Criar um lead à mão

Um lead novo entra na Reonic como um Pedido. A partir daí, converte-o numa Oferta assim que tiver falado do projeto com o cliente. Este artigo acompanha-o na criação do Pedido no computador ou na Mobile App.

Para quem é este artigo

• Gestores de contas e admins do instalador que captam leads a partir do Portal.
• Field workers na Mobile App. Pode criar um Pedido a partir de um telemóvel ou tablet durante uma visita ao local.

Antes de começar

• Confirme que o seu papel é Editor ou superior. Os Viewer não podem criar Pedidos.
• Tenha à mão o nome próprio, apelido, e-mail e endereço do cliente. O telefone é opcional.
• Se só tiver o código postal, o endereço pode mesmo assim ser marcado no mapa. Ver Marcar a localização à mão mais abaixo.

Criar um Pedido a partir do Portal

1. Clique em Pedidos na secção Residencial da navegação à esquerda.
2. Clique em + Novo pedido no canto superior direito.
3. Abre-se a janela Criar novo pedido.
4. Introduza o nome próprio, o apelido e o endereço de e-mail do cliente.
5. Introduza o endereço do cliente: rua, número, código postal, localidade. O mapa marca automaticamente à medida que escreve.
6. (Opcional) acrescente um número de telefone e uma preferência de disponibilidade telefónica, por exemplo Manhã ou Tempo inteiro.
7. (Opcional) dê um nome ao pedido.
8. Clique em Guardar. O Pedido abre no seu ecrã Basics (dados básicos).

Criar um Pedido a partir da Mobile App

Se estiver numa visita ao local, pode criar um Pedido a partir do telemóvel ou do tablet sem abrir o Portal no computador.

1. Abra a Mobile App da Reonic e vá a Projetos.
2. Toque no botão + no canto inferior direito.
3. Escolha Pedido no topo do ecrã. Se não vir Pedido como opção, o seu papel não inclui a criação de Pedidos. Peça ao seu Admin.
4. Preencha o nome próprio, o apelido, o e-mail e o endereço do cliente. O nome próprio, o apelido, o e-mail e o endereço são obrigatórios; o telefone é opcional.
5. Marque a localização no mapa. O pino é obrigatório, por isso confirme-o sempre antes de guardar.
6. Toque em Guardar.

Marcar a localização à mão

Por vezes o endereço não é geocodificado de forma limpa: um imóvel rural, um loteamento novo, uma entrada só com código postal. Nesses casos, marque a localização à mão.

1. Na janela Criar novo pedido, clique no mapa.
2. Arraste o pino para o sítio certo. A latitude e a longitude atualizam-se à medida que arrasta.
3. Guarde o Pedido. É a localização do pino, e não o endereço escrito, que a Reonic usa para o planeamento.

Criar um Pedido sem endereço completo

Se ainda não tem o endereço completo (apenas uma localidade, uma zona aproximada ou um código postal), pode mesmo assim criar o Pedido:

1. Introduza as partes que tem (localidade e código postal, no mínimo) nos campos de endereço.
2. Marque a localização aproximada no mapa. Pode afiná-la mais tarde no separador Basics do Pedido.
3. Guarde.

Criar um Pedido sem endereço de e-mail

O e-mail é obrigatório no formulário de criação. Se o cliente ainda não lhe deu um, use um endereço de substituição que controle (por exemplo, a sua caixa de correio de vendas) e atualize-o mais tarde no separador Basics do Pedido, assim que o cliente lhe der o e-mail verdadeiro.

Reutilizar um Contacto existente

Se o cliente já existe na sua lista de Contactos, use a pesquisa de contactos para escolher o Contacto existente em vez de o escrever de novo. Escolha você o Contacto a partir da pesquisa, para manter os clientes repetentes numa única ficha.

1. Na janela Criar novo pedido, use o campo de pesquisa de contactos no topo.
2. Escolha o Contacto correspondente. O formulário preenche-se com os dados dele.
3. Ajuste o que estiver desatualizado e guarde.

É assim que trata um cliente repetente ou um segundo imóvel no mesmo endereço.

Converter um Pedido numa Oferta

Assim que tiver falado com o cliente e estiver pronto para enviar preços, converta o Pedido numa Oferta.

1. Abra o Contacto do cliente na lista de Contactos (o caminho mais fácil).
2. Na linha do Contacto, clique em + Criar oferta para o residencial.
3. A nova Oferta abre com os dados do Contacto já preenchidos.

Arquivar um Pedido duplicado

Se criou sem querer um Pedido duplicado, arquive-o a partir da vista Kanban do Pedido:

1. Abra Pedidos na navegação.
2. Encontre a linha duplicada.
3. Arraste o cartão para a coluna Arquivado, ou abra o Pedido e clique em Arquivar no menu de ações.

O Pedido arquivado fica nos seus dados para registo, mas desaparece das vistas ativas.

Vale a pena saber

• Pedidos e Ofertas são fases diferentes. Um Pedido capta o lead. Uma Oferta leva o orçamento. Cria sempre primeiro um Pedido e converte-o numa Oferta quando tiver preços.
• A fonte do lead não está no formulário de criação. Depois de guardar o Pedido, pode atribuir-lhe uma fonte do lead no separador Basics. Útil para acompanhar de onde vêm os seus leads.
• A importação em massa é um fluxo à parte. Se está a migrar leads de outro CRM, procure Importar leads no canto superior direito da lista de Pedidos. Abre uma janela de carregamento de CSV. (Ver Excel import Leads para o caminho em massa.)
• Pode preencher o formulário de criação por qualquer ordem. Os campos são verificados quando guarda, por isso preencha-os como lhe der jeito e guarde quando estiver pronto.
• As alterações a um Contacto que importou desencadeiam um pedido de confirmação: "Tem a certeza de que pretende atualizar os dados de contacto?" Confirme para guardar a alteração. O aviso existe para que um contacto importado não seja alterado por engano.

Respostas a perguntas frequentes

• Qual é a diferença entre um Pedido e uma Oferta na Reonic? Um Pedido capta o lead. Uma Oferta é o orçamento com preços. Converte o Pedido numa Oferta assim que estiver pronto para enviar preços. Ver Converter um Pedido numa Oferta.
• Como crio um Pedido quando o endereço não é totalmente conhecido? Marque a localização no mapa e preencha o que tiver. Afine depois. Ver Criar um Pedido sem endereço completo.
• Como crio um contacto sem endereço de e-mail? Use um e-mail de substituição que controle e atualize-o mais tarde. Ver Criar um Pedido sem endereço de e-mail.
• Como ajusto a localização no mapa? Clique no pino e arraste-o. Ver Marcar a localização à mão.
• Como arquivo um lead duplicado? Arraste o cartão Kanban para Arquivado ou use o menu de ações do Pedido. Ver Arquivar um Pedido duplicado.
• Como converto um Pedido numa Oferta? Crie a Oferta a partir do Contacto do cliente. A Reonic liga-as automaticamente. Ver Converter um Pedido numa Oferta.

Última atualização a 12 de outubro de 2026