Modelos de calendário

Crie modelos de evento reutilizáveis para que as marcações repetidas sejam uma escolha única em vez de um formulário novo de cada vez.

Categorias: Definições

Os modelos de marcação vivem ao nível da organização. Cria-os uma vez em Definições > Organização > Modelos de marcação de consultas e toda a gente no seu Workspace lhes pode recorrer. Um modelo preenche previamente as partes de um evento que se mantêm iguais: o título e a descrição virados para o cliente, um horário predefinido, as pessoas que devem participar e uma ligação opcional de vídeo do Teams ou do Meet. Marcar um tipo de marcação recorrente, como um levantamento no local, uma data de instalação ou uma chamada de assinatura, passa a ser uma escolha única.

Antes de começar

Precisa de acesso a Definições > Organização > Modelos de marcação de consultas para criar, reordenar ou arquivar modelos. Esta superfície de criação é condicionada pela sua função.
Para criar um evento a partir de um modelo, a funcionalidade de calendário tem de estar ativa na sua empresa. Se a funcionalidade de calendário tiver sido desligada, o seu gestor de contas da Reonic pode reativá-la. Pode continuar a gerir a biblioteca de modelos com a funcionalidade de calendário desligada; ao fluxo + Novo evento que aplica um modelo só chega com o calendário ativo.
Decida o que se mantém fixo em todas as instâncias deste tipo de marcação (título, descrição, duração, convidados) e o que define evento a evento (a data e o calendário em que ele aterra).

Criar um modelo

Abra Definições > Organização > Modelos de marcação de consultas.
Clique em + Novo modelo.
Dê ao modelo um Nome interno. É assim que a sua equipa o encontra no seletor, e os clientes nunca o veem.
Preencha o título virado para o cliente e a descrição virada para o cliente. É o que o cliente vê no evento.
Defina um horário predefinido (de e até), a hora de início e a duração predefinidas que são preenchidas quando o modelo é aplicado.
Acrescente os utilizadores convidados por predefinição, os membros internos da equipa que devem estar em todos os eventos deste tipo.
Ative o comutador de reunião por vídeo se quiser que uma ligação do Teams ou do Meet seja gerada automaticamente.
Clique em Guardar. O modelo passa a aparecer no seletor para toda a gente no seu Workspace.

Nota

Um modelo não leva um calendário de destino. É no momento de criar o evento, e não ao construir o modelo, que escolhe em que calendário ele aterra, por isso o mesmo modelo serve para qualquer calendário.

Aplicar um modelo ao criar um evento

Clique em + Novo evento na grelha do calendário.
Na gaveta do evento, escolha aplicar um modelo e selecione um da lista de modelos não arquivados.
Os valores do modelo preenchem o evento: título e descrição virados para o cliente, horário predefinido, utilizadores internos convidados e a definição de reunião por vídeo.
Ajuste o que for preciso para este evento e escolha depois o calendário de destino.
Clique em Guardar.

Acrescentar uma ligação de reunião por vídeo

Ative o comutador de reunião por vídeo no modelo para que uma ligação de vídeo seja gerada automaticamente sempre que o modelo for aplicado:

Num calendário ligado à Microsoft, gera uma ligação do Teams.
Num calendário ligado à Google, gera uma ligação do Meet.
Num calendário nativo da Reonic não há fornecedor ligado a quem pedir uma ligação, por isso o comutador não tem efeito.

Dica

A ligação só é criada quando o evento aterra num calendário ligado à Microsoft ou à Google. Se não estiver a aparecer uma ligação de vídeo, verifique se o calendário em que está a marcar é um calendário de fornecedor ligado.

Reordenar e arquivar modelos

Reordene os modelos arrastando as linhas, para que os que a sua equipa mais usa fiquem no topo do seletor. A nova ordem é guardada e aparece em todos os sítios onde os modelos são listados.
Arquive um modelo que já não ofereça. Os modelos arquivados saem do seletor, mas os seus dados são preservados, por isso um modelo arquivado pode ser restaurado mais tarde.

Vale a pena saber

Os modelos são partilhados em todo o seu Workspace. Uma única biblioteca partilhada por toda a organização.
Aplicar um modelo copia os seus valores uma vez. Quando escolhe um modelo, os seus valores são copiados para o novo evento. Editar o modelo mais tarde atualiza apenas os eventos futuros criados a partir dele, e não os que já foram criados.
Nenhum calendário de destino fica guardado no modelo. O calendário é sempre escolhido no momento de criar o evento.
Gerir a biblioteca e criar eventos são coisas condicionadas de formas diferentes. Criar, reordenar e arquivar modelos depende da sua função. Criar um evento a partir de um modelo exige, além disso, que a funcionalidade de calendário esteja ativa na sua empresa.

Última atualização a 12 de outubro de 2026