Konfigurieren, was deine Kunden im Kundenportal sehen

Kategorien: Einstellungen

Das Kundenportal ist die Seite, auf der dein Kunde landet, nachdem du ihm den Link geschickt hast. Dort sieht er sich sein Angebot an, unterschreibt, verfolgt den Installationsfortschritt, tauscht Dokumente aus und sieht anstehende Termine. Dein Kunde öffnet das Portal direkt über den Link, den du schickst.

Dieser Artikel behandelt, was du konfigurieren kannst, was je Projekt und was für deinen gesamten Workspace gilt und wie sich das Portal zwischen Haushalts- und Gewerbeprojekten unterscheidet.

Bevor du startest

• Du brauchst mindestens die Rolle Editor auf dem Projekt. Viewer sehen den Aktivierungsschalter nicht.
• Auf jedem Projekt ist das Portal zunächst aus. Du schaltest es für jedes Projekt, das du teilen willst, ausdrücklich ein.
• Branding gilt für deinen gesamten Workspace, nicht je Projekt. Dein Logo, deine Farben und deine E-Mail-Vorlagen stellst du einmal in den Einstellungen ein, und sie gelten für jeden Kunden, der auf einer Portalseite landet.
• Richte deine E-Mail in Reonic ein, um den Link aus dem Portal heraus zu verschicken. Mit eingerichteter E-Mail ist die Schaltfläche Link an Kunden senden aktiv. Ohne sie kopierst du den Link und verschickst ihn über deinen eigenen Kanal.

Das Portal für ein Projekt aktivieren

Solange du das Portal nicht einschaltest, zeigt seine Seite die Meldung „Diese Seite wird nicht geteilt".

1. Öffne das Projekt im Portal (Haushalt oder Gewerbe).
2. Klicke in der oberen Leiste des Datensatzes auf Kundenportal (das Menü mit den weiteren Optionen, erkennbar am Pfeil).
3. Schalte unten im Menü den Schalter Aktiviert ein.
4. Eine Bestätigung „Das Kundenportal wurde erfolgreich aktiviert" erscheint. Die Portalseite ist jetzt live.

Um es später wieder auszuschalten, legst du denselben Schalter um. Du bekommst ein Bestätigungsfenster: „Wenn du das Portal deaktivierst, kann dieser Kunde den Projektstatus, anstehende Termine und freigegebene Dateien und Dokumente nicht mehr einsehen. Du kannst das Portal jederzeit wieder aktivieren."

Das Portal für ein Gewerbeprojekt aktivieren

Derselbe Schalter funktioniert bei Gewerbeprojekten. Öffne das Gewerbeprojekt, klicke in der oberen Leiste auf Kundenportal und schalte Aktiviert ein. Gewerbekunden sehen ein schlankeres Portal als Haushaltskunden (die Unterschiede stehen unten unter Was der Kunde sieht).

Den Portal-Link an den Kunden schicken

Sobald das Portal aktiv ist, schickst du dem Kunden den Link per E-Mail mit deiner gebrandeten Vorlage.

1. Klicke im selben Menü Kundenportal auf Link an Kunden senden.
2. Ein Bestätigungsfenster erscheint: „Bei Bestätigung wird eine E-Mail mit dem Link zum Kundenportal an den Kunden gesendet." Klicke auf Bestätigen.
3. Eine Meldung „The access link has been sent to the customer via email" (der Zugangslink wurde per E-Mail an den Kunden geschickt) bestätigt den Versand.

Die E-Mail geht an die Adresse des Kundenkontakts auf dem Projekt und nutzt deine E-Mail-Vorlage Kundenportal-Link. Betreff, Titel und Text legst du einmal unter Einstellungen > Kundenkommunikation > Automatische E-Mails fest, und jeder Versand an jeden Kunden nutzt diesen Wortlaut, wobei die Angaben des Kunden und deine eigenen automatisch eingesetzt werden.

Den E-Mail-Inhalt vor dem Versand prüfen

Das Menü Kundenportal bietet Kundenportal öffnen, Link kopieren, Link an Kunden senden und den Schalter Aktiviert. So prüfst du vor dem Versand, was der Kunde bekommt:

1. Sieh dir die Vorlage Kundenportal-Link unter Einstellungen > Kundenkommunikation > Automatische E-Mails an: Betreff, Titel und Text.
2. Stell sicher, dass der Kundenkontakt des Projekts die richtige E-Mail-Adresse hat; genau dorthin schickt Link an Kunden senden.
3. Um eine vollständig gerenderte Fassung zu sehen, schick den Link zuerst testweise an deine eigene Adresse.

Der Versand nutzt dieselbe Vorlage, der Wortlaut aus Automatische E-Mails ist also genau das, was der Kunde bekommt.

Alternative: den Link kopieren und über deinen eigenen Kanal schicken

So schickst du den Link über WhatsApp, SMS, deine eigene E-Mail oder einen Chat mit dem Kunden:

1. Klicke im Menü Kundenportal auf Link kopieren.
2. Der vollständige Link liegt in deiner Zwischenablage. Eine Benachrichtigung „Link in die Zwischenablage kopiert" bestätigt das.
3. Füge ihn in den Kanal ein, den du bevorzugst.

Alternative: eine Vorschau dessen, was der Kunde sehen wird

1. Klicke im selben Menü auf Kundenportal öffnen.
2. Das Portal öffnet sich in einem neuen Browser-Tab in der Kundenansicht — genau das, was der Kunde sieht, wenn er seinen Link öffnet.

Den Link erneut schicken oder einen verlorenen wiederherstellen

Wenn der Kunde sagt, er habe die E-Mail nicht bekommen, verloren oder gelöscht:

1. Klicke erneut auf Link an Kunden senden, um die Portal-E-Mail noch einmal an dieselbe Adresse zu schicken.
2. Oder klicke auf Link kopieren und schick ihn über einen beliebigen Kanal.

Das Portal mit deinem Logo, deinen Farben und deinen Texten branden

Das Portal übernimmt sein Erscheinungsbild aus dem Branding deines Workspace. Richte es einmal ein, und jeder Kunde sieht deine Marke in seinem Portal.

Dein Logo und deine Farben

• Logo stellst du unter Einstellungen > Firmeneinstellungen > Branding ein. Das Logo von dort erscheint im Kopf jeder Portalseite und in der E-Mail-Vorlage für den Link.
• Markenfarben gelten für deine kundenseitigen E-Mail-Vorlagen und, wo das Portal Markenakzente zeigt, für das Portal selbst. Zum Ändern schickst du deine Hex-Codes an deinen Reonic Kundenbetreuer. Einzelheiten stehen unter Automatische E-Mails konfigurieren.
• Logo eines Kooperationspartners — wenn du mit einem Co-Branding-Partner arbeitest, gibt es eine Darstellung mit zwei Logos und dem Zusatz „In Kooperation mit". Sprich mit deinem Reonic Kundenbetreuer.

E-Mail-Betreff und -Text

Der Link, den der Kunde anklickt, kommt per E-Mail. Betreff, Titel und Text kannst du für deinen Workspace vollständig bearbeiten:

1. Öffne Einstellungen > Kundenkommunikation > Automatische E-Mails.
2. Wähle das Ereignis Kundenportal-Link.
3. Bearbeite Betreff, Titel und Text mit deinem Wortlaut. Eine schreibgeschützte Legende neben dem Editor listet die Personalisierungsfelder auf (Kundenname, Firmenname und so weiter), die du einbauen kannst; tipp sie an der Stelle in den Text, an der sie erscheinen sollen.
4. Speichern.

Jede künftige Portal-Link-E-Mail nutzt deinen eigenen Wortlaut. Die vollständige Editor-Referenz und die Personalisierungsfelder stehen unter Automatische E-Mails konfigurieren.

Die Portalseite selbst

Die Seite, auf der der Kunde landet (die Überschriften Ihre Projektübersicht, Dokumente, Termine, Dateianfragen), nutzt übersetzte Oberflächentexte. Sie kommt in 11 Sprachen (EN, DE, PL, FR, ES, PT, PT-BR, IT, SV, RO, NL) und passt sich der Sprache des Kunden automatisch an. Die Sprache des Kunden stellst du auf Projekt- oder Kontaktebene ein.

Um dem Kunden deinen eigenen Willkommenstext voranzustellen, nutzt du den Text der E-Mail Kundenportal-Link. Das ist das Letzte, was der Kunde liest, bevor er das Portal öffnet — bring dort also deine Markensprache und einen Hinweis unter, was ihn erwartet.

Statt der einzelnen Vertriebsperson einen Firmenkontakt anzeigen

Standardmäßig zeigt das Portal den Key Account Manager, der dem Projekt zugewiesen ist, als Ansprechpartner des Kunden: Name, Foto, Telefon und E-Mail. So zeigst du stattdessen einen allgemeinen Firmenkontakt (dein Support-Postfach, deine Bürotelefonnummer):

1. Erstelle einen allgemeinen Nutzer „Kundenunterstützung" oder „Büro" in deinem Workspace mit den Kontaktdaten, die im Portal stehen sollen (eine allgemeine Telefonnummer, ein geteiltes Postfach wie support@deinefirma.de, ein Foto mit dem Firmenlogo).
2. Weise diesen Nutzer als Key Account Manager zu, und zwar auf den Projekten, auf denen der allgemeine Kontakt erscheinen soll. Öffne das Projekt, bearbeite den zugewiesenen KAM und speichere.
3. Der Tab Übersicht im Portal zeigt jetzt den allgemeinen Kontakt anstatt der einzelnen Vertriebsperson.

Steuern, welche Bereiche der Kunde sieht

Das Kundenportal hat mehrere Tabs zur Navigation, die über der Landing-Ansicht Übersicht stehen. Die meisten erscheinen, sobald die zugrunde liegenden Daten vorhanden sind, und nicht über einen workspaceweiten Schalter. (FAQs erscheinen innerhalb der Ansicht Installation verfolgen; siehe den Hinweis unter der Tabelle.)

• Übersicht — Immer (Landing-Ansicht) — Willkommensbanner, Projektadresse, Foto und Kontaktdaten deines zugewiesenen Kundenbetreuers, dein Installateurs-Logo (und das Logo des Kooperationspartners, falls konfiguriert), Beschreibung des Installationsstatus
• Angebot — Haushalt: wenn eine Unterschriftsanfrage vorliegt. Gewerbe: wenn Gewerbevarianten konfiguriert sind — Das Angebots-PDF; die digitale Unterschriftsfläche bei Haushalt (Gewerbekunden sehen nur Kontakt, KAM und Dateien); Ansichten der Rechtsdokumente (AGB, Widerrufsformular, Widerrufsbelehrung)
• Installation verfolgen — Wenn du Beschreibungen zu deinen Projektstatus hinterlegt hast — Zeitleiste mit Status (Nicht gestartet / In Vorbereitung / In Bearbeitung / Erledigt), Fertigstellungsgrad in Prozent, Beschreibungen und Daten je Status. Konfigurierte FAQs erscheinen hier als Frage-Antwort-Paare unter dem jeweiligen Status.
• Netzanmeldung — Nur in Deutschland und nur, wenn die Netzanmeldung freigeschaltet ist — Fortschrittsverfolgung der Netzanmeldung. Gibt es sowohl eine PV- als auch eine Wärmepumpen-Anmeldung, kann der Kunde in einem Dropdown zwischen beiden wechseln
• KfW Förderung — Nur in Deutschland und erst, nachdem eine Förderbestätigung an den Kunden geschickt wurde — Förder-Zeitleiste, eine Chat-Fläche und ein Upload-Bereich, in dem der Kunde die KfW-Förderbestätigung direkt hochlädt. Reonic schickt dir eine E-Mail, sobald er hochlädt.
• Meine Dateien — Wenn Dateien vorhanden sind, die als für Kunden sichtbar markiert sind — Dokumente, die du mit gesetztem Kennzeichen Visible to customer (für Kunden sichtbar) hochgeladen hast; Download plus Vorschaubilder für Bilddateien mit Klick-zum-Vergrößern. Dateityp-Symbole gibt es für Bild, PDF, CSV und Excel
• Dateianfragen — Wenn du mindestens eine Dateianfrage angelegt hast — Upload-Bereiche für Dokumente, um die du den Kunden gebeten hast (eine Vollmacht, ein Zertifikat, ein Foto des Zählers); er lädt direkt ins Portal hoch
• Meine Termine — Wenn du Kalendertermine angelegt hast, die mit dem Projekt verknüpft sind und bei denen Show to customer (für Kunden anzeigen) eingeschaltet ist — Vor-Ort-Termine, Abnahmen, Installationstage; Titel, Beschreibung, Datum, Ort

Bereiche verbergen, die der Kunde nicht sehen soll

Bereiche erscheinen, sobald die zugrunde liegenden Daten vorhanden sind — um einen Tab also nicht anzuzeigen, steuerst du seine Daten:

• Tab Angebot verbergen — schick auf dem Projekt keine Unterschriftsanfrage. Ohne sie sehen Haushaltskunden keinen Tab Angebot.
• Meine Dateien verbergen — setz bei jeder Datei, die du hochlädst, Visible to customer auf aus. Alles, was sichtbar bleibt, erscheint im Tab.
• Dateianfragen verbergen — leg auf dem Projekt keine Dateianfragen an, oder schließe die angelegten ab beziehungsweise brich sie ab.
• Meine Termine verbergen — lass Show to customer bei jedem Kalendertermin des Projekts aus. Kalendertermine bleiben standardmäßig intern; der Kunde sieht nur Termine, die du ausdrücklich freigibst.
• Installation verfolgen verbergen — lass die Beschreibungen je Status leer. Ohne beschreibenden Text erscheint die Zeitleiste nicht.

Sichtbarkeit von Preisen bei Gewerbeprojekten

Bei Gewerbeprojekten zeigt das Portal deinen Kontakt, den zugewiesenen Kundenbetreuer, Dateien und Termine — ohne Variantendaten, Positionspreise, die vollständige Kostenaufstellung, Förderdetails oder die Aufforderung zur Unterschrift. Um Varianten mit einem Gewerbekunden nebeneinander zu vergleichen, schickst du ihm das Angebots-PDF direkt; der Variantenvergleich im Portal ist eine Ansicht für die Installateurseite.

Bei Haushaltsprojekten richtet sich die Sichtbarkeit von Preisen auf dem Angebots-PDF nach deiner Angebots-PDF-Einrichtung unter Einstellungen > Planung & Angebot > Seiten & Design. Das Portal zeigt das PDF, das du dem Kunden zur Unterschrift geschickt hast, mit den Abschnitten, die du für deinen Workspace eingeschaltet hast.

Was der Kunde im Portal tun kann

Das Portal ist auf Lesen ausgelegt. Der Kunde kann:

• Dein Angebot unterschreiben (nur Haushalt: eine Unterschrift auf dem Bildschirm zeichnen, ein Unterschriftsbild hochladen oder deinen Upload seines auf Papier unterschriebenen PDFs annehmen). Nach der Unterschrift ist diese Variante gesperrt. Um eine Änderung nach der Unterschrift festzuhalten, zweigst du das Angebot in eine neue Variante ab und schickst eine neue Unterschriftsanfrage.
• Einen unterschriebenen Vertrag widerrufen (nur Haushalt und nur, wenn du es freigeschaltet hast). Wenn du Vertragswiderruf durch Kunden unter Einstellungen > Firmeneinstellungen > Funktionen eingeschaltet hast, zeigt die Ansicht des unterschriebenen Angebots dem Kunden je Variante einen Link Vertrag widerrufen, solange er innerhalb der von dir gesetzten Widerrufsfrist ist. Siehe unten Unterschriebene Verträge und die Widerrufsfrist.
• Dokumente hochladen, um die du gebeten hast, über Dateianfragen. Einen frischen Upload kann er kurz danach noch ersetzen; danach ist der Upload endgültig, es sei denn, du legst eine neue Dateianfrage an.
• Die KfW-Förderbestätigung hochladen (nur bei deutschen Wärmepumpen-Förderprojekten für Haushalte) direkt im Tab KfW Förderung, sobald du ihm eine Förderbestätigung geschickt hast. Reonic schickt dir eine E-Mail, sobald er hochlädt.
• Alles herunterladen, was du freigegeben hast — das unterschriebene Angebot, die Dokumente im Datei-Tab und unterschriebene PDFs früherer Unterschriften.

Das Portal zeigt das eine Projekt, das du mit dem Kunden teilst. Alles, was der Kunde besprechen möchte (ein Gegenangebot, eine Terminverschiebung), bringt er direkt per E-Mail oder Telefon bei dir vor.

Der Link geht an eine E-Mail-Adresse — die des Kundenkontakts auf dem Projekt. Um das Portal mit Ehepartner, Partner oder einem Finanzierungskontakt zu teilen, leitest du die E-Mail entweder aus deinem eigenen Postfach weiter oder änderst die E-Mail-Adresse auf dem Projekt, bevor du den Link verschickst.

Unterschriebene Verträge und die Widerrufsfrist

Mit der Unterschrift wird eine Variante für die Bearbeitung gesperrt. Ob der Kunde danach noch widerrufen kann, hängt an einer einzigen Workspace-Einstellung.

Standardmäßig bleibt ein unterschriebener Vertrag unterschrieben, und der Kunde hat keine Möglichkeit, selbst zu widerrufen. Schaltest du Vertragswiderruf durch Kunden unter Einstellungen > Firmeneinstellungen > Funktionen ein (nur Haushalt), gibt Reonic Haushaltskunden eine gesetzliche Widerrufsfrist:

1. Öffne Einstellungen > Firmeneinstellungen > Funktionen und schalte Vertragswiderruf durch Kunden ein.
2. Setz die Widerrufsfrist in Tagen. Der Standard ist 14. Bei deutschen Kunden liegt ein Wert unter 14 Tagen unter dem gesetzlichen Mindestmaß, und Reonic warnt dich.
3. Von da an zeigt jedes unterschriebene Haushaltsangebot dem Kunden je Variante einen Link Vertrag widerrufen in seiner Ansicht des unterschriebenen Angebots, solange er innerhalb der Frist ist.

Wenn ein Kunde widerruft:

• Ein Bestätigungsdialog weist ihn darauf hin, dass die Aktion nicht rückgängig gemacht werden kann und dass er noch innerhalb seiner Frist ist.
• Reonic markiert das unterschriebene PDF als widerrufen, hält den Widerruf im Aktivitäts-Feed des Projekts fest und verschickt zwei E-Mails: eine Bestätigung an den Kunden und eine Mitteilung an den zugewiesenen Kundenbetreuer.
• Die Ansicht des unterschriebenen Angebots zeigt dem Kunden „Du hast diesen Vertrag widerrufen" mit dem Zeitstempel.
• Deine Kanban-Karte und die Abschlussansicht zeigen ein Badge Vom Kunden widerrufen, sobald jede unterschriebene Variante des Projekts widerrufen ist.

Wie ein Kunde sein Portal öffnet

Der Kunde öffnet das Portal direkt über den Link, den du schickst. Der Kunde:

1. Öffnet den Link in deiner E-Mail (oder jeden Link, den du ihm weitergeleitet hast).
2. Das Portal lädt mit deinem Branding, seinen Projektdaten und den passenden Tabs, je nachdem, was du eingerichtet hast.
3. Er nutzt, was da ist (unterschreiben, hochladen, herunterladen, die Zeitleiste durchscrollen) und schließt den Tab.
4. Wenn er das Portal das nächste Mal braucht, öffnet er deine E-Mail erneut und darin den Link.

Das Portal bleibt verfügbar, solange es für das Projekt aktiviert ist. Um den Zugang zu beenden, deaktivierst du das Portal (siehe unten Das Portal deaktivieren).

Bestimmte Dokumente (etwa eine Vollmacht) automatisch im Portal anzeigen

Dokumente erscheinen im Portal eines Projekts, weil du sie auf dieses Projekt gelegt hast. Zwei Muster funktionieren:

• Upload je Projekt — lade das Dokument (eine Vollmacht, ein Zertifikat, ein allgemeines Informationsblatt) in den Tab Dateien des Projekts und markiere es als Visible to customer. Es erscheint im Tab Meine Dateien des Kunden.
• Vorlage für Dateianfragen — wenn du beim Kunden regelmäßig denselben Dokumenttyp anforderst (eine unterschriebene Vollmacht, ein Zählerfoto, eine Eigentumsurkunde), leg eine Vorlage für Dateianfragen unter Einstellungen > Kundenkommunikation > Vorlagen für Dateianfragen an. Wenn du auf einem Projekt eine Dateianfrage auslöst, sieht der Kunde im Tab Dateianfragen seines Portals einen Upload-Bereich mit dem Wortlaut und den erlaubten Dateitypen, die du voreingestellt hast.

Um jedem neuen Projekt gängige Dokumente vorab beizulegen, nimmst du die Datei oder die Anfrage in deinen Kanban-Anlageablauf beim Projekt-Setup auf.

Auftragsbestätigungen und Rechnungen im Portal sichtbar machen

Auftragsbestätigungen und Rechnungen entstehen auf deiner Seite im Angebots- und Rechnungsablauf:

• Auftragsbestätigungen werden nach der Unterschrift des Angebots erzeugt und aus dem Tab Auftragsbestätigung des Angebots verschickt.
• Rechnungen werden über den Rechnungsablauf erzeugt und verschickt (Vollrechnung, Teilrechnung und so weiter). Reonic schickt dem Kunden das PDF direkt per E-Mail.

Um diese Dokumente im Portal zu zeigen, lädst du sie in den Tab Dateien des Projekts hoch und markierst sie als Visible to customer. Sie erscheinen im Tab Meine Dateien des Kunden neben dem unterschriebenen Angebot.

Der Kunde findet sein Angebot im Portal nicht

Wenn dein Kunde sagt, das Angebot werde in seinem Portal nicht angezeigt:

1. Prüfe, ob das Portal aktiviert ist — öffne das Projekt, öffne das Menü Kundenportal und vergewissere dich, dass der Schalter Aktiviert an ist. Ist er aus, sieht der Kunde die Meldung „Diese Seite wird nicht geteilt".
2. Prüfe, ob eine Unterschriftsanfrage vorliegt — der Tab Angebot erscheint, sobald du aus dem Angebot heraus eine Unterschriftsanfrage geschickt hast. Schick zur Unterschrift und lass den Kunden dann neu laden.
3. Prüfe, ob er den aktuellen Link nutzt — jedes Projekt hat seinen eigenen Link. Öffnet er eine alte E-Mail, sieht er das alte Projekt. Schick Link an Kunden senden erneut, damit er den aktuellen Link hat.
4. Prüfe, ob er im richtigen Projekt ist — ein Kunde mit mehreren Projekten (eine PV-Installation plus eine Wärmepumpen-Nachrüstung) hat mehrere Portal-Links. Vergewissere dich, dass er den Link zum richtigen Projekt öffnet.

Einen Gewerbebericht schicken, wenn das Portal nicht aktiviert ist

Für Gewerbekunden, bei denen du das Portal lieber auslässt (der Kunde bevorzugt reine PDF-Zustellung, oder dein Vertriebsprozess umgeht das Portal im Gewerbe):

1. Erzeuge das Gewerbe-Angebots-PDF auf der Angebotsseite des Projekts, mit all deinen konfigurierten Abschnitten.
2. Schick dem Kunden das PDF direkt aus deinem eigenen Postfach oder über den E-Mail-PDF-Ablauf des Angebots.
3. Lass die Portal-Aktivierung weg; der Kunde bekommt keinen Portal-Link.

Du kannst trotzdem Unterschriften auf dem Projekt erfassen (Upload einer analogen Unterschrift), Rechnungen erzeugen und den Rest des Ablaufs durchführen. Das Portal ist eine Zustelloberfläche, keine Voraussetzung.

Beratungstermine im Portal anzeigen

Kalendertermine erscheinen im Tab Meine Termine des Kunden, wenn zwei Bedingungen erfüllt sind:

1. Der Termin ist mit dem Projekt verknüpft (einem Projekt, das Portalzugang hat).
2. Beim Termin ist Show to customer (für Kunden anzeigen) eingeschaltet, dazu kommen ein kundensichtbarer Titel und eine kundensichtbare Beschreibung.

So machst du eine Beratung für den Kunden sichtbar:

1. Öffne das Projekt und geh zum Tab Kalender oder Termine.
2. Leg den Termin für die Beratung an oder öffne ihn.
3. Fülle die Felder Title for customer (Titel für den Kunden) und Beschreibung für den Kunden aus (getrennt vom internen Titel und der internen Beschreibung, die dein Team nutzt).
4. Schalte Show to customer ein.
5. Speichern.

Der Tab Meine Termine des Kunden zeigt die Beratung jetzt unter den anstehenden Terminen mit deinem kundenseitigen Titel und deiner Beschreibung.

Das Portal deaktivieren

Wenn das Projekt vollständig abgewickelt ist, der Kunde keinen Zugang mehr braucht oder du seine Ansicht aus einem anderen Grund beenden willst:

1. Öffne das Projekt.
2. Öffne das Menü Kundenportal und schalte Aktiviert aus.
3. Bestätige das Deaktivierungsfenster.

Der Link des Kunden funktioniert sofort nicht mehr; er sieht die Meldung „Diese Seite wird nicht geteilt". Du kannst mit demselben Schalter jederzeit wieder aktivieren.

Gut zu wissen

• Das Portal gilt je Projekt, nicht je Kunde. Ein Kunde mit mehreren Projekten (PV-Installation, Wärmepumpe und ein separater Wartungsvertrag) bekommt für jedes Projekt einen eigenen Portal-Link.
• Gewerbekunden sehen ein schlankeres Portal als Haushaltskunden. Angebote werden bei Gewerbeprojekten persönlich unterschrieben, deshalb zeigt die Gewerbe-Kundenansicht Kontakt, Kundenbetreuer, Dateien und Termine (keine Unterschrift im Portal, keine Netzanmeldung, keinen Variantenvergleich).
• Das Portal bleibt verfügbar, bis du es deaktivierst. Deaktiviere es als Teil des Projektabschlusses.
• Das Portal wird von Reonic gehostet. Dein Logo und deine Farben sind die White-Label-Oberfläche; es auf deiner eigenen Domain zu hosten, gehört nicht dazu.
• Dateien werden über Dateianfragen eingesammelt. Der Tab Dateien des Kunden ist schreibgeschützt; leg eine Dateianfrage an, damit er hochladen kann.
• Das Portal ist webbasiert und funktioniert mobil. Kunden öffnen es im Browser ihres Handys; eine eigene App für Eigentümer gibt es nicht.
• Unterschriebene Angebote sind endgültig. Sobald der Kunde eine Variante unterschreibt, ist diese Variante gesperrt. Um eine Änderung nach der Unterschrift festzuhalten, zweigst du das Angebot in eine neue Variante ab und schickst eine neue Unterschriftsanfrage. Die einzige Ausnahme ist die Widerrufsfrist: Mit eingeschaltetem Vertragswiderruf durch Kunden kann ein Haushaltskunde seinen eigenen unterschriebenen Vertrag innerhalb der von dir gesetzten Frist widerrufen (siehe Unterschriebene Verträge und die Widerrufsfrist).

Zuletzt aktualisiert am 30. September 2026