Definir de onde vêm os leads (fontes de lead)

Cada lead traz uma fonte, o caminho por onde chegou, e essa fonte determina a atribuição, a filtragem e que e-mails ao cliente disparam.

Este guia cobre os caminhos de entrada, como gerir a sua lista de fontes de lead e como as fontes se comportam no pipeline. Para o modelo completo de lead, consulte Visão geral das caraterísticas de um lead.

Antes de começar

A fonte de um lead é definida automaticamente pelo caminho de entrada. Os leads criados à mão são a exceção: começam sem fonte, por isso preenche-a no separador Basics (dados básicos) depois de os criar.
As fontes de lead são geridas centralmente em Definições > Geração de leads > Fontes de lead, e a mesma lista alimenta a barra de filtros das vistas de Lista e Kanban.
Arquive uma fonte que já não usa em vez de a eliminar. Uma fonte referenciada por leads existentes fica no sítio para que a sua atribuição histórica se mantenha, e pode restaurar uma fonte arquivada mais tarde.

De onde vêm os leads

A Reonic semeia leads por seis caminhos. Escolha os que correspondem à forma como a sua equipa recebe clientes:

Criação manual (Portal Reonic) — Gestores de contas, admins do instalador — Clientes que entram pela porta, recomendações, a sua própria prospeção.
Criação manual (Mobile App) — Field workers numa visita ao local — Captar o lead em casa do cliente.
Formulário de contacto público (Casa da energia) — Os próprios clientes — Inclua um formulário no seu site para que os clientes se sirvam sozinhos.
Importação Excel em massa — Admins do instalador a migrar dados — Migração pontual a partir de outro CRM.
Integrações de brokers de leads — Brokers terceiros — Aroundhome, Wattfox, Eza, Daa, Interlead e Bitrix enviam leads automaticamente.
API programática — Integrações à medida — O seu próprio sistema a injetar leads através da API da Reonic.

Cada caminho carimba o lead com uma fonte. Os leads de brokers trazem automaticamente o nome do broker. Os leads do formulário da Casa da energia e os do formulário de contacto público trazem ambos a fonte Formulário de contacto. Os leads criados à mão começam sem fonte, por isso defina-a no separador Basics depois de criar o lead.

Acrescentar e gerir fontes de lead

Abra Definições > Geração de leads > Fontes de lead.
Clique em Nova fonte de lead.
Introduza o nome (por exemplo, Feira — Intersolar 2026).
Se quiser, escolha uma cor e guarde.

A nova fonte aparece na lista pendente de criação de lead e na barra de filtros das vistas de Lista e Kanban.

Dica

mude o nome de uma fonte para tornar visível que foi retirada (por exemplo, Arquivado — Feira 2024) antes de a arquivar. Mantém a barra de filtros arrumada.

Arquivar, restaurar ou eliminar uma fonte

Arquive uma fonte que já não quer atribuir a leads novos, usando o botão Arquivar na linha. Confirme para arquivar. Continua disponível para filtrar leads históricos.
Arquivar é o mecanismo de retirada: arquivar é a forma de tirar uma fonte de uso ativo.
Ative Mostrar arquivados para ver as fontes arquivadas e restaure uma a partir daí sempre que precisar dela de volta.
Assim que leads existentes referenciam uma fonte, esta fica no sítio para que a sua atribuição histórica se mantenha. Arquive-a em vez de a eliminar.
A barra de filtros mostra todas as fontes alguma vez atribuídas a um lead, retiradas dos seus dados históricos, e não só as atualmente ativas. É por isso que uma fonte arquivada continua a aparecer como opção de filtro.

Leads da Casa da energia

Os leads do formulário da Casa da energia trazem a fonte Formulário de contacto, o mesmo valor que as submissões do formulário de contacto público usam. Como partilham a fonte, filtrar só pela fonte do lead agrupa os leads da Casa da energia com a restante entrada por formulário de contacto.
Os leads que chegam pela ligação pessoal Casa da energia ou pelo código QR de um cliente trazem a mesma fonte Formulário de contacto.
Atribua a cada lead o Gerente de Contas Chave responsável a partir da vista de Lista ou Kanban. Consulte Visão geral das caraterísticas de um lead para ver como funciona a propriedade ao longo do pipeline.

Como a entrada afeta os e-mails e a sincronização com o CRM

Os e-mails de boas-vindas e de aviso disparam nos leads de Formulário de contacto. Quando um lead chega por um formulário de contacto público, a Reonic envia o e-mail de boas-vindas ao cliente mais a notificação interna ao gestor de contas atribuído, seguindo as suas definições de notificação de novo lead. É por isso que os leads da calculadora Casa da energia enviam estes e-mails, e por isso que os leads que cria à mão ou traz pela API não enviam.
Todos os caminhos de entrada disparam as suas sincronizações de saída para o CRM. Um lead que cria à mão no Portal Reonic sincroniza para os CRM ligados (HubSpot, Pipedrive, Salesforce, Weclapp, Bitrix) no momento em que o guarda, tal como uma importação de broker de leads.

Onde as fontes aparecem

Lista pendente de criação de lead. Escolha uma fonte quando criar um lead à mão.
Barra de filtros. Nas vistas de Lista e de Kanban, filtre o pipeline pela fonte do lead. A barra lista todas as fontes alguma vez usadas, arquivadas incluídas.
Separador Basics. Defina ou altere a fonte de um lead depois de o criar. É aqui que a define nos leads manuais.

Vale a pena saber

Os leads criados à mão começam sem fonte. Defina a fonte no separador Basics.
As fontes arquivadas continuam a aparecer nos filtros porque a barra reflete dados históricos, e não só as fontes ativas.
Uma fonte referenciada fica no sítio em vez de ser eliminada em definitivo, por isso arquive-a. Restaure-a depois a partir de Mostrar arquivados se precisar dela de volta.
A fonte determina o e-mail de boas-vindas. Só os leads de Formulário de contacto o desencadeiam.

Última atualização a 12 de outubro de 2026