Configurar de dónde vienen los leads (fuentes de leads)

Esta guía cubre las vías de entrada, cómo gestionar tu lista de fuentes de leads y cómo se comportan las fuentes en el pipeline. Para el modelo completo de lead, consulta Visión general de las características de un lead.

Antes de empezar

• La fuente de un lead se establece automáticamente según la vía de entrada. Los leads creados a mano son la excepción: empiezan sin fuente, así que la rellenas tú desde la pestaña Basics (datos básicos) después de crearlos.
• Las fuentes de leads se gestionan de forma centralizada en Ajustes > Generación de leads > Fuentes de leads, y esa misma lista alimenta la barra de filtros de las vistas de Lista y Kanban.
• Archiva una fuente que ya no uses en lugar de eliminarla. Una fuente a la que apuntan leads existentes se queda donde está para que tu atribución histórica se mantenga, y siempre puedes restaurar más tarde una fuente archivada.

De dónde vienen los leads

Reonic alimenta los leads por seis vías. Elige las que encajen con la forma en que tu equipo recibe clientes:

• Creación manual (Portal de Reonic) — Gestores de cuentas, Admins de instalador — Gente que entra por la puerta, recomendaciones, tus propias acciones comerciales.
• Creación manual (Mobile App) — Field workers en una visita — Registra el lead en casa del cliente.
• Formulario de contacto público (Casa de la Energía) — Los propios Clientes — Incrusta un formulario en tu web para que los clientes se sirvan solos.
• Importación masiva desde Excel — Admins de instalador que migran datos — Migración puntual desde otro CRM.
• Integraciones con lead brokers — Brokers externos — Aroundhome, Wattfox, Eza, Daa, Interlead y Bitrix envían leads automáticamente.
• API programática — Integraciones a medida — Tu propio sistema enviando leads a través de la API de Reonic.

Cada vía marca el lead con una fuente. Los leads de lead brokers llevan automáticamente el nombre de su broker. Los leads del formulario de Casa de la Energía y los del formulario de contacto público llevan los dos la fuente Formulario de contacto. Los leads creados a mano empiezan sin fuente, así que ponla en la pestaña Basics después de crear el lead.

Añadir y gestionar fuentes de leads

1. Abre Ajustes > Generación de leads > Fuentes de leads.
2. Haz clic en Nueva fuente principal.
3. Introduce el nombre (por ejemplo, Feria — Intersolar 2026).
4. Si quieres, elige un color y guarda.

La nueva fuente aparece en el desplegable de creación de leads y en la barra de filtros de las vistas de Lista y Kanban.

Archivar, restaurar o eliminar una fuente

• Archiva una fuente que ya no quieras asignar a leads nuevos con el botón Archivar de la fila. Confirma para archivarla. Sigue disponible para filtrar leads históricos.
• Archivar es el mecanismo de retirada: archivar es la forma de sacar una fuente del uso activo.
• Activa Mostrar archivados para ver las fuentes archivadas y restaura desde ahí la que necesites recuperar.
• En cuanto hay leads existentes que apuntan a una fuente, esta se queda donde está para que tu atribución histórica se mantenga. Archívala en lugar de eliminarla.
• La barra de filtros muestra todas las fuentes que se han asignado alguna vez a un lead, sacadas de tus datos históricos, no solo las que están activas ahora. Por eso una fuente archivada sigue apareciendo como opción de filtro.

Leads de Casa de la Energía

• Los leads del formulario de Casa de la Energía llevan la fuente Formulario de contacto, el mismo valor que usan los envíos del formulario de contacto público. Como comparten la fuente, filtrar solo por fuente del lead agrupa los leads de Casa de la Energía junto con el resto de tu entrada por formulario de contacto.
• Los leads que llegan por el enlace personal de Casa de la Energía o el código QR de un cliente llevan esa misma fuente Formulario de contacto.
• Asigna a cada lead el Gerente de Cuentas Clave responsable desde la vista de Lista o Kanban. Consulta Visión general de las características de un lead para ver cómo funciona la propiedad de los leads a lo largo del pipeline.

Cómo afecta la vía de entrada a los correos y a la sincronización con el CRM

• Los correos de bienvenida y de aviso se envían con los leads de Formulario de contacto. Cuando un lead llega por un formulario de contacto público, Reonic envía al cliente el correo de bienvenida más la notificación interna al gestor de cuentas asignado, siguiendo tu configuración de notificaciones de lead nuevo. Por eso los leads de la calculadora Casa de la Energía envían estos correos, y por eso los leads que creas a mano o traes por la API no lo hacen.
• Todas las vías de entrada disparan tus sincronizaciones salientes con el CRM. Un lead que creas a mano en el Portal de Reonic se sincroniza con tus CRM conectados (HubSpot, Pipedrive, Salesforce, Weclapp, Bitrix) en el momento en que lo guardas, exactamente igual que una importación desde un lead broker.

Dónde aparecen las fuentes

• Desplegable de creación de leads. Elige una fuente cuando creas un lead a mano.
• Barra de filtros. Tanto en la vista de Lista como en la de Kanban, filtra el pipeline por fuente del lead. La barra lista todas las fuentes que se han usado alguna vez, incluidas las archivadas.
• Pestaña Basics. Establece o cambia la fuente de un lead después de crearlo. Aquí es donde la pones para los leads manuales.

Conviene saber

• Los leads creados a mano empiezan sin fuente. Establece la fuente en la pestaña Basics.
• Las fuentes archivadas siguen apareciendo en los filtros porque la barra refleja los datos históricos, no solo las fuentes activas.
• Una fuente a la que se apunta se queda donde está en lugar de borrarse del todo, así que archívala. Restáurala más tarde desde Mostrar archivados si vuelves a necesitarla.
• La fuente determina el correo de bienvenida. Solo lo disparan los leads de Formulario de contacto.

Última actualización el 12 de octubre de 2026