Fortschrittsverfolgung

Kategorien: Einstellungen

Die Ansicht Installation verfolgen im Kundenportal ist eine Zeitleiste, die zeigt, wo das Projekt steht — so wie eine Paketverfolgungsseite zeigt, wo eine Sendung gerade ist. Du entscheidest, welche deiner Installationsstatus der Kunde sieht, wie jeder davon in einfacher Sprache heißt und welche Beschreibung daneben steht. Sobald das Projekt einen sichtbaren Status auf deinem Board erreicht, leuchtet der passende Schritt im Portal auf: Erledigte Schritte sind abgehakt, der nächste steht auf ausstehend.

Dieser Artikel behandelt, wie du diese Verfolgung konfigurierst und was der Kunde sieht. Sie ist ein Teil des Kundenportals; die übrige Portal-Einrichtung (Dateien, Termine, der Freigabelink) steht auf der Seite Kundenportal im selben Bereich Einstellungen.

Für wen dieser Artikel ist

• Admins, die unter Einstellungen konfigurieren, welche Status sichtbar sind und wie sie heißen.
• Kundenbetreuer, die die Installation begleiten und wollen, dass der Kunde mitverfolgen kann.
• Der Endkunde ist die Zielgruppe der Zeitleiste selbst, konfiguriert aber nichts.

Bevor du startest

• Das Kundenportal ist für das Projekt aktiviert, das der Kunde verfolgen soll. Solange das Portal nicht aktiv ist und keine Status konfiguriert sind, erscheint die Ansicht Installation verfolgen für den Kunden nicht.
• Deine Installationsstatus (die Spalten deines Installations-Boards) sind so eingerichtet, wie du Projekte abwickelst. Die Fortschrittsverfolgung liest diese Status aus.

Konfigurieren, welche Schritte der Kunde sieht

1. Öffne Einstellungen > Kundenkommunikation > Fortschrittsverfolgung.
2. Du siehst die Status des Bereichs Installation von deinem Board. Markiere die Status, die für den Kunden sichtbar sein sollen. Alles, was du nicht markierst, bleibt intern.
3. Gib einem sichtbaren Status optional einen kundenfreundlichen Namen. Eine interne Bezeichnung wie DC-Installation kann für den Kunden Installationsschritt 2 heißen.
4. Füge optional eine kurze Beschreibung je sichtbarem Schritt hinzu. Sie steht im Portal neben dem Schritt, damit der Kunde versteht, was gerade passiert.
5. Speichern.

Du steuerst die gesamte Zeitleiste: welche Schritte erscheinen, wie sie heißen und was sie sagen. Reonic zeigt dem Kunden die Status, die du ausgewählt hast, in der Reihenfolge, in der sie auf deinem Board stehen.

Was der Kunde sieht

1. Der Kunde öffnet in seinem Portal die Ansicht Installation verfolgen.
2. Er sieht eine senkrechte Zeitleiste der Schritte, die du sichtbar gemacht hast. Jeder Schritt zeigt seinen Namen, einen Status (Noch nicht gestartet, In Vorbereitung, In Bearbeitung oder Erledigt), die von dir erfassten Daten und deine kurze Beschreibung.
3. Ein Fertigstellungsgrad in Prozent ganz oben sagt ihm ungefähr, wie weit das Projekt ist.
4. Er scrollt, um alle Schritte der Reihe nach zu sehen.

Wenn das Projekt einen sichtbaren Status auf deinem Board erreicht oder überschreitet, aktualisiert sich dieser Schritt im Portal automatisch. Erledigte Schritte bekommen einen Haken, der aktuelle Schritt hebt sich ab, und spätere Schritte warten als ausstehend.

Wie die Zeitleiste voranschreitet

Die Zeitleiste spiegelt wider, was du erfasst. Du bewegst das Projekt durch deine Installationsstatus, und das Portal bildet das ab. Ein Schritt, der ein paar Tage lang In Bearbeitung anzeigt, zeigt den echten Stand.

Der Kunde sieht bei jedem Öffnen des Portals den aktuellen Stand.

Verwandte deutsche Verfolgungs-Tabs

Zwei regulierte deutsche Verfahren haben im Portal eigene Zeitleisten, getrennt von der allgemeinen Ansicht Installation verfolgen:

• Netzanmeldung. Bei deutschen Projekten verfolgt ein eigener Tab die Anmeldung beim Netzbetreiber. Hat das Projekt sowohl PV als auch eine Wärmepumpe, wählt der Kunde in einem Dropdown, welche der beiden er sehen möchte, und beide werden getrennt verfolgt. Die Schritte erfasst du.
• KfW Förderung. Bei deutschen Wärmepumpen-Projekten mit einem offenen Förderantrag verfolgt ein eigener Tab den KfW-Papierkram von der ersten Antragstellung bis zur Auszahlung. Dieser Tab gibt dem Kunden außerdem eine Chat-Fläche, über die er deinen Fördermanager anschreiben kann.

Beide Tabs erscheinen nur bei den betreffenden deutschen Projekten und erst, wenn du die Verfolgung auf deiner Seite eingerichtet hast.

Gut zu wissen

• Du treibst die Zeitleiste an. Jeder Status gilt als erledigt, sobald du das Projekt dorthin bewegst. Der Kunde sieht genau die Status, die du sichtbar gemacht hast.
• Die Schritte unterscheiden sich je Unternehmen. Jedes Unternehmen entwirft seine eigene Zeitleiste, deshalb sehen zwei Projekte bei zwei verschiedenen Installateuren unterschiedlich aus. Eines zeigt vielleicht zehn Schritte, ein anderes vier.
• Das Portal zeigt beim Öffnen den aktuellen Stand. Jeder Schritt gibt wieder, wo das Projekt steht, wenn der Kunde das Portal öffnet.
• FAQs werden in dieser Ansicht gerendert. Frage-Antwort-Paare, die du zu einem Status schreibst, erscheinen automatisch unter diesem Schritt in der Ansicht Installation verfolgen. Du konfigurierst sie auf der Seite Häufig gestellte Fragen im selben Bereich Einstellungen, nicht hier.
• Richte je Projekt eine Zeitleiste ein, wie es passt. Manche Unternehmen legen bei jedem Projekt eine an, andere lassen sie bei kleinen Aufträgen weg. Ohne konfigurierte sichtbare Status erscheint die Ansicht Installation verfolgen nicht.

Zuletzt aktualisiert am 30. September 2026