Ein Angebot erstellen

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Ein Angebot zu erstellen ist der Einstieg in den Lead-to-Cash-Ablauf von Reonic. Aus dem Interesse eines Kunden wird ein strukturierter Projektdatensatz mit einer Angebotsnummer, einer Kanban-Karte und einem Platz in deiner Pipeline. Dieser Artikel behandelt jeden unterstützten Weg, ein Angebot zu erstellen (aus einer Anfrage, aus einem Kontakt, von Grund auf), jede Entscheidung im Erstellungsdialog (Projektart, Pakete, Kundenverknüpfung, Adresse), den Weg, auf dem du danach landest (Basics, Planen, Simulieren, Bepreisen, Abschließen), und die Bearbeitungsregeln, die vor und nach der Unterschrift gelten.

Bevor du startest

• Dein Workspace braucht freigeschaltete Angebote für Haushalte, und dein Nutzer braucht die Angebotsberechtigung. Beides setzt dein Workspace-Admin.
• Deine Rolle muss Editor oder höher sein. Viewer sehen den Button Neues Angebot deaktiviert.
• Du brauchst Vorname, Nachname, E-Mail, Adresse (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) des Kunden und den Installationsort (eine Kartennadel, die in den meisten Fällen automatisch aus der Adresse gesetzt wird).
• Optional, aber nützlich: vorkonfigurierte Paketvorlagen in der Paketbibliothek deines Workspace. Vorlagen befüllen die Stückliste des Angebots, sodass du nicht bei null anfängst. Verfügbar sind die Pakete, die dein Workspace je Zielgruppe bereitstellt.
• Existiert der Kunde bereits als Kontakt in Reonic (weil er als Anfrage kam oder aus einem CRM importiert wurde), such ihn zuerst. Vom Kontakt aus zu erstellen belegt die Kontaktdaten vor.

Die zwei Einstiege: aus einem Lead oder direkt

Jedes Angebot in Reonic startet auf eine von zwei Arten: aus einer bestehenden Anfrage (der Lead-zuerst-Weg) oder direkt aus der Angebotsliste (der Angebot-zuerst-Weg). Beide enden am selben Ort, einem Angebotsdatensatz mit demselben Lebenszyklus, aber die Eingaben und das Vorbelegen unterscheiden sich.

• Lead zuerst (aus einer Anfrage erstellen): Nimm das, wenn der Kunde über eine strukturierte Erfassung kam (Energiehaus-Funnel, CRM-Integration, manuelle Anfrage). Die Anfrage hat schon die Kontaktdaten, die Adresse und einen groben Umfang; das Angebot erbt die Kontaktverknüpfung und die Adresse. Die Anfrage bekommt den Stempel In Angebot umgewandelt, sobald das Angebot existiert.
• Angebot zuerst (direkt erstellen): Nimm das, wenn es keine vorherige Anfrage gibt (Empfehlung, Messelead, Telefonat, Abschluss vor Ort). Du trägst Kontakt und Adresse von Grund auf ein; Reonic füllt Zeitzone, Höhe über dem Meer und (wo verfügbar) die Dachpotenzialschätzung aus der Adresse.

Ein Angebot aus einem Lead erstellen

Kam der Kunde als Anfrage, öffne seinen Kontakt und erstell das Angebot von dort. Der Kontakt trägt die Kundendaten der Anfrage, deshalb belegt der Angebotsdialog Name, E-Mail, Telefon und Adresse vor.

1. Öffne Kontakte in der linken Navigation.
2. Such den Kunden. Suche nach Name oder E-Mail.
3. Öffne in der Zeile des Kunden das Zeilenmenü und wähl Create residential offer (Angebot für Haushalte erstellen).
4. Der Dialog Neues Angebot erstellen öffnet sich mit den vorbelegten Daten des Kontakts.
5. Mach weiter mit Den Erstellungsdialog ausfüllen weiter unten.

Die Kontaktdaten (Name, E-Mail, Telefon, Adresse) werden aus der Anfrage übernommen. Den Rest wählst du auf dem neuen Angebot erneut: Pakete, Leadquelle, die Freitext-Nachricht und Notizen des Kunden sowie hochgeladene Fotos.

Ein Angebot direkt erstellen

Wenn es keine Anfrage gibt, von der aus du starten kannst, erstell das Angebot direkt aus der Angebotsliste.

1. Öffne Angebote in der linken Navigation.
2. Klick oben rechts auf Neues Angebot. In deutschen Workspaces steht auf dem Button Angebot anlegen.
3. Der Dialog Neues Angebot erstellen öffnet sich leer.
4. Mach weiter mit Den Erstellungsdialog ausfüllen weiter unten.

Wenn du ein direkt erstelltes Angebot speicherst, tut Reonic Folgendes:

• Vergibt sofort eine Angebotsnummer (kein Kanban-Drag nötig).
• Füllt Zeitzone und Höhe über dem Meer des Projekts aus der Adresse.
• Füllt, wo verfügbar, eine Dachpotenzialschätzung (Ausrichtung, Neigung, geschätzte Modulanzahl) für die Solar-Vorbelegung. Ist keine Schätzung verfügbar, wird das Angebot trotzdem erstellt und du planst das Dach manuell.
• Löst die Adresse in Ort, Hausnummer, Postleitzahl, Straße, Bundesland und Land auf.
• Setzt den Standard-Strompreis für dein Land.
• Legt eine leere Variante auf dem Angebot an (Variante 1).
• Bereitet das Angebot so vor, dass es später zur Unterschrift versendet werden kann.
• Bringt dich auf den Reiter Basics des Angebots.

Dieser Weg überspringt die Anfragephase, das Angebot kommt also schon im Angebotszustand zur Welt.

Den Erstellungsdialog ausfüllen

Beide Einstiege laufen im selben Dialog zusammen. Die Felder sind identisch; nur die Vorbelegung unterscheidet sich.

1. Kontaktinformationen: Such einen bestehenden Kontakt nach Name oder E-Mail oder füll das Formular manuell aus:
   • Vorname, Nachname, E-Mail, Telefon (Telefon ist optional).
   • Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort.
   • Optional: Wohnung, telefonische Erreichbarkeit.
   • Kam der Kontakt aus einer CRM-Integration (HubSpot, Pipedrive, Weclapp, Bitrix), zeigt ein Banner die Quelle und lässt dich die Zuordnung entfernen, falls sie falsch ist.
2. Angebotsdetails: erscheinen, sobald Vor- und Nachname ausgefüllt sind:
   • Angebotsname: optional. Leer gelassen, benennt das System es nach dem Kunden (zum Beispiel „Max Mustermann").
   • Projektadresse: die Adresse des Installationsorts, direkt hier im Erstellungsdialog gesetzt und getrennt von der Adresse des Kontakts geführt. Sie ist standardmäßig die Kontaktadresse, du kannst sie aber überschreiben, ohne den Kontaktdatensatz anzufassen. Das hilft, wenn die Anlage woanders installiert wird als an der Rechnungs- bzw. Kontaktadresse des Eigenheimbesitzers (eine Zweitimmobilie oder ein Kontakt, der das Projekt für jemand anderen betreut). Ihre Koordinaten aktualisieren sich unabhängig von der Kontaktadresse.
   • Installationsort: Nadel auf der Karte. In den meisten Fällen automatisch aus der Projektadresse gesetzt; korrigier die Nadel manuell, wenn sie danebenliegt.
3. Pakete: Wähl optional eine oder mehrere Paketarten aus der Vorlagenbibliothek deines Workspace vor:
   • Solar-Paket
   • Batterie- / Energiespeicher-Paket
   • Wallbox-Paket
   • Wärmepumpen-Paket (sichtbar, wo die Wärmepumpe für dein Land und deinen Workspace freigeschaltet ist: DE, AT, FR, BE)
   • Paket zusätzliche Komponenten: Serviceposten, Gerüst, Elektroinstallation.
   • Paket optionale Komponenten: Posten, die der Kunde bei der Unterschrift anhaken kann.
   • Nach der Erstellung leben sowohl Zusätzliche Komponenten als auch Optionale Komponenten auf dem Reiter Preis der Variante (dem Positionseditor). Dort fügst du Serviceposten, Gerüst, Elektroinstallation und vom Kunden wählbare Extras hinzu, entfernst sie oder bepreist sie neu.
   • Lass alle Pakete leer, um die Stückliste später von Grund auf innerhalb des Angebots zu bauen.
4. Leadquelle: optional. Wähl einen Wert aus der Leadquellen-Liste deines Workspace. Du setzt die Leadquelle hier; es ist eine Entscheidung auf Angebotsebene.
5. Speichern: Klick auf Speichern in der Fußzeile des Dialogs. Das System erstellt das Angebot und leitet dich auf seinen Bildschirm Basics.

Den Dialog schließen, ohne zu speichern

Wenn du den Dialog mit ungespeicherten Änderungen schließt, fragt ein Bestätigungsdialog, bevor verworfen wird. Klick Verwerfen, um die Eingaben zu verlieren, oder Weiter bearbeiten, um zu bleiben.

Hast du beim Erstellen des Angebots die Daten eines bestehenden Kontakts bearbeitet (zum Beispiel einen Tippfehler in der E-Mail korrigiert), fragt eine zweite Abfrage vor dem Speichern „Bist du sicher, dass du die Kontaktdaten aktualisieren möchtest?". Das bestätigt die Änderung auf Kontaktebene, getrennt von der Angebotserstellung.

Die Projektart wählen

Die Projektart ergibt sich daraus, welche Pakete du im Erstellungsdialog anhakst. Ein reines PV-Angebot hakt nur Solar an; ein reines Wärmepumpen-Angebot nur Wärmepumpe; ein kombiniertes mehrere. Den Paketmix änderst du später auf dem Reiter Basics des Angebots.

• Nur Solar (PV): reine Aufdach-PV ohne Speicher. Der Standard für die meisten Angebote für Haushalte.
• Solar + Batterie: PV mit einer Energiespeicher-Komponente.
• Wallbox: Ladepunkt für E-Autos, mit oder ohne PV.
• Wärmepumpe: Luft-Wasser- oder Sole-Wasser-Wärmepumpe. Verfügbar, wo die Wärmepumpe freigeschaltet ist (DE, AT, FR, BE).
• Kombiniert (PV + Batterie + Wallbox + WP): das volle Bündel.

Die Option Wärmepumpen-Paket erscheint dort, wo dein Workspace und dein Land die Wärmepumpe freigeschaltet haben. DE, AT, FR und BE haben sie standardmäßig an.

Mit einem bestehenden Kontakt verknüpfen oder einen neuen anlegen

Der Erstellungsdialog unterstützt beide Wege im selben Formular:

• Nach einem bestehenden Kontakt suchen: Tipp in das Suchfeld für Vor-/Nachname oder E-Mail oben im Kontaktabschnitt. Passende Kontakte erscheinen als Vorschläge. Wähl einen aus, um den Rest des Formulars vorzubelegen.
• Inline einen neuen Kontakt anlegen: Füll die Kontaktfelder aus, ohne aus der Suche zu wählen. Reonic legt den Kontakt an, wenn du das Angebot speicherst.

Der Kontakt, den du hier verknüpfst oder anlegst, wird zum Standard-Hauptkontakt des Angebots: der Empfänger der Unterschrifts-E-Mail und der Name auf dem kundenseitigen PDF. Änder ihn später auf dem Reiter Basics, wenn ein anderer Beteiligter die Korrespondenz bekommen soll.

Projektadresse und Adresse des Kunden

Die Projektadresse ist der Ort, an dem die Anlage installiert wird. Sie treibt die Simulation (Sonnenstand, Wetter, Dachgeometrie), die Dachpotenzialabfrage und das Deckblatt des kundenseitigen PDF. Die Adresse des Kunden ist der Ort, an dem der Kunde wohnt oder an den die Rechnung geht. Bei den meisten Angeboten für Haushalte sind die beiden gleich.

• Die Projektadresse ist ein eigenes Feld im Erstellungsdialog, gesetzt unter Angebotsdetails. Sie ist standardmäßig die Adresse des Kontakts, und ihre Koordinaten aktualisieren sich unabhängig.
• Um sie zu trennen (Mietobjekt, Kunde, der über eine Holding abrechnet, Eigentümer mehrerer Objekte), überschreib die Projektadresse direkt im Erstellungsdialog. Die Änderung bleibt am Angebot und schreibt den Kontaktdatensatz nicht um. Du kannst sie auch später auf dem Reiter Basics des Angebots anpassen. Siehe Die Basisinformationen eines Angebots einrichten für die vollständige Adresstrennung.

Solar-Planungsmodus: 3D, 2D oder schnell

Jede Variante des Angebots trägt einen Planungsmodus, der steuert, ob und wie Reonic das Dach modelliert. Der Standard kommt aus deiner Workspace-Einstellung; überschreib ihn je Variante nach der Erstellung.

• 3D-Planung: volles 3D-Dachmodell, Dachpotenzialabfrage, Ertragssimulation, Wirtschaftlichkeit. Der Reonic-Standard für Haushalte.
• 2D-Planung: Flachdach oder vereinfachte Skizze ohne volle 3D-Modellierung. Der Ertrag läuft auf einem vereinfachten Flachdachmodell.
• Schnellplanung: kein 3D, keine Ertragsberechnung. Das Angebot trägt Paket, Komponenten und Preise; die Planungsansicht bleibt leer. Nutz das für Schnellangebots-Szenarien.

Der Planungsmodus gilt je Variante, nicht je Angebot. Ein Angebot mit mehreren Varianten kann Variante A in 3D und Variante B in Schnell haben. Um den Modus einer Variante zu wechseln, öffne nach der Erstellung die Ansicht Planung > Solar der Variante und wähl im Selektor Planungsmodus.

Ein Schnellangebot erstellen

Für eine überschlägige Kalkulation (eine Komponentenliste und ein Preis ohne Dachmodellierung) nimm die Schnellplanung:

1. Erstell das Angebot normal (aus einem Lead oder direkt). Die erste Variante landet mit dem Standard-Planungsmodus deines Workspace.
2. Öffne die Ansicht Planung der Variante.
3. Wähl Schnellplanung im Selektor Planungsmodus. Die 3D-Zeichenfläche und der Ertragssimulator hören auf zu rendern; die Komponentenliste und die Preise bleiben.

Der Weg ist erst-erstellen-dann-Modus-wechseln. Ein paar Dinge zum Merken:

• Das kundenseitige PDF wird weiterhin gerendert. Ohne Ertrag hat die Wirtschaftlichkeitsseite (Break-Even, Amortisation) nichts zu rechnen, schalte sie also ab unter Das Angebots-PDF für dieses Angebot anpassen. Ohne 3D fallen die Seiten zur Solar-Visualisierung auf das Standardbild des Pakets zurück oder werden ausgeblendet, je nach deinen PDF-Einstellungen.
• Die Schnellplanung gilt je Variante. Misch eine Schnellangebots-Variante mit Schnellplanung und eine vollständige 3D-Variante auf demselben Angebot.
• Eine Variante später zurück auf 3D-Planung zu stellen, behält die Daten.
• Länderregeln gelten auch in der Schnellplanung: Regeln zu Wärmepumpe, Finanzierungspartner und Länderverfügbarkeit bleiben bestehen.

Den Energieverbrauch eintragen

Sobald das Angebot existiert, treibt der jährliche Energieverbrauch des Kunden die Simulation. Du trägst ihn in der Planungsansicht der Variante ein. Der Verbrauch ist eine Eingabe der Planungsphase, speicher das Angebot also zuerst und ergänz ihn später.

• Jahresverbrauch (kWh/Jahr, Stromverbrauch): die Kennzahl. Die meisten Kunden im Haushalt kennen ihren ungefähren Jahresverbrauch von der Rechnung ihres Versorgers.
• Tarifbänder: Manche Länder teilen die Jahreszahl auf Tarifbänder auf. Italien nutzt F1 / F2 / F3 (Verbrauchsstufen, aufgeteilt nach Jahresverbrauch statt nach Tageszeit, nur auf italienischen Workspaces sichtbar). Deutschland nutzt standardmäßig einen einzelnen Satz.
• Linky-Integration (Frankreich): Französische Kunden mit einem Linky-Smartmeter können ihren Zähler für den automatischen Verbrauchsabruf verbinden. Das holt 12 Monate echter Zählerstände in die Simulation, statt manuell einzutragen.

Speicher hinzufügen

Hast du das Batterie-Paket angehakt, bekommt die Variante einen Batterieplatz. Die Auslegung passiert in der Ansicht Planung > Batterie.

• Reonic schlägt eine Batteriegröße auf Basis des Verbrauchs des Kunden und der geplanten PV-Anlage vor.
• Überschreib sie mit einem bestimmten Batteriemodell aus der Komponentenbibliothek deines Workspace.
• Ob die Batterie AC- oder DC-gekoppelt ist, folgt aus Wechselrichter und Batterie, die du wählst (eine Hardware-Eigenschaft). DC-gekoppelte Aufbauten sind effizienter und nutzen einen Hybrid-Wechselrichter.

Die Batterie fließt in die Simulation (Eigenverbrauch in %, Amortisation) und in die Wirtschaftlichkeitsseite des PDF.

Eine Wallbox hinzufügen

Hast du das Wallbox-Paket angehakt, bekommt die Variante einen Wallbox-Platz.

• Wähl ein Wallbox-Modell aus der Komponentenbibliothek deines Workspace.
• Trag den Verbrauch des E-Autos ein (kWh im Jahr). Das treibt die Zeile zum Elektroauto in der Simulation auf dem kundenseitigen PDF.
• Entscheide, ob die Wallbox zuerst aus PV/Batterie ziehen soll (smartes Laden) oder aus dem Netz.

Hat der Kunde schon eine Wallbox und kauft keine neue, lass das Paket weg und ergänz die Verbrauchszahl des E-Autos manuell im Verbrauchsprofil der Variante.

Eine Wärmepumpe hinzufügen

Das Wärmepumpen-Paket öffnet eine eigene Planungsoberfläche (Planen > Wärmepumpe) mit eigenen Eingaben:

• Heizlast: raumweise Berechnung oder vereinfachte Schätzung auf Gebäudeebene. Siehe Raumweise Heizlastberechnung und Einfache Heizlastsimulation.
• Bestehende Heizung: das alte System, das ersetzt wird (Gas, Öl, Strom, keins). Siehe Bestehendes Heizsystem.
• Wärmepumpen-Modell: gewählt aus der WP-Komponentenbibliothek deines Workspace.

Die Verfügbarkeit der Wärmepumpe ist nach Land geregelt (DE, AT, FR, BE). Siehe Übersicht der Angebotsmerkmale für die Ländermatrix.

Das Angebot benennen, Deal-Wert, Gültig-bis und KAM setzen

Über den Planungsinhalt hinaus trägt die Angebotskarte Metadaten, die dein Kanban, deine Prognose und deine CRM-Synchronisation treiben. Ein Teil davon wird im Erstellungsdialog gesetzt; den Rest bearbeitest du nach der Erstellung auf dem Reiter Basics.

• Angebotsname: im Dialog gesetzt. Ist er leer, wird der Name des Kunden verwendet (zum Beispiel „Max Mustermann"). Später auf dem Reiter Basics bearbeitbar.
• Angebotsnummer: automatisch vergeben. Direkt erstellte Angebote bekommen beim Speichern eine Nummer; aus Anfragen umgewandelte bekommen eine, wenn die Karte erstmals die Anfrage-Kanban-Spalte verlässt. Das System erzeugt eine Sequenz je Workspace.
• Deal-Wert (erwarteter Wert des Geschäfts): nach der Erstellung auf dem Reiter Basics gesetzt. Treibt die Kanban-Spaltensumme und die CRM-Pipeline-Prognose. Das ist etwas anderes als der Benutzerdefinierte Deal-Wert, der eine Überschreibung auf der Preisseite für die kundenseitige Summe ist.
• Hintergrund (interne Notizen): Freitext, nur intern. Auf dem Reiter Basics im Feld Hintergrund gesetzt. Hier leben freie Kommentare zum Angebot, und es erscheint nie auf dem Kunden-PDF.
• Laufzeit / Nächster Kontakt: das Datum für den Rhythmus der Kundenbeziehung (nächster Anruf, nächste E-Mail, nächster Besuch). Treibt die Kanban-Ansicht „braucht Aufmerksamkeit".
• Key Account Manager (KAM): der Nutzer, der für das Angebot verantwortlich ist. Name und E-Mail des KAM erscheinen als Absender auf der Unterschrifts-E-Mail an den Kunden. Weis den KAM auf dem Reiter Basics zu oder änder ihn dort.
• Gültig bis / Linkgültigkeit: gesetzt, wenn du auf Zur Unterschrift senden klickst (Standard 14 Tage, einstellbar 1 bis 60).

Siehe Die Basisinformationen eines Angebots einrichten für die vollständige Anleitung zum Reiter Basics.

Was nach dem Speichern passiert

Wenn du im Erstellungsdialog auf Speichern klickst, geht das Angebot im Angebots-Kanban in den Zustand Entwurf. Der Lebenszyklus läuft dann so:

1. Entwurf / Offen: Das Angebot existiert, es wurde keine Unterschrift angefragt. Du planst, bepreist und passt das PDF an.
2. Zur Unterschrift gesendet: Du klickst auf dem Reiter Abschließen auf Zur Unterschrift senden; der Kunde bekommt einen öffentlichen Link.
3. Unterschrieben / Gewonnen: Der Kunde unterschreibt digital (oder du lädst seine analoge Unterschrift hoch); die unterschriebene Variante wird gesperrt und die Integrationen laufen los.
4. Verloren: Jederzeit vor der Unterschrift kannst du das Angebot mit einem strukturierten Grund als verloren markieren.

Zustandswechsel schreiben in den Aktivitäts-Feed des Angebots, sodass die Historie nachvollziehbar ist. Zieh eine Karte zwischen Kanban-Spalten, um den Status zu wechseln; das System hält den Zug fest.

Siehe Übersicht der Angebotsmerkmale für den vollständigen Lebenszyklus.

Varianten: ein Angebot, mehrere Szenarien

Ein Angebot hält eine oder mehrere Varianten („Optionen"). Eine Variante ist ein vollständiges Planungspaket mit eigener Stückliste, eigenen Preisen, eigener 3D-Planung und eigenen Finanzierungskonditionen. Der Kunde unterschreibt eine Variante, nicht das Angebot als Ganzes.

• Ein direkt erstelltes Angebot startet mit einer leeren Variante.
• Ein aus einer Anfrage umgewandeltes Angebot startet mit einer Variante, befüllt mit den Paketen, die die Anfrage hatte.
• Varianten werden je Angebot nummeriert (1, 2, 3 …) und erscheinen auf dem unterschriebenen PDF als Kombination aus Angebotsnummer und Variantennummer (zum Beispiel „OFF-1024-2").

Eine leere Variante hinzufügen

1. Öffne das Angebot im Portal (Angebotsliste, dann auf das Angebot klicken).
2. Öffne das Varianten-Overlay (den Bereich Angebotsoptionen).
3. Klick auf Neue Variante erstellen.
4. Trag einen Namen für die neue Variante ein (zum Beispiel „Solar + Batterie", „Ohne Wärmepumpe").
5. Speicher. Die neue leere Variante wird hinter der letzten bestehenden ergänzt und standardmäßig ausgewählt; sie erbt den Standard-Planungsmodus des Workspace.

Eine bestehende Variante duplizieren

Duplizieren ist schneller, wenn Varianten die meisten Komponenten teilen.

1. Öffne das Angebot im Portal.
2. Öffne das Varianten-Overlay.
3. Klick auf der Variante, die du kopieren willst, auf Duplizieren.
4. Reonic kopiert die Positionen, Zahlungsdaten, Details zum Ratenkauf, Förderungen, optionalen Komponentenbündel und das Solar-Layout (Module, Strings, Dachgeometrie) in eine neue Variante mit der nächsten fortlaufenden Nummer.
5. Bearbeite die neue Variante (Preise, Komponenten, Planung) unabhängig von der Quelle.

Was mitkommt, wenn du eine in 3D geplante Variante duplizierst:

• Kommt mit: das Solar-Layout (Module, Strings, Parallelgruppen, neu zugeordnet, sodass Änderungen am Duplikat auf dem Duplikat bleiben), die Zahlungsart je Komponente, Details zum Ratenkauf, Förderungen, optionale Komponentenbündel und die Eingaben zu Solarertrag und Wirtschaftlichkeit (Einspeisevergütung, Strompreis, Post-EEG-Vergütung).
• Wird zurückgesetzt: Optionale Komponentenbündel werden kopiert, kommen aber nicht angehakt zurück (der Kunde wählt sie erneut aus); das Duplikat ist immer entsperrt.

Ein paar Regeln zu Varianten:

• Jedes Angebot behält mindestens eine Variante, die letzte verbleibende Variante bleibt also bestehen.
• Eine Variante, die an einer aktiven (nicht zurückgezogenen) Unterschrift hängt, bleibt bestehen, bis du die Unterschrift zurückziehst oder sie abläuft bzw. geleistet wird.
• Füg jederzeit eine Variante hinzu, auch nachdem eine andere unterschrieben wurde. Nur die unterschriebene Variante wird gesperrt; für eine neue braucht der Kunde eine frische Unterschriftsanfrage.

Siehe Mehrere Varianten in einem Angebot planen für die vollständige Anleitung zu Varianten.

Varianten oder getrennte Angebote

Nimm Varianten, wenn:

• Derselbe Kunde zwischen Umfängen für dasselbe Projekt wählt (zum Beispiel „mit oder ohne Batterie").
• Du alle Optionen in einer Unterschriftsanfrage senden und den Kunden wählen lassen willst.
• Die Varianten die meiste Planung teilen (Adresse, Kunde, Grundumfang).

Nimm getrennte Angebote, wenn:

• Der Kunde zwei unzusammenhängende Projekte hat (zum Beispiel eine PV für den Haushalt und eine gewerbliche PV an einer anderen Adresse).
• Du ein Angebot verloren hast und mit einem neuen Pitch frisch starten willst.
• Der Kunde Angebote über die Zeit vergleicht (ein Angebot vom letzten Jahr gegen eines von jetzt).
• Du demselben Kunden mehrere eigenständige Angebote senden musst (zum Beispiel zwei parallele Angebote von verschiedenen KAMs oder ein „alles schicken"-Nachfassen, nachdem ein erstes Angebot abgelehnt wurde). Leg so viele getrennte Angebote an, wie die Situation verlangt; jedes trägt seine eigene Angebotsnummer, seinen eigenen Lebenszyklus und seinen eigenen Unterschriftslink.

Ein Angebot für einen ähnlichen Kunden duplizieren

Reonic dupliziert eine Variante innerhalb eines Angebots (das Duplizieren auf Variantenebene von oben). Für ein ähnliches Angebot an einen anderen Kunden leg ein neues Angebot an und wähl dieselben Paketvorlagen, damit die Paketauswahl die Stückliste aus derselben Quelle befüllt.

Ein Angebot vor der Unterschrift bearbeiten

Bevor irgendeine Variante des Angebots unterschrieben ist, kannst du alles bearbeiten: Komponenten, Preise, Adressen, Pakete, Name, KAM, Planung, PDF-Einstellungen. Bearbeitet wird auf den Reitern des Angebots:

• Basics: Projektart, Kundenverknüpfung, Adresse, Paketmix, Metadaten der Angebotskarte.
• Planen: Planung von Solar/Batterie/Wallbox/Wärmepumpe je Variante.
• Simulation: Ertrag, Wirtschaftlichkeit, Szenarien durchspielen.
• Preis: Positionen, Rabatte, Benutzerdefinierter Deal-Wert, Ratenkauf.
• Abschließen: PDF-Anpassung, Unterschriftsanfrage.

Bearbeitungen schreiben in den Aktivitäts-Feed. Der Zeitstempel der letzten Bearbeitung des Angebots springt bei jeder Änderung, sodass die Angebotsliste nach „zuletzt angefasst" sortieren kann.

Ein Angebot nach der Unterschrift bearbeiten

Sobald eine Variante unterschrieben ist, ist diese Variante dauerhaft gesperrt. Der unterschriebene Umfang ist das Vertragsartefakt. Um eine Änderung nach der Unterschrift festzuhalten:

1. Füg dem Angebot eine neue Variante hinzu, leer oder dupliziert aus der unterschriebenen. Siehe Mehrere Varianten in einem Angebot planen.
2. Bearbeite die neue Variante mit den aktualisierten Preisen oder dem neuen Umfang.
3. Muss der Kunde der Änderung zustimmen, send eine frische Unterschriftsanfrage, die die neue Variante enthält.

Andere Varianten desselben Angebots bleiben bearbeitbar. Nur die unterschriebene Variante ist gesperrt, du kannst also weiter Szenarien auf demselben Angebotsdatensatz bauen; Varianten frieren eine nach der anderen ein, während der Kunde sie unterschreibt.

Ein Angebot löschen oder archivieren

Reonic löscht Angebote, die nie unterschrieben wurden. Sobald irgendeine Variante unterschrieben ist, ist das unterschriebene PDF ein Vertragsartefakt und bleibt in der Ablage.

• Ein Angebot im Entwurf bzw. ein nicht versendetes Angebot löschen: Öffne das Angebot, such die Löschaktion im Zeilenmenü des Angebots (die Bezeichnung variiert je Workspace; manchmal unter einem ...-Menü auf dem Reiter Basics). Bestätige in der Abfrage. Der Angebotsdatensatz und alle seine Varianten werden entfernt.
• Ein versendetes, aber nicht unterschriebenes Angebot löschen: Zieh zuerst die ausstehende Unterschrift zurück (siehe Ein Angebot abschließen und die Unterschrift des Kunden anfordern), dann löschen.
• Ein unterschriebenes Angebot ist Gewonnen und bleibt in der Ablage: Es geht entweder in die Installation über oder bleibt als Gewonnen-Vertragsartefakt bestehen. Das unterschriebene PDF und die Momentaufnahme der unterschriebenen Variante werden dauerhaft aufbewahrt.

Das Angebots-PDF in der Vorschau ansehen

Siehe Ein Angebot abschließen: Rabatte, PDF-Layout, Anschreiben, Vorschau dazu, wie du das Angebots-PDF in der Vorschau ansiehst.

Das Angebot zur Unterschrift senden

Sobald das Angebot geplant und bepreist ist und das PDF stimmt, schick es dem Kunden zur Unterschrift. Das ist ein eigener Ablauf. Siehe Ein Angebot abschließen und die Unterschrift des Kunden anfordern für den vollständigen Sende- und Unterschriftsablauf, samt:

• Auswahl, welche Variante(n) der Kunde sieht.
• Setzen der Linkgültigkeit (1 bis 60 Tage, Standard 14).
• Anpassen von Betreff und Nachricht der E-Mail.
• Erneutes Senden oder Zurückziehen des Links.
• Umgang mit analogen (Papier-)Unterschriften.
• Was passiert, nachdem der Kunde unterschrieben hat (Zustand Gewonnen, Ausrollen an die Integrationen, Übergang zur Installation).

Zu gewerblichen Projekten

Der Erstellungsablauf oben ist der Weg für Haushalte (B2C). Reonic fährt auch gewerbliche (B2B) Angebote, mit einem parallelen Ablauf. Siehe Ein gewerbliches Projekt (Gewerbe) planen für die vollständige gewerbliche Anleitung.

• Haushalt: der Ablauf in diesem Artikel. Einzelobjekt, Kontakt des Eigenheimbesitzers, Planung über 3D / 2D / Schnellplanung, Unterschrift über den digitalen Unterschriftsablauf von Reonic.
• Gewerbe: ein eigener Bereich unter den gewerblichen Routen. Angebote, Varianten und Preise gibt es alle. Angebote werden bei gewerblichen Projekten persönlich unterschrieben, statt über den E-Signatur-Ablauf.

Wenn du sowohl B2C als auch B2B fährst, hast du zwei Kanbans: eines für Angebote für Haushalte, eines für gewerbliche Projekte. Haushalt und Gewerbe sind getrennte Produktbereiche; um ein Projekt zwischen ihnen zu verschieben, musst du es auf der anderen Seite neu erstellen.

Angebotserstellung mobil

Die Angebotserstellung lebt im Reonic Portal (der Web-App). Die Mobile App ist dafür da, mit bestehenden Angeboten zu arbeiten: ansehen, auf dem Tablet unterschreiben lassen, Fotos anhängen und Installationsdetails prüfen.

Unterwegs sieht der Weg so aus:

• Tablet: Öffne das Portal im Tablet-Browser. Das Portal treibt den Erstellungsdialog auch vom Tablet aus. Ein Stift oder eine externe Maus machen Kartennadel und Paketauswahl einfacher.
• Handy: gut für Statuschecks und schnelle Änderungen. Heb dir den Erstellungsdialog für Tablet oder Laptop auf, wo der größere Bildschirm besser passt.
• Auf dem Tablet unterschreiben: Sobald ein Angebot existiert und du beim Kunden bist, unterstützt die Mobile App (oder das Portal im Tablet-Browser) den Ablauf zum Unterschreiben auf dem Tablet. Siehe Ein Angebot abschließen und die Unterschrift des Kunden anfordern.

Gut zu wissen

• Ein Angebot zu erstellen schreibt einen Projektdatensatz auf deiner Seite; es mailt den Eigenheimbesitzer nicht an. Ein wöchentlich ausblendbares Banner erinnert dich daran. Um das Angebot zu senden, folg dem Ablauf Abschließen & Unterschrift anfordern, wenn du so weit bist.
• Die Angebotsnummer wird automatisch je Workspace vergeben. Direkt erstellte Angebote bekommen sofort eine Nummer; aus Anfragen umgewandelte bekommen eine, wenn sie erstmals die Anfrage-Kanban-Spalte verlassen. Für eine bestimmte Startnummer oder ein eigenes Format auf einem neuen Workspace wende dich an den Reonic Support, bevor dein Team die ersten Angebote anlegt.
• Die Leadquelle wird manuell im Erstellungsdialog gesetzt. Setz sie am Angebot; es ist eine Entscheidung auf Angebotsebene.
• Eine CRM-Zuordnung zu entfernen (HubSpot, Pipedrive, Weclapp, Bitrix) trennt künftige Synchronisationen, behält aber die Kontaktdaten auf diesem Angebot.
• CRM-Integrationen synchronisieren, wenn du ein Angebot erstellst oder aktualisierst. Mit aktiver CRM-Integration erscheint kurz nach dem Speichern ein Deal im angebundenen System, auch bei Statusänderungen.
• Benutzerdefinierter Deal-Wert und Deal-Wert sind verschiedene Felder. Der Benutzerdefinierte Deal-Wert (Bepreisung) ist das, was der Kunde als Summe sieht; der Deal-Wert (Angebotskarte) treibt deine Prognose und die CRM-Synchronisation. Siehe Die Basisinformationen eines Angebots einrichten.
• Die Projektadresse wird im Erstellungsdialog gesetzt und lebt am Angebot. Sie ist standardmäßig die Kontaktadresse, lässt sich aber unabhängig überschreiben, sodass ein Installationsort, der von der Rechnungs- bzw. Kontaktadresse des Eigenheimbesitzers abweicht, den Kontaktdatensatz nicht umschreibt.
• Die Ansicht Planen bleibt leer, bis du mit dem Planen anfängst. Ein frisches Angebot mit angehaktem Solar-Paket hat eine leere 3D-Zeichenfläche. Öffne Planung > Solar, um Module zu platzieren.

Zuletzt aktualisiert am 30. September 2026