Créer un lead manuellement

Un nouveau lead arrive dans Reonic sous la forme d'une Demande. Vous la convertirez ensuite en une Offre, une fois le projet discuté avec le client. Cet article vous guide dans la création de la Demande sur ordinateur ou dans la Mobile App.

À qui s'adresse cet article

• Aux gestionnaires de comptes et aux Admins installateurs qui enregistrent des leads depuis le Portal.
• Aux Field Workers sur la Mobile App. Vous pouvez créer une Demande depuis un téléphone ou une tablette pendant une visite sur place.

Avant de commencer

• Vérifiez que votre rôle est Editor ou supérieur. Les Viewers ne peuvent pas créer de Demandes.
• Préparez les prénom, nom, e-mail et adresse du client. Le téléphone est facultatif.
• Si vous n'avez que le code postal, l'adresse peut tout de même être placée sur la carte. Voir Placer l'emplacement manuellement ci-dessous.

Créer une Demande depuis le Portal

1. Cliquez sur Demandes dans la section Résidentiel de la navigation de gauche.
2. Cliquez sur + Nouvelle demande dans le coin supérieur droit.
3. La fenêtre Créer une nouvelle demande s'ouvre.
4. Saisissez les prénom, nom et adresse e-mail du client.
5. Saisissez l'adresse du client : rue, numéro, code postal, ville. La carte se place automatiquement au fur et à mesure de la saisie.
6. (Facultatif) ajoutez un numéro de téléphone et une préférence de disponibilité téléphonique, par exemple Matin ou Toute la journée.
7. (Facultatif) donnez un nom à la demande.
8. Cliquez sur Enregistrer. La Demande s'ouvre sur son écran Basics (Données de base).

Créer une Demande depuis la Mobile App

Lors d'une visite sur place, vous pouvez créer une Demande depuis votre téléphone ou votre tablette sans ouvrir le Portal sur ordinateur.

1. Ouvrez la Mobile App Reonic et allez dans Projets.
2. Appuyez sur le bouton + dans le coin inférieur droit.
3. Choisissez Demande en haut de l'écran. Si Demande n'apparaît pas comme option, votre rôle n'inclut pas la création de Demandes. Adressez-vous à votre admin.
4. Renseignez les prénom, nom, e-mail et adresse du client. Les prénom, nom, e-mail et adresse sont obligatoires ; le téléphone est facultatif.
5. Placez l'emplacement sur la carte. Le repère est obligatoire, confirmez-le donc toujours avant d'enregistrer.
6. Appuyez sur Enregistrer.

Placer l'emplacement manuellement

Il arrive que l'adresse ne se géocode pas proprement : une propriété rurale, un lotissement récent, une saisie limitée au code postal. Dans ces cas-là, placez l'emplacement à la main.

1. Dans la fenêtre Créer une nouvelle demande, cliquez sur la carte.
2. Faites glisser le repère au bon endroit. La latitude et la longitude se mettent à jour pendant le déplacement.
3. Enregistrez la Demande. C'est l'emplacement du repère, et non l'adresse saisie, que Reonic utilise pour la planification.

Créer une Demande sans adresse complète

Si vous n'avez pas encore l'adresse complète (seulement une ville, un emplacement approximatif ou un code postal), vous pouvez tout de même créer la Demande :

1. Saisissez les éléments dont vous disposez (au minimum la ville et le code postal) dans les champs d'adresse.
2. Placez l'emplacement approximatif sur la carte. Vous pourrez l'affiner plus tard depuis l'onglet Basics de la Demande.
3. Enregistrez.

Créer une Demande sans adresse e-mail

L'e-mail est obligatoire dans le formulaire de création. Si le client ne vous en a pas encore donné, utilisez une adresse fictive que vous contrôlez (par exemple votre boîte commerciale) et mettez-la à jour plus tard depuis l'onglet Basics de la Demande, une fois que le client vous aura communiqué sa vraie adresse.

Réutiliser un Contact existant

Si le client figure déjà dans votre liste de Contacts, utilisez la recherche de contact pour sélectionner le Contact existant plutôt que de le ressaisir. Sélectionnez vous-même le Contact dans la recherche afin de conserver les clients récurrents sur une seule fiche.

1. Dans la fenêtre Créer une nouvelle demande, utilisez le champ de recherche de contact en haut.
2. Sélectionnez le Contact correspondant. Le formulaire se préremplit avec ses données.
3. Corrigez ce qui n'est plus à jour et enregistrez.

C'est ainsi que vous traitez un client récurrent ou une deuxième propriété à la même adresse.

Convertir une Demande en Offre

Une fois que vous avez parlé au client et que vous êtes prêt à envoyer un chiffrage, convertissez la Demande en Offre.

1. Ouvrez le Contact du client dans la liste des Contacts (le chemin le plus simple).
2. Depuis la ligne du Contact, cliquez sur + Créer une offre "Résidentiel".
3. La nouvelle Offre s'ouvre avec les données du Contact préremplies.

Archiver une Demande en double

Si vous avez créé une Demande en double par erreur, archivez-la depuis la vue Kanban de la Demande :

1. Ouvrez Demandes dans la navigation.
2. Repérez la ligne en double.
3. Faites glisser la carte vers la colonne Archivé, ou ouvrez la Demande et cliquez sur Archiver dans le menu d'actions.

La Demande archivée reste dans vos données pour vos dossiers, mais disparaît des vues actives.

Bon à savoir

• Demandes et Offres sont deux étapes distinctes. Une Demande enregistre le lead. Une Offre porte le chiffrage. Vous créez toujours une Demande d'abord, puis vous la convertissez en Offre lorsque vous avez le chiffrage.
• La source de leads ne figure pas dans le formulaire de création. Une fois la Demande enregistrée, vous pouvez lui attribuer une Source de leads depuis son onglet Basics. Utile pour suivre la provenance de vos leads.
• L'import en masse est un flux distinct. Si vous migrez des leads depuis un autre CRM, cherchez Importer des leads en haut à droite de la liste des Demandes. Cela ouvre une fenêtre d'envoi de fichier CSV. (Voir Import Excel de leads pour le chemin en masse.)
• Vous pouvez remplir le formulaire de création dans l'ordre que vous voulez. Les champs sont vérifiés au moment de l'enregistrement : complétez-les comme cela vous arrange et enregistrez quand vous êtes prêt.
• Les modifications d'un Contact importé déclenchent une demande de confirmation : « Êtes-vous sûr de vouloir mettre à jour vos coordonnées ? ». Confirmez pour enregistrer votre modification. La demande est là pour qu'un contact importé ne soit pas modifié par accident.

Réponses aux questions fréquentes

• Quelle est la différence entre une Demande et une Offre dans Reonic ? Une Demande enregistre le lead. Une Offre est le chiffrage. Vous convertissez la Demande en Offre lorsque vous êtes prêt à envoyer un chiffrage. Voir Convertir une Demande en Offre.
• Comment créer une Demande quand l'adresse n'est pas entièrement connue ? Placez l'emplacement sur la carte et renseignez ce dont vous disposez. Affinez plus tard. Voir Créer une Demande sans adresse complète.
• Comment créer un contact sans adresse e-mail ? Utilisez une adresse e-mail fictive que vous contrôlez, puis mettez-la à jour plus tard. Voir Créer une Demande sans adresse e-mail.
• Comment ajuster l'emplacement sur la carte ? Cliquez sur le repère et faites-le glisser. Voir Placer l'emplacement manuellement.
• Comment archiver un lead en double ? Faites glisser la carte Kanban vers Archivé ou utilisez le menu d'actions de la Demande. Voir Archiver une Demande en double.
• Comment convertir une Demande en Offre ? Créez l'Offre depuis le Contact du client. Reonic les relie automatiquement. Voir Convertir une Demande en Offre.

Dernière mise à jour le 12 octobre 2026