Creare un lead manualmente

Un nuovo lead entra in Reonic come Richiesta. Da lì lo converti in un'Offerta una volta che hai discusso il progetto con il cliente. Questo articolo ti guida nella creazione della Richiesta da desktop o nella Mobile App.

A chi è rivolto

• Account manager e admin installatori che registrano i lead dal Portal.
• Field worker nella Mobile App. Puoi creare una Richiesta da smartphone o tablet durante un sopralluogo.

Prima di iniziare

• Verifica che il tuo ruolo sia Editor o superiore. I Viewer non possono creare Richieste.
• Tieni pronti nome, cognome, indirizzo e-mail e indirizzo del cliente. Il telefono è facoltativo.
• Se hai solo il CAP, la posizione può comunque essere fissata sulla mappa. Vedi Fissare la posizione manualmente più avanti.

Creare una Richiesta dal Portal

1. Clicca su Richieste nella sezione Residenziale della navigazione a sinistra.
2. Clicca su + Nuova richiesta in alto a destra.
3. Si apre la finestra Creare una nuova richiesta.
4. Inserisci nome, cognome e indirizzo e-mail del cliente.
5. Inserisci l'indirizzo del cliente: via, numero civico, CAP, città. La mappa fissa il segnaposto automaticamente mentre digiti.
6. (Facoltativo) aggiungi un numero di telefono e una preferenza di disponibilità telefonica, per esempio Mattina o Tutto il giorno.
7. (Facoltativo) assegna un nome alla richiesta.
8. Clicca su Salva. La Richiesta si apre sulla schermata Basics (dati di base).

Creare una Richiesta dalla Mobile App

Se sei in sopralluogo, puoi creare una Richiesta da smartphone o tablet senza aprire il Portal da desktop.

1. Apri la Mobile App di Reonic e vai su Progetti.
2. Tocca il pulsante + in basso a destra.
3. Scegli Richiesta in cima alla schermata. Se non vedi Richiesta tra le opzioni, il tuo ruolo non comprende la creazione di Richieste. Chiedi al tuo Admin.
4. Compila nome, cognome, indirizzo e-mail e indirizzo del cliente. Nome, cognome, indirizzo e-mail e indirizzo sono obbligatori; il telefono è facoltativo.
5. Fissa la posizione sulla mappa. Il segnaposto è obbligatorio, quindi confermalo sempre prima di salvare.
6. Tocca Salva.

Fissare la posizione manualmente

A volte l'indirizzo non viene geocodificato correttamente: una proprietà in campagna, una nuova lottizzazione, un inserimento con il solo CAP. In questi casi fissa la posizione a mano.

1. Nella finestra Creare una nuova richiesta, clicca sulla mappa.
2. Trascina il segnaposto nel punto corretto. La latitudine e la longitudine si aggiornano mentre trascini.
3. Salva la Richiesta. Per la pianificazione Reonic usa la posizione del segnaposto, non l'indirizzo digitato.

Creare una Richiesta senza un indirizzo completo

Se non hai ancora l'indirizzo completo (solo una città, una posizione approssimativa o un CAP), puoi comunque creare la Richiesta:

1. Inserisci nei campi dell'indirizzo le parti che hai (come minimo città e CAP).
2. Fissa la posizione approssimativa sulla mappa. Potrai precisarla più tardi dalla scheda Basics della Richiesta.
3. Salva.

Creare una Richiesta senza un indirizzo e-mail

L'indirizzo e-mail è obbligatorio nel modulo di creazione. Se il cliente non te ne ha ancora dato uno, usa un indirizzo segnaposto che controlli tu (per esempio la casella di posta delle vendite) e aggiornalo più tardi dalla scheda Basics della Richiesta, quando il cliente ti comunica la sua e-mail reale.

Riutilizzare un Contatto esistente

Se il cliente è già presente nel tuo elenco Contatti, usa la ricerca contatti per selezionare il Contatto esistente invece di digitarlo di nuovo. Scegli tu stesso il Contatto dalla ricerca, così i clienti abituali restano su un unico record.

1. Nella finestra Creare una nuova richiesta, usa il campo di ricerca contatti in alto.
2. Scegli il Contatto corrispondente. Il modulo si precompila con i suoi dati.
3. Correggi ciò che non è aggiornato e salva.

Così gestisci un cliente abituale o una seconda proprietà allo stesso indirizzo.

Convertire una Richiesta in un'Offerta

Una volta che hai parlato con il cliente e sei pronto a inviare i prezzi, converti la Richiesta in un'Offerta.

1. Apri il Contatto del cliente nell'elenco Contatti (il percorso più semplice).
2. Dalla riga del Contatto, clicca su + Creare un'offerta residenziale.
3. La nuova Offerta si apre con i dati del Contatto già compilati.

Archiviare una Richiesta duplicata

Se hai creato per errore un duplicato, archivialo dalla vista Kanban della Richiesta:

1. Apri Richieste nella navigazione.
2. Trova la riga duplicata.
3. Trascina la scheda nella colonna Archiviati, oppure apri la Richiesta e clicca su Archivia nel menu delle azioni.

La Richiesta archiviata resta nei tuoi dati per i tuoi archivi ma sparisce dalle viste attive.

Cosa sapere

• Richieste e Offerte sono fasi diverse. Una Richiesta registra il lead. Un'Offerta contiene il preventivo. Crei sempre prima una Richiesta, poi la converti in un'Offerta quando hai i prezzi.
• La fonte del lead non è nel modulo di creazione. Dopo aver salvato la Richiesta, puoi assegnarle una fonte del lead dalla sua scheda Basics. Utile per tracciare da dove arrivano i tuoi lead.
• L'importazione di massa è un percorso separato. Se stai migrando lead da un altro CRM, cerca Importa lead in alto a destra nell'elenco Richieste. Apre una finestra per il caricamento di un CSV. (Vedi Excel import Leads per il percorso di massa.)
• Puoi compilare il modulo di creazione in qualsiasi ordine. I campi vengono controllati al salvataggio, quindi completali come preferisci e salva quando sei pronto.
• Le modifiche a un Contatto importato fanno comparire una richiesta di conferma: "Siete sicuri di voler aggiornare i dati di contatto?" Conferma per salvare la tua modifica. La richiesta serve a evitare che un contatto importato venga modificato per sbaglio.

Risposte alle domande più frequenti

• Qual è la differenza tra una Richiesta e un'Offerta in Reonic? Una Richiesta registra il lead. Un'Offerta è il preventivo. Converti la Richiesta in un'Offerta quando sei pronto a inviare i prezzi. Vedi Convertire una Richiesta in un'Offerta.
• Come creo una Richiesta quando l'indirizzo non è del tutto noto? Fissa la posizione sulla mappa e inserisci quello che hai. Precisalo più tardi. Vedi Creare una Richiesta senza un indirizzo completo.
• Come creo un contatto senza indirizzo e-mail? Usa un'e-mail segnaposto che controlli tu, poi aggiornala più tardi. Vedi Creare una Richiesta senza un indirizzo e-mail.
• Come regolo la posizione sulla mappa? Clicca sul segnaposto e trascinalo. Vedi Fissare la posizione manualmente.
• Come archivio un lead duplicato? Trascina la scheda Kanban su Archiviati oppure usa il menu delle azioni della Richiesta. Vedi Archiviare una Richiesta duplicata.
• Come converto una Richiesta in un'Offerta? Crea l'Offerta dal Contatto del cliente. Reonic le collega automaticamente. Vedi Convertire una Richiesta in un'Offerta.

Ultimo aggiornamento il 9 settembre 2026