Importar leads en bloque desde una hoja de cálculo de Excel

Trae muchos leads de una vez desde una hoja de cálculo u otro CRM, en lugar de teclearlos uno a uno.

Categorías: Leads

Cuando tienes más de un puñado de leads que añadir (una migración desde un CRM antiguo, o una lista que has exportado de otro sitio), el botón Importar leads abre un flujo de subida de archivo que crea los leads en bloque. Cada lead importado aterriza en tu kanban como una Solicitud residencial con su contacto y su dirección, igual que un lead tecleado a mano, y cualquier CRM conectado se sincroniza automáticamente.

Solo residencial. Importar leads crea Solicitudes residenciales y vive en la sección residencial de Solicitudes del Portal.

Antes de empezar

Necesitas el rol Editor o superior en el área residencial. Los Viewer ven Importar leads desactivado, igual que Nueva solicitud.
Tu Workspace necesita tener activada el área residencial de Solicitudes. Si no ves Solicitudes en la navegación, pide a tu Admin que la active.
Ten el archivo listo como hoja de cálculo, CSV u otro formato de subida admitido, con un lead por fila.
Cada lead necesita al menos nombre, apellidos, correo electrónico y una dirección completa (calle, número, código postal, ciudad). El teléfono es opcional.
Las direcciones se geocodifican a un pin en el mapa durante la importación. Usa direcciones limpias siempre que puedas y corrige después el pin en cada Solicitud.

Importa tus leads

Abre Solicitudes en la sección residencial de la navegación del Portal.
Haz clic en Importar leads arriba a la derecha, junto a Nueva solicitud.
En la ventana de subida de archivo, suelta tu hoja de cálculo o archivo, o haz clic para buscarlo.
Reonic lee el archivo y crea una Solicitud por fila, adjuntando cada contacto y geocodificando cada dirección.
Encuentra los leads importados en tu kanban o tu Lista de Solicitudes. Abre cualquier Solicitud para completar los campos opcionales de detalle del proyecto que no forman parte de la importación.

Usa Nueva solicitud para un cliente que entra por la puerta o una recomendación puntual, e Importar leads cuando traigas una hoja de cálculo entera.

Completa los detalles del proyecto

La importación crea Solicitudes con su contacto y su dirección, con la misma forma que tiene un lead creado a mano. Los detalles del proyecto residencial los añades después, en la pestaña Basics (datos básicos) de la Solicitud:

Paquete de proyecto (fotovoltaica, batería, wallbox, dimensionado de bomba de calor). Preselecciona los paquetes más tarde, cuando montes la oferta, o editando la pestaña Basics de la Solicitud.
Tamaño de fotovoltaica solicitado (kWp), tamaño de almacenamiento solicitado (kWh) y el mensaje del cliente. Todos ellos viven en la pantalla Basics.

La fuente del lead (el campo Fuente principal) se conserva desde la importación. Los leads importados mantienen el detalle de la fuente que traían del archivo de origen o del broker, así que pueden llegar ya atribuidos. Tus vistas de Lista y de kanban filtran por fuente del lead en cualquier caso.

Contactos duplicados

Cuando un lead llega desde un CRM conectado, Reonic lo asocia al contacto existente para no duplicar el registro. Cuando no hay ninguna coincidencia así, se crea un contacto nuevo, de modo que un archivo que se solapa con contactos que ya tienes produce contactos nuevos. El mismo contacto puede tener legítimamente más de una Solicitud (una segunda visita, otra propiedad), así que las filas que parecen duplicadas no siempre están mal.

Para resolver un duplicado real después de una importación, consulta Gestionar contactos en el CRM.

Consejo

Si tu archivo de origen se solapa con contactos que ya tienes y no hay coincidencia con el CRM conectado, limpia el archivo antes de importar o resuelve los duplicados después.

Conviene saber

Envía tú mismo tus comunicaciones a los leads importados. A los leads importados no se les manda ningún correo automáticamente, así que envía tú cualquier comunicación al propietario. Puedes revisar y ajustar la configuración de notificaciones de tu Workspace con tu Admin.
Los leads importados y los creados a mano se sincronizan igual con tu CRM. Cuando tu Workspace tiene configurada una integración de CRM, una solicitud se sincroniza hacia tus CRM conectados (HubSpot, Pipedrive, Salesforce, Weclapp, Bitrix) en cuanto se crea, tanto si la importaste como si la introdujiste tú en el Portal. Espera que los Deals importados y los creados a mano aparezcan de inmediato.
Lo que se conserva es el pin del mapa. Los campos de dirección son obligatorios y la ubicación se geocodifica automáticamente. Si una geocodificación cae mal en una fila importada, abre esa Solicitud y ajusta el pin en el mapa.
Editar un contacto importado pide una confirmación. Si un contacto vino de un CRM conectado (HubSpot, Pipedrive, Weclapp, etc.) y cambias alguno de sus campos, un banner pregunta "¿Está seguro de que desea actualizar los datos de contacto?" antes de guardar.

Última actualización el 12 de octubre de 2026