Crear un lead manualmente

Un lead nuevo entra en Reonic como una Solicitud. Desde ahí la convertirás en una Oferta en cuanto hayas hablado del proyecto con el cliente. Este artículo te guía para crear la Solicitud en el escritorio o en la Mobile App.

Para quién es este artículo

• Gestores de cuentas e Admins de instalador que registran leads desde el Portal.
• Field workers en la Mobile App. Puedes crear una Solicitud desde un móvil o una tableta durante una visita.

Antes de empezar

• Confirma que tu rol es Editor o superior. Los Viewer no pueden crear Solicitudes.
• Ten a mano el nombre, los apellidos, el correo electrónico y la dirección del cliente. El teléfono es opcional.
• Si solo tienes el código postal, la dirección se puede fijar igualmente en el mapa. Consulta Fijar la ubicación a mano, más abajo.

Crear una Solicitud desde el Portal

1. Haz clic en Solicitudes en la sección Residencial de la navegación izquierda.
2. Haz clic en + Nueva solicitud, en la esquina superior derecha.
3. Se abre la ventana Crear nueva solicitud.
4. Introduce el nombre, los apellidos y la dirección de correo electrónico del cliente.
5. Introduce la dirección del cliente: calle, número, código postal, ciudad. El mapa fija el pin automáticamente mientras escribes.
6. (Opcional) añade un número de teléfono y una preferencia de disponibilidad telefónica, por ejemplo Mañanas o Todo el día.
7. (Opcional) dale un nombre a la solicitud.
8. Haz clic en Guardar. La Solicitud se abre en su pantalla Basics (datos básicos).

Crear una Solicitud desde la Mobile App

Si estás en una visita, puedes crear una Solicitud desde el móvil o la tableta sin abrir el Portal de escritorio.

1. Abre la Mobile App de Reonic y ve a Proyectos.
2. Toca el botón + en la esquina inferior derecha.
3. Elige Solicitud en la parte superior de la pantalla. Si no ves Solicitud como opción, tu rol no incluye la creación de Solicitudes. Pregunta a tu Admin.
4. Rellena el nombre, los apellidos, el correo electrónico y la dirección del cliente. El nombre, los apellidos, el correo electrónico y la dirección son obligatorios; el teléfono es opcional.
5. Fija la ubicación en el mapa. El pin es obligatorio, así que confírmalo siempre antes de guardar.
6. Toca Guardar.

Fijar la ubicación a mano

A veces la dirección no se geocodifica de forma limpia: una propiedad rural, una urbanización nueva, una entrada con solo el código postal. En esos casos, fija la ubicación a mano.

1. En la ventana Crear nueva solicitud, haz clic en el mapa.
2. Arrastra el pin al punto correcto. La latitud y la longitud se actualizan mientras arrastras.
3. Guarda la Solicitud. Lo que Reonic usa para la planificación es la ubicación del pin, no la dirección que has escrito.

Crear una Solicitud sin una dirección completa

Si todavía no tienes la dirección completa (solo una ciudad, una zona aproximada o un código postal), puedes crear la Solicitud igualmente:

1. Introduce las partes que tengas (ciudad y código postal como mínimo) en los campos de dirección.
2. Fija la ubicación aproximada en el mapa. Podrás afinarla más tarde desde la pestaña Basics de la Solicitud.
3. Guarda.

Crear una Solicitud sin dirección de correo electrónico

El correo electrónico es obligatorio en el formulario de creación. Si el cliente todavía no te ha dado uno, usa una dirección provisional que controles tú (por ejemplo, tu buzón de ventas) y actualízala más tarde desde la pestaña Basics de la Solicitud, cuando el cliente te comparta su correo real.

Reutilizar un Contacto existente

Si el cliente ya existe en tu lista de Contactos, usa la búsqueda de contactos para elegir el Contacto existente en lugar de volver a teclearlo. Elige tú el Contacto en la búsqueda, así mantienes a los clientes recurrentes en un solo registro.

1. En la ventana Crear nueva solicitud, usa el campo de búsqueda de contactos de la parte superior.
2. Elige el Contacto que coincida. El formulario se rellena previamente con sus datos.
3. Ajusta lo que esté desactualizado y guarda.

Así es como gestionas un cliente recurrente o una segunda propiedad en la misma dirección.

Convertir una Solicitud en una Oferta

Cuando ya has hablado con el cliente y estás listo para enviarle precios, convierte la Solicitud en una Oferta.

1. Abre el Contacto del cliente en la lista de Contactos (el camino más fácil).
2. Desde la fila del Contacto, haz clic en + Crear oferta residencial.
3. La nueva Oferta se abre con los datos del Contacto ya rellenados.

Archivar una Solicitud duplicada

Si has creado una Solicitud duplicada sin querer, archívala desde la vista Kanban de Solicitudes:

1. Abre Solicitudes en la navegación.
2. Localiza la fila duplicada.
3. Arrastra la tarjeta a la columna Archivados, o abre la Solicitud y haz clic en Archivar en el menú de acciones.

La Solicitud archivada se queda en tus datos como registro, pero desaparece de las vistas activas.

Conviene saber

• Las Solicitudes y las Ofertas son etapas distintas. Una Solicitud registra el lead. Una Oferta lleva el presupuesto. Siempre creas primero una Solicitud y la conviertes en una Oferta cuando tienes precios.
• La fuente del lead no está en el formulario de creación. Una vez guardada la Solicitud, puedes asignarle una fuente del lead (el campo Fuente principal) desde su pestaña Basics. Útil para saber de dónde vienen tus leads.
• La importación en bloque es un flujo aparte. Si estás migrando leads desde otro CRM, busca Importar leads arriba a la derecha en la Lista de Solicitudes. Abre una ventana de subida de CSV. (Consulta Excel import Leads para la vía en bloque.)
• Puedes rellenar el formulario de creación en el orden que quieras. Los campos se comprueban al guardar, así que complétalos como te venga mejor y guarda cuando estés listo.
• Las ediciones de un Contacto que has importado lanzan una confirmación: "¿Está seguro de que desea actualizar los datos de contacto?" Confirma para guardar el cambio. El aviso está ahí para que un contacto importado no se modifique por accidente.

Respuestas a preguntas frecuentes

• ¿Qué diferencia hay entre una Solicitud y una Oferta en Reonic? Una Solicitud registra el lead. Una Oferta es el presupuesto con precios. Conviertes la Solicitud en una Oferta cuando estás listo para enviar precios. Consulta Convertir una Solicitud en una Oferta.
• ¿Cómo creo una Solicitud cuando no conozco del todo la dirección? Fija la ubicación en el mapa y rellena lo que tengas. Afínalo más tarde. Consulta Crear una Solicitud sin una dirección completa.
• ¿Cómo creo un contacto sin dirección de correo electrónico? Usa un correo provisional que controles tú y actualízalo después. Consulta Crear una Solicitud sin dirección de correo electrónico.
• ¿Cómo ajusto la ubicación en el mapa? Haz clic y arrastra el pin. Consulta Fijar la ubicación a mano.
• ¿Cómo archivo un lead duplicado? Arrastra la tarjeta Kanban a Archivados o usa el menú de acciones de la Solicitud. Consulta Archivar una Solicitud duplicada.
• ¿Cómo convierto una Solicitud en una Oferta? Crea la Oferta desde el Contacto del cliente. Reonic las enlaza automáticamente. Consulta Convertir una Solicitud en una Oferta.

Última actualización el 12 de octubre de 2026