Acompanhamento da instalação

Mostre ao seu cliente em que ponto está a instalação, como quem segue um pedido.

Categorias: Configurações

A visualização Acompanhamento da instalação dentro do portal do cliente é uma linha do tempo do ponto em que o projeto está, tal como uma página de rastreamento de pedidos mostra onde está uma entrega. É você que decide quais dos seus estados de instalação o cliente vê, como se chama cada um em linguagem simples e que descrição o acompanha. À medida que o projeto atinge cada estado visível no seu quadro, o passo correspondente acende-se no portal: os passos concluídos ficam assinalados e o seguinte aparece como pendente.

Esta página cobre como configurar esse rastreamento e o que o cliente vê. É uma parte do portal do cliente; a configuração mais alargada do portal (arquivos, compromissos, link de compartilhamento) está na página Portal do cliente, nesta mesma seção de Configurações.

Para quem é este artigo

Admins que configuram, nas Configurações, que estados ficam visíveis e como se chamam.
Gerentes de contas que conduzem a instalação e querem que o cliente acompanhe.
O cliente final é o público da linha do tempo em si, mas não configura nada.

Antes de começar

O portal do cliente está ativado no projeto que quer que o cliente acompanhe. Enquanto o portal não estiver ativo e os estados não estiverem configurados, a visualização Acompanhamento da instalação não aparece ao cliente.
Os seus estados de instalação (as colunas do seu quadro de instalação) estão configurados à medida de como conduz os projetos. O rastreamento lê-se a partir desses estados.

Configurar que passos o cliente vê

Abra Configurações > Comunicação com o cliente > Acompanhamento da instalação.
Vê os estados da área de instalação do seu quadro. Marque os estados que devem ficar visíveis para o cliente. Tudo o que ficar por assinalar permanece interno.
Se quiser, dê a um estado visível um nome amigável para o cliente. Uma etiqueta interna como Instalação DC pode ler-se Passo de instalação 2 para o cliente.
Se quiser, acrescente uma descrição curta a cada passo visível. Aparece junto ao passo no portal, para que o cliente perceba o que está acontecendo.
Salve.

Você controla toda a linha do tempo: que passos aparecem, como se chamam e o que dizem. A Reonic mostra ao cliente os estados que escolheu, pela ordem em que estão no seu quadro.

O que o cliente vê

O cliente abre a visualização Acompanhamento da instalação no seu portal.
Vê uma linha do tempo vertical dos passos que tornou visíveis. Cada passo mostra seu nome, um estado (Ainda não iniciado, Em preparação, Em curso ou Concluído), as datas que registrou e sua descrição curta.
Uma porcentagem de conclusão no topo diz-lhe, por alto, em que ponto está o projeto.
O cliente desce a página para ver todos os passos na ordem.

Quando o projeto atinge ou passa um estado visível no seu quadro, esse passo é atualizado no portal automaticamente. Os passos concluídos ficam com um visto, o passo atual destaca-se e os passos seguintes ficam pendentes.

Como a linha do tempo avança

A linha do tempo reflete o que você registra. Move o projeto pelos seus estados de instalação e o portal espelha isso. Um passo que se lê Em curso durante alguns dias está mostrando o estado real.

O cliente vê o estado atual sempre que abre o portal.

Abas de rastreamento alemães relacionados

Dois processos alemães regulados têm linhas do tempo dedicadas no portal, separadas da visualização geral Acompanhamento da instalação:

Registro na rede (Netzanmeldung). Nos projetos alemães, uma aba próprio segue o registro junto do operador de rede. Se o projeto tiver PV e bomba de calor, o cliente escolhe qual quer ver numa lista suspensa, e os dois são seguidos em separado. É você que registra os passos.
KfW Förderung (subsídio). Nos projetos alemães de bomba de calor com uma candidatura o subsídio aberta, uma aba dedicado segue a papelada KfW desde a candidatura inicial até ao pagamento. Esta aba dá também ao cliente uma superfície de conversa para falar com seu gestor de subsídios.

Ambos as abas aparecem apenas nos projetos alemães em causa e só depois de ter configurado o rastreamento do seu lado.

Vale a pena saber

É você que conduz a linha do tempo. Cada estado é dado como concluído quando move o projeto para ele. O cliente vê exatamente os estados que tornou visíveis.
Os passos variam de empresa para empresa. Cada empresa desenha sua própria linha do tempo, por isso dois projetos conduzidos por dois instaladores diferentes têm um aspecto diferente. Um pode mostrar dez passos, outro quatro.
O portal mostra o estado atual quando é aberto. Cada passo reflete o ponto em que o projeto está no momento em que o cliente abre o portal.
As perguntas frequentes são apresentadas dentro desta visualização. Os pares de pergunta e resposta que escreve para um estado aparecem automaticamente abaixo desse passo na visualização Acompanhamento da instalação. Configura-os na página Perguntas frequentes, nesta mesma seção de Configurações, e não aqui.
Configure uma linha do tempo por projeto conforme fizer sentido. Algumas empresas criam uma em todos os projetos, outras dispensam-na nos trabalhos pequenos. Sem estados visíveis configurados, a visualização Acompanhamento da instalação não aparece.

Última atualização em 12 de outubro de 2026