Visão geral das caraterísticas das ofertas

Categorias: Ofertas

A oferta é o artefacto de venda central da Reonic. Liga-o a si (o instalador) ao seu cliente final através de um documento planeado, com preços e com a sua marca, que o cliente pode assinar. Uma oferta transporta o planeamento (fotovoltaico, bateria, wallbox, bomba de calor), a lista de materiais, os preços, o PDF e a assinatura, tudo num único registo de projeto. Esta página mapeia toda a superfície: o que é uma oferta, por que estados passa, que metadados transporta e como navegar nela no Portal.

Antes de começar

• Precisa do módulo de Ofertas residenciais ativado no seu workspace e de uma função de editor ou superior. Os viewers veem os botões de criação desativados.
• A maioria das ofertas nasce de um pedido, mas também pode criar uma diretamente (recomendações, leads de feira, contactos telefónicos). Ver Criar uma oferta diretamente, mais abaixo.
• A separação entre residencial e comercial é pela natureza do projeto, não por um limiar de dimensão do sistema. A maior diferença prática é que as ofertas comerciais são assinadas em papel, e não pela assinatura digital da Reonic. Ver Residencial versus comercial.
• Todas as ofertas têm um endereço do projeto (o local de instalação) que é mantido em separado do endereço de contacto do cliente. Por predefinição assume o endereço de contacto e pode substituí-lo sem mexer no registo do contacto. Isto é útil quando o local de instalação difere do endereço de faturação do proprietário (uma segunda propriedade, ou um contacto que gere o projeto em nome de outra pessoa). Ver Endereço de contacto versus endereço do projeto.

O que é uma oferta

Uma oferta é uma fase do mesmo projeto que começou como pedido e acaba como instalação. O projeto avança por três fases (Pedido → Oferta → Instalação), e a fase de Oferta é aquela em que acontecem o planeamento, os preços e a assinatura.

• Lead — um sinal de interesse recebido em bruto, ainda por qualificar (normalmente vindo do funil e-Casa ou de um CRM ligado). Passa a pedido assim que atua sobre ele.
• Pedido — um projeto qualificado, antes do planeamento. Vive no kanban de Pedidos; transporta o contacto do cliente, o endereço e um âmbito aproximado.
• Oferta — a versão planeada, com preços e pronta para o cliente desse projeto. É isto que envia para assinatura. Vive no kanban de Ofertas.
• Projeto / Instalação — aquilo em que uma oferta se transforma depois de assinada e pronta a executar. Vive no kanban de Instalações.

Endereço de contacto versus endereço do projeto

Uma oferta tem dois endereços, e são independentes:

• Endereço de contacto — o endereço de faturação ou de correspondência do proprietário, no registo do contacto.
• Endereço do projeto — o local de instalação, onde o sistema fica de facto. O pin no mapa e (nas ofertas criadas diretamente) a consulta do telhado assentam todos no endereço do projeto.

O endereço do projeto assume por predefinição o endereço de contacto. Pode alterá-lo na janela de criação de oferta sem editar o registo do contacto, para que um cliente com um endereço possa ter um projeto instalado noutro sítio (uma segunda propriedade, ou um contacto que gere o projeto em nome de outra pessoa). Os dois endereços mantêm-se independentes.

O ciclo de vida da oferta em 9 passos

Todas as ofertas na Reonic passam pelo mesmo ciclo de vida de 9 passos, de ponta a ponta:

1. Criar a oferta, convertendo um pedido existente ou criando-a diretamente a partir da lista de Ofertas. A Reonic atribui um número da oferta, define o endereço do projeto e leva-o até ao separador Basics da oferta.
2. Planear o âmbito técnico: disposição fotovoltaica (2D / 3D / rápida), bateria, wallbox, bomba de calor. O modo de planeamento é configurável por variante.
3. Simular a produção e a economia. A Reonic produz uma projeção a 20 anos da produção de energia, do autoconsumo, da receita de injeção na rede e do ponto de equilíbrio.
4. Definir o preço da oferta: itens por componente, descontos (globais ou ao nível do componente), valor personalizado do negócio, se quiser, e financiamento, se aplicável.
5. Personalizar o PDF: capa, testemunho, apresentação da empresa, páginas de detalhe por componente, lista de materiais, economia, condições.
6. Finalizar e enviar para assinatura. A Reonic capta um instantâneo da oferta com preços, envia ao cliente uma ligação de assinatura por e-mail e gera o PDF.
7. O cliente assina, digitalmente numa ligação de assinatura que lhe envia, ou em papel (carrega o PDF assinado em papel em nome dele).
8. Depois da assinatura. A oferta passa a Ganha e a variante assinada bloqueia. No separador Finalizar pode então entregar a oferta assinada ao seu back-office e aos sistemas de contabilidade, através dos botões Enviar para de cada sistema ligado. (O CRM que tem ligado sincroniza mais cedo, na criação do pedido.)
9. Transitar para instalação. Escolha que variante assinada a equipa de instalação vai executar. O projeto passa para o kanban de Instalações.

Estados da oferta (o eixo do desfecho do negócio)

Todas as ofertas têm um resultado que acompanha a evolução do negócio, independentemente da coluna do kanban em que estão:

• Aberta — a predefinição. A oferta está em curso; ainda sem assinatura e sem perda.
• Enviado para assinatura — existe um pedido de assinatura pendente. O cliente tem uma ligação ativa. É um subestado de Aberta, bem visível no separador Finalizar.
• Assinada / Ganha — o cliente assinou. A variante assinada bloqueia e a oferta passa para o kanban de Instalações.
• Perdido — o negócio fecha sem sucesso. Marque como perdida a partir do cartão da oferta e escolha um motivo de perda estruturado de uma lista predefinida. A oferta sai da vista ativa do kanban e o registo mantém-se.

Como mudam os estados

• Aberta → Enviado para assinatura — quando clica em Enviar para assinatura, no separador Finalizar.
• Enviado → Aberta — quando retira uma assinatura pendente, ou quando a ligação expira.
• Enviado → Ganha — quando o cliente assina (digitalmente ou em papel).
• Aberta → Perdido — a partir do cartão da oferta, escolha Marcar como perdido, escolha o motivo de perda e guarde.
• Perdido → Aberta — reabra a oferta; o motivo de perda é limpo.
• Ganha — uma oferta assinada continua assinada. Para desfazer um negócio depois da assinatura, documente o cancelamento no seu próprio processo contratual; pode mover o projeto para Perdido, e o PDF assinado e a variante assinada mantêm-se bloqueados como artefactos contratuais.

Variantes — várias opções numa só oferta

Uma oferta da Reonic pode transportar várias variantes (às vezes chamadas "opções") entre as quais o cliente escolhe. Por exemplo, uma oferta com:

• Variante 1 — só fotovoltaico
• Variante 2 — fotovoltaico + bateria
• Variante 3 — fotovoltaico + bateria + bomba de calor

O cliente recebe uma ligação de assinatura, vê todas as variantes no PDF e assina aquela que escolher.

Criar variantes

1. Abra a oferta.
2. Abra a sobreposição de Variantes na página de detalhe da oferta.
3. Escolha Criar nova variante para começar do zero, ou Duplicar numa variante existente para a copiar.
4. Dê um nome à variante (por exemplo, "Fotovoltaico + bateria") e guarde.

O que um duplicado transporta

Quando duplica uma variante, a nova herda:

• A lista de materiais completa (componentes, itens, modo de pagamento por componente).
• A disposição fotovoltaica (módulos, strings — fileiras de módulos —, grupos em paralelo), copiada de forma limpa, para que as edições não voltem a afetar a original.
• Os dados de preço (tarifa de alimentação, preço da eletricidade, tarifa pós-EEG).
• Os detalhes de financiamento e os subsídios. Duplicar uma variante com financiamento mantém-na como variante com financiamento: o duplicado mantém a entidade financiadora e o modo da original, em vez de voltar como uma cópia simples a pronto. Para um duplicado simples a pronto, remova depois o financiamento na cópia.
• Os conjuntos de componentes opcionais, recriados no duplicado mas desassinalados (o cliente volta a selecioná-los).

O que é reposto num duplicado:

• As seleções de conjuntos opcionais feitas pelo cliente. Os conjuntos em si são copiados, mas o estado assinalado volta a não selecionado.
• O bloqueio de assinatura. O duplicado fica desbloqueado mesmo que a original estivesse assinada, pronto para editar.

Como funciona a numeração das variantes

• As variantes são numeradas por oferta (1, 2, 3), e o número aparece no PDF assinado como o número da oferta seguido do número da variante (por exemplo, 1024-2).
• Todas as ofertas mantêm pelo menos uma variante, por isso a última variante fica onde está.
• Elimine uma variante quando a respetiva assinatura tiver sido retirada, tiver expirado ou tiver sido assinada. Enquanto uma variante estiver associada a uma assinatura ativa (não retirada), retire primeiro a assinatura.
• Pode acrescentar variantes mesmo depois de outra variante ter sido assinada. Só a variante assinada fica bloqueada.

Metadados da oferta

Todas as ofertas transportam metadados no separador Basics, distintos do corpo do PDF. São estes metadados que comandam a vista de kanban, o feed de atividades, a sincronização com as integrações e os seus relatórios de vendas.

• Nome da oferta — Título mostrado no kanban e nas listas. Se ficar em branco, assume o nome do cliente (por exemplo, "Jane Doe").
• Número da oferta — Atribuído na criação ou na promoção por arrasto no kanban. O formato do número é configurável para o seu workspace.
• Data de criação — Quando a oferta foi criada. Apenas leitura.
• Data de modificação — Atualiza-se a cada edição de metadados ou de conteúdo. Útil para ordenar por "mexidas mais recentemente".
• Válido até / Período de validade — Quando o texto da oferta diz que os preços deixam de ser válidos. É visível para o cliente e aparece na capa através do interruptor Mostrar data de validade.
• Valor do negócio (Deal-Wert) — Valor esperado do negócio, usado nos totais do kanban, na sincronização com o CRM e na previsão do pipeline. É independente da matemática de preços que o cliente vê na oferta.
• Background / Hintergrund — Notas internas em texto livre. Nunca aparece no PDF entregue ao cliente.
• Laufzeit / próximo contacto — Data de cadência da relação com o cliente. Não é o mesmo que a expiração da ligação de assinatura.
• Fonte do lead — Como o cliente chegou até si. Define-se manualmente; não é herdada do pedido.
• Gerente de Contas Chave (KAM) — O utilizador em nome de quem sai o e-mail de assinatura para o cliente. Determina a identidade do remetente e a titularidade no CRM.
• Estado / coluna do kanban — Em que coluna do quadro a oferta está. Arraste no kanban ou escolha na lista Estado.
• Resultado — Aberta / Ganha / Perdido. Ver Estados da oferta, acima.

Mudar o nome, duplicar, eliminar

• Mudar o nome de uma oferta — abra o separador Basics, edite o campo Nome da oferta e guarde. O novo nome aparece no kanban e nas listas; o número da oferta mantém-se.
• Duplicar uma oferta — duplique variantes dentro da oferta (ver Variantes, acima). Para produzir uma oferta nova para um cliente parecido, crie uma oferta nova para o novo cliente e volte a escolher os mesmos pacotes.
• Eliminar uma oferta — o caminho higiénico é Marcar como perdido com o motivo adequado. O registo mantém-se nos seus relatórios e a oferta sai do kanban ativo.

Etiquetar ofertas

A Reonic suporta etiquetas de projeto nas ofertas: rótulos coloridos que cria por workspace, separados entre os separadores Residencial e Comercial.

1. Abra a oferta.
2. No cartão da oferta, encontre o seletor de etiquetas.
3. Clique para adicionar uma etiqueta existente, ou escreva para criar uma nova (1 a 25 caracteres).
4. Guarde. O seletor guarda automaticamente após uma breve pausa.

A etiqueta acompanha o projeto ao longo do ciclo de vida pedido → oferta → instalação. Não é por fase.

Onde vivem as ofertas na navegação do Portal

As ofertas têm casa própria no Portal:

• Lista de Ofertas — navegação à esquerda → Ofertas (com listas residencial e comercial separadas). Duas vistas: o kanban (cartões em colunas) e a vista de tabela (linhas com colunas ordenáveis).
• Dentro de uma oferta — clicar numa oferta encaminha-o para os separadores da oferta: Basics, Componentes (planeamento), Simulação e Finalizar (mais um separador de Subsídios e separadores específicos de França, quando aplicável).
• Vários quadros kanban por fase da oferta. O seu workspace pode ter quadros kanban paralelos, cada um com a sua própria configuração de colunas. Alterne entre quadros na lista pendente no topo da lista de Ofertas.
• As ofertas em planeamento rápido têm uma saída simplificada. Se construiu a oferta pelo fluxo de Planeamento rápido, o passo Terminar planeamento transporta as mesmas ações de assinatura essenciais que a vista Finalizar completa (retirar uma assinatura pendente, abrir a ligação da oferta assinada e ver o estado de bloqueio por variante), para que possa enviar ou verificar uma oferta em Planeamento rápido sem saltar para Finalizar.

Filtrar e pesquisar na lista de ofertas

O kanban de ofertas e a vista de tabela suportam:

• Pesquisar por nome do cliente, endereço, número da oferta ou palavra-chave.
• Filtrar por coluna de estado, por etiqueta (incluir / excluir / desligado, um chip de três estados), por KAM, por intervalo de valor do negócio, por intervalo de data de criação.
• "Sem etiquetas" como pseudofiltro, que mostra as ofertas que ainda não foram etiquetadas.
• Ordenar a vista de tabela por data de criação, data de modificação, valor do negócio, número da oferta ou nome do cliente.

Residencial versus comercial

A Reonic tem dois fluxos paralelos para as ofertas:

• Residencial — o fluxo do proprietário. Conjunto completo de funcionalidades: assinatura digital, ligação de assinatura por e-mail, parceiros de financiamento, subvenções específicas de cada país, PDF multilingue.
• Comercial — o fluxo comercial, usado para projetos comerciais ligeiros (por exemplo, um instalador que acrescenta clientes comerciais ao seu negócio residencial). A lógica de oferta e de variante existe. As ofertas comerciais são assinadas em papel ou pelo seu próprio processo contratual, e não pela assinatura eletrónica da Reonic.

Ambos os fluxos usam o mesmo modelo de kanban, de estado, de etiquetas e de variantes. A separação só aparece no passo da assinatura e no quadro kanban em que está a trabalhar.

Tipos de oferta — PV, bomba de calor, wallbox, combinada

Uma oferta da Reonic pode incluir qualquer combinação de:

• Fotovoltaico (PV) — módulos, inversores, strings, grupos em paralelo, planeamento 2D / 3D completo.
• Armazenamento em bateria — um componente de bateria autónomo, com o seu próprio modo de pagamento. Se o sistema é acoplado em AC ou em DC decorre do inversor e da bateria que escolher (é uma propriedade do equipamento), definido pelos componentes e não por um interruptor de acoplamento à parte na variante.
• Wallbox — equipamento de carregamento de VE. Pode acrescentar várias unidades de wallbox como equipamento (por quantidade), e é possível modelar um veículo elétrico para consumo por oferta. A modelação de consumo de frota ou de vários veículos é uma capacidade comercial.
• Bomba de calor — planeamento de bomba de calor, carga térmica, comparação com uma base de gás/gasóleo. Disponível em contas com bomba de calor ativada (DE / AT / FR / BE).
• Componentes adicionais — trabalhos de outras especialidades que não PV (eletricidade, andaimes, obra civil) que contam no preço mas não na simulação.
• Componentes opcionais — extras que o cliente escolhe no momento da assinatura (por exemplo, "um módulo de bateria adicional, se quiser").

Os preços da oferta somam todas as categorias. A simulação cobre a matemática da produção fotovoltaica e deixa de fora os componentes adicionais e opcionais.

Moeda e IVA

• A moeda é definida por workspace, com base no país do workspace (EUR para DE / AT / FR / BE / IT / ES / PT / NL; GBP para o Reino Unido; e assim por diante). Um workspace usa uma moeda; para trabalhar em várias moedas, crie workspaces separados.
• O tratamento do IVA tem em conta o país. As ofertas alemãs seguem a estrutura de IVA alemã (0% em PV residencial ao abrigo do regime Nullsteuer; taxa normal no comercial); as ofertas francesas seguem o IVA francês; as ofertas italianas seguem o IVA italiano.
• O IVA é mostrado por linha e no total do PDF da oferta, para que o cliente veja a decomposição.

Ofertas multilingues (DE / EN / FR / IT / ES / PT / NL …)

A Reonic gera o PDF da oferta em mais de 15 idiomas, escolhido por oferta com base na definição de idioma virado para o cliente no workspace.

• O idioma do cliente está ligado à locale virada para o cliente do workspace. O PDF da oferta, o portal do cliente e a página de assinatura digital são todos apresentados nesse idioma.
• O texto-padrão incorporado no PDF segue a locale do workspace, não o idioma da sua interface pessoal. Todo o texto de modelo padrão de uma oferta partilhada ou de um PDF comercial (título e subtítulo da capa, fichas técnicas, o formulário e a política de cancelamento, os Termos e Condições, a página de assinatura com contactos, o banner de contacto, a condição legal da bomba de calor) é gerado a partir da locale do seu workspace, a mesma que os seus clientes veem. Por isso, se o seu Portal está em inglês mas o seu workspace serve clientes alemães, o texto-padrão sai em alemão. Se um PDF sair num idioma diferente do esperado, verifique a locale do workspace e não o idioma da sua conta pessoal. O texto livre que escreve você mesmo (título da capa, testemunho, comentário do cliente) sai exatamente como o escreveu.
• Mudar de idioma por oferta é normalmente uma definição ao nível do workspace. Fale com o seu gestor de contas da Reonic se precisar de idioma por oferta para um cliente específico.
• O idioma interno (a interface do Portal que usa enquanto instalador) é independente do idioma do PDF virado para o cliente.

Relatórios e KPI

Os resumos de coluna (número de negócios, soma, média, soma ponderada, média da soma ponderada) e a configuração dos rácios de conversão definem-se em Configurar quadros Kanban. A mesma configuração comanda o kanban de Ofertas, os KPI transversais ao funil do Painel de controlo e o feed de atividades de cada oferta.

Vale a pena saber

• Um pedido de assinatura ativo bloqueia a variante em que foi enviado. Enquanto um pedido está pendente pode revê-lo, retirá-lo ou acrescentar e editar outras variantes, mas para alterar a variante que está fora para assinatura tem primeiro de retirar o pedido pendente (o que também cancela a ligação do cliente). O cliente continua a ver o instantâneo do momento do envio até que retire e volte a enviar.
• É você que comunica um reenvio depois de uma edição. O registo da oferta mantém o conteúdo mais recente, e a Reonic envia e-mail ao cliente no envio para assinatura, na nova notificação e na conclusão da assinatura. A comunicação da criação, das edições e das retiradas é conduzida por si.
• Comunique as edições diretamente ao cliente. Se reenviar depois de editar, diga ao cliente o que mudou.
• Guarde um filtro complexo nos favoritos. Se montar um filtro complexo na lista de ofertas, tire uma captura de ecrã do kanban ou guarde o URL nos favoritos, para lá poder voltar.
• A fonte do lead começa vazia numa oferta convertida. Defina-a manualmente depois de converter um pedido.
• As ofertas criadas diretamente saltam a fase de pedido e chegam ao kanban de ofertas já como oferta desde o primeiro dia, sem histórico de pedido.
• Os rácios de conversão são por coluna e por workspace, e mantêm os seus valores personalizados. Depois de os personalizar, ficam personalizados, por isso ajuste-os com cuidado.
• O relatório sobre o motivo de perda é o dado que sustenta a análise de ganhos/perdas. Marque os motivos de perda com honestidade: é o agregado que lhe diz porque está a perder negócios.
• Porque é que os preços podem estar escondidos na seleção de componentes ou na lista de materiais. Normalmente significa que o seu modo de apresentação de preços está definido como Agrupado por destino na vista virada para o cliente, ou que a sua função de utilizador não inclui visibilidade de preços. O modo local-com-o-cliente, que só o instalador usa, esconde os preços apenas no ecrã do comercial e não altera o que o cliente vê. Verifique as definições de PDF da oferta no separador Finalizar ou as permissões da sua função.
• Quando é que a simulação corre. A simulação corre assim que a oferta tiver um planeamento fotovoltaico completo (módulos colocados, âmbito elétrico definido) e vai atualizando a partir daí, sem nenhum botão de "simular". Se o painel de simulação estiver vazio, verifique se faltam dados no separador Planeamento.
• As imagens personalizadas estão associadas ao estado de planeamento de uma variante. Se voltar a correr o planeamento ou duplicar a variante, volte a anexar a imagem depois de alterações de planeamento significativas.
• O serviço de planeamento da Reonic é um extra opcional. Os planeadores da Reonic fazem o trabalho de planeamento fotovoltaico 3D (disposição dos painéis, variantes, simulação) dentro da sua oferta e devolvem-no. É exclusivo do residencial e do Portal, faturado por planeamento. O seu gestor de contas da Reonic pode explicar-lhe os preços. Para o encomendar, abra qualquer oferta e use o banner de pedido e a janela do cartão Planeamento fotovoltaico. O primeiro pedido do seu workspace exige uma função de admin; os pedidos seguintes funcionam para qualquer utilizador com o direito de Serviço de planeamento ativado em Definições > Definições da empresa > Utilizadores e Equipas.
• A confirmação de encomenda (Auftragsbestätigung) é criada na área de Faturação depois de o cliente assinar, e não a partir de um separador da própria oferta. Os subsídios ficam associados à oferta, e a confirmação de encomenda herda os itens de subsídio da variante assinada.

Última atualização a 12 de outubro de 2026