Projectbeheer (handel)
Configureer de taken-kanban per project, die alleen voor commerciële projecten bestaat, en de banen waarin commerciële projecten hun taken ordenen, en lees hoe taken voor projectbeheer los staan van je persoonlijke takenlijst.
Deze pagina behandelt twee onderwerpen die specifiek zijn voor commerciële projecten en die je makkelijk verwart met hun residentiële tegenhangers: de taken-kanban per project met zijn banen, en het feit dat taken voor projectbeheer een apart bereik vormen, los van je persoonlijke takenlijst.
De twee kanbans begrijpen
Er zijn twee verschillende kanbans, en maar één daarvan configureer je op deze pagina:
- De workflow-kanban (van aanvraag via offerte naar installatie) bestaat voor zowel residentiële als commerciële projecten. Hij laat zien waar een project zich in de totale pijplijn bevindt. Dit is niet de kanban die je hier configureert. Die stel je in via Board management (bordbeheer).
- De taken-kanban ordent de taken van één project in banen. Hij is alleen beschikbaar voor commerciële projecten. Dit is de kanban die je configureert op de pagina Projectbeheer (handel).
Banen van de taken-kanban configureren
De banen zijn de kolommen waarin commerciële projecten hun taken sorteren.
- Banen worden één keer voor je hele Workspace vastgelegd (één gedeelde set banen per bedrijf) en door een admin geconfigureerd. Individuele gebruikers maken geen eigen banen aan. Open Instellingen > Taken > Projectbeheer (handel).
- Richt de banen in die passen bij hoe je commerciële projecten het werk organiseren.
Opmerking
Banen groeperen taken visueel en sturen de workflow niet aan. Als je een taak naar een andere baan verplaatst, verandert alleen hoe het werk van het project op het bord is gesorteerd, dus gebruik de banen om de taken van een project overzichtelijk te houden. Sleep elke taak naar de baan die je wilt.
Het aparte takenbereik begrijpen
Taken voor projectbeheer vallen in een apart bereik, los van je persoonlijke taakweergaven. Taken die bij projectbeheer horen, blijven buiten je persoonlijke takenlijst, zodat je persoonlijke taakweergave gericht blijft op je eigen werk in plaats van op elke projecttaak.
Goed om te weten
- De taken-kanban is voor commerciële projecten. Residentiële projecten gebruiken de workflow-kanban.
- Banen worden één keer voor je Workspace ingesteld (één gedeelde set banen per bedrijf), door een admin, in Instellingen > Taken > Projectbeheer (handel).
- Banen groeperen taken visueel. Sleep een taak naar een baan om hem daarheen te verplaatsen.
- Taken voor projectbeheer blijven buiten persoonlijke taakweergaven, als apart bereik.
Laatst bijgewerkt op