Einen Lead manuell anlegen

Erfasse einen neuen Lead für Privatkunden, den du außerhalb der Lead-Broker-Integrationen von Reonic gewonnen hast: Empfehlungen, Laufkundschaft, eigene Akquise oder einen Vor-Ort-Termin beim Kunden.

Ein neuer Lead kommt in Reonic als Anfrage an. Von dort wandelst du ihn in ein Angebot um, sobald du das Projekt mit dem Kunden besprochen hast. Dieser Artikel führt dich durch das Anlegen der Anfrage am Desktop und in der Mobile App.

Für wen dieser Artikel ist

Kundenbetreuer und Installateur-Admins, die Leads im Portal erfassen.
Field Worker in der Mobile App. Du kannst eine Anfrage während eines Vor-Ort-Termins vom Smartphone oder Tablet aus anlegen.

Bevor du startest

Stelle sicher, dass deine Rolle Editor oder höher ist. Viewer können keine Anfragen anlegen.
Halte Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse und Adresse des Kunden bereit. Die Telefonnummer ist optional.
Wenn du nur eine Postleitzahl hast, lässt sich der Standort trotzdem auf der Karte setzen. Siehe Den Standort manuell setzen weiter unten.

Eine Anfrage im Portal anlegen

Klicke in der linken Navigation im Bereich Privatkunden auf Anfragen.
Klicke oben rechts auf Neue Anfrage (die Schaltfläche zum Anlegen einer neuen Anfrage).
Das Fenster Neue Anfrage erstellen öffnet sich.
Gib Vorname, Nachname und E-Mail-Adresse des Kunden ein.
Gib die Adresse des Kunden ein: Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort. Die Karte setzt den Pin automatisch, während du tippst.
Optional: ergänze eine Telefonnummer und eine Telefonische Erreichbarkeit, zum Beispiel vormittags oder ganztags.
Optional: gib der Anfrage einen Namen.
Klicke auf Speichern. Die Anfrage öffnet sich auf dem Reiter Basics (Grunddaten).

Tipp

Sobald die Anfrage offen ist, trage die optionalen Felder (gewünschte Solargröße, Größe des Speichers, Kunden-Nachricht) auf dem Reiter Basics nach. Sie stehen nicht im Anlege-Formular, erfasse sie also nach dem Speichern.

Eine Anfrage in der Mobile App anlegen

Bei einem Vor-Ort-Termin kannst du eine Anfrage vom Smartphone oder Tablet aus anlegen, ohne das Portal am Desktop zu öffnen.

Öffne die Reonic Mobile App und gehe zu Projekte.
Tippe unten rechts auf die Schaltfläche +.
Wähle oben im Bildschirm Anfrage. Wenn Anfrage nicht zur Auswahl steht, umfasst deine Rolle das Anlegen von Anfragen nicht. Wende dich an deinen Admin.
Trage Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse und Adresse des Kunden ein. Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse und Adresse sind Pflichtfelder, die Telefonnummer ist optional.
Setze den Standort auf der Karte. Der Pin ist Pflicht — bestätige ihn also immer vor dem Speichern.
Tippe auf Speichern.

Hinweis

Der Kunde wird nicht automatisch benachrichtigt, wenn du eine Anfrage anlegst. Je nach den Benachrichtigungseinstellungen deines Unternehmens kann eine Willkommens-E-Mail ausgelöst werden. Frage im Zweifel deinen Admin.

Den Standort manuell setzen

Manchmal lässt sich die Adresse nicht sauber geokodieren: ein Grundstück auf dem Land, ein Neubaugebiet, eine Eingabe mit nur einer Postleitzahl. Setze den Standort in diesen Fällen von Hand.

Klicke im Fenster Neue Anfrage erstellen auf die Karte.
Ziehe den Pin an die richtige Stelle. Breitengrad und Längengrad aktualisieren sich beim Ziehen.
Speichere die Anfrage. Für die Planung nutzt Reonic den Standort des Pins, nicht die getippte Adresse.

Eine Anfrage ohne vollständige Adresse anlegen

Wenn dir die vollständige Adresse noch fehlt (nur Ort, ungefähre Lage oder Postleitzahl), kannst du die Anfrage trotzdem anlegen:

Trage die Teile ein, die du hast (mindestens Ort und Postleitzahl).
Setze den ungefähren Standort auf der Karte. Du kannst ihn später über den Reiter Basics der Anfrage präzisieren.
Speichere.

Eine Anfrage ohne E-Mail-Adresse anlegen

Die E-Mail-Adresse ist im Anlege-Formular ein Pflichtfeld. Wenn der Kunde dir noch keine genannt hat, nutze eine Platzhalter-Adresse, die dir gehört (zum Beispiel dein Vertriebspostfach), und aktualisiere sie später über den Reiter Basics, sobald der Kunde seine echte E-Mail-Adresse mitteilt.

Einen bestehenden Kontakt wiederverwenden

Wenn der Kunde bereits in deiner Liste Kontakte steht, wähle ihn über die Kontaktsuche aus, statt ihn erneut einzutippen. Wähle den Kontakt selbst aus der Suche, damit Stammkunden auf einem Datensatz bleiben.

Nutze im Fenster Neue Anfrage erstellen das Suchfeld für Kontakte oben.
Wähle den passenden Kontakt. Das Formular füllt sich mit seinen Daten vor.
Passe an, was veraltet ist, und speichere.

So gehst du mit einem Stammkunden oder einer zweiten Immobilie an derselben Adresse um.

Eine Anfrage in ein Angebot umwandeln

Sobald du mit dem Kunden gesprochen hast und bereit bist, Preise zu senden, wandelst du die Anfrage in ein Angebot um.

Öffne den Kontakt des Kunden in der Liste Kontakte (der einfachste Weg).
Klicke in der Zeile des Kontakts auf + Create residential offer (Angebot für Privatkunden anlegen).
Neues Angebot öffnet sich mit den vorausgefüllten Daten des Kontakts.

Hinweis

Legst du das Angebot vom Kontakt des Kunden aus an, verknüpft Reonic Anfrage und Angebot automatisch. Auf der Kanban-Karte der Anfrage erscheint die Markierung In Angebot umgewandelt.

Eine doppelte Anfrage archivieren

Wenn du versehentlich eine doppelte Anfrage angelegt hast, archiviere sie aus der Kanban-Ansicht der Anfrage heraus:

Öffne Anfragen in der Navigation.
Suche die doppelte Zeile.
Ziehe die Karte in die Spalte Archiviert, oder öffne die Anfrage und klicke im Menü Aktionen auf Archive.

Die archivierte Anfrage bleibt für deine Unterlagen in den Daten, verschwindet aber aus den aktiven Ansichten.

Gut zu wissen

Anfragen und Angebote sind unterschiedliche Phasen. Eine Anfrage erfasst den Lead. Ein Angebot trägt das Preisangebot. Du legst immer zuerst eine Anfrage an und wandelst sie in ein Angebot um, sobald du die Preise hast.
Die Leadquelle steht nicht im Anlege-Formular. Nach dem Speichern der Anfrage kannst du ihr auf dem Reiter Basics eine Leadquelle zuweisen. Nützlich, um nachzuvollziehen, woher deine Leads kommen.
Der Massenimport ist ein eigener Weg. Wenn du Leads aus einem anderen CRM migrierst, findest du oben rechts in der Liste Anfragen die Option Import leads (Leads importieren). Sie öffnet ein Fenster für den CSV-Upload. (Den Weg für den Massenimport beschreibt Excel import Leads.)
Du kannst das Anlege-Formular in beliebiger Reihenfolge ausfüllen. Die Felder werden beim Speichern geprüft — fülle sie also so aus, wie es dir passt, und speichere, wenn du so weit bist.
Änderungen an einem importierten Kontakt lösen eine Rückfrage aus: „Bist du sicher, dass du die Kontaktdaten aktualisieren möchtest?" Bestätige, um deine Änderung zu speichern. Die Rückfrage ist da, damit ein importierter Kontakt nicht versehentlich geändert wird.

Antworten auf häufige Fragen

Was ist der Unterschied zwischen einer Anfrage und einem Angebot in Reonic? Eine Anfrage erfasst den Lead. Ein Angebot ist das Preisangebot. Du wandelst die Anfrage in ein Angebot um, sobald du bereit bist, Preise zu senden. Siehe Eine Anfrage in ein Angebot umwandeln.
Wie lege ich eine Anfrage an, wenn die Adresse nicht vollständig bekannt ist? Setze den Standort auf der Karte und trage ein, was du hast. Präzisiere es später. Siehe Eine Anfrage ohne vollständige Adresse anlegen.
Wie lege ich einen Kontakt ohne E-Mail-Adresse an? Nutze eine Platzhalter-E-Mail-Adresse, die dir gehört, und aktualisiere sie später. Siehe Eine Anfrage ohne E-Mail-Adresse anlegen.
Wie passe ich den Standort auf der Karte an? Klicke den Pin an und ziehe ihn. Siehe Den Standort manuell setzen.
Wie archiviere ich einen doppelten Lead? Ziehe die Kanban-Karte nach Archived, oder nutze das Menü Aktionen der Anfrage. Siehe Eine doppelte Anfrage archivieren.
Wie wandle ich eine Anfrage in ein Angebot um? Lege das Angebot vom Kontakt des Kunden aus an. Reonic verknüpft beide automatisch. Siehe Eine Anfrage in ein Angebot umwandeln.

Zuletzt aktualisiert am 30. September 2026