Projecttoewijzingen: Key Account, gebruikers, teams
Wijs een Key Account, extra gebruikers of hele teams toe aan een project, en begrijp waarom de toewijzing de weergaverechten en de rapportage bepaalt.
Projecttoewijzing legt vast wie verantwoordelijk is voor een project en wie eraan kan werken. Je stelt ze in op het project zelf, niet in Instellingen. De rollen, teams en regels voor externe gebruikers die erachter zitten, configureer je op de instellingenpagina Gebruikers & Teams (open Instellingen en zoek naar Gebruikers & Teams). Hoe rollen, teams, leiders, leden en externe gebruikers werken, lees je in Gebruikers, rollen, licenties en teams.
Voor wie dit artikel is
Accountmanagers en installateur-admins die mensen aan projecten toewijzen.
Projecttoewijzing openen
- Open een project vanuit de projectlijst.
- Klik bovenaan de pagina op Project assignment (projecttoewijzing).
- Rechts opent een overzichtspaneel met drie toewijzingstypen: Key Account, Gebruikers en Team.
De drie toewijzingstypen
- Key Account. De Accountmanager (Key Account Manager, KAM) is het hoofdcontact voor de eindklant. Die ontvangt elke melding over de offerte, staat op het voorblad van de offerte-pdf (naam en foto, waar beschikbaar) en is het hoofdcontact in het Klantportaal. Elk project heeft precies één Key Account, en een nieuwe toewijzen vervangt de huidige. Stel die in bij het aanmaken van de lead, want de verkooprapportage wordt per Key Account opgeteld.
- Gebruikers. Extra personen die bewerkingsrechten krijgen binnen de grenzen van hun rol, zoals de technische backoffice, de installatieleider of de installatieploeg. Je kunt meerdere gebruikers tegelijk toewijzen.
- Team. Wijs met één klik een heel team toe in plaats van personen één voor één op te sommen. Je kunt meer dan één team aan hetzelfde project toewijzen, bijvoorbeeld wanneer een verkoopteam en een installatieploeg allebei zicht moeten hebben op dezelfde klus. Elk toegewezen team staat los van de andere. Voor externe gebruikers geeft een teamtoewijzing de teamleiders zicht op het project. Teamleden zien het alleen via een aparte route, die samen met de volledige regels voor leiders en leden is beschreven in Gebruikers, rollen, licenties en teams.
Zichtbaarheid combineert alle drie de plekken: iedereen die onder een van de drie valt, kan het project zien.
Waarom toewijzing ertoe doet
Weergaverechten
Externe gebruikers zien alleen de projecten waaraan ze uitdrukkelijk zijn toegewezen, dus toewijzing is de enige manier om ze toegang te geven. Wijs ze toe als Key Account, als projectgebruiker of als leider van een toegewezen team.
Rapportage
Dashboards voor verkoopprestaties tellen op per Key Account. Een zuivere, stabiele Key Account-toewijzing is wat "wie sloot de meeste deals" betrouwbaar maakt. Een project verschijnt alleen in teamrapporten als er een team aan is toegewezen.
Tip
Verplaats je een project van het ene team naar het andere, verwijder dan eerst het eerste team in het toewijzingspaneel voordat je het tweede toevoegt. Een teamtoewijzing komt bovenop wat er al staat, dus een team toevoegen haalt het team dat al is toegewezen niet weg.
Laatst bijgewerkt op