Configurer la provenance de vos leads (sources de leads)

Chaque lead porte une source, le chemin par lequel il est arrivé, et cette source pilote l'attribution, le filtrage et les e-mails client qui partent.

Ce guide couvre les chemins d'entrée, la gestion de votre liste de sources de leads et le comportement des sources dans le pipeline. Pour le modèle de lead complet, voir Aperçu des caractéristiques d'un lead.

Avant de commencer

La source d'un lead est définie automatiquement par le chemin d'entrée. Les leads créés manuellement font exception : ils démarrent sans source, vous la renseignez donc depuis l'onglet Basics (Données de base) après la création.
Les sources de leads sont gérées de façon centralisée dans Paramètres > Génération de leads > Sources de leads, et c'est la même liste qui alimente la barre de filtres des vues Liste et Kanban.
Archivez une source que vous n'utilisez plus plutôt que de la supprimer. Une source référencée par des leads existants reste en place afin que votre attribution historique tienne, et vous pourrez restaurer plus tard une source archivée.

D'où viennent les leads

Reonic alimente les leads par six chemins. Choisissez ceux qui correspondent à la façon dont votre équipe reçoit ses clients :

Création manuelle (Portal Reonic) — Gestionnaires de comptes, admins installateurs — Clients de passage, recommandations, votre propre prospection.
Création manuelle (Mobile App) — Field Workers en visite sur place — Enregistrer le lead au domicile du client.
Formulaire de contact public (Simulateur Résidentiel) — Les clients eux-mêmes — Intégrez un formulaire sur votre site pour que les clients se servent eux-mêmes.
Import Excel en masse — Admins installateurs qui migrent des données — Migration ponctuelle depuis un autre CRM.
Intégrations de courtiers en leads — Courtiers tiers — Aroundhome, Wattfox, Eza, Daa, Interlead, Bitrix poussent les leads automatiquement.
API programmatique — Intégrations sur mesure — Votre propre système pousse les leads via l'API de Reonic.

Chaque chemin appose une source sur le lead. Les leads de courtiers portent automatiquement le nom de leur courtier. Les leads issus du formulaire du Simulateur Résidentiel et ceux du formulaire de contact public portent tous deux la source Formulaire de contact. Les leads créés manuellement démarrent sans source : définissez-la dans l'onglet Basics après avoir créé le lead.

Ajouter et gérer des sources de leads

Ouvrez Paramètres > Génération de leads > Sources de leads.
Cliquez sur Nouvelle source de leads.
Saisissez le nom (par exemple Salon — Intersolar 2026).
Choisissez éventuellement une couleur, puis enregistrez.

La nouvelle source apparaît dans la liste déroulante de création de lead et dans la barre de filtres des vues Liste et Kanban.

Conseil

renommez une source pour rendre visible son statut de retrait (par exemple Archivée — Salon 2024) avant de l'archiver. Cela garde la barre de filtres propre.

Archiver, restaurer ou supprimer une source

Archivez une source que vous ne voulez plus attribuer aux nouveaux leads, à l'aide du bouton Archiver sur la ligne. Confirmez pour archiver. Elle reste disponible pour filtrer les leads historiques.
L'archivage est le mécanisme de retrait : archiver est la façon de sortir une source de l'usage actif.
Activez Afficher les archivés pour voir les sources archivées, et restaurez l'une d'elles depuis cet endroit quand vous en avez de nouveau besoin.
Dès que des leads existants référencent une source, elle reste en place afin que votre attribution historique tienne. Archivez-la plutôt que de la supprimer.
La barre de filtres montre toutes les sources jamais attribuées à un lead, tirées de vos données historiques, et non uniquement celles actuellement actives. C'est pourquoi une source archivée apparaît encore comme option de filtre.

Leads du Simulateur Résidentiel

Les leads issus du formulaire du Simulateur Résidentiel portent la source Formulaire de contact, la même valeur que les soumissions du formulaire de contact public. Comme ils partagent la source, filtrer sur la seule source de leads regroupe les leads du Simulateur Résidentiel avec le reste de votre entrée par formulaire de contact.
Les leads qui arrivent par le lien ou le QR code personnel du Simulateur Résidentiel d'un client portent la même source Formulaire de contact.
Attribuez le Responsable Grands Comptes responsable à chaque lead depuis la vue Liste ou Kanban. Voir Aperçu des caractéristiques d'un lead pour le fonctionnement de la propriété sur l'ensemble du pipeline.

Comment le chemin d'entrée agit sur les e-mails et la synchronisation CRM

Les e-mails de bienvenue et de notification partent pour les leads Formulaire de contact. Lorsqu'un lead arrive par un formulaire de contact public, Reonic envoie l'e-mail de bienvenue au client ainsi que la notification interne au gestionnaire de comptes attribué, en suivant vos paramètres de notification de nouveau lead. C'est pourquoi les leads du calculateur du Simulateur Résidentiel envoient ces e-mails, et pourquoi les leads que vous créez manuellement ou faites entrer par l'API ne le font pas.
Tous les chemins d'entrée déclenchent vos synchronisations CRM sortantes. Un lead que vous créez manuellement dans le Portal Reonic est synchronisé vers vos CRM connectés (HubSpot, Pipedrive, Salesforce, Weclapp, Bitrix) dès que vous l'enregistrez, exactement comme le fait un import de courtier en leads.

Où apparaissent les sources

Liste déroulante de création de lead. Choisissez une source lorsque vous créez un lead manuellement.
Barre de filtres. Sur les vues Liste et Kanban, filtrez le pipeline par source de leads. La barre liste toutes les sources jamais utilisées, archivées comprises.
Onglet Basics. Définissez ou changez la source d'un lead après sa création. C'est là que vous la définissez pour les leads manuels.

Bon à savoir

Les leads créés manuellement démarrent sans source. Définissez la source dans l'onglet Basics.
Les sources archivées apparaissent toujours dans les filtres, parce que la barre reflète les données historiques et non les seules sources actives.
Une source référencée reste en place au lieu d'être supprimée définitivement : archivez-la plutôt. Restaurez-la ensuite depuis Afficher les archivés si vous en avez de nouveau besoin.
La source pilote l'e-mail de bienvenue. Seuls les leads Formulaire de contact le déclenchent.

Dernière mise à jour le 12 octobre 2026