Impostare da dove arrivano i lead (fonti del lead)

Ogni lead porta con sé una fonte, il percorso da cui è arrivato, e quella fonte guida l'attribuzione, i filtri e quali e-mail al cliente vengono inviate.

Questa guida copre i percorsi di ingresso, come gestire il tuo elenco di fonti del lead e come si comportano le fonti nella pipeline. Per il modello completo del lead, vedi Panoramica delle caratteristiche di un lead.

Prima di iniziare

La fonte di un lead viene impostata automaticamente dal percorso di ingresso. I lead creati manualmente sono l'eccezione: nascono senza fonte, quindi la compili tu dalla scheda Basics (dati di base) dopo la creazione.
Le fonti del lead si gestiscono in modo centralizzato in Impostazioni > Generazione di lead > Fonti di lead, e lo stesso elenco alimenta la barra dei filtri nelle viste Elenco e Kanban.
Archivia una fonte che non usi più invece di eliminarla. Una fonte a cui fanno riferimento lead esistenti resta al suo posto, così la tua attribuzione storica regge, e potrai ripristinare più tardi una fonte archiviata.

Da dove arrivano i lead

Reonic alimenta i lead attraverso sei percorsi. Scegli quelli che corrispondono a come il tuo team riceve i clienti:

Creazione manuale (Portal di Reonic) — Account manager, admin installatori — Clienti di passaggio, segnalazioni, la tua attività di acquisizione.
Creazione manuale (Mobile App) — Field worker durante un sopralluogo — Registrare il lead a casa del cliente.
Modulo di contatto pubblico (Casa dell'energia) — I clienti stessi — Includere un modulo sul tuo sito perché i clienti si registrino da soli.
Importazione di massa da Excel — Admin installatori che migrano dati — Migrazione una tantum da un altro CRM.
Integrazioni con i lead broker — Broker esterni — Aroundhome, Wattfox, Eza, Daa, Interlead, Bitrix inviano lead automaticamente.
API programmatica — Integrazioni su misura — Il tuo sistema che invia lead tramite l'API di Reonic.

Ogni percorso marchia il lead con una fonte. I lead dei lead broker portano automaticamente il nome del broker. I lead dal modulo della Casa dell'energia e quelli dal modulo di contatto pubblico portano entrambi la fonte Modulo di contatto. I lead creati manualmente nascono senza fonte, quindi impostala nella scheda Basics dopo aver creato il lead.

Aggiungere e gestire le fonti del lead

Apri Impostazioni > Generazione di lead > Fonti di lead.
Clicca su Nuova fonte del lead.
Inserisci il nome (per esempio Fiera — Intersolar 2026).
Se vuoi, scegli un colore, poi salva.

La nuova fonte compare nel menu a tendina di creazione del lead e nella barra dei filtri delle viste Elenco e Kanban.

Suggerimento

rinomina una fonte per rendere visibile che è stata ritirata (per esempio Archiviata — Fiera 2024) prima di archiviarla. Tiene in ordine la barra dei filtri.

Archiviare, ripristinare o eliminare una fonte

Archivia una fonte che non vuoi più assegnare ai nuovi lead, con il pulsante Archivia sulla riga. Conferma per archiviarla. Resta disponibile per filtrare i lead storici.
L'archiviazione è il meccanismo di ritiro: archiviare è il modo per togliere una fonte dall'uso attivo.
Attiva Mostra archiviati per vedere le fonti archiviate, e ripristina una da lì ogni volta che ti serve di nuovo.
Una volta che dei lead esistenti fanno riferimento a una fonte, questa resta al suo posto, così la tua attribuzione storica regge. Archiviala invece di eliminarla.
La barra dei filtri mostra ogni fonte mai assegnata a un lead, ricavata dai tuoi dati storici, non solo quelle attualmente attive. Ecco perché una fonte archiviata compare comunque come opzione di filtro.

I lead dalla Casa dell'energia

I lead dal modulo della Casa dell'energia portano la fonte Modulo di contatto, lo stesso valore che usano gli invii dal modulo di contatto pubblico. Poiché condividono la fonte, filtrare solo per fonte del lead raggruppa i lead della Casa dell'energia insieme al resto del tuo ingresso da moduli di contatto.
Anche i lead che arrivano attraverso il link personale alla Casa dell'energia o il QR code di un cliente portano la stessa fonte Modulo di contatto.
Assegna a ogni lead l'Utente principale (Key Account Manager) responsabile dalla vista Elenco o dal Kanban. Per come funziona la titolarità lungo tutta la pipeline, vedi Panoramica delle caratteristiche di un lead.

Come il percorso di ingresso influisce su e-mail e sincronizzazione CRM

Le e-mail di benvenuto e di notifica partono per i lead da Modulo di contatto. Quando un lead arriva attraverso un modulo di contatto pubblico, Reonic invia l'e-mail di benvenuto al cliente più la notifica interna all'account manager assegnato, seguendo le tue impostazioni di notifica per i nuovi lead. È per questo che i lead dal calcolatore della Casa dell'energia inviano queste e-mail, e i lead che crei manualmente o porti dentro tramite l'API no.
Ogni percorso di ingresso innesca le sincronizzazioni verso il tuo CRM in uscita. Un lead che crei manualmente nel Portal di Reonic si sincronizza con i tuoi CRM collegati (HubSpot, Pipedrive, Salesforce, Weclapp, Bitrix) nel momento in cui lo salvi, esattamente come fa un'importazione da un lead broker.

Dove compaiono le fonti

Menu a tendina di creazione del lead. Scegli una fonte quando crei un lead manualmente.
Barra dei filtri. Sia nella vista Elenco sia nel Kanban, filtra la pipeline per fonte del lead. La barra elenca ogni fonte mai usata, comprese quelle archiviate.
Scheda Basics. Imposta o cambia la fonte di un lead dopo la creazione. È qui che la imposti per i lead manuali.

Cosa sapere

I lead creati manualmente nascono senza fonte. Imposta la fonte nella scheda Basics.
Le fonti archiviate compaiono comunque nei filtri perché la barra riflette i dati storici, non solo le fonti attive.
Una fonte a cui si fa riferimento resta al suo posto invece di essere eliminata definitivamente, quindi archiviala. Ripristinala più tardi da Mostra archiviati se ti serve di nuovo.
La fonte guida l'e-mail di benvenuto. La innescano solo i lead da Modulo di contatto.

Ultimo aggiornamento il 12 ottobre 2026