De controlelijst voor leadkwalificatie configureren

De kwalificatiecontrolelijst is de eerste van drie controlelijstfasen in Reonic. Ze hoort bij de aanvraag (de lead voordat die een aanbod wordt) en maakt telefonische of schriftelijke leadkwalificatie gestructureerd en consistent binnen je hele team. Voor het overzicht van alle drie de controlelijstfasen en hoe je ze instelt in Instellingen, zie de pagina Aanbod (Begeleiding).

Voor wie dit artikel is

Admins die het kwalificatiesjabloon voor je hele team configureren, en Admins of Editors die de kwalificatiegesprekken zelf voeren. (Admin, Editor en Viewer zijn je eigen rollen, toegewezen onder Instellingen > Bedrijfsinstellingen > Gebruikers & Teams.)

Waarvoor de kwalificatiecontrolelijst dient

De kwalificatiecontrolelijst zit in de fase aanvraag van een project, voordat er een aanbod bestaat. Het is de gestructureerde vragenlijst die je team doorloopt wanneer er een nieuwe lead binnenkomt, meestal tijdens het eerste gesprek of de schriftelijke opvolging.

Typisch gebruik:

• Telefonische kwalificatie. Wie de lead behandelt, opent de aanvraag van de lead in het Portal (of in de Mobiel-app), opent de kwalificatiecontrolelijst en werkt die tijdens het gesprek af. Dankzij de gestructureerde items wordt geen enkele kwalificatievraag vergeten.
• Schriftelijke kwalificatie. Komt een lead binnen via het contactformulier of een aanvraag per e-mail, dan legt de controlelijst dezelfde gestructureerde gegevens vast zonder live gesprek. Wie de lead behandelt, vult de lijst in op basis van de schriftelijke antwoorden.

Wat het gestructureerde formulier je oplevert:

• Consistentie binnen het team. Elke lead wordt tegen dezelfde criteria gekwalificeerd, ongeacht wie hem behandelt. Het sjabloon legt de kwalificatiestandaard van je team vast.
• Geen vergeten vragen. Je kunt de controlelijst pas als voltooid markeren wanneer elk verplicht item is ingevuld, dus de kwalificatievragen die je proces nodig heeft, worden altijd gesteld.
• Doorzoekbare gestructureerde gegevens. Waarden die in aparte vrije-tekstitems worden vastgelegd (verbruik, dakoriëntatie, beslissingstermijn), worden opgeslagen als projectgegevens in plaats van als losse notities, zodat je er later op kunt filteren wanneer je de pipeline prioriteert.
• Snellere overdracht naar de begeleidingsfase. Wanneer de lead wordt omgezet in een aanbod, zijn de kwalificatiegegevens al bij het project vastgelegd. De adviseur hoeft tijdens de afspraak op locatie niet opnieuw dezelfde vragen te stellen.

Het kwalificatiesjabloon instellen

1. Open Instellingen > Controlelijsten > Kwalificatie.
2. Kies het tabblad Residentieel of Commercieel, afhankelijk van de bedrijfstak waarvoor het sjabloon bedoeld is.
3. Bewerk het sjabloon met de bouwstenen die hieronder staan.
4. Sla op. Nieuwe aanvragen die vanaf dat moment worden aangemaakt, gebruiken het bijgewerkte sjabloon.

Dezelfde bouwstenen zijn beschikbaar in elke controlelijstfase. Zie de pagina Aanbod (Begeleiding) voor het naslagoverzicht van de bouwstenen en de AI-generatie.

Bouwstenen voor een kwalificatiecontrolelijst

De elementtypen die je in een kwalificatiecontrolelijst meestal gebruikt:

• Free text (single-line) (vrije tekst, één regel) legt waarden vast zoals jaarverbruik (kWh), postcode, aantal bewoners of de gewenste installatietermijn.
• Selectie (radio / dropdown) legt antwoorden met één keuze vast, zoals daktype (schuin / plat / gemengd), eigendom van de woning (eigenaar / huurder / verhuurder) of budgetcategorie. Gebruik de dropdownvariant als de lijst met opties lang is.
• Controlelijst (meerkeuze) legt antwoorden met meerdere keuzes vast, zoals interesse in apparaten (PV / batterij / warmtepomp / wallbox).
• Beschrijving tekst toont hints aan de persoon die het gesprek voert (bijv. "Vraag naar het bestaande verwarmingscontract voordat je de omvang van een warmtepomp offreert").
• Verplicht-markering markeert items als verplicht wanneer het antwoord belangrijk is voor de latere scope of het aanbod. Je kunt de controlelijst pas als voltooid markeren wanneer elk verplicht item is ingevuld.

Zie de pagina Aanbod (Begeleiding) voor het volledige naslagoverzicht van de bouwstenen.

Goed om te weten

• Kwalificatie is de controlelijst van de aanvraagfase. Ze hoort bij de aanvraag (de lead), niet bij het aanbod of de installatie. Hetzelfde project heeft gedurende zijn levenscyclus maximaal drie afzonderlijke controlelijsten (kwalificatie, begeleiding, bouwplaatsdocumentatie), die elk onafhankelijk zijn.
• Sjabloonwijzigingen gelden vooruit. Lopende aanvragen blijven op de versie van het sjabloon die actief was toen ze werden aangemaakt. Wil je een sjabloonupdate doorvoeren op een bestaande aanvraag, gebruik dan de update per project die beschreven staat op de pagina Bouwplaatsdocumentatie (Installatie).
• Dezelfde bouwstenen in alle drie de fasen. De kwalificatiefase gebruikt dezelfde set elementen als begeleiding en bouwplaatsdocumentatie. Het sjabloon configureert alleen verschillende elementen voor verschillende fasen.
• AI-generatie werkt ook voor kwalificatiesjablonen. Heb je al een kwalificatievragenlijst als pdf of spreadsheet, zet die dan in de AI-checklistbouwer om snel een sjabloon op te zetten. Zie de pagina Aanbod (Begeleiding) voor de AI-generatie.

Laatst bijgewerkt op 9 november 2026