione — ciò che un'offerta diventa una volta firmata e pronta da realizzare. Vive nel kanban Installazioni.

Indirizzo di contatto e indirizzo del progetto a confronto

Un'offerta contiene due indirizzi, e sono indipendenti:

• Indirizzo di contatto — l'indirizzo di fatturazione o di corrispondenza del proprietario, sul record del contatto.
• Indirizzo del progetto — il sito di installazione, dove l'impianto va davvero. Il segnaposto sulla mappa e (nelle offerte create direttamente) la ricerca del tetto lavorano tutti sull'indirizzo del progetto.

Per impostazione predefinita l'indirizzo del progetto coincide con l'indirizzo di contatto. Puoi cambiarlo nella finestra di creazione dell'offerta senza modificare il record del contatto, così un cliente residente a un indirizzo può avere un impianto installato altrove (una seconda proprietà, o un contatto che gestisce il progetto per conto di qualcun altro). I due indirizzi restano indipendenti.

Il ciclo di vita dell'offerta in 9 passi

Ogni offerta in Reonic attraversa lo stesso ciclo di vita in 9 passi, dall'inizio alla fine:

1. Creazione dell'offerta, convertendo una richiesta esistente oppure creandola direttamente dall'elenco Offerte. Reonic assegna un numero di offerta, imposta l'indirizzo del progetto e ti porta sulla scheda Basics dell'offerta.
2. Piano dell'ambito tecnico: layout fotovoltaico (2D / 3D / Rapido), batteria, wallbox, pompa di calore. La modalità di pianificazione è configurabile per variante.
3. Simulazione del rendimento e dei dati economici. Reonic produce una proiezione a 20 anni di produzione di energia, autoconsumo, ricavi da immissione e punto di pareggio.
4. Prezzo dell'offerta: voci per componente, sconti (globali o per componente), valore personalizzato dell'affare facoltativo, finanziamento se applicabile.
5. Personalizzazione del PDF: copertina, testimonianza, presentazione dell'azienda, pagine di dettaglio per componente, distinta base, dati economici, condizioni.
6. Finalizzazione e invio per la firma. Reonic scatta un'istantanea dell'offerta quotata, invia al cliente un link di firma via e-mail e genera il PDF.
7. Il cliente firma, in digitale su un link di firma che gli mandi oppure su carta (carichi tu il PDF firmato a mano per suo conto).
8. Dopo la firma. L'offerta passa a Vinto e la variante firmata si blocca. Sulla scheda Finalizza puoi poi passare l'offerta firmata al tuo back-office e ai tuoi sistemi contabili con i pulsanti Invia a di ogni sistema collegato. (Il CRM collegato si sincronizza prima, alla creazione della richiesta.)
9. Passaggio all'installazione. Scegli quale variante firmata realizzerà la squadra di installazione. Il progetto si sposta nel kanban Installazioni.

Stati dell'offerta (l'asse dell'esito commerciale)

Ogni offerta porta con sé un Risultato che traccia l'andamento della trattativa, indipendentemente dalla colonna del kanban in cui si trova:

• Aperto — predefinito. L'offerta è in corso; nessuna firma ancora, nessuna perdita ancora.
• Inviato per la firma — esiste una richiesta di firma in sospeso. Il cliente ha un link attivo. È un sotto-stato di Aperto, mostrato chiaramente nella scheda Finalizza.
• Firmato / Vinto — il cliente ha firmato. La variante firmata si blocca e l'offerta si sposta nel kanban Installazioni.
• Perso — la trattativa si chiude senza successo. Segna come persa dalla scheda dell'offerta e scegli un motivo di chiusura persa strutturato da un elenco predefinito. L'offerta esce dalla vista kanban attiva, e il record resta.

Come cambiano gli stati

• Aperto → Inviato per la firma — quando clicchi Invia per la firma sulla scheda Finalizza.
• Inviato → Aperto — quando ritiri una firma in sospeso, o quando il link scade.
• Inviato → Vinto — quando il cliente firma (in digitale o su carta).
• Aperto → Perso — dalla scheda dell'offerta, scegli Segna come perso, scegli il motivo di chiusura persa e salva.
• Perso → Aperto — riapri l'offerta; il motivo della perdita viene cancellato.
• Vinto — un'offerta firmata resta firmata. Per sciogliere una trattativa dopo la firma, documenta l'annullamento nel tuo processo contrattuale; puoi spostare il progetto su Perso, e il PDF firmato e la variante firmata restano bloccati come artefatti contrattuali.

Varianti — più opzioni in un'unica offerta

Un'offerta Reonic può portare con sé più varianti (a volte chiamate "opzioni") tra cui il cliente sceglie. Per esempio, un'unica offerta con:

• Variante 1 — Solo fotovoltaico
• Variante 2 — Fotovoltaico + batteria
• Variante 3 — Fotovoltaico + batteria + pompa di calore

Il cliente riceve un unico link di firma, vede tutte le varianti nel PDF e firma quella che sceglie.

Creare le varianti

1. Apri l'offerta.
2. Apri l'overlay Varianti sulla pagina di dettaglio dell'offerta.
3. Scegli Crea nuovo per partire da zero, oppure Duplica su una variante esistente per copiarla.
4. Dai un nome alla variante (per esempio "Fotovoltaico + Batteria") e salva.

Che cosa porta con sé un duplicato

Quando duplichi una variante, quella nuova eredita:

• La distinta base completa (componenti, voci, modalità di pagamento per componente).
• Il layout fotovoltaico (moduli, stringhe, gruppi in parallelo), copiato in modo pulito così che le modifiche non ritornino sull'originale.
• Gli input di prezzo (tariffa di immissione, prezzo dell'elettricità, tariffa post-EEG).
• I dettagli di finanziamento e le sovvenzioni. Duplicare una variante con finanziamento la mantiene tale: il duplicato conserva il fornitore di finanziamento e la modalità dell'originale invece di tornare come semplice copia in contanti. Per un duplicato in contanti puro, rimuovi il finanziamento sulla copia dopo averla creata.
• I pacchetti di componenti opzionali, ricreati sul duplicato ma non spuntati (il cliente li riseleziona).

Che cosa si azzera in un duplicato:

• Le selezioni del cliente sui pacchetti opzionali. I pacchetti in sé vengono copiati, ma il loro stato di spunta torna a non selezionato.
• Il blocco della firma. Il duplicato è sbloccato anche se l'originale era firmato, pronto perché tu lo modifichi.

Come funziona la numerazione delle varianti

• Le varianti sono numerate per offerta (1, 2, 3), e il numero compare sul PDF firmato come numero dell'offerta seguito dal numero della variante (per esempio 1024-2).
• Ogni offerta conserva almeno una variante, quindi l'ultima variante resta al suo posto.
• Elimina una variante una volta che la sua firma è stata ritirata, è scaduta o è avvenuta. Finché una variante è legata a una firma attiva (non ritirata), ritira prima la firma.
• Puoi aggiungere varianti anche dopo che un'altra variante è stata firmata. Solo la variante firmata è bloccata.

Metadati dell'offerta

Ogni offerta porta con sé dei metadati sulla sua scheda Basics, distinti dal corpo del PDF. Questi metadati alimentano la vista kanban, il feed delle attività, la sincronizzazione delle integrazioni e il tuo reporting di vendita.

• Nome dell'offerta — Titolo mostrato nel kanban e negli elenchi. Se lasciato vuoto, per impostazione predefinita è il nome del cliente (per esempio "Jane Doe").
• Numero offerta — Assegnato alla creazione o alla promozione tramite trascinamento nel kanban. Il formato del numero è configurabile per il tuo Workspace.
• Data di creazione — Quando l'offerta è stata creata la prima volta. In sola lettura.
• Data di modifica — Si aggiorna a ogni modifica di metadati o di contenuto. Utile per ordinare per "toccata più di recente".
• Valido fino al / Periodo di validità — Quando il testo dell'offerta dice che i prezzi smettono di valere. Visibile al cliente, e compare sulla copertina tramite l'interruttore Mostra la data Valido fino al.
• Valore affare (Deal-Wert) — Valore atteso della trattativa, usato per i totali del kanban, la sincronizzazione CRM e la previsione della pipeline. Indipendente dal calcolo dei prezzi dell'offerta visibile al cliente.
• Background / Hintergrund — Note interne a testo libero. Non compaiono mai sul PDF visibile al cliente.
• Laufzeit / Prossimo contatto — Data di cadenza della relazione con il cliente. Non è la stessa cosa della scadenza del link di firma.
• Fonte del lead — Come il cliente ti ha trovato. Si imposta manualmente; non è ereditata dalla richiesta.
• Utente principale (Key Account Manager, KAM) — L'utente a nome del quale parte l'e-mail di firma al cliente. Determina l'identità del mittente e la titolarità nel CRM.
• Stato / colonna kanban — In quale colonna della scheda si trova l'offerta. Trascina e rilascia nel kanban oppure scegli dal menu a tendina Stato.
• Risultato — Aperto / Vinto / Perso. Vedi Stati dell'offerta sopra.

Rinominare, duplicare, eliminare

• Rinominare un'offerta — apri la scheda Basics, modifica il campo Nome dell'offerta e salva. Il nuovo nome compare nel kanban e negli elenchi; il numero dell'offerta resta lo stesso.
• Duplicare un'offerta — duplica le varianti dentro l'offerta (vedi Varianti sopra). Per produrre un'offerta nuova per un cliente simile, crea una nuova offerta per il nuovo cliente e riseleziona gli stessi pacchetti.
• Eliminare un'offerta — il percorso pulito è Segna come perso con il motivo appropriato. Il record resta nel tuo reporting, e l'offerta esce dal kanban attivo.

Assegnare tag alle offerte

Reonic supporta i tag di progetto sulle offerte: etichette colorate che crei per Workspace, divise tra le schede Residenziale e Commerciale.

1. Apri l'offerta.
2. Sulla scheda dell'offerta, trova il selettore Tag.
3. Clicca per aggiungere un tag esistente, oppure digita per crearne uno nuovo (da 1 a 25 caratteri).
4. Salva. Il selettore salva da solo dopo una breve pausa.

Il tag resta sul progetto lungo tutto il ciclo di vita richiesta → offerta → installazione. Non è per singola fase.

Dove vivono le offerte nella navigazione del Portal

Le offerte hanno una casa propria nel Portal:

• Elenco Offerte — menu di sinistra → Offerte (con elenchi residenziale e commerciale separati). Due viste: il kanban (schede in colonne) e la vista tabella (righe con colonne ordinabili).
• Dentro una singola offerta — cliccando su un'offerta arrivi alle sue schede: Basics, Componenti (pianificazione), Simulazione e Finalizza (più una scheda Sovvenzione e schede specifiche per la Francia dove applicabili).
• Più Schede Kanban per fase di offerta. Il tuo Workspace può far girare schede kanban parallele, ognuna con la propria configurazione di colonne. Passa dall'una all'altra dal menu a tendina in cima all'elenco Offerte.
• Le offerte in pianificazione rapida hanno un'uscita semplificata. Se hai costruito l'offerta con il flusso di Pianificazione rapida, il passo Termina pianificazione porta con sé le stesse azioni chiave sulla firma della vista Finalizza completa (ritirare una firma in sospeso, aprire il link dell'offerta firmata e vedere lo stato di blocco per variante), così puoi inviare o controllare un'offerta in pianificazione rapida senza saltare a Finalizza.

Filtrare e cercare nell'elenco delle offerte

Il kanban e la vista tabella delle offerte supportano:

• Ricerca per nome del cliente, indirizzo, numero offerta o parola chiave.
• Filtro per colonna di stato, per tag (includi / escludi / disattivo, un chip a tre stati), per KAM, per intervallo di valore affare, per intervallo di data di creazione.
• "Senza tag" come pseudo-filtro, che fa emergere le offerte a cui non è ancora stato assegnato un tag.
• Ordinamento della vista tabella per data di creazione, data di modifica, valore affare, numero offerta o nome del cliente.

Residenziale e commerciale a confronto

Reonic ha due flussi paralleli per le offerte:

• Residenziale — il flusso per il proprietario di casa. Set di funzioni completo: firma digitale, link di firma via e-mail, partner di finanziamento, sovvenzioni specifiche per paese, PDF multilingua.
• Commerciale — il flusso commerciale, usato per progetti di piccolo commerciale (per esempio un installatore che aggiunge clienti commerciali al suo business residenziale). La logica di offerta e variante c'è. Le offerte commerciali si firmano su carta o tramite il tuo processo contrattuale invece che con la firma elettronica di Reonic.

Entrambi i flussi usano lo stesso modello di kanban, stato, tag e varianti. La differenza emerge solo nel passo della firma e in quale scheda kanban stai lavorando.

Tipi di offerta — PV, pompa di calore, wallbox, combinati

Un'offerta Reonic può includere qualsiasi combinazione di:

• Fotovoltaico (PV) — moduli, inverter, stringhe, gruppi in parallelo, pianificazione 2D / 3D completa.
• Accumulo a batteria — un componente batteria distinto con la propria modalità di pagamento. Se l'impianto sia accoppiato in AC o in DC discende dall'inverter e dalla batteria che selezioni (una proprietà hardware), determinata dai componenti e non da un interruttore di accoppiamento separato sulla variante.
• Wallbox — hardware di ricarica per auto elettriche. Puoi aggiungere più unità wallbox come hardware (per quantità), e per ogni offerta si può modellare il consumo di un'auto elettrica. La modellazione del consumo di flotte / più veicoli è una funzionalità commerciale.
• Pompa di calore — pianificazione della pompa di calore, carico termico, confronto con la base gas/gasolio. Disponibile sugli account abilitati alla pompa di calore (DE / AT / FR / BE).
• Componenti aggiuntivi — lavorazioni non fotovoltaiche (elettrico, ponteggi, opere civili) che pesano sul prezzo ma non sulla simulazione.
• Componenti opzionali — accessori che il cliente sceglie al momento della firma (per esempio "un modulo batteria in più, se lo vuoi").

Il prezzo dell'offerta somma tutte le categorie. La simulazione copre i calcoli di rendimento del fotovoltaico e lascia fuori i componenti aggiuntivi e opzionali.

Valuta e IVA

• La valuta si imposta per Workspace in base al paese del Workspace (EUR per DE / AT / FR / BE / IT / ES / PT / NL; GBP per UK; e così via). Un Workspace ha una sola valuta; per lavorare in più valute, configura Workspace separati.
• La gestione dell'IVA tiene conto del paese. Le offerte tedesche adottano la struttura IVA tedesca (0% sul fotovoltaico residenziale nel regime Nullsteuer; aliquota ordinaria nel commerciale); le offerte francesi portano l'IVA francese; le offerte italiane portano l'IVA italiana.
• L'IVA è mostrata per riga e come totale sul PDF dell'offerta, così il cliente vede il dettaglio.

Offerte multilingua (DE / EN / FR / IT / ES / PT / NL …)

Reonic genera il PDF dell'offerta in oltre 15 lingue, scelte per offerta in base all'impostazione della lingua rivolta al cliente sul Workspace.

• La lingua del cliente è legata alla lingua rivolta al cliente del Workspace. Il PDF dell'offerta, il portale clienti e la pagina di firma digitale si visualizzano tutti in quella lingua.
• Il testo standard incorporato nel PDF segue la lingua del Workspace, non la lingua della tua interfaccia personale. Tutto il testo standard del modello su un'offerta condivisa o su un PDF commerciale (titolo e sottotitolo di copertina, schede tecniche, il modulo e le condizioni di recesso, i Termini e condizioni, la pagina della firma con i contatti, il banner dei contatti, la condizione legale sulla pompa di calore) viene generato a partire dalla lingua del tuo Workspace, la stessa che vedono i tuoi clienti. Quindi se il tuo Portal è in inglese ma il tuo Workspace serve clienti tedeschi, il testo standard esce in tedesco. Se un PDF esce in una lingua diversa da quella attesa, controlla la lingua del Workspace, non quella del tuo account personale. Il testo libero che scrivi tu (titolo di copertina, testimonianza, commento al cliente) esce esattamente come lo hai scritto.
• Cambiare lingua per singola offerta è di norma un'impostazione a livello di Workspace. Parlane con il tuo account manager Reonic se ti serve la lingua per singola offerta per un cliente specifico.
• La lingua interna (l'interfaccia del Portal che usi tu come installatore) è indipendente dalla lingua del PDF rivolto al cliente.

Reporting e KPI

I riepiloghi di colonna (numero di trattative, somma, media, somma ponderata, somma ponderata media) e la configurazione dei tassi di conversione si impostano sotto Configura Schede Kanban. La stessa configurazione alimenta il kanban Offerte, i KPI trasversali al funnel della Dashboard e il feed delle attività per singola offerta.

Cosa sapere

• Una richiesta di firma attiva blocca la variante su cui è stata inviata. Finché una richiesta è in sospeso puoi rivederla, ritirarla oppure aggiungere e modificare altre varianti, ma per cambiare la variante che è fuori per la firma devi prima ritirare la richiesta in sospeso (il che annulla anche il link del cliente). Il cliente continua a vedere l'istantanea del momento dell'invio finché non ritiri e reinvii.
• Il reinvio dopo una modifica lo comunichi tu. Il record dell'offerta conserva il contenuto più recente, e Reonic invia e-mail al cliente all'invio per la firma, al sollecito e a firma completata. Creazione, modifiche e ritiri li comunichi tu.
• Comunica le modifiche al cliente direttamente. Se reinvii dopo aver modificato, di' al cliente che cosa è cambiato.
• Metti un segnalibro su un filtro complesso. Se imposti un filtro complesso sull'elenco delle offerte, fai uno screenshot del kanban o salva l'URL tra i preferiti così puoi tornarci.
• La fonte del lead parte vuota su un'offerta convertita. Impostala manualmente dopo aver convertito una richiesta.
• Le offerte create direttamente saltano la fase di richiesta e atterrano nel kanban delle offerte come offerta fin dal primo giorno, senza storico di richiesta.
• I tassi di conversione valgono per colonna e per Workspace, e conservano i tuoi valori personalizzati. Una volta personalizzati restano tali, quindi tarali con cura.
• Il reporting sul motivo di chiusura persa è l'input portante dell'analisi win/loss. Segna i motivi di perdita con onestà: è il dato aggregato che ti dice perché stai perdendo trattative.
• Perché i prezzi possono essere nascosti nella selezione dei componenti o nella distinta base. Di solito significa che la tua modalità di visualizzazione dei prezzi è impostata su Raggruppato per destinazione nella vista rivolta al cliente, oppure che il tuo ruolo utente non comprende la visibilità dei prezzi. La modalità locale-con-il-cliente, riservata all'installatore, azzera i prezzi solo sullo schermo del venditore e non cambia ciò che vede il cliente. Controlla le impostazioni PDF dell'offerta sulla scheda Finalizza o i permessi del tuo ruolo.
• Quando gira la simulazione. La simulazione parte non appena l'offerta ha una pianificazione fotovoltaica completa (moduli posati, perimetro elettrico definito) e si aggiorna da lì, senza un pulsante "simula". Se il pannello della simulazione è vuoto, controlla la scheda Pianificazione per input mancanti.
• Le immagini personalizzate sono legate allo stato di pianificazione di una variante. Se rilanci la pianificazione o duplichi la variante, riallega l'immagine dopo modifiche importanti alla pianificazione.
• Il servizio di pianificazione Reonic è un add-on facoltativo. I pianificatori Reonic fanno il lavoro di pianificazione fotovoltaica in 3D (layout dei pannelli, varianti, simulazione) dentro la tua offerta e te la restituiscono. È solo residenziale e solo da Portal, fatturato per pianificazione. Il tuo account manager Reonic può illustrarti i prezzi. Per commissionarlo, apri una qualsiasi offerta e usa il banner di richiesta e la finestra della scheda Pianificazione fotovoltaica. La prima richiesta dal tuo Workspace richiede un ruolo Admin; le richieste successive funzionano per qualsiasi utente con il diritto Servizio di pianificazione attivo in Impostazioni > Impostazioni aziendali > Utenti e Team.
• La conferma dell'ordine (Auftragsbestätigung) si crea nell'area Fatturazione dopo che il cliente ha firmato, non da una scheda sull'offerta stessa. Le sovvenzioni si agganciano all'offerta, e la conferma dell'ordine eredita le voci di sovvenzione dalla variante firmata.

Ultimo aggiornamento il 12 ottobre 2026