Lead (Qualification)

La liste de contrôle de qualification est la première des trois phases de liste de contrôle de Reonic. Elle se rattache à la demande (le lead avant qu'il ne devienne une offre) et rend la qualification des leads, par téléphone ou par écrit, structurée et homogène dans toute votre équipe. Pour la vue transversale des trois phases de liste de contrôle et de leur configuration dans les Paramètres, voir la page Offre (Consultation).

À qui s'adresse cet article

Aux Admins qui configurent le modèle de qualification pour toute votre équipe, et aux Admins ou Editors qui mènent eux-mêmes les appels de qualification. (Admin, Editor et Viewer sont vos propres rôles, attribués sous Paramètres > Paramètres de l'entreprise > Utilisateurs & Équipes.)

À quoi sert la liste de contrôle de qualification

La liste de contrôle de qualification se situe dans la phase demande d'un projet, avant qu'une offre n'existe. C'est le questionnaire structuré que votre équipe déroule à l'arrivée d'un nouveau lead, généralement lors du premier appel ou de la relance écrite.

Usage typique :

• Qualification téléphonique. La personne qui traite le lead ouvre la demande du lead dans le Portal (ou dans la Mobile App), ouvre la liste de contrôle de qualification et la déroule pendant l'appel. Les éléments structurés garantissent qu'aucune question de qualification n'est oubliée.
• Qualification écrite. Lorsqu'un lead arrive par le formulaire de contact ou par une demande envoyée par e-mail, la liste de contrôle recueille les mêmes données structurées sans appel en direct. La personne qui traite le lead la remplit à partir des réponses écrites.

Ce que le formulaire structuré vous apporte :

• De l'homogénéité dans l'équipe. Chaque lead est qualifié selon les mêmes critères, quelle que soit la personne qui le traite. Le modèle encode le standard de qualification de votre équipe.
• Aucune question oubliée. Vous ne pouvez pas marquer la liste de contrôle comme terminée tant que chaque élément requis n'est pas rempli : les questions de qualification qu'exige votre processus sont donc toujours posées.
• Des données structurées interrogeables. Les valeurs saisies dans des éléments de texte libre dédiés (consommation, orientation du toit, échéance de décision) sont stockées comme données de projet plutôt que comme notes flottantes, ce qui vous permet de filtrer dessus plus tard pour prioriser le pipeline.
• Un passage de relais plus rapide vers la phase de consultation. Quand le lead se transforme en offre, les données de qualification sont déjà rattachées au projet. Le conseiller n'a pas à reposer les mêmes questions lors du rendez-vous sur site.

Configurer le modèle de qualification

1. Ouvrez Paramètres > Liste de contrôle > Checklist - Préqualification.
2. Choisissez l'onglet Résidentiel ou Commercial, selon la ligne d'activité concernée par le modèle.
3. Modifiez le modèle à l'aide des blocs de construction listés ci-dessous.
4. Enregistrez. Les demandes créées à partir de ce moment utilisent le modèle mis à jour.

Les mêmes blocs de construction sont disponibles sur chaque phase de liste de contrôle. Voir la page Offre (Consultation) pour la référence des blocs de construction et le flux de génération par IA.

Blocs de construction d'une liste de contrôle de qualification

Les types d'éléments auxquels vous ferez généralement appel dans une liste de contrôle de qualification :

• Texte libre (une ligne) recueille des valeurs comme la consommation annuelle (kWh), le code postal, le nombre d'occupants ou le calendrier de montage visé.
• Sélection (boutons radio / liste déroulante) recueille des réponses à choix unique comme le type de toit (en pente / plat / mixte), le statut d'occupation (propriétaire / locataire / bailleur) ou la tranche de budget. Utilisez la variante liste déroulante quand la liste d'options est longue.
• Liste de contrôle (choix multiple) recueille des réponses à choix multiple comme les équipements qui intéressent le client (PV / batterie / pompe à chaleur / borne de recharge murale).
• Texte de description affiche des indications à la personne au téléphone (par ex. « Demander le contrat de chauffage existant avant de chiffrer le périmètre pompe à chaleur »).
• Indicateur Obligatoire marque les éléments comme requis quand la réponse compte pour le chiffrage ultérieur ou pour l'offre. Vous ne pouvez pas marquer la liste de contrôle comme terminée tant que chaque élément requis n'est pas rempli.

Voir la page Offre (Consultation) pour la référence complète des blocs de construction.

Bon à savoir

• La qualification est la liste de contrôle de la phase demande. Elle se rattache à la demande (le lead), pas à l'offre ni à l'installation. Un même projet porte jusqu'à trois listes de contrôle distinctes au fil de son cycle de vie (qualification, consultation, documentation de chantier), chacune indépendante.
• Les modifications de modèle valent pour l'avenir. Les demandes en cours restent sur la version du modèle qui était active au moment de leur création. Pour appliquer la mise à jour d'un modèle à une demande existante, utilisez le chemin de mise à jour projet par projet décrit sur la page Documentation de chantier (Installation).
• Les mêmes blocs de construction sur les trois phases. La phase de qualification utilise le même jeu d'éléments que la consultation et la documentation de chantier. Le modèle configure simplement des éléments différents selon les phases.
• La génération par IA fonctionne aussi pour les modèles de qualification. Si vous disposez déjà d'un questionnaire de qualification au format PDF ou tableur, déposez-le dans le créateur de liste de contrôle IA pour amorcer un modèle. Voir la page Offre (Consultation) pour le flux de génération par IA.

Dernière mise à jour le 12 octobre 2026