Offre (Consultation) Fonction AI
Configurez la liste de contrôle de consultation, le compte rendu structuré qui s'exécute sur l'offre : le formulaire que vos conseillers déroulent pendant le rendez-vous sur site, adaptable au processus de votre équipe.
La liste de contrôle de consultation est la deuxième des trois phases de liste de contrôle de Reonic. Elle se rattache à l'offre et constitue le compte rendu de consultation numérique que vos conseillers remplissent pendant la visite sur site, utilisable aussi dans la Reonic Mobile App pendant qu'ils se tiennent dans la maison du client. Cette page couvre également les étapes de configuration transversales aux trois phases de Paramètres > Liste de contrôle.
À qui s'adresse cet article
Aux Admins qui configurent les modèles de consultation pour tout le Workspace (et qui façonnent depuis le même espace Paramètres les modèles de qualification et de documentation de chantier), et aux gestionnaires de comptes qui mènent les consultations sur site.
À quoi servent les listes de contrôle dans Reonic
Les listes de contrôle de Reonic recueillent des données structurées tout au long du processus projet. Elles se répartissent en trois phases, et chaque phase apparaît exactement là où elle a sa place dans le système :
- Qualification, sur la demande. Pour la qualification des leads par téléphone ou par écrit. Voir Lead (Qualification).
- Consultation, sur l'offre. Le compte rendu de consultation classique pour le rendez-vous sur site (utilisable aussi dans la Reonic Mobile App). Cette page.
- Documentation de chantier, sur l'installation. Pour la documentation complète du processus de montage, compatible Mobile App. Voir Documentation de chantier (Installation).
Un même projet porte jusqu'à trois listes de contrôle indépendantes au fil de son cycle de vie, une par phase. Les mêmes blocs de construction alimentent les trois, donc dès que vous savez en composer une, vous savez toutes les composer. Les listes de contrôle fonctionnent de la même façon pour vos projets commerciaux. Les modèles commerciaux restent séparés des modèles résidentiels, et l'expérience de composition est identique sur les deux.
Configurer une liste de contrôle (quelle que soit la phase)
Le chemin de configuration est le même quelle que soit la phase sur laquelle vous travaillez.
- Ouvrez Paramètres > Liste de contrôle.
- Ouvrez la page de la phase que vous voulez modifier : Checklist - Préqualification, Checklist - Offre ou Checklist - Documentation de chantier. (La liste de contrôle de consultation se trouve sous la page Checklist - Offre.)
- Construisez le modèle à partir de blocs (voir Blocs de construction ci-dessous). Vous pouvez insérer autant d'éléments que vous voulez entre les lignes existantes.
- Pour chaque élément, décidez s'il est requis. Les éléments requis doivent être renseignés avant que la liste de contrôle puisse être marquée comme terminée.
- Enregistrez. Les projets créés à partir de ce moment utilisent le modèle mis à jour ; les projets en cours conservent leur version actuelle. Voir Documentation de chantier (Installation) pour le chemin de mise à jour projet par projet.
Conseil
chaque phase a son propre modèle. Modifier le modèle de consultation ne change ni la qualification ni la documentation de chantier. Si le processus de votre équipe reprend les mêmes questions d'une phase à l'autre, composez-les séparément dans chaque phase.
Blocs de construction
Chaque liste de contrôle est construite à partir du même jeu de types d'éléments, le modèle configure simplement des éléments différents selon les phases :
- Texte de description, des indications pour la personne qui exécute (par ex. « Demander le contrat de chauffage existant avant d'aborder le périmètre pompe à chaleur »). En lecture seule.
- Liste de contrôle, des points à cocher. Éléments de case à cocher standards.
- Sélection, options à choix unique. Affichées en boutons radio, ou en liste déroulante quand la liste d'options est longue.
- Images, demandes de photos, éventuellement avec des images d'exemple stockées sur l'élément (par ex. à quoi doit ressembler la plaque signalétique du chauffage existant).
- Texte libre, une ligne (pour des valeurs comme une consommation ou une date) ou plusieurs lignes (pour des notes plus longues).
- Champ de signature, pour les confirmations formelles (par ex. l'accord du client sur le résultat de la consultation). Vous choisissez qui signe : l'utilisateur, le client ou une autre partie.
Choisissez dans ce jeu fixe de blocs de construction lorsque vous composez un modèle.
Paramètres d'un élément image
Pour chaque élément image, vous pouvez configurer :
- Autoriser les images, les PDF, ou les deux.
- Le dépôt groupé (plusieurs fichiers à la fois) ou le dépôt unitaire.
- Stocker des images d'exemple que l'utilisateur voit avant la prise de vue, utile pour « voici à quoi doit ressembler la plaque signalétique du chauffage existant ».
Adapter les listes de contrôle à vos processus internes
Chaque entreprise d'installation conserve ses propres modèles de liste de contrôle dans son propre Workspace, ce qui vous permet d'encoder votre propre processus de consultation. Deux niveaux d'adaptation :
Modifications de modèle à l'échelle du Workspace
Modifiez le modèle dans Paramètres > Liste de contrôle et chaque nouveau projet reprend le changement.
- Ouvrez Paramètres > Liste de contrôle.
- Ouvrez la page de la phase que vous voulez adapter (Checklist - Préqualification / Checklist - Offre / Checklist - Documentation de chantier).
- Ajoutez, supprimez ou réordonnez des éléments pour coller au processus de votre équipe, par ex. ajoutez un élément de signature « Le client a signé le compte rendu de consultation » si votre processus commercial se termine par une validation, ou insérez une sélection « Système PV existant » si vous voulez que vos conseillers signalent les opportunités de rénovation.
- Enregistrez. Les projets créés à partir de ce moment utilisent le modèle mis à jour ; les projets en cours conservent leur version existante.
C'est le bon chemin quand le changement reflète le processus standard de votre entreprise et doit s'appliquer pour l'avenir.
Remarque
certains modèles sont verrouillés en modification. Si un modèle ne se laisse pas modifier, contactez le support Reonic.
Personnalisation projet par projet
Pour les projets ponctuels aux exigences inhabituelles (une toiture commerciale qui demande des étapes supplémentaires, un parcours de signature propre à un client), un Admin peut personnaliser la liste de contrôle sur un seul projet sans toucher au modèle.
- Ouvrez le projet dans le Portal.
- Ouvrez la vue de la liste de contrôle.
- Utilisez les commandes d'édition projet par projet pour ajouter, renommer ou supprimer des éléments. Tous les mêmes blocs de construction sont disponibles.
- Enregistrez. Le changement ne s'applique qu'à ce projet ; le modèle reste intact.
La personnalisation projet par projet sort le projet de l'actualisation automatique du modèle : une fois personnalisé, le projet garde sa propre liste de contrôle et les mises à jour ultérieures du modèle restent sur le modèle. Réservez la personnalisation projet par projet aux exceptions ; les exceptions récurrentes, promouvez-les dans le modèle lui-même.
Générer un modèle avec l'IA
Si vous disposez déjà d'une liste de contrôle (un PDF, la photo d'un formulaire papier, un CSV issu d'un autre outil), le créateur de liste de contrôle IA peut en amorcer un modèle.
- Ouvrez l'éditeur de liste de contrôle de la phase voulue.
- Cliquez sur le bouton IA (icône étincelles, appel à l'action en pleine page quand le modèle est vide, bouton flottant dans la barre latérale quand du contenu existe déjà).
- Déposez votre ou vos fichiers source dans le formulaire d'import et décrivez au besoin ce dont vous avez besoin dans l'invite (par ex. « Liste de contrôle de consultation pompe à chaleur avec toutes les étapes de montage clés, libellés en allemand »).
- Soumettez. L'IA diffuse un modèle complet en direct : vous voyez les segments et les éléments apparaître progressivement dans l'aperçu.
- Accepter et importer. Le bloc généré est ajouté à votre éditeur sans écraser les segments existants.
- Cliquez sur Enregistrer dans l'éditeur pour conserver le bloc importé. Enregistrez donc avant de quitter la page.
Conseil
utilisez la génération par IA comme point de départ, puis élaguez. Les listes de contrôle générées par IA ont tendance à être trop exhaustives ; le temps d'un installateur est mieux employé sur une liste ciblée de 15 éléments que sur une liste tentaculaire de 40. Rédigez une invite précise : nommez la langue (« libellés en allemand ») et la structure voulue (« des segments séparés pour la pré-installation, l'installation et la mise en service ») pour obtenir un résultat plus propre.
Remarque
enregistrez le bloc importé avant de quitter la page ou de fermer l'onglet. Travaillez dans un seul onglet de navigateur à la fois quand vous utilisez le créateur IA sur une liste de contrôle, car deux onglets sur la même liste de contrôle peuvent s'écraser mutuellement.
Remarque
le créateur IA est accessible aux utilisateurs admin. Les gestionnaires de comptes et les Field Workers utilisent les blocs de construction standards pour composer des modèles. Pour activer le créateur IA sur votre Workspace, contactez le support Reonic.
Bon à savoir
- Un modèle par phase, distinct des autres. Modifier le modèle de consultation ne change ni la qualification ni la documentation de chantier : composez chaque phase séparément.
- Les modifications de modèle valent pour l'avenir, pas rétroactivement. Les projets en cours conservent leur version existante. Pour appliquer la mise à jour d'un modèle à un projet existant, utilisez le chemin de mise à jour projet par projet sur Documentation de chantier (Installation).
- La mise à jour d'un modèle préserve ce qui est déjà rempli. Quand vous appliquez la mise à jour d'un modèle à un projet en cours, les valeurs déjà saisies sont reprises : texte libre, sélections, pièces jointes, marquages « non pertinent » et signatures recueillies sont tous préservés. Une fusion n'oblige pas votre client à signer de nouveau.
- Les éléments requis conditionnent l'achèvement. Une liste de contrôle peut être marquée comme terminée dès que chaque élément requis est rempli. Marquez comme requis les éléments porteurs pour le chiffrage, la planification ou la conformité en aval.
- La personnalisation projet par projet rompt le lien d'actualisation automatique. Une fois la liste de contrôle d'un projet personnalisée projet par projet, elle garde sa propre version et les mises à jour ultérieures du modèle restent sur le modèle. Utilisez la personnalisation avec parcimonie, pour des exceptions ponctuelles ; les schémas récurrents, promouvez-les dans le modèle.
- La génération par IA est réservée aux admins. Le créateur IA est accessible à partir du rôle admin. Le bloc généré est ajouté à votre éditeur et persiste après que vous avez cliqué sur Enregistrer dans l'éditeur.
- Les listes de contrôle de consultation sont compatibles Mobile App. Vos conseillers peuvent remplir la liste de contrôle de consultation directement dans la Reonic Mobile App pendant le rendez-vous sur site, avec tous les mêmes blocs de construction (photos, signatures, texte libre).
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