Festlegen, woher Leads kommen (Leadquellen)

Jeder Lead trägt eine Quelle — den Weg, über den er hereingekommen ist. Diese Quelle steuert die Zuordnung, das Filtern und welche Kunden-E-Mails ausgelöst werden.

Dieser Artikel beschreibt die Eingangswege, wie du deine Liste der Leadquellen verwaltest und wie sich Quellen in der Pipeline verhalten. Das vollständige Lead-Modell findest du unter Überblick über Lead-Merkmale.

Bevor du startest

Die Quelle eines Leads wird automatisch vom Eingangsweg gesetzt. Die Ausnahme sind manuell angelegte Leads: Sie starten ohne Quelle, du trägst sie also nach dem Anlegen auf dem Reiter Basics ein.
Leadquellen verwaltest du zentral unter Einstellungen > Lead-Generierung > Leadquellen. Dieselbe Liste versorgt die Filterleiste in der Ansicht Liste und im Kanban.
Archiviere eine Quelle, die du nicht mehr nutzt, statt sie zu löschen. Eine Quelle, auf die bestehende Leads verweisen, bleibt erhalten, damit deine historische Zuordnung stimmt — und du kannst eine archivierte Quelle später wiederherstellen.

Woher Leads kommen

Reonic speist Leads über sechs Wege ein. Wähle die, die zu der Art passen, wie dein Team Kunden erreicht:

Manuelles Anlegen (Reonic Portal) — Kundenbetreuer, Installateur-Admins — Laufkundschaft, Empfehlungen, eigene Akquise.
Manuelles Anlegen (Mobile App) — Field Worker beim Vor-Ort-Termin — Den Lead direkt beim Kunden zu Hause erfassen.
Öffentliches Kontaktformular (Energiehaus) — Die Kunden selbst — Ein Formular auf deiner Website einbinden, damit Kunden sich selbst melden.
Bulk-Import per Excel — Installateur-Admins bei einer Datenmigration — Einmalige Migration aus einem anderen CRM.
Lead-Broker-Integrationen — Drittanbieter-Broker — Aroundhome, Wattfox, Eza, Daa, Interlead, Bitrix liefern Leads automatisch.
Programmatische API — Eigene Integrationen — Dein eigenes System übergibt Leads über die API von Reonic.

Jeder Weg stempelt dem Lead eine Quelle auf. Leads von Lead-Brokern tragen automatisch den Namen des Brokers. Leads aus dem Energiehaus-Formular und aus dem öffentlichen Kontaktformular tragen beide die Quelle Kontaktformular. Manuell angelegte Leads starten ohne Quelle — setze sie also nach dem Anlegen auf dem Reiter Basics.

Leadquellen anlegen und verwalten

Öffne Einstellungen > Lead-Generierung > Leadquellen.
Klicke auf Neue Leadquelle.
Gib den Namen ein (zum Beispiel Messe — Intersolar 2026).
Wähle optional eine Farbe und speichere.

Die neue Quelle erscheint im Auswahlfeld beim Anlegen eines Leads und in der Filterleiste der Ansicht Liste und des Kanbans.

Tipp

Benenne eine Quelle um, damit ihr Ruhestand sichtbar wird (zum Beispiel Archiviert — Messe 2024), bevor du sie archivierst. Das hält die Filterleiste aufgeräumt.

Eine Quelle archivieren, wiederherstellen oder löschen

Archiviere eine Quelle, die du neuen Leads nicht mehr zuweisen willst, über die Schaltfläche Archivieren in der Zeile. Bestätige, um zu archivieren. Für das Filtern historischer Leads bleibt sie verfügbar.
Archivieren ist der Weg, eine Quelle in den Ruhestand zu schicken: So nimmst du sie aus dem aktiven Gebrauch.
Schalte Archivierte anzeigen ein, um archivierte Quellen zu sehen, und stelle von dort eine wieder her, wenn du sie zurückbrauchst.
Sobald bestehende Leads auf eine Quelle verweisen, bleibt sie erhalten, damit deine historische Zuordnung stimmt. Archiviere sie, statt sie zu löschen.
Die Filterleiste zeigt jede Quelle, die je einem Lead zugewiesen war — aus deinen historischen Daten, nicht nur die aktuell aktiven. Deshalb taucht eine archivierte Quelle weiterhin als Filteroption auf.

Energiehaus-Leads

Leads aus dem Energiehaus-Formular tragen die Quelle Kontaktformular — denselben Wert wie Einsendungen über das öffentliche Kontaktformular. Weil sie sich die Quelle teilen, gruppiert ein Filter allein auf die Leadquelle Energiehaus-Leads zusammen mit deinem übrigen Eingang über Kontaktformulare.
Leads, die über den persönlichen Energiehaus Link oder QR-Code eines Kunden hereinkommen, tragen dieselbe Quelle Kontaktformular.
Weise jedem Lead aus der Ansicht Liste oder dem Kanban den zuständigen Key Account Manager zu. Wie Zuständigkeit über die Pipeline hinweg funktioniert, steht unter Überblick über Lead-Merkmale.

Wie der Eingangsweg E-Mails und CRM-Sync beeinflusst

Willkommens- und Benachrichtigungs-E-Mails werden für Leads aus Kontaktformularen ausgelöst. Kommt ein Lead über ein öffentliches Kontaktformular herein, sendet Reonic die Willkommens-E-Mail an den Kunden plus die interne Benachrichtigung an den zugewiesenen Kundenbetreuer, entsprechend deinen Einstellungen für neue Leads. Deshalb versenden Leads aus dem Energiehaus-Rechner diese E-Mails — und Leads, die du manuell anlegst oder über die API hereinholst, nicht.
Jeder Eingangsweg löst deine ausgehenden CRM-Syncs aus. Ein Lead, den du manuell im Reonic Portal anlegst, wird beim Speichern an deine angebundenen CRMs übertragen (HubSpot, Pipedrive, Salesforce, Weclapp, Bitrix) — genau wie ein Import von einem Lead-Broker.

Wo Quellen auftauchen

Auswahlfeld beim Anlegen. Wähle eine Quelle, wenn du einen Lead manuell anlegst.
Filterleiste. In der Ansicht Liste und im Kanban filterst du die Pipeline nach Leadquelle. Die Leiste listet jede je genutzte Quelle, archivierte eingeschlossen.
Reiter Basics. Setze oder ändere die Quelle eines Leads nach dem Anlegen. Hier setzt du sie für manuelle Leads.

Gut zu wissen

Manuell angelegte Leads starten ohne Quelle. Setze die Quelle auf dem Reiter Basics.
Archivierte Quellen erscheinen weiterhin in Filtern, weil die Leiste historische Daten abbildet, nicht nur aktive Quellen.
Eine referenzierte Quelle bleibt erhalten, statt hart gelöscht zu werden — archiviere sie also. Über Archivierte anzeigen stellst du sie später wieder her.
Die Quelle steuert die Willkommens-E-Mail. Nur Leads aus Kontaktformularen lösen sie aus.

Zuletzt aktualisiert am 30. September 2026