Modelos para solicitações de arquivos

Categorias: Configurações

Os pedidos de arquivos são a forma de pedir um documento a um cliente e de levá-lo a fazer o upload diretamente no seu projeto. Há duas superfícies: o funil da e-Casa, onde os pedidos de imagem aparecem automaticamente depois de um proprietário submeter o formulário público, e o portal do cliente, onde cria pedidos pontuais num projeto individual para clientes que entram de porta, referências e pedidos a meio do projeto. Ambos resultam em arquivos na lista de arquivos do projeto.

Para quem é este artigo

Admins de empresa que montam a biblioteca de pedidos de imagem no funil da e-Casa. Os gerentes de contas criam pedidos de arquivos por projeto em projetos de clientes individuais.

Antes de começar

• Precisa da função Admin para a configuração da e-Casa no nível da empresa. O fluxo de pedidos de arquivos por projeto no portal do cliente também funciona para a função Editor.
• Decida que categorias de documento pede repetidamente. Três a cinco pedidos é o conjunto de trabalho típico.
• Tenha imagens de exemplo prontas sempre que possível. Os proprietários seguem exemplos visuais com mais fiabilidade do que descrições em texto.

Configurar os pedidos de imagem vinculados ao funil (e-Casa)

Para pedidos que aparecem automaticamente depois de um proprietário submeter o formulário público da e-Casa. Precisa da função Editor ou Admin; para a função Viewer os controles são apenas de leitura.

1. Abra a configuração da e-Casa em Configurações > Geração de leads > e-Casa.
2. Clique em Adicionar (o botão +, canto superior direito). Um novo rascunho de pedido abre para edição.
3. Preencha o Nome (máx. 50 caracteres), por exemplo "Foto do quadro do medidor". É a etiqueta que o proprietário vê.
4. Acrescente uma Descrição (máx. 150 caracteres, opcional) a clarificar o que fotografar.
5. Largue uma Imagem de exemplo na zona de carregamento. O proprietário vê-a como guia visual.
6. Defina Exibir em: o ou os pacotes de componentes a que este pedido se aplica (Solar, Armazenamento, Wallbox e Bomba de calor, onde existir). O pedido só aparece a proprietários que tenham selecionado um destes.
7. Defina Obrigatório para: o subconjunto desses pacotes em que o carregamento é obrigatório em vez de opcional. Só é possível marcar um alvo como obrigatório depois de tê-lo selecionado em Exibir em.
8. Clique em Salvar. Salvar um pedido ativo pede-lhe uma confirmação.
9. De volta à lista, ative o pedido com o interruptor para o tornar público, e confirme.

Para reordenar a forma como os proprietários veem os pedidos, arraste as linhas. Para remover um, use a ação Excluir da linha. Use o botão Pré-visualizar (olho) para ver exatamente que pedidos um proprietário recebe por pacote.

O pedido aparece na página de confirmação que o proprietário vê depois de submeter, e os carregamentos entram na área de arquivos do projeto. Consulte o artigo da e-Casa para o fluxo do funil em redor.

Configurar o fluxo de pedidos de arquivos por projeto (portal do cliente)

Para pedidos que não passam pelo funil da e-Casa (leads de porta, referências, pedidos a meio do projeto, fotos de entrega depois do negócio):

1. Abra o projeto do cliente no Portal.
2. Navegue até Arquivos / Pedidos de arquivos.
3. Clique em Novo pedido de arquivo.
4. Preencha o Título (o que o cliente deve carregar) e a Descrição (texto de clarificação, opcional).
5. Defina os Tipos de arquivos permitidos: imagem, PDF ou uma combinação.
6. Ative Permitir vários se o pedido aceitar mais de um arquivo.
7. Clique em Criar. O pedido é acrescentado à lista Pedidos de arquivos do projeto.
8. Na lista Pedidos de arquivos, use a ação de enviar / publicar do pedido para o tornar visível ao cliente. Confirme que o portal do cliente está ativado no projeto e depois compartilhe o link do portal do cliente.

O cliente entra no portal, vê o pedido em Pedidos de arquivos, carrega o arquivo a partir do celular ou do computador e marca o pedido como concluído. O carregamento aparece na área de arquivos do projeto, marcado como carregado pelo cliente.

Vale a pena saber

• Duas superfícies, um mesmo resultado. Os pedidos de imagem da e-Casa aparecem automaticamente depois de o proprietário submeter; os pedidos de arquivos do portal do cliente são pontuais e por projeto. Ambos resultam em arquivos na lista de arquivos do projeto.
• Os pedidos da e-Casa são ajustados à seleção do proprietário. Um pedido definido como Exibir em: Solar só aparece a proprietários que escolheram um pacote solar. Desativar um pedido impede-o de aparecer em novas submissões; os pedidos já em curso não são afetados.
• Acrescente orientação visual aos pedidos do portal na Descrição. As imagens de exemplo anexam-se aos pedidos do funil da e-Casa; num pedido do portal do cliente, descreva o que captar no campo Descrição ou vincule um tutorial.
• Faça rastreamento depois de publicar. Depois de um pedido estar publicado, verifique a área de arquivos do projeto e chame o cliente à atenção se ele não tiver carregado nada dentro do prazo que espera.

Última atualização em 12 de outubro de 2026