Importar leads em massa a partir de uma folha de cálculo Excel
Traga muitos leads de uma só vez a partir de uma folha de cálculo ou de outro CRM, em vez de os introduzir um a um à mão.
Categorias: Leads
Quando tem mais do que um punhado de leads para acrescentar (uma migração de um CRM antigo, ou uma lista que exportou de outro sítio), o botão Importar leads abre um fluxo de carregamento de ficheiro que cria os leads em massa. Cada lead importado aterra no seu kanban como um Pedido residencial com o respetivo contacto e endereço, tal como um lead introduzido à mão, e qualquer CRM ligado sincroniza automaticamente.
Antes de começar
- Precisa do papel Editor ou superior na área residencial. Os Viewer veem Importar leads desativado, tal como Novo pedido.
- O seu Workspace precisa de ter a área residencial de Pedidos ativada. Se não vir Pedidos na navegação, peça ao seu Admin que a ative.
- Tenha o ficheiro pronto como folha de cálculo, CSV ou outro formato de carregamento suportado, com um lead por linha.
- Cada lead precisa pelo menos de nome próprio, apelido, e-mail e um endereço completo (rua, número, código postal, localidade). O telefone é opcional.
- Os endereços são geocodificados para um pino no mapa durante a importação. Use endereços limpos sempre que puder e corrija depois o pino em cada Pedido.
Importar os seus leads
- Abra Pedidos na secção residencial da navegação do Portal.
- Clique em Importar leads no canto superior direito, ao lado de Novo pedido.
- Na janela de carregamento de ficheiro, largue a sua folha de cálculo ou ficheiro, ou clique para procurar.
- A Reonic lê o ficheiro e cria um Pedido por linha, associando cada contacto e geocodificando cada endereço.
- Encontre os leads importados no seu kanban ou na Lista de Pedidos. Abra qualquer Pedido para preencher os campos opcionais de detalhe do projeto que não fazem parte da importação.
Use Novo pedido para um cliente que entra pela porta ou uma recomendação pontual, e Importar leads quando trouxer uma folha de cálculo inteira.
Preencher os detalhes do projeto
A importação cria Pedidos com o respetivo contacto e endereço, com a mesma forma que tem um lead criado à mão. Os detalhes do projeto residencial acrescenta-os depois, no separador Basics (dados básicos) do Pedido:
- Pacote de projeto (fotovoltaico, bateria, wallbox, dimensionamento de bomba de calor). Pré-selecione os pacotes mais tarde, quando montar a oferta, ou editando o separador Basics do Pedido.
- Tamanho de fotovoltaico solicitado (kWp), tamanho de armazenamento solicitado (kWh) e a mensagem do cliente. Vivem todos no ecrã Basics.
A Fonte do lead mantém-se desde a importação. Os leads importados guardam o detalhe de fonte que traziam do ficheiro de origem ou do broker, pelo que podem chegar já atribuídos. As suas vistas de Lista e de kanban filtram por fonte do lead de qualquer forma.
Contactos duplicados
Quando um lead chega de um CRM ligado, a Reonic associa-o ao contacto existente para não criar um duplicado. Quando não há essa correspondência, é criado um contacto novo, pelo que um ficheiro que se sobrepõe a contactos que já tem produz contactos novos. O mesmo contacto pode legitimamente ter mais do que um Pedido (uma segunda visita, outro imóvel), por isso linhas que parecem duplicadas nem sempre estão erradas.
Para resolver um duplicado verdadeiro depois de uma importação, consulte Gerir contactos no CRM.
Dica
se o seu ficheiro de origem se sobrepuser a contactos que já tem e não houver correspondência com o CRM ligado, limpe o ficheiro antes de importar ou resolva os duplicados depois.
Vale a pena saber
- Envie você mesmo as suas comunicações aos leads importados. Aos leads importados não é enviado qualquer e-mail automaticamente, por isso envie você qualquer comunicação ao proprietário. Pode rever e ajustar as definições de notificações do seu Workspace com o seu Admin.
- Os leads importados e os criados à mão sincronizam ambos com o seu CRM. Quando o seu Workspace tem uma integração de CRM configurada, um pedido sincroniza para os CRM ligados (HubSpot, Pipedrive, Salesforce, Weclapp, Bitrix) assim que é criada, quer a tenha importado, quer a tenha introduzido você no Portal. Conte que os Deals importados e os criados à mão apareçam de imediato.
- O que se mantém é o pino do mapa. Os campos de endereço são obrigatórios e a localização é geocodificada automaticamente. Se uma geocodificação cair mal numa linha importada, abra esse Pedido e ajuste o pino no mapa.
- Editar um contacto importado pede uma confirmação. Se um contacto veio de um CRM ligado (HubSpot, Pipedrive, Weclapp, e por aí fora) e alterar algum dos seus campos, uma faixa pergunta "Tem a certeza de que pretende atualizar os dados de contacto?" antes de guardar.
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