Documentation de chantier (Installation)

La liste de contrôle de documentation de chantier est la troisième des trois phases de liste de contrôle de Reonic. Elle se rattache à la phase installation d'un projet et constitue la Baustellendokumentation formelle : ce qui a été installé, où, avec quels numéros de série, validé par le client. Pour la vue transversale des trois phases de liste de contrôle et des étapes de configuration qu'elles partagent, voir Offre (Consultation).

À qui s'adresse cet article

Aux Admins installateurs qui configurent le modèle de documentation de chantier à l'échelle de l'entreprise, aux gestionnaires de comptes qui relisent depuis le bureau ce que produit la documentation de chantier, et aux Field Workers qui remplissent la liste de contrôle sur place depuis la Reonic Mobile App.

À quoi sert la liste de contrôle de documentation de chantier

La liste de contrôle de documentation de chantier se situe dans la phase installation. C'est le relevé sur place de ce qui a réellement été installé : les photos des panneaux en toiture, les mesures du cheminement de câble, les numéros de série de l'onduleur, la signature du client à la remise. Les Field Workers la remplissent depuis la Mobile App pendant qu'ils sont sur le chantier. Ce qu'ils saisissent apparaît immédiatement dans le Portal et alimente la vue projet destinée au client, le dossier de raccordement au réseau et la transmission à la facturation.

Pour le déroulé sur le terrain de la façon dont les Field Workers remplissent la liste de contrôle (prise de photos, signatures, clôture de segment, comportement hors ligne), voir le guide dédié Liste de contrôle de documentation de chantier (Baustellendokumentation) sous Installation.

Cette page Paramètres couvre les préoccupations de l'auteur du modèle : la configuration du modèle dans Paramètres > Liste de contrôle, et le chemin de mise à jour projet par projet pour les projets en cours quand vous changez le modèle après le démarrage des travaux.

Configurer le modèle de documentation de chantier

Le chemin de configuration est le même sur les trois phases de liste de contrôle. Voir Offre (Consultation) pour le déroulé complet.

En résumé :

1. Ouvrez Paramètres > Liste de contrôle.
2. Choisissez la phase Checklist - Documentation de chantier.
3. Construisez le modèle à partir de blocs (Texte de description, Liste de contrôle, Sélection, Images, Texte libre, Champ de signature).
4. Enregistrez. Les installations créées à partir de ce moment utilisent le modèle mis à jour.

Réinitialiser ou actualiser une liste de contrôle sur un projet que vous avez déjà modifié

Les offres et les installations en cours restent sur la version de modèle qui était active au moment de leur création : un changement de modèle dans les Paramètres ne les atteint donc qu'une fois que vous déclenchez la mise à jour projet par projet.

C'est aussi le chemin à emprunter quand vous voulez réinitialiser la liste de contrôle d'un projet sur le modèle actuel après avoir déjà modifié la liste de contrôle du projet, en tirant la structure de modèle la plus récente sur le projet.

1. Ouvrez dans le Portal l'offre ou le projet d'installation concerné.
2. Cliquez sur le menu à trois points en bas à gauche, ou directement à côté de la liste de contrôle.
3. Choisissez Mettre à jour la liste de contrôle.

Quand vous confirmez, Reonic fusionne la nouvelle structure de modèle dans la liste de contrôle existante tout en préservant les valeurs que votre équipe a déjà saisies :

• Les saisies en texte libre sont préservées.
• L'état des cases à cocher et des sélections est préservé.
• Les pièces jointes photo et PDF sont préservées.
• Les éléments marqués comme non pertinents sont préservés avec leur motif.
• Les commentaires internes sur les éléments sont préservés.

Les valeurs saisies suivent leurs éléments dans la nouvelle structure : même quand vous réorganisez le modèle, les valeurs restent sur les bons éléments. Les signatures sont reprises elles aussi, une fusion conserve donc la validation déjà donnée par le client.

Quand mettre à jour et quand ne rien toucher

Mettez à jour les projets existants quand :

• Le changement de modèle est une correction de bug ou ajoute un élément légalement obligatoire (par ex. un nouveau contrôle de sécurité qui doit s'appliquer à toutes les installations, quelle que soit leur date de démarrage).
• Le changement est additif et ne perturbera pas le travail déjà en cours (par ex. un nouvel élément photo facultatif à la fin).

Ne touchez pas aux projets existants quand :

• Le changement est une amélioration de processus que l'équipe est encore en train d'adopter. Laissez les projets en cours se terminer sur l'ancien modèle, et n'appliquez le nouveau modèle qu'aux nouveaux projets.
• Le changement supprime ou restructure des éléments d'une façon qui ferait perdre le contexte d'une liste de contrôle déjà commencée.

Quand la liste de contrôle d'un projet a été personnalisée pour ce seul projet

Si votre Admin a personnalisé la liste de contrôle sur ce projet précis (des éléments ajoutés ou supprimés pour cette seule installation), le projet conserve cette structure personnalisée. Un changement de modèle dans les Paramètres laisse la liste de contrôle personnalisée telle quelle jusqu'à ce que quelqu'un lui applique le nouveau modèle volontairement.

Un Admin peut appliquer le nouveau modèle à un projet personnalisé depuis le Portal. Dans le menu d'actions de la liste de contrôle, Mettre à jour la liste de contrôle vers la dernière version ouvre un choix entre Fusionner les données (tire la nouvelle structure de modèle en préservant les valeurs saisies) et Checklist pour la réinitialisation (reconstruit à partir du modèle ; les données saisies sont remplacées). Les deux sont accessibles à un Admin sur une liste de contrôle personnalisée ou déjà modifiée. Sur une liste de contrôle personnalisée ou modifiée, ces actions sont réservées aux Admins : si quelqu'un sans le rôle Admin tente d'appliquer la mise à jour, Reonic confirme par « Seuls les admins peuvent mettre à jour des listes de contrôle personnalisées » et rien n'est modifié. Dans tous les cas, un Admin peut appliquer la mise à jour lui-même ; aucune demande au support n'est nécessaire.

Bon à savoir

• Les mises à jour projet par projet se déclenchent à la demande. Un changement de modèle dans les Paramètres n'atteint les projets en cours qu'une fois que le membre de l'équipe responsable déclenche la mise à jour depuis le projet lui-même.
• L'action Mettre à jour la liste de contrôle préserve les valeurs saisies, signatures comprises. Texte libre, cases à cocher, sélections, photos, marquages « non pertinent » et signatures recueillies sont tous repris dans la nouvelle structure de modèle, une fusion conserve donc la validation déjà donnée par le client.
• Un projet personnalisé pour lui-même conserve sa structure lors d'un changement de modèle, et un Admin peut tout de même appliquer le modèle. Une liste de contrôle personnalisée projet par projet garde sa structure quand le modèle des Paramètres change ; un Admin peut la fusionner ou la réinitialiser depuis le menu d'actions de la liste de contrôle quand il le décide.
• Les modifications de modèle s'appliquent aux nouveaux projets à partir de l'enregistrement. Chaque enregistrement devient la version de modèle actuelle, et les nouveaux projets utilisent la version actuelle au moment de leur création.
• La documentation de chantier fonctionne d'abord dans la Mobile App. Les Field Workers la remplissent sur place depuis la Reonic Mobile App. Le déroulé sur le terrain se trouve sous Liste de contrôle de documentation de chantier (Baustellendokumentation).

Dernière mise à jour le 12 octobre 2026