Importare lead in blocco da un foglio di calcolo Excel
Porta dentro molti lead in una volta sola da un foglio di calcolo o da un altro CRM, invece di digitarli uno per uno.
Categorie: Lead
Quando hai più di una manciata di lead da aggiungere (una migrazione da un vecchio CRM o un elenco esportato altrove), il pulsante Importa lead apre un flusso di caricamento file che crea i lead in blocco. Ogni lead importato arriva nel tuo kanban come Richiesta residenziale con il suo contatto e il suo indirizzo, esattamente come un lead digitato a mano, e i CRM collegati si sincronizzano automaticamente.
Prima di iniziare
- Ti serve il ruolo Editor o superiore nell'area residenziale. Per i Viewer Importa lead è disattivato, esattamente come Nuova richiesta.
- Nel tuo Workspace deve essere attiva l'area Richieste residenziale. Se non vedi Richieste nella navigazione, chiedi al tuo Admin di attivarla.
- Tieni pronto il file come foglio di calcolo, CSV o altro formato di caricamento supportato, con un lead per riga.
- Ogni lead ha bisogno almeno di nome, cognome, e-mail e di un indirizzo completo (via, numero civico, CAP, città). Il telefono è facoltativo.
- Durante l'importazione gli indirizzi vengono geocodificati in un segnaposto sulla mappa. Dove puoi usa indirizzi puliti, e correggi poi il segnaposto Richiesta per Richiesta.
Importare i tuoi lead
- Apri Richieste nella sezione residenziale della navigazione del Portal.
- Clicca su Importa lead in alto a destra, accanto a Nuova richiesta.
- Nella finestra di caricamento, trascina il tuo foglio di calcolo o il tuo file, oppure clicca per sfogliare.
- Reonic legge il file e crea una Richiesta per riga, allegando ogni contatto e geocodificando ogni indirizzo.
- Trova i lead importati nel tuo kanban o nell'elenco delle Richieste. Apri una Richiesta qualsiasi per compilare i campi facoltativi di dettaglio del progetto che non fanno parte dell'importazione.
Usa Nuova richiesta per un cliente di passaggio o una segnalazione alla volta, e Importa lead quando porti dentro un intero foglio di calcolo.
Compilare i dettagli del progetto
L'importazione crea Richieste con il loro contatto e il loro indirizzo, nella stessa forma che ha un lead creato manualmente. I dettagli del progetto residenziale li aggiungi dopo, nella scheda Basics (dati di base) della Richiesta:
- Pacchetto di progetto (dimensionamento di solare, batteria, wallbox, pompa di calore). Preseleziona i pacchetti più tardi, quando costruisci l'offerta, oppure modificando la scheda Basics della Richiesta.
- Dimensione dell'impianto solare richiesta (kWp), dimensione dell'accumulo richiesta (kWh) e il messaggio del cliente. Questi campi si trovano tutti nella schermata Basics.
La fonte del lead viene mantenuta dall'importazione. I lead importati conservano il dettaglio della fonte del lead dal file di origine o dal broker, quindi possono arrivare già attribuiti. Le tue viste elenco e kanban filtrano per fonte del lead in entrambi i casi.
Contatti duplicati
Quando un lead arriva da un CRM collegato, Reonic lo associa al contatto esistente, così non ottieni un duplicato. Quando non esiste un'associazione di questo tipo viene creato un contatto nuovo, quindi un file che si sovrappone a contatti che hai già produce contatti nuovi. Lo stesso contatto può legittimamente avere più di una Richiesta (un secondo sopralluogo, una seconda proprietà), quindi le righe che sembrano duplicate non sono sempre sbagliate.
Per riconciliare un duplicato vero dopo un'importazione, vedi Gestire i contatti nel CRM.
Suggerimento
se il tuo file di origine si sovrappone a contatti che hai già e non c'è un'associazione da un CRM collegato, pulisci il file prima dell'importazione oppure riconcilia i duplicati dopo.
Cosa sapere
- Manda tu stesso le comunicazioni ai lead importati. I lead importati non ricevono e-mail automatiche, quindi invia personalmente qualsiasi comunicazione al proprietario. Puoi rivedere e regolare le impostazioni di notifica del tuo Workspace insieme al tuo Admin.
- I lead importati e quelli creati manualmente si sincronizzano entrambi con il tuo CRM. Quando il tuo Workspace ha un'integrazione CRM configurata, una richiesta viene sincronizzata verso i CRM collegati (HubSpot, Pipedrive, Salesforce, Weclapp, Bitrix) al momento della creazione, che tu l'abbia importata o inserita tu stesso nel Portal. Aspettati che le trattative importate e quelle create manualmente compaiano subito.
- Ciò che conta è il segnaposto sulla mappa. I campi dell'indirizzo sono obbligatori e la posizione viene geocodificata automaticamente. Se per una riga importata la geocodifica finisce nel punto sbagliato, apri quella Richiesta e sposta il segnaposto sulla mappa.
- Modificare un contatto importato fa comparire una conferma. Se un contatto proviene da un CRM collegato (HubSpot, Pipedrive, Weclapp e così via) e ne modifichi un campo qualsiasi, prima del salvataggio un banner chiede: "Siete sicuri di voler aggiornare i dati di contatto?"
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