Optionele componenten als upsell aanbieden

Optionele componenten staan onderaan de ondertekeningspagina als optionele upsellbundels die de klant bij ondertekening kan selecteren. Componenten die de klant selecteert, worden bij de totaalprijs van de offerte opgeteld voordat de klant ondertekent. Selecteert de klant er geen, dan blijft de basisprijs van de offerte zoals gepland. Gebruik ze om optionele extra's (serviceplannen, garanties, verzekeringen) te verkopen naast je kernofferte voor PV, batterij of warmtepomp.

Voordat je begint

• Bepaal welke extra's zinvol zijn als optionele bundels voor deze offerte. Veelvoorkomende categorieën staan hieronder.
• Zorg dat de componenten die je wilt bundelen al in je Bibliotheek met componenten staan, of voeg ze direct in de offerte toe. Werk je vanuit je bibliotheek, dan hergebruik je dezelfde optiepakketten in meerdere offertes.
• Bepaal of elke optie op zichzelf staat of in een bundel hoort (een pakket Optie 1, een pakket Optie 2, enzovoort).
• Houd de offerte in de status Concept om de set opties te bewerken. Zodra je een handtekeningverzoek verstuurt, liggen de opties in dat verzoek vast, en zodra de klant ondertekent, liggen de geselecteerde opties vast in de ondertekende variant.

Typische voorbeelden

• Servicecontracten en onderhoudsplannen: jaarlijkse inspectie, reiniging van de panelen, periodieke systeemcontrole.
• Verzekeringsproducten: polissen tegen brand, diefstal of weerschade, gekoppeld aan de PV-installatie.
• Verlengde garanties: bovenop de fabrieksgarantie, doorgaans 5 tot 10 jaar extra op de omvormer, de panelen of het hele systeem.
• Extra's uit andere vakgebieden: een schoorsteenkap, het reinigen van dakgoten, zolderisolatie. Werk dat de klant misschien gebundeld wil hebben, maar dat niet tot de kern van de PV-installatie hoort.
• Upgrades voor monitoring: een premium dashboard, een display in huis of een mobiele gateway voor monitoring op afstand.
• Batterijcapaciteit verhogen: upgrade van 10 kWh naar 15 kWh voor een vaste prijs. Capaciteitsverhogingen die de simulatie veranderen, zijn netter als aparte varianten, zie Wanneer je beter een variant gebruikt.

Pakketten met optionele componenten aanmaken

1. Open de weergave Planning van de offerte en scroll naar Optionele componenten.
2. Klik op + Optie toevoegen om een optiepakket toe te voegen.
3. Voeg de individuele componenten toe waaruit de optie bestaat. Kies ze uit je bibliotheek, of voeg direct een eigen regel toe.
4. Geef het pakket een duidelijke naam, bijvoorbeeld Optie 1: Serviceplan, Optie 2: Garantie van 10 jaar, Optie 3: Volledige verzekering.
5. Herhaal dit zo nodig voor extra optiepakketten.

De pakketten staan nu in de offerteplanning. Ze hebben geen invloed op het basistotaal. Ze tellen alleen mee in het totaal als de klant ze selecteert.

Hoe de klant de opties ziet

Digitale offerte (handtekeninglink)

In de digitale offerte die de klant via de handtekeninglink opent, verschijnen de optiepakketten onderaan de ondertekeningspagina als selectievakjes:

• Elke optie toont de pakketnaam en de prijs.
• De klant vinkt de vakjes aan voor de gewenste opties.
• Het totaal op de pagina wordt direct bijgewerkt terwijl de klant vakjes aanvinkt.
• Wanneer de klant ondertekent, maken de geselecteerde opties deel uit van de ondertekende variant.

De klant hoeft nooit te vragen "wat kost dit?" De prijs staat naast het selectievakje.

Papieren / PDF-offerte (analoge handtekening)

In de geprinte PDF verschijnen de optiepakketten als aanvinkbare regelitems onder de stuklijst. De klant vinkt op papier aan. Wanneer je het ondertekende document uploadt (zie Een handmatige (analoge) handtekening uploaden namens de klant):

1. Open het tabblad Afronden > Handtekening van de offerte en kies bij de openstaande handtekeningregel Analoog ondertekend document uploaden.
2. Kies de variant die de klant heeft ondertekend (vooraf geselecteerd als er maar één is).
3. Upload de ondertekende PDF en voer de datum in waarop de klant daadwerkelijk heeft ondertekend (die mag niet meer dan een dag in de toekomst liggen).
4. Vink de optionele componenten aan die de klant op papier heeft geselecteerd. Deze stap verschijnt alleen als de gekozen variant optiebundels heeft.
5. Sla op.

Reonic legt de geselecteerde opties vast bij de analoge handtekening, en het totaal in het systeem komt overeen met waarvoor de klant heeft getekend. Een analoge handtekening brengt de offerte op dezelfde manier verder als een digitale.

Prijzen binnen een optiepakket

Elk component in een optiepakket heeft een eigen prijs, en het totaal van de optie is de som van de componenten. Twee instellingen bepalen die prijzen:

• Prijs per component: direct in het optiepakket ingesteld.
• Bibliotheekprijs vernieuwen: de vernieuwknop met de oranje pijl werkt de prijzen van optionele componenten bij naar de huidige bibliotheekprijs, net zoals in de rest van de offerte.

Een optiepakket heeft geen eigen korting. Wil je een optie afprijzen, pas dan de prijzen per component aan, of pas een korting op optieniveau of documentniveau toe op de offerte.

Voor het totaal dat de klant ziet, wordt de prijs van de optie bij het ondertekende totaal opgeteld wanneer de klant de optie selecteert. Wat de klant ziet, is wat de klant betaalt.

De klant precies één optie laten kiezen

Wil je dat de klant precies één optie uit een reeks kiest (bijvoorbeeld een serviceniveau Basic, Standaard of Premium), houd er dan rekening mee dat elke optie een onafhankelijk selectievakje is. De klant kan er meer dan één aanvinken, bijvoorbeeld Basic en Premium samen.

Zo stuur je aan op één keuze:

• Zeg het de klant direct in de begeleidende brief: "Kies één serviceniveau."
• Gebruik in plaats daarvan varianten. Is de keuze fundamenteel (bepaalt die de omvang van de installatie, niet alleen de prijs), maak dan aparte varianten aan – Variant A: Standaard, Variant B: Premium – en laat de klant een variant kiezen. Zie Meerdere varianten plannen in één offerte.
• Bundel elke keuze in een eigen pakket. Drie pakketten, drie selectievakjes, en een naamgeving die duidelijk maakt dat het één van de drie is: Serviceplan A – Basic, Serviceplan B – Standaard, Serviceplan C – Premium.

Dit is een planningskeuze die je met naamgeving stuurt, geen harde beperking op de ondertekeningspagina.

Wanneer je beter een variant gebruikt

Optionele componenten zijn bedoeld voor upsell-extra's die de kerninstallatie niet veranderen. Gaat de keuze tussen installaties (5 kWp zonnepanelen tegenover 10 kWp zonnepanelen, of met warmtepomp tegenover zonder), dan is dat een variant, geen optie. Varianten krijgen een volledige simulatie; opties niet.

Vuistregel:

• Invloed op de simulatie? Gebruik een variant.
• Alleen kosten, en de klant kiest bij ondertekening? Gebruik een optioneel component.

Zie Meerdere varianten plannen in één offerte voor de route via varianten.

Goed om te weten

• Opties gaan alleen over kosten, dus ze komen nooit in de simulatie terecht. Zelfs een optie met technische specificaties, zoals een extra omvormer, laat de opbrengst- en terugverdiencijfers ongewijzigd. Wil je dat de simulatie een upgrade weerspiegelt, gebruik dan een variant.
• Geselecteerde opties worden gewone regelitems. Nadat de klant een optie heeft aangevinkt, verschijnt die in de stuklijst zoals elk ander component. Voor wie de PDF van de klant leest, is de geselecteerde optie gewoon een extra regel.
• De sectie Optionele componenten is bewerkbaar in een conceptofferte. Is die grijs weergegeven, dan is de offerte afgerond of ondertekend, of loopt er een handtekeningverzoek. Versturen ter ondertekening legt de set opties in dat verzoek vast, en ondertekenen legt de keuze van de klant vast in de ondertekende variant. Trek het openstaande verzoek in zolang het nog openstaat, of maak een nieuwe variant aan, om weer te kunnen bewerken.
• Voeg zoveel optiepakketten toe als je nodig hebt. Drie of vier is ideaal. Meer dan dat maakt de ondertekeningspagina onoverzichtelijk.
• Een lege set opties verbergt de sectie. Configureer je geen optionele componenten, dan laat de ondertekeningspagina het blok met opties helemaal weg, zodat de offerte overzichtelijk blijft voor klanten zonder upsellopties.
• De klant ziet de pakketprijs, de som van de componenten, en niet de prijzen van de individuele componenten. Wil je details per regel tonen, geef dan elk component een eigen pakket met één item. Een pakket met één item wordt volledig ondersteund en is vaak de netste presentatie: de pakketnaam draagt het commerciële label, het ene component draagt de prijs.
• Optionele componenten werken in elke offerte. Ze verschijnen zodra ze aanwezig zijn, ongeacht of PV, batterij of warmtepomp is geconfigureerd, dus ook een offerte met alleen een wallbox of alleen vakwerk kan upsellopties bevatten.
• Een optie toevoegen na ondertekening betekent een nieuwe variant of een aparte verkoop. De ondertekende variant ligt vast. Wil de klant later alsnog "nu toch het serviceplan", maak dan een nieuwe variant aan met de optie vooraf geselecteerd en laat de klant die ondertekenen, of voeg het serviceplan toe als aparte offerte of factuur zodra de installatie klaar is.

Laatst bijgewerkt op 9 november 2026