Importer des leads en masse depuis un tableur Excel

Intégrez de nombreux leads d'un coup depuis un tableur ou un autre CRM, au lieu de les saisir un par un à la main.

Catégories : Leads

Lorsque vous avez plus de quelques leads à ajouter (migration depuis un ancien CRM, ou intégration d'une liste exportée ailleurs), le bouton Importer des leads ouvre un flux d'envoi de fichier qui crée les leads en masse. Chaque lead importé arrive dans votre kanban sous la forme d'une Demande résidentielle avec son contact et son adresse, exactement comme un lead saisi à la main, et tout CRM connecté se synchronise automatiquement.

Résidentiel uniquement. Importer des leads crée des Demandes résidentielles et se trouve dans la section Demandes résidentielles du Portal.

Avant de commencer

Vous devez avoir le rôle Editor ou supérieur dans la zone résidentielle. Pour les Viewers, Importer des leads apparaît désactivé, comme Nouvelle demande.
La zone Demandes résidentielle doit être activée sur votre workspace. Si Demandes n'apparaît pas dans la navigation, demandez à votre admin de l'activer.
Préparez votre fichier sous forme de tableur, de CSV ou d'un autre format d'envoi pris en charge, avec un lead par ligne.
Chaque lead a besoin au minimum des prénom, nom, e-mail et d'une adresse complète (rue, numéro, code postal, ville). Le téléphone est facultatif.
Les adresses sont géocodées en un repère sur la carte pendant l'import. Utilisez des adresses propres dans la mesure du possible et corrigez ensuite le repère Demande par Demande.

Importer vos leads

Ouvrez Demandes dans la section résidentielle de la navigation du Portal.
Cliquez sur Importer des leads en haut à droite, à côté de Nouvelle demande.
Dans la fenêtre d'envoi de fichier, déposez votre tableur ou votre fichier, ou cliquez pour parcourir.
Reonic lit le fichier et crée une Demande par ligne, en rattachant chaque contact et en géocodant chaque adresse.
Retrouvez les leads importés dans votre kanban ou votre liste de Demandes. Ouvrez n'importe quelle Demande pour renseigner les champs de détail de projet facultatifs qui ne font pas partie de l'import.

Utilisez Nouvelle demande pour un client de passage ou une recommandation à la fois, et Importer des leads lorsque vous intégrez tout un tableur.

Renseigner les détails du projet

L'import crée des Demandes avec leur contact et leur adresse, sous la même forme qu'un lead créé manuellement. Vous ajoutez ensuite les détails du projet résidentiel dans l'onglet Basics (Données de base) de la Demande :

Package de projet (solaire, batterie, wallbox, dimensionnement de pompe à chaleur). Présélectionnez les packages plus tard, au moment de construire l'offre, ou en modifiant l'onglet Basics de la Demande.
Taille solaire demandée (kWp), taille de stockage demandée (kWh) et message du client. Tous ces éléments se trouvent sur l'écran Basics.

La Source de leads est reprise depuis l'import. Les leads importés conservent le détail de source de leads du fichier d'origine ou du courtier, ils peuvent donc arriver déjà attribués. Vos vues liste et kanban filtrent par source de leads dans les deux cas.

Contacts en double

Lorsqu'un lead arrive depuis un CRM connecté, Reonic le rapproche du contact existant pour éviter un doublon. Faute de correspondance, un nouveau contact est créé : un fichier qui recoupe des contacts que vous avez déjà produira donc de nouveaux contacts. Un même contact peut légitimement porter plusieurs Demandes (une nouvelle visite, une deuxième propriété), les lignes qui ressemblent à des doublons ne sont donc pas toujours des erreurs.

Pour traiter un véritable doublon après un import, voir Gérer les contacts dans le CRM Reonic.

Conseil

si votre fichier source recoupe des contacts que vous avez déjà et qu'aucune correspondance de CRM connecté n'existe, nettoyez le fichier avant l'import ou réconciliez les doublons ensuite.

Bon à savoir

Adressez vous-même vos communications aux leads importés. Les leads importés ne reçoivent pas d'e-mail automatique : envoyez vous-même toute communication au propriétaire. Vous pouvez revoir et ajuster les paramètres de notification de votre workspace avec votre admin.
Les leads importés comme ceux créés manuellement se synchronisent vers votre CRM. Lorsque votre workspace dispose d'une intégration CRM configurée, une demande est synchronisée vers vos CRM connectés (HubSpot, Pipedrive, Salesforce, Weclapp, Bitrix) à sa création, que vous l'ayez importée ou saisie vous-même dans le Portal. Attendez-vous à voir apparaître immédiatement les affaires importées comme celles créées manuellement.
C'est le repère sur la carte qui fait foi. Les champs d'adresse sont obligatoires et l'emplacement est géocodé automatiquement. Si un géocodage tombe à côté sur une ligne importée, ouvrez cette Demande et ajustez le repère sur la carte.
Modifier un contact importé déclenche une confirmation. Si un contact provient d'un CRM connecté (HubSpot, Pipedrive, Weclapp, etc.) et que vous changez l'un de ses champs, un bandeau demande « Êtes-vous sûr de vouloir mettre à jour vos coordonnées ? » avant l'enregistrement.

Dernière mise à jour le 12 octobre 2026