Listes de contrôle : qualification, consultation, documentation de chantier
Construisez une liste de contrôle pour chaque phase de projet à partir de blocs, ou faites générer un modèle par l'IA.
Catégories : Paramètres
Les listes de contrôle de Reonic recueillent des données structurées tout au long du processus projet. Elles se répartissent en trois phases, et chaque phase apparaît exactement là où elle a sa place dans le système. Cette page est la vue d'ensemble. Chaque phase dispose de sa propre page avec le déroulé complet.
À qui s'adresse cet article
Aux Admins installateurs qui configurent les modèles de liste de contrôle à l'échelle de l'entreprise, et aux gestionnaires de comptes qui les remplissent pendant un projet.
Les trois phases
- Qualification s'exécute sur la demande, pour la qualification des leads par téléphone ou par écrit. Voir Lead (Qualification).
- Consultation s'exécute sur l'offre : c'est le compte rendu de consultation que vos conseillers complètent pour le rendez-vous sur site (utilisable aussi dans la Reonic Mobile App). Voir Offre (Consultation), qui couvre également les étapes de configuration, les blocs de construction et la génération par IA communs aux trois phases.
- Documentation de chantier s'exécute sur l'installation, pour la documentation complète du processus de montage, compatible Mobile App. Voir Documentation de chantier (Installation), qui explique aussi comment appliquer la mise à jour d'un modèle à un projet déjà en cours.
Comment elles s'articulent
Un même projet porte jusqu'à trois listes de contrôle au fil de son cycle de vie, une par phase. Les modèles sont indépendants : chaque phase a le sien, et modifier l'un ne change pas les autres. La façon de les composer est identique, donc dès que vous savez composer une phase, vous savez toutes les composer.
- Ouvrez Paramètres > Liste de contrôle.
- Choisissez la phase que vous voulez modifier : Checklist - Préqualification, Checklist - Offre ou Checklist - Documentation de chantier.
- Construisez le modèle à partir de blocs, marquez comme obligatoires les éléments porteurs et enregistrez.
Chaque phase a son propre modèle. Modifier le modèle d'une phase ne change pas les autres. Reonic propose les mêmes listes de contrôle pour les projets commerciaux, avec des modèles distincts et la même expérience de composition.
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