Leads per Excel-Tabelle im Bulk importieren
Bring viele Leads auf einmal aus einer Tabelle oder einem anderen CRM herein, statt jeden einzeln einzutippen.
Kategorien: Leads
Wenn du mehr als eine Handvoll Leads anlegen willst (Umzug von einem alten CRM oder eine anderswo exportierte Liste), öffnet die Schaltfläche Import leads einen Datei-Upload, der die Leads im Bulk anlegt. Jeder importierte Lead landet in deinem Kanban als Anfrage für Privatkunden mit Kontakt und Adresse — genauso wie ein von Hand eingetippter Lead — und angebundene CRMs synchronisieren automatisch.
Bevor du startest
- Du brauchst die Rolle Editor oder höher im Bereich für Privatkunden. Für Viewer ist Import leads deaktiviert, genau wie Neue Anfrage.
- In deinem Workspace muss der Bereich Anfragen für Privatkunden aktiviert sein. Wenn du Anfragen nicht in der Navigation siehst, bitte deinen Admin, ihn zu aktivieren.
- Halte deine Datei als Tabelle, CSV oder anderes unterstütztes Format bereit, mit einem Lead pro Zeile.
- Jeder Lead braucht mindestens Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse und eine vollständige Adresse (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort). Die Telefonnummer ist optional.
- Adressen werden beim Import geokodiert und als Pin auf der Karte gesetzt. Nutze möglichst saubere Adressen und korrigiere einen Pin danach pro Anfrage.
Deine Leads importieren
- Öffne Anfragen im Bereich für Privatkunden in der Navigation des Portals.
- Klicke oben rechts auf Import leads, neben Neue Anfrage.
- Zieh deine Tabelle oder Datei in das Upload-Fenster, oder klicke, um zu suchen.
- Reonic liest die Datei, legt pro Zeile eine Anfrage an, hängt den jeweiligen Kontakt an und geokodiert jede Adresse.
- Die importierten Leads findest du in deinem Kanban oder in der Liste der Anfragen. Öffne eine beliebige Anfrage, um die optionalen Projektfelder zu ergänzen, die nicht Teil des Imports sind.
Nutze Neue Anfrage für einzelne Laufkundschaft oder Empfehlungen und Import leads, wenn du eine ganze Tabelle hereinholst.
Die Projektdetails ergänzen
Der Import legt Anfragen mit Kontakt und Adresse an — in derselben Form wie ein manuell angelegter Lead. Die Projektdetails für Privatkunden ergänzt du danach auf dem Reiter Basics der Anfrage:
- Projektpaket (Solar, Speicher, Wallbox, Wärmepumpen-Auslegung). Pakete wählst du später vor, wenn du das Angebot baust, oder indem du den Reiter Basics der Anfrage bearbeitest.
- Gewünschte Solargröße (kWp), Größe des Speichers (kWh) und die Kunden-Nachricht. Diese Felder liegen alle auf dem Bildschirm Basics.
Die Leadquelle wird aus dem Import übernommen. Importierte Leads behalten die Angabe zur Leadquelle aus der Quelldatei oder vom Broker, können also bereits zugeordnet ankommen. Deine Listen- und Kanban-Ansichten filtern in beiden Fällen nach Leadquelle.
Doppelte Kontakte
Kommt ein Lead aus einem angebundenen CRM, ordnet Reonic ihn dem bestehenden Kontakt zu, damit kein Duplikat entsteht. Gibt es keine solche Zuordnung, wird ein neuer Kontakt angelegt — eine Datei, die sich mit vorhandenen Kontakten überschneidet, erzeugt also neue Kontakte. Derselbe Kontakt darf legitim mehr als eine Anfrage tragen (ein erneuter Termin, eine zweite Immobilie), doppelt wirkende Zeilen sind also nicht immer falsch.
Wie du ein echtes Duplikat nach einem Import bereinigst, steht unter Kontakte im CRM verwalten. Dort findest du auch die Aktion Duplizieren und den Umgang mit zusammengeführten Datensätzen.
Tipp
Wenn sich deine Quelldatei mit vorhandenen Kontakten überschneidet und es keine Zuordnung aus einem angebundenen CRM gibt, bereinige die Datei vor dem Import oder räume die Duplikate danach auf.
Gut zu wissen
- Schick importierten Leads deine eigene Ansprache. Importierte Leads bekommen keine automatische E-Mail. Versende jede Ansprache an Eigentümer also selbst. Die Benachrichtigungseinstellungen deines Workspace kannst du gemeinsam mit deinem Admin prüfen und anpassen.
- Importierte und manuell angelegte Leads synchronisieren beide in dein CRM. Wenn in deinem Workspace eine CRM-Integration eingerichtet ist, wird eine Anfrage beim Anlegen an deine angebundenen CRMs übertragen (HubSpot, Pipedrive, Salesforce, Weclapp, Bitrix) — ob du sie importiert oder selbst im Portal eingegeben hast. Importierte und manuell angelegte Deals erscheinen sofort.
- Maßgeblich ist der Pin auf der Karte. Die Adressfelder sind Pflicht, und der Standort wird automatisch geokodiert. Landet die Geokodierung bei einer importierten Zeile falsch, öffne diese Anfrage und korrigiere den Pin auf der Karte.
- Das Bearbeiten eines importierten Kontakts löst eine Rückfrage aus. Stammt ein Kontakt aus einem angebundenen CRM (HubSpot, Pipedrive, Weclapp und so weiter) und du änderst eines seiner Felder, fragt ein Banner vor dem Speichern: „Bist du sicher, dass du die Kontaktdaten aktualisieren möchtest?"
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