Criar uma oferta

Categorias: Ofertas

Criar uma oferta é o ponto de entrada no fluxo de lead a pagamento da Reonic. Um interesse de um cliente passa a ser um registo de projeto estruturado, com número da oferta, um cartão Kanban e um lugar no seu pipeline. Este guia cobre todas as formas suportadas de criar uma oferta (a partir de um pedido, a partir de um contacto, a partir do zero), todas as escolhas que faz no diálogo de criação (tipo de projeto, pacotes, associação ao cliente, endereço), o caminho onde chega a seguir (Basics, Planeamento, Simulação, Preço, Finalizar) e as regras de edição que se aplicam antes e depois da assinatura.

Antes de começar

• O seu workspace precisa de ter as ofertas residenciais ativadas e o seu utilizador precisa de permissão para ofertas. Ambas as coisas são definidas pelo admin do workspace.
• A sua função tem de ser editor ou superior. Os viewers veem o botão Nova oferta desativado.
• Vai precisar do nome próprio, do apelido, do e-mail e do endereço do cliente (rua, número, código postal, localidade), e ainda do local de instalação (um pin no mapa, colocado automaticamente a partir do endereço na maioria dos casos).
• Opcional, mas útil: modelos de pacotes pré-configurados na biblioteca de pacotes do seu workspace. Os modelos preenchem à partida a lista de materiais da oferta, para não começar em branco. Os pacotes disponíveis são os que o seu workspace expõe para cada destino.
• Se o cliente já existir como Contacto na Reonic (porque entrou como pedido ou foi importado de um CRM), encontre-o primeiro. Criar a partir do Contacto preenche à partida os dados de contacto.

As duas portas de entrada: a partir de um lead ou diretamente

Todas as ofertas na Reonic começam de uma de duas maneiras: a partir de um Pedido existente (o caminho lead-primeiro) ou diretamente a partir da lista de Ofertas (o caminho oferta-primeiro). Ambos acabam no mesmo sítio, um registo de oferta com o mesmo ciclo de vida, mas os dados de entrada e o comportamento de preenchimento automático são diferentes.

• Lead-primeiro (criar a partir de um pedido): use este caminho quando o cliente entrou por uma via estruturada (funil e-Casa, integração de CRM, pedido manual). O pedido já tem os dados de contacto, o endereço e um âmbito aproximado; a oferta herda a associação ao contacto e o endereço. O pedido fica marcado como Convertido em oferta assim que a oferta existir.
• Oferta-primeiro (criar diretamente): use este caminho quando não há nenhum pedido anterior (recomendação, lead de feira, chamada telefónica, fecho presencial). Introduz o contacto e o endereço de raiz; a Reonic preenche o fuso horário, a altitude e, onde estiver disponível, a estimativa de potencial do telhado a partir do endereço.

Criar uma oferta a partir de um lead

Quando o cliente entrou como Pedido, abra o Contacto dele e crie a oferta a partir daí. O Contacto transporta os dados de cliente do pedido, por isso a janela da oferta preenche à partida o nome, o e-mail, o telefone e o endereço.

1. Abra Contactos na navegação à esquerda.
2. Encontre o cliente. Pesquise por nome ou e-mail.
3. Na linha do cliente, abra o menu de ações da linha e escolha Criar oferta para o residencial.
4. A janela Criar nova oferta abre com os dados do contacto já preenchidos.
5. Continue com Preencher o diálogo de criação de oferta, mais abaixo.

Os dados de contacto (nome, e-mail, telefone, endereço) transitam do pedido. O resto volta a ser escolhido na nova oferta: pacotes, fonte do lead, a mensagem em texto livre do cliente e as notas, e as fotografias carregadas.

Criar uma oferta diretamente

Quando não há nenhum pedido de onde partir, crie a oferta diretamente a partir da lista de Ofertas.

1. Abra Ofertas na navegação à esquerda.
2. Clique em Nova oferta, no canto superior direito. Em workspaces alemães, o botão diz Angebot anlegen.
3. A janela Criar nova oferta abre em branco.
4. Continue com Preencher o diálogo de criação de oferta, mais abaixo.

Quando guarda uma oferta criada diretamente, a Reonic:

• Atribui imediatamente um número da oferta (sem ser preciso arrastar no Kanban).
• Preenche o fuso horário e a altitude do projeto a partir do endereço.
• Onde estiver disponível, preenche uma estimativa de potencial do telhado (orientação, inclinação, estimativa de módulos que cabem) para o pré-preenchimento fotovoltaico. Se não houver estimativa, a oferta é criada na mesma e planeia o telhado manualmente.
• Resolve o endereço em localidade, número, código postal, rua, distrito e país.
• Define o preço de eletricidade predefinido para o seu país.
• Cria uma variante em branco na oferta (variante 1).
• Prepara a oferta para que possa mais tarde ser enviada para assinatura.
• Leva-o até ao separador Basics da oferta.

Este caminho salta a fase de pedido, por isso a oferta nasce já no estado de oferta.

Preencher o diálogo de criação de oferta

As duas portas de entrada convergem na mesma janela. Os campos são idênticos; só muda o preenchimento à partida.

1. Informações de contacto: pesquise um contacto existente por nome ou e-mail, ou preencha o formulário manualmente:
   • Nome próprio, apelido, e-mail, telefone (o telefone é opcional).
   • Rua, número de porta, código postal, localidade.
   • Opcional: andar/fração, horas de disponibilidade telefónica.
   • Se o contacto veio de uma integração de CRM (HubSpot, Pipedrive, Weclapp, Bitrix), um aviso mostra a origem e permite remover a associação, caso esteja errada.
2. Detalhes da oferta: aparece assim que o nome próprio e o apelido estiverem preenchidos:
   • Nome da oferta: opcional. Se ficar em branco, o sistema dá-lhe o nome do cliente (por exemplo, "Jane Doe").
   • Endereço do projeto: o endereço do local de instalação, definido aqui mesmo no diálogo de criação e mantido em separado do endereço do contacto. Por predefinição assume o endereço do contacto, mas pode substituí-lo sem mexer no registo do contacto. Isto é útil quando o sistema é instalado num sítio diferente do endereço de faturação/contacto do proprietário (uma segunda propriedade, ou um contacto que gere o projeto em nome de outra pessoa). As respetivas coordenadas atualizam-se de forma independente do endereço do contacto.
   • Localização de instalação: pin no mapa. Colocado automaticamente a partir do endereço do projeto na maioria dos casos; ajuste o pin manualmente se estiver desalinhado.
3. Pacotes: opcionalmente, pré-selecione um ou mais tipos de pacote da biblioteca de modelos do seu workspace:
   • Pacote solar
   • Pacote de bateria / armazenamento de energia
   • Pacote de wallbox
   • Pacote de bomba de calor (visível onde a bomba de calor está ativada para o seu país e workspace: DE, AT, FR, BE)
   • Pacote de componentes adicionais: itens de serviço, andaimes, instalação elétrica.
   • Pacote de componentes opcionais: itens que o cliente pode assinalar para acrescentar na assinatura.
   • Depois da criação, tanto os Componentes adicionais como os Componentes opcionais ficam no separador Preço da variante (o editor de itens). É aí que acrescenta, remove ou volta a definir o preço de itens de serviço, andaimes, instalação elétrica e extras à escolha do cliente.
   • Deixe todos os pacotes vazios para construir a lista de materiais de raiz mais tarde, dentro da oferta.
4. Fonte do lead: opcional. Escolha um valor da lista de fontes de lead do seu workspace. A fonte do lead define-se aqui; é uma escolha ao nível da oferta.
5. Guardar: clique em Guardar, no rodapé da janela. O sistema cria a oferta e encaminha-o para o ecrã Basics dela.

Fechar o diálogo sem guardar

Se fechar a janela com alterações não guardadas, uma janela de confirmação de saída pergunta antes de descartar. Clique em Descartar para perder o que introduziu, ou em Continuar a editar para ficar.

Se, enquanto criava a oferta, editou os dados de um contacto existente (por exemplo, corrigiu uma gralha no e-mail), um segundo aviso pergunta "Tem a certeza de que pretende atualizar os dados de contacto?" antes de guardar. Isto confirma a edição ao nível do contacto, em separado da criação da oferta.

Escolher o tipo de projeto

O tipo de projeto é definido pelos pacotes que assinala no diálogo de criação de oferta. Uma oferta só de PV assinala apenas Fotovoltaico; uma oferta só de bomba de calor assinala apenas Bomba de calor; uma oferta combinada assinala vários. A combinação de pacotes pode ser alterada mais tarde a partir do separador Basics da oferta.

• Só fotovoltaico (PV): PV em telhado, sem armazenamento. A predefinição para a maioria das ofertas residenciais.
• Fotovoltaico + bateria: PV com um componente de armazenamento de energia.
• Wallbox: carregador de VE, com ou sem PV.
• Bomba de calor: bomba de calor ar-água ou geotérmica. Disponível onde a bomba de calor estiver ativada (DE, AT, FR, BE).
• Combinado (PV + bateria + wallbox + bomba de calor): o pacote completo.

A opção de pacote de bomba de calor aparece onde o seu workspace e o seu país têm a bomba de calor ativada. DE, AT, FR e BE têm-na ativa por predefinição.

Associar a um contacto existente ou criar um novo

O diálogo de criação de oferta suporta os dois caminhos no mesmo formulário:

• Pesquisar um contacto existente: escreva na caixa de pesquisa de nome próprio/apelido ou de e-mail, no topo da secção de contacto. Os contactos correspondentes surgem como sugestões. Escolha um para preencher o resto do formulário.
• Criar um novo contacto ali mesmo: preencha os campos de contacto sem escolher nada da pesquisa. A Reonic cria o contacto quando guardar a oferta.

O contacto que associa ou cria aqui passa a ser o contacto principal predefinido da oferta: o destinatário do e-mail de assinatura e o nome que aparece no PDF entregue ao cliente. Altere-o mais tarde a partir do separador Basics se a correspondência dever ir para outro interlocutor.

Endereço do projeto e endereço do cliente

O Endereço do projeto é onde o sistema é instalado. É ele que comanda a simulação (percurso solar, meteorologia, geometria do telhado), a consulta de potencial do telhado e a capa do PDF entregue ao cliente. O Endereço do cliente é onde o cliente vive ou para onde a fatura é enviada. Na maioria das ofertas residenciais, os dois são o mesmo.

• O endereço do projeto é um campo próprio no diálogo de criação, definido em Detalhes da oferta. Por predefinição assume o endereço do contacto e as suas coordenadas atualizam-se de forma independente.
• Para os separar (imóvel arrendado, cliente a faturar a uma holding, proprietário de vários imóveis), substitua o Endereço do projeto ali mesmo no diálogo de criação. A alteração fica na oferta e não reescreve o registo do contacto. Também o pode ajustar mais tarde a partir do separador Basics da oferta. Ver Configurar a informação básica de uma oferta para a separação completa de endereços.

Modo de planeamento fotovoltaico: 3D, 2D ou rápido

Cada variante da oferta tem um modo de planeamento que controla se e como a Reonic modela o telhado. A predefinição vem da definição do seu workspace; pode ser substituída por variante depois da criação.

• Planeamento 3D: modelo 3D completo do telhado, consulta de potencial do telhado, simulação de produção, economia. A predefinição da Reonic para residencial.
• Planeamento 2D: telhado plano ou esboço simplificado, sem modelação 3D completa. A produção corre sobre um modelo simplificado de telhado plano.
• Planeamento rápido: sem 3D, sem cálculo de produção. A oferta transporta o pacote, os componentes e os preços; a vista de planeamento fica vazia. Use-o em cenários de orçamento rápido.

O modo de planeamento é por variante, não por oferta. Uma oferta com várias variantes pode ter a variante A em 3D e a variante B em Planeamento rápido. Para trocar o modo de uma variante, abra a vista Planeamento > Fotovoltaico da variante depois da criação e escolha no seletor Modo de planeamento.

Criar uma oferta de orçamento rápido

Para um orçamento feito de cabeça (uma lista de componentes e um preço, sem modelação do telhado), use o Planeamento rápido:

1. Crie a oferta normalmente (a partir de um lead ou diretamente). A primeira variante fica com o modo de planeamento predefinido do seu workspace.
2. Abra a vista Planeamento da variante.
3. Escolha Planeamento rápido no seletor Modo de planeamento. A área de desenho 3D e o simulador de produção deixam de ser desenhados; a lista de componentes e os preços mantêm-se.

O caminho é criar-e-depois-trocar-de-modo. Algumas coisas a ter em conta:

• O PDF entregue ao cliente continua a ser gerado. Sem produção, a página de economia (ponto de equilíbrio, retorno) não tem nada para calcular, por isso desligue-a em Personalizar o PDF desta oferta. Sem 3D, as páginas de visualização fotovoltaica passam a mostrar a imagem de stock do pacote ou ficam escondidas, consoante as suas definições de PDF.
• O Planeamento rápido é por variante. Misture uma variante de orçamento rápido em Planeamento rápido com uma variante 3D completa na mesma oferta.
• Voltar a colocar uma variante em Planeamento 3D mais tarde mantém os dados.
• As regras de país continuam a aplicar-se no Planeamento rápido: as regras de bomba de calor, de parceiro de financiamento e de disponibilidade por país mantêm-se.

Introduzir o consumo de energia

Assim que a oferta existe, é o consumo anual de energia do cliente que comanda a simulação. Introduz-se na vista de planeamento da variante. O consumo é um dado da fase de planeamento, por isso guarde a oferta primeiro e acrescente-o depois.

• Consumo anual (kWh/ano, Stromverbrauch): o número principal. A maioria dos clientes residenciais sabe o consumo anual aproximado pela fatura da eletricidade.
• Escalões tarifários: alguns países repartem o valor anual por escalões. A Itália usa F1 / F2 / F3 (escalões por nível de consumo, repartidos pelo consumo anual e não pela hora do dia, mostrados apenas em workspaces italianos). A Alemanha assume por predefinição uma tarifa única.
• Integração Linky (França): os clientes franceses com um contador inteligente Linky podem ligar o contador para recolha automática do consumo. Isto traz 12 meses de leituras reais do contador para a simulação, em vez da introdução manual.

Adicionar armazenamento

Se assinalou o pacote de Bateria, a variante ganha um espaço para bateria. O dimensionamento faz-se na vista Planeamento > Bateria.

• A Reonic sugere um tamanho de bateria com base no consumo do cliente e no sistema fotovoltaico planeado.
• Substitua-o por um modelo de bateria concreto da biblioteca de componentes do seu workspace.
• Se a bateria é acoplada em AC ou em DC decorre do inversor e da bateria que escolher (é uma propriedade do equipamento). As montagens acopladas em DC são mais eficientes e usam um inversor híbrido.

A bateria alimenta a simulação (% de autoconsumo, retorno) e a página de economia do PDF.

Adicionar uma wallbox

Se assinalou o pacote de Wallbox, a variante ganha um espaço para wallbox.

• Escolha um modelo de wallbox da biblioteca de componentes do seu workspace.
• Introduza o consumo do VE (kWh anuais). É isto que comanda a linha do carro elétrico na simulação do PDF entregue ao cliente.
• Escolha se a wallbox deve consumir primeiro do PV/bateria (carregamento inteligente) ou puxar da rede.

Se o cliente já tem uma wallbox e não vai comprar outra, deixe o pacote desligado e acrescente manualmente o valor de consumo do VE ao perfil de consumo da variante.

Adicionar uma bomba de calor

O pacote de Bomba de calor abre uma superfície de planeamento própria (Planeamento > Bomba de calor), com os seus próprios dados de entrada:

• Carga térmica: cálculo divisão a divisão ou estimativa simplificada ao nível do edifício. Ver Cálculo de carga térmica divisão a divisão e Simulação simples de carga térmica.
• Aquecimento existente: o sistema antigo que vai ser substituído (gás, gasóleo, elétrico, nenhum). Ver Sistema de aquecimento existente.
• Modelo da bomba de calor: escolhido na biblioteca de componentes de bomba de calor do seu workspace.

A disponibilidade da bomba de calor está condicionada pelo país (DE, AT, FR, BE). Ver Visão geral das caraterísticas das ofertas para a matriz de países.

Dar nome à oferta, definir o valor do negócio, a validade e o KAM

Para lá do conteúdo de planeamento, o cartão da oferta transporta metadados que comandam o seu Kanban, a sua previsão e a sincronização com o CRM. Parte disto define-se no diálogo de criação de oferta; o resto edita-se no separador Basics depois da criação.

• Nome da oferta: definido no diálogo. Se ficar em branco, assume o nome do cliente (por exemplo, "Jane Doe"). Editável mais tarde a partir do separador Basics.
• Número da oferta: atribuído automaticamente. As ofertas criadas diretamente recebem um número ao guardar; as ofertas convertidas de pedidos recebem-no quando o cartão sai pela primeira vez da coluna Kanban de pedidos. O sistema gera uma sequência por workspace.
• Deal-Wert (valor esperado do negócio): define-se no separador Basics depois da criação. Comanda o total da coluna Kanban e a previsão do pipeline no CRM. É diferente do Valor personalizado do negócio, que é uma substituição, do lado dos preços, do total que o cliente vê.
• Hintergrund (notas de contexto): texto livre, apenas interno. Define-se no separador Basics, no campo Hintergrund / Background. É aqui que ficam os comentários livres sobre a oferta, e nunca aparece no PDF do cliente.
• Laufzeit / próximo contacto: a data de cadência da relação com o cliente (próxima chamada, próximo e-mail, próxima visita). Comanda a vista "precisa de atenção" do Kanban.
• Gerente de Contas Chave (KAM): o utilizador responsável pela oferta. O nome e o e-mail do KAM aparecem como remetente no e-mail de assinatura enviado ao cliente. Atribua ou altere o KAM no separador Basics.
• Validade / validade da ligação: definida quando clica em Enviar para assinatura (14 dias por predefinição, configurável entre 1 e 60).

Ver Configurar a informação básica de uma oferta para o percurso completo do separador Basics.

O que acontece depois de guardar

Quando clica em Guardar no diálogo de criação de oferta, a oferta entra no estado Rascunho no Kanban de Ofertas. O ciclo de vida decorre assim:

1. Rascunho / Aberta: a oferta existe, ainda não foi pedida nenhuma assinatura. Planeia, define preços e personaliza o PDF.
2. Enviada para assinatura: clica em Enviar para assinatura no separador Finalizar; o cliente recebe uma ligação pública.
3. Assinada / Ganha: o cliente assina digitalmente (ou carrega a assinatura em papel dele); a variante assinada bloqueia e as integrações disparam.
4. Perdida: em qualquer momento antes da assinatura, marque a oferta como perdida com um motivo estruturado.

As transições de estado ficam registadas no feed de atividades da oferta, para que o histórico seja rastreável. Arraste um cartão entre colunas do Kanban para mudar o estado; o sistema regista o movimento.

Ver Visão geral das caraterísticas das ofertas para o ciclo de vida completo.

Variantes: uma oferta, vários cenários

Uma oferta tem uma ou mais variantes ("opções"). Uma variante é um pacote de planeamento completo, com a sua própria lista de materiais, os seus próprios preços, o seu próprio plano 3D e as suas próprias condições de financiamento. O cliente assina uma variante, não a oferta como um todo.

• Uma oferta criada diretamente começa com uma variante em branco.
• Uma oferta convertida de um pedido começa com uma variante, preenchida à partida com os pacotes que o pedido trazia.
• As variantes são numeradas por oferta (1, 2, 3…) e aparecem no PDF assinado com o número da oferta e o número da variante combinados (por exemplo, "OFF-1024-2").

Adicionar uma variante em branco

1. Abra a oferta no Portal (lista de Ofertas e depois clique na oferta).
2. Abra a sobreposição de Variantes (o painel de Opções de oferta).
3. Clique em Criar nova variante.
4. Introduza um nome para a nova variante (por exemplo, "Fotovoltaico + bateria", "Sem bomba de calor").
5. Guarde. A nova variante em branco é acrescentada a seguir à última existente e fica selecionada por predefinição; herda o modo de planeamento predefinido do workspace.

Duplicar uma variante existente

Duplicar é mais rápido quando as variantes partilham a maior parte dos componentes.

1. Abra a oferta no Portal.
2. Abra a sobreposição de Variantes.
3. Na variante que quer copiar, clique em Duplicar.
4. A Reonic copia os itens, os dados de pagamento, os detalhes de financiamento, os subsídios, os conjuntos de componentes opcionais e a disposição fotovoltaica (módulos, strings, geometria do telhado) para uma nova variante com o número sequencial seguinte.
5. Edite a nova variante (preços, componentes, planeamento) de forma independente da original.

O que transita quando duplica uma variante planeada em 3D:

• Transita: a disposição fotovoltaica (módulos, strings — fileiras de módulos —, grupos em paralelo, remapeados para que as edições no duplicado fiquem no duplicado), o modo de pagamento por componente, os detalhes de financiamento, os subsídios, os conjuntos de componentes opcionais e os dados de entrada de produção/economia fotovoltaica (tarifa de alimentação, preço da eletricidade, tarifa pós-EEG).
• É reposto: os conjuntos de componentes opcionais são copiados, mas voltam desassinalados (o cliente volta a selecioná-los); o duplicado está sempre desbloqueado.

Algumas regras sobre variantes:

• Todas as ofertas mantêm pelo menos uma variante, por isso a última variante restante fica onde está.
• Uma variante associada a uma assinatura ativa (não retirada) fica onde está até retirar a assinatura ou até esta expirar ou ser assinada.
• Acrescente uma variante a qualquer momento, mesmo depois de outra variante estar assinada. Só a variante assinada bloqueia; o cliente precisa de um novo pedido de assinatura para agir sobre uma nova.

Ver Planear várias variantes numa oferta para o percurso completo das variantes.

Variantes ou ofertas separadas

Use variantes quando:

• O mesmo cliente está a escolher entre âmbitos para o mesmo projeto (por exemplo, "com bateria" contra "sem bateria").
• Quer enviar todas as opções num só pedido de assinatura e deixar o cliente escolher.
• As variantes partilham a maior parte do planeamento (endereço, cliente, âmbito base).

Use ofertas separadas quando:

• O cliente tem dois projetos sem relação entre si (por exemplo, um PV residencial e um PV comercial noutro endereço).
• Perdeu uma oferta e quer recomeçar de novo com uma nova abordagem.
• O cliente está a comparar ofertas ao longo do tempo (um orçamento do ano passado contra um orçamento de agora).
• Precisa de enviar ao mesmo cliente várias ofertas distintas (por exemplo, dois orçamentos paralelos de KAM diferentes, ou um seguimento "enviar tudo" depois de uma primeira oferta ter sido recusada). Crie tantas ofertas separadas quantas a situação exigir; cada uma tem o seu número da oferta, o seu ciclo de vida e a sua ligação de assinatura.

Duplicar uma oferta para um cliente parecido

A Reonic duplica uma variante dentro de uma oferta (o duplicado ao nível da variante descrito acima). Para uma oferta parecida destinada a outro cliente, crie uma oferta nova e escolha os mesmos modelos de pacote, para que o seletor de pacotes preencha a lista de materiais a partir da mesma origem.

Editar uma oferta antes da assinatura

Antes de qualquer variante da oferta estar assinada, pode editar tudo: componentes, preços, endereços, pacotes, nome, KAM, planeamento, definições de PDF. As edições acontecem nos separadores da oferta:

• Basics: tipo de projeto, associação ao cliente, endereço, combinação de pacotes, metadados do cartão da oferta.
• Planeamento: planeamento de fotovoltaico/bateria/wallbox/bomba de calor por variante.
• Simulação: produção, economia, teste de cenários.
• Preço: itens, descontos, valor personalizado do negócio, financiamento.
• Finalizar: personalização do PDF, pedido de assinatura.

As edições ficam registadas no feed de atividades. A data da última edição da oferta é atualizada a cada edição, para que a lista de Ofertas possa ordenar por "mexidas mais recentemente".

Editar uma oferta depois da assinatura

Assim que uma variante é assinada, essa variante fica bloqueada de forma permanente. O âmbito assinado é o artefacto contratual. Para registar uma alteração depois da assinatura:

1. Acrescente uma nova variante à oferta, em branco ou duplicada da assinada. Ver Planear várias variantes numa oferta.
2. Edite a nova variante com os preços ou o âmbito atualizados.
3. Se o cliente tiver de concordar com a alteração, envie um novo pedido de assinatura que inclua a nova variante.

As outras variantes da mesma oferta continuam editáveis. Só a variante assinada fica bloqueada, por isso continua a construir cenários no mesmo registo de oferta; as variantes vão congelando uma a uma, à medida que o cliente as assina.

Eliminar ou arquivar uma oferta

A Reonic elimina ofertas que nunca foram assinadas. Assim que qualquer variante é assinada, o PDF assinado é um artefacto contratual e fica arquivado.

• Eliminar uma oferta em Rascunho / por enviar: abra a oferta e encontre a ação de eliminar no menu de ações da linha da oferta (a designação varia consoante o workspace; às vezes está num menu ... no separador Basics). Confirme no aviso. O registo da oferta e todas as suas variantes são removidos.
• Eliminar uma oferta enviada mas não assinada: retire primeiro a assinatura pendente (ver Finalizar uma oferta e pedir a assinatura do cliente) e depois elimine.
• Uma oferta assinada está Ganha e fica arquivada: ou transita para instalação ou fica como artefacto contratual Ganho. O PDF assinado e o instantâneo da variante assinada são conservados de forma permanente.

Pré-visualizar o PDF da oferta

Ver Finalizar uma oferta: descontos, disposição do PDF, carta de apresentação, pré-visualização para saber como pré-visualizar o PDF da oferta.

Enviar a oferta para assinatura

Assim que a oferta estiver planeada, com preços definidos e com o PDF correto, envie-a ao cliente para assinatura. Isto é um fluxo à parte. Ver Finalizar uma oferta e pedir a assinatura do cliente para o fluxo completo de envio e assinatura, incluindo:

• Escolher que variante ou variantes o cliente vê.
• Definir a validade da ligação (1 a 60 dias, 14 por predefinição).
• Personalizar o assunto e a mensagem do e-mail.
• Reenviar ou retirar a ligação.
• Tratar assinaturas em papel.
• O que acontece depois de o cliente assinar (estado Ganha, propagação às integrações, transição para instalação).

Sobre os projetos comerciais

O fluxo de criação de oferta descrito acima é o caminho residencial (B2C). A Reonic também trata de ofertas comerciais (B2B), com um fluxo paralelo. Ver Planear um projeto comercial (Gewerbe) para o percurso comercial completo.

• Residencial: o fluxo descrito neste guia. Uma única propriedade, contacto do proprietário, planeamento por Planeamento 3D / 2D / rápido, assinatura pelo fluxo de assinatura digital da Reonic.
• Comercial: uma área separada, sob as rotas comerciais. Ofertas, variantes e preços existem todos. Nos projetos comerciais, as ofertas são assinadas presencialmente, e não pelo fluxo de assinatura eletrónica.

Se trabalha em B2C e B2B, vai ter dois Kanbans: um para ofertas residenciais e outro para projetos comerciais. Residencial e comercial são áreas de produto separadas; para mover um projeto de uma para a outra, tem de o recriar do outro lado.

Criar ofertas em mobilidade

A criação de ofertas vive no Reonic Portal (a aplicação web). A Mobile App serve para atuar sobre ofertas que já existem: ver, assinar em tablet, anexar fotografias e consultar detalhes da instalação.

Na estrada, o caminho é:

• Tablet: abra o Portal num browser de tablet. O Portal comanda a janela de criação de oferta a partir de um tablet. Uma caneta ou um rato externo facilitam o pin no mapa e o seletor de pacotes.
• Telemóvel: bom para verificar estados e fazer edições rápidas. Guarde a janela de criação de oferta para um tablet ou um portátil, onde o ecrã maior lhe assenta melhor.
• Assinar em tablet: assim que a oferta existe e está com o cliente, a Mobile App (ou o Portal num browser de tablet) suporta o fluxo de assinatura em tablet. Ver Finalizar uma oferta e pedir a assinatura do cliente.

Vale a pena saber

• Criar uma oferta escreve um registo de projeto do seu lado; não envia nenhum e-mail ao proprietário. Um aviso, que pode dispensar semanalmente, lembra-o disto. Para enviar a oferta, siga o fluxo de Finalizar e pedir assinatura quando estiver pronto.
• O número da oferta é atribuído automaticamente por workspace. As ofertas criadas diretamente recebem um número de imediato; as ofertas convertidas de pedidos recebem-no quando saem pela primeira vez da coluna Kanban de pedidos. Para um número inicial específico ou um formato personalizado num workspace novo, contacte o apoio da Reonic antes de a sua equipa criar as primeiras ofertas.
• A fonte do lead define-se manualmente na janela de criação de oferta. Defina-a na oferta; é uma escolha ao nível da oferta.
• Remover uma associação de CRM (HubSpot, Pipedrive, Weclapp, Bitrix) desliga as sincronizações futuras, mas mantém os dados de contacto nesta oferta.
• As integrações de CRM sincronizam quando cria ou atualiza uma oferta. Com uma integração de CRM ativada, conte com um negócio a aparecer no sistema ligado pouco depois de guardar, incluindo nas atualizações de estado.
• Valor personalizado do negócio e Deal-Wert são campos diferentes. O Valor personalizado do negócio (do lado dos preços) é o que o cliente vê como total; o Deal-Wert (no cartão da oferta) comanda a sua previsão e a sincronização com o CRM. Ver Configurar a informação básica de uma oferta.
• O endereço do projeto define-se no diálogo de criação e vive na oferta. Por predefinição assume o endereço do contacto, mas é substituído de forma independente, por isso um local de instalação diferente do endereço de faturação/contacto do proprietário não reescreve o registo do contacto.
• A vista de Planeamento fica vazia até começar a planear. Uma oferta acabada de criar com um Pacote solar assinalado tem a área de desenho 3D vazia. Abra Planeamento > Fotovoltaico para colocar módulos.

Última atualização a 12 de outubro de 2026