Vorlagen für Dateianfragen
Konfiguriere wiederverwendbare Dateianfragen: wiederkehrende Dokumentenanforderungen (Zählerfoto, Typenschild der Heizung, Ausweiskopie, Eigentumsnachweis), die Kunden über das Kundenportal oder den Energiehaus-Leadfunnel direkt in ihr Projekt hochladen.
Kategorien: Einstellungen
Mit Dateianfragen bittest du einen Kunden um ein Dokument, das er direkt in sein Projekt hochlädt. Es gibt zwei Oberflächen: den Energiehaus-Funnel, in dem Bildanfragen automatisch erscheinen, nachdem ein Eigentümer das öffentliche Formular abgeschickt hat, und das Kundenportal, in dem du auf einem einzelnen Projekt spontane Anfragen für Laufkundschaft, Empfehlungen und Nachfragen mitten im Projekt anlegst. Beide führen zu Dateien in der Dateiliste des Projekts.
Für wen dieser Artikel ist
Firmen-Admins, die die Bibliothek der Bildanfragen im Energiehaus-Funnel einrichten. Kundenbetreuer legen projektbezogene Dateianfragen auf einzelnen Kundenprojekten an.
Bevor du startest
- Für die firmenweite Energiehaus-Konfiguration brauchst du die Rolle Admin. Der projektbezogene Ablauf für Dateianfragen im Kundenportal funktioniert auch mit der Rolle Editor.
- Entscheide, welche Dokumentenkategorien du immer wieder anforderst. Drei bis fünf Anfragen sind der typische Arbeitssatz.
- Halte nach Möglichkeit Beispielbilder bereit. Eigentümer folgen visuellen Beispielen zuverlässiger als Textbeschreibungen.
Die funnelgebundenen Bildanfragen konfigurieren (Energiehaus)
Für Anfragen, die automatisch erscheinen, nachdem ein Eigentümer das öffentliche Energiehaus-Formular abgeschickt hat. Du brauchst die Rolle Editor oder Admin; für die Rolle Viewer sind die Bedienelemente schreibgeschützt.
- Öffne die Energiehaus-Konfiguration unter Einstellungen > Lead-Generierung > Energiehaus.
- Klicke auf Hinzufügen (die Schaltfläche +, oben rechts). Ein neuer Anfrage-Entwurf öffnet sich zur Bearbeitung.
- Fülle Name aus (max. 50 Zeichen), zum Beispiel „Foto des Zählerschranks". Das ist die Bezeichnung, die der Eigentümer sieht.
- Füge eine Beschreibung hinzu (max. 150 Zeichen, optional), die klarstellt, was zu fotografieren ist.
- Zieh ein Beispielbild in den Upload-Bereich. Der Eigentümer sieht es als visuelle Orientierung.
- Setze Anzeigen bei: die Komponenten-Pakete, für die diese Anfrage gilt (Solar, Speicher, Wallbox und, wo verfügbar, Wärmepumpe). Die Anfrage erscheint nur bei Eigentümern, die eines davon gewählt haben.
- Setze Verpflichtend bei: die Teilmenge dieser Pakete, bei denen der Upload Pflicht statt optional ist. Ein Ziel kannst du erst als verpflichtend markieren, wenn es unter Anzeigen bei ausgewählt ist.
- Klicke auf Speichern. Beim Speichern einer aktiven Anfrage wirst du um eine Bestätigung gebeten.
- Schalte die Anfrage zurück in der Liste mit dem Ein/Aus-Schalter aktiv, um sie live zu nehmen, und bestätige „make public" (öffentlich schalten).
Um die Reihenfolge zu ändern, in der Eigentümer die Anfragen sehen, zieh die Zeilen an ihren Platz. Zum Entfernen nutzt du die Aktion Löschen in der Zeile. Mit der Schaltfläche Vorschau (Auge) siehst du genau, welche Anfragen ein Eigentümer je Paket bekommt.
Die Anfrage erscheint auf der Bestätigungsseite, die der Eigentümer nach dem Absenden sieht, und die Uploads landen im Dateibereich des Projekts. Den umgebenden Funnel-Ablauf findest du im Artikel Energiehaus.
Den projektbezogenen Ablauf für Dateianfragen konfigurieren (Kundenportal)
Für Anfragen, die nicht über den Energiehaus-Funnel kommen (Laufkundschaft, Empfehlungen, Nachfragen mitten im Projekt, Übergabefotos nach dem Abschluss):
- Öffne das Projekt des Kunden im Portal.
- Navigiere zu Dateien / Dateianfragen.
- Klicke auf Neue Datei anfordern.
- Fülle Titel (was der Kunde hochladen soll) und Beschreibung (optionaler klarstellender Text) aus.
- Setze Erlaubte Dateitypen: Bild, PDF oder eine Kombination.
- Aktiviere Allow many (mehrere Dateien zulassen), wenn die Anfrage mehrere Dateien annimmt.
- Klicke auf Erstellen. Die Anfrage wird der Liste Dateianfragen des Projekts hinzugefügt.
- Nutze in der Liste Dateianfragen die Aktion Senden / Veröffentlichen der Anfrage, um sie für den Kunden sichtbar zu machen. Prüfe, dass das Kundenportal für das Projekt aktiviert ist, und teile dann den Link zum Kundenportal.
Der Kunde meldet sich im Portal an, sieht die Anfrage unter Dateianfragen, lädt vom Handy oder Computer hoch und markiert die Anfrage als abgeschlossen. Der Upload erscheint im Dateibereich des Projekts, gekennzeichnet als vom Kunden hochgeladen.
Tipp
Baue projektbezogene Anfragen, indem du sie von einem früheren Projekt kopierst, oder halte eine kurze „Schnellstart"-Liste der Titel bereit, die du am häufigsten wiederverwendest, damit der Satz für jedes neue Projekt schnell steht.
Gut zu wissen
- Zwei Oberflächen, ein Ergebnis. Energiehaus-Bildanfragen erscheinen automatisch, nachdem der Eigentümer abgeschickt hat; Dateianfragen im Kundenportal sind projektbezogen und spontan. Beide führen zu Dateien in der Dateiliste des Projekts.
- Energiehaus-Anfragen richten sich nach der Auswahl des Eigentümers. Eine Anfrage mit Anzeigen bei: Solar erscheint nur bei Eigentümern, die ein Solar-Paket gewählt haben. Schaltest du eine Anfrage ab, erscheint sie bei neuen Einreichungen nicht mehr; bereits laufende Anfragen bleiben unberührt.
- Ergänze visuelle Hinweise für Portal-Anfragen in der Beschreibung. Beispielbilder hängen an Energiehaus-Funnel-Anfragen; beschreibe bei einer Anfrage im Kundenportal im Feld Beschreibung, was aufzunehmen ist, oder verlinke eine Anleitung.
- Hak nach dem Veröffentlichen nach. Sobald eine Anfrage veröffentlicht ist, schau in den Dateibereich des Projekts und erinnere den Kunden, wenn er nicht innerhalb deines erwarteten Zeitfensters hochgeladen hat.
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