Gestion de projet (Commercial)
Configurez le kanban de tâches par projet réservé au commercial, les étapes dans lesquelles les projets commerciaux organisent leurs tâches, et comprenez pourquoi les tâches de gestion de projet ont un périmètre distinct de votre liste de tâches personnelle.
Cette page couvre deux notions propres aux projets commerciaux, faciles à confondre avec leurs équivalents résidentiels : le kanban de tâches par projet et ses étapes, et le fait que les tâches de gestion de projet forment un périmètre distinct de votre liste de tâches personnelle.
Comprendre les deux kanbans
Il existe deux kanbans différents, et un seul des deux est celui que cette page configure :
- Le kanban de workflow (de la demande à l'offre puis à l'installation) existe pour les projets résidentiels comme pour les projets commerciaux. Il indique où se situe un projet dans le pipeline global. Ce n'est pas le kanban configuré ici. Pour le mettre en place, allez dans Configuration des tableaux.
- Le kanban de tâches organise les tâches d'un seul projet en étapes. Il n'est disponible que pour les projets commerciaux. C'est celui que vous configurez sur la page Gestion de projet (Commercial).
Configurer les étapes du kanban de tâches
Les étapes sont les colonnes dans lesquelles les projets commerciaux trient leurs tâches.
- Les étapes sont définies une seule fois pour tout votre Workspace (un seul jeu d'étapes partagé par entreprise) et sont configurées par un admin. Les utilisateurs individuels ne créent pas leurs propres étapes. Ouvrez Paramètres > Tâches > Gestion de projet (Commercial).
- Mettez en place les étapes qui correspondent à la façon dont vos projets commerciaux organisent le travail.
Remarque
Les étapes regroupent les tâches visuellement, elles ne pilotent pas le workflow. Déplacer une tâche d'une étape à une autre change la façon dont le travail du projet est trié sur le tableau : servez-vous donc des étapes pour garder les tâches d'un projet organisées. Faites glisser chaque tâche vers l'étape voulue.
Comprendre le périmètre de tâches distinct
Les tâches de gestion de projet ont un périmètre distinct de vos vues de tâches personnelles. Les tâches qui appartiennent à la gestion de projet restent en dehors de la liste de tâches personnelle, pour que votre vue de tâches personnelle reste centrée sur votre propre travail plutôt que sur l'ensemble des tâches de projet.
Bon à savoir
- Le kanban de tâches est réservé aux projets commerciaux. Les projets résidentiels utilisent le kanban de workflow.
- Les étapes sont définies une seule fois pour votre Workspace (un seul jeu d'étapes partagé par entreprise) par un admin, dans Paramètres > Tâches > Gestion de projet (Commercial).
- Les étapes regroupent les tâches visuellement. Faites glisser une tâche pour la placer dans une étape.
- Les tâches de gestion de projet restent en dehors des vues de tâches personnelles, dans un périmètre distinct.
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