Usare le integrazioni pronte con i lead broker
Collega Reonic ai lead broker in ingresso (Wattfox, Aroundhome, DAA, Einfach zum Angebot (Eza), Interlead, Bitrix) perché i lead che ti vendono arrivino automaticamente come Richieste nel tuo kanban.
Se compri lead da un broker (Wattfox, Aroundhome, DAA, Eza ("Einfach zum Angebot"), Interlead o Bitrix), Reonic offre un'integrazione pronta per ciascuno. Una volta collegati, i lead del broker entrano direttamente nel tuo kanban delle Richieste con i dati di contatto completi, l'ID del lead del broker registrato sulla richiesta e il tuo CRM esistente e il punteggio AI che partono automaticamente. Niente copia-incolla manuale, nessuna esportazione e importazione di CSV: il broker manda, tu rispondi.
Prima di iniziare
- Ti serve il ruolo Admin sul tuo Workspace per configurare le integrazioni con i lead broker.
- Ti serve un contratto attivo con il broker. L'integrazione trasporta i lead; il rapporto commerciale è un'altra cosa. Firma prima con Wattfox, Aroundhome, DAA, Eza, Interlead o Bitrix.
- Ti servono le credenziali API del broker, di solito una chiave API o credenziali OAuth (la forma esatta varia da broker a broker, vedi sotto).
- Decidi la tua tassonomia delle fonti del lead. I lead dei broker possono essere etichettati automaticamente con una determinata fonte del lead, per un reporting più pulito. Se vuoi l'attribuzione automatica, imposta prima la fonte del lead. Vedi Fonti di lead per l'elenco delle fonti.
Per quali broker Reonic offre integrazioni
Reonic offre integrazioni pronte per questi lead broker in ingresso:
- Aroundhome — Marketplace tedesco ad alto volume di lead per la ristrutturazione della casa — DE — Chiave API
- Wattfox — Broker di lead tedesco per fotovoltaico / pompe di calore con canali di distribuzione — DE — OAuth (nome utente più password per ottenere il token di accesso)
- DAA — Rete tedesca di lead per le energie rinnovabili — DE — Nome utente più chiave API
- Eza ("Einfach zum Angebot") — Portale di confronto tedesco per fotovoltaico / pompe di calore — DE — Token di accesso OAuth
- Interlead — Rete di lead multisettoriale — DE/EU — Chiave API
- Bitrix — Doppio ruolo: broker in ingresso più CRM in uscita — DE/EU — Token OAuth dell'app
Ognuna è un modulo installabile separatamente. Puoi collegare qualsiasi combinazione: uno, due o diversi in una volta.
Suggerimento
se il tuo broker non è nell'elenco qui sopra, contatta la chat di supporto. Come alternativa rapida, ogni broker che esporta CSV o Excel può essere acquisito tramite l'importazione da Excel oppure, se genera e-mail per singolo lead, inoltrando quelle e-mail in Reonic.
Aprire le impostazioni delle integrazioni
- Clicca su Impostazioni nella barra laterale a sinistra.
- Vai su Impostazioni aziendali > Integrazioni.
- Trova il broker che vuoi collegare.
Collegare Wattfox
- Clicca su Collegare (oppure Configure, cioè configura) nella riga Wattfox.
- Compila l'ID API / nome utente Wattfox (fornito da Wattfox), la password / chiave API Wattfox e l'ID canale di distribuzione. Wattfox lavora per canale; un Workspace può attingere da più canali impostando più connessioni oppure cambiando l'ID del canale.
- Salva. Reonic inizia a portare dentro i lead con la frequenza di Wattfox.
- I lead in ingresso compaiono nel tuo kanban delle Richieste etichettati come Wattfox, con l'ID del lead del broker registrato su ogni riga.
Suggerimento
il canale di distribuzione di Wattfox è l'unità di attribuzione. Se compri lead attraverso più canali (solo fotovoltaico, solo pompe di calore, regionali), imposta una connessione per canale oppure ruota l'ID del canale: il tuo reporting resta più pulito.
Collegare Aroundhome
- Clicca su Collegare nella riga Aroundhome.
- Compila la chiave API Aroundhome e gli eventuali identificativi aggiuntivi lato broker (canale di distribuzione, codice pacchetto) che Aroundhome fornisce.
- Salva.
- I lead Aroundhome entrano etichettati come Aroundhome, con l'ID del lead del broker registrato su ogni richiesta.
Suggerimento
spesso i broker vendono lead in più pacchetti o canali che convertono in modo diverso. Etichetta ogni pacchetto come una fonte del lead a sé, e vedrai subito quali convertono e quali no.
Collegare DAA
- Clicca su Collegare nella riga DAA.
- Compila il nome utente DAA e la chiave API DAA.
- Salva.
- I lead DAA arrivano con la frequenza di DAA, etichettati come DAA, con l'ID del lead del broker registrato su ogni lead.
Collegare Einfach zum Angebot (Eza)
- Clicca su Collegare nella riga Eza.
- Compila le credenziali OAuth fornite da Eza.
- Salva.
- A ogni sincronizzazione entrano i nuovi lead Eza dall'ultima sincronizzazione, etichettati come Eza.
Collegare Interlead
- Clicca su Collegare nella riga Interlead.
- Compila la tua chiave API Interlead.
- Salva.
- I lead Interlead arrivano con la frequenza del broker, etichettati come Interlead, con l'ID del lead del broker registrato su ogni riga.
Collegare Bitrix come broker in ingresso
Bitrix è sia un broker in ingresso (manda nuovi lead a Reonic) sia un CRM in uscita (riceve le richieste che crei direttamente in Reonic). Puoi usare l'uno, l'altro o entrambi.
- Clicca su Collegare nella riga Bitrix.
- Compila il token OAuth dell'app Bitrix e l'URL del portale.
- Imposta sync lead scope su Lead (Bitrix manda i lead a Reonic, in ingresso), Affare fatto (Deal: Reonic manda le trattative a Bitrix, in uscita, il valore predefinito) oppure Senza (le credenziali restano al loro posto mentre la sincronizzazione si ferma).
- Salva.
Suggerimento
se usi Bitrix per tutto (CRM più fonte del lead), imposta sync lead scope su Lead o Affare fatto in base alla direzione che conta di più; ne funziona una alla volta. Puoi tenere Bitrix come CRM in uscita e usare uno degli altri broker (Wattfox, Aroundhome) per i lead in ingresso.
Che cosa succede dopo il collegamento
Una volta collegato un broker:
- Reonic porta dentro i lead con la frequenza del broker. Alcuni broker consegnano all'istante; altri consegnano secondo il proprio calendario, di solito qualche volta al giorno.
- Ogni lead in ingresso diventa una Richiesta nel tuo kanban. La Richiesta porta con sé tutti i dati di contatto forniti dal broker (nome, e-mail, telefono, indirizzo), gli eventuali dati sull'immobile raccolti dal broker (consumo, tipo di edificio, pacchetto richiesto), l'ID del lead del broker (così le re-importazioni dallo stesso broker vengono riconosciute) e un'etichetta di fonte corrispondente al broker, per filtri e reporting.
- Le tue altre integrazioni funzionano automaticamente. I lead in ingresso dai broker innescano le stesse azioni successive di una richiesta creata manualmente: il tuo CRM in uscita (HubSpot, Pipedrive, Salesforce, Weclapp, Bitrix-deal) riceve il lead automaticamente, il punteggio lead AI viene calcolato, l'e-mail di benvenuto parte (se configurata) e così via.
- Lavori il lead in Reonic. Dal tuo kanban: qualificare, creare un'offerta, firmare, passare all'installazione — tutto il normale ciclo di vita della Richiesta.
Etichettare i lead dei broker con le fonti del lead
Ogni broker etichetta automaticamente i lead in ingresso con il proprio valore di fonte. Per un'attribuzione più fine (per canale Wattfox, per pacchetto del broker, per campagna), usa la tassonomia delle fonti del lead del tuo Workspace:
- Apri Impostazioni > Generazione di lead > Fonti di lead e crea una fonte del lead per ogni canale o pacchetto di broker che vuoi tracciare.
- I lead in ingresso possono essere mappati su una fonte del lead tramite i metadati del broker (per esempio l'ID canale di distribuzione di Wattfox, o un codice lato broker di Aroundhome); contatta la chat di supporto per la mappatura per singolo broker.
- Filtra la tua casella Richieste o la tua dashboard per fonte del lead, per vedere quale broker e quale canale convertono davvero.
Scollegare o ruotare le credenziali
Se un contratto con un broker finisce, o se devi ruotare le credenziali API:
- Apri la riga del broker in Impostazioni > Impostazioni aziendali > Integrazioni.
- Clicca su Disconnetti.
- Per ricollegarti con nuove credenziali, compila di nuovo il modulo.
Nota
la rotazione consiste nello scollegare e ricollegare con il pulsante Disconnetti, il che ferma brevemente la sincronizzazione. Se hai volumi alti, programma le rotazioni fuori orario e coordinati con il tuo broker perché sospenda l'invio durante la finestra di rotazione. Per mettere in pausa Bitrix senza perdere le credenziali, imposta invece il suo sync lead scope su Senza. Per gli altri broker, chiedi al tuo broker di sospendere l'invio mentre la connessione resta attiva.
Cosa sapere
- Ogni broker registra il proprio ID del lead sulla richiesta, quindi se lo stesso broker rimanda lo stesso lead, Reonic riconosce il duplicato e lo deduplica rispetto alla richiesta precedente.
- La deduplicazione tra broker diversi si basa sul contatto. Se Wattfox e Aroundhome ti vendono lo stesso proprietario, otterrai due lead, perché gli ID dei broker sono diversi. Se sospetti sovrapposizioni tra broker, controlla a campione i nuovi lead in ingresso per e-mail del cliente.
- Controlla che i lead continuino ad arrivare. Se i lead smettono di entrare te ne accorgi. Se sospetti che un broker sia diventato silenzioso, contatta la chat di supporto.
- La frequenza la decide il broker. Alcuni broker consegnano all'istante (Bitrix); altri consegnano secondo il proprio calendario, qualche volta al giorno (Aroundhome, Wattfox, DAA, Eza, Interlead).
- È il broker a decidere quali campi manda, e Reonic conserva ciò che riceve. Se un broker manda dati di contatto incompleti, parla con il tuo referente presso il broker delle sue impostazioni di esportazione; alcuni broker riservano payload più ricchi ai pacchetti di livello superiore.
- I lead dei broker creano righe di Richiesta in Reonic. Per prezzi e fatturazione, contatta la chat di supporto.
- Scollegare un broker ferma solo il flusso in ingresso. Le richieste esistenti restano nel tuo kanban e continuano a sincronizzarsi con il tuo CRM in uscita (HubSpot, Pipedrive). Il reporting a valle del broker stesso funziona in modo indipendente da Reonic.
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