Een lead handmatig aanmaken

Leg een nieuwe residentiële lead vast voor prospects die je buiten de leadbroker-integraties van Reonic om hebt gevonden: doorverwijzingen, binnenlopers, je eigen acquisitie of een bezoek bij een klant thuis.

Een nieuwe lead komt in Reonic binnen als Aanvraag. Van daaruit zet je die om in een aanbod zodra je het project met de klant hebt besproken. In dit artikel lees je hoe je de aanvraag aanmaakt op desktop of in de Mobiel-app.

Voor wie dit artikel is

Accountmanagers en installateur-admins die leads vastleggen in het Portal.
Field Workers in de Mobiel-app. Je kunt tijdens een bezoek op locatie een aanvraag aanmaken vanaf een telefoon of tablet.

Voordat je begint

Controleer of je rol Editor of hoger is. Viewers kunnen geen aanvragen aanmaken.
Zorg dat je de voornaam, achternaam, e-mail en het adres van de klant bij de hand hebt. Telefoon is optioneel.
Heb je alleen een postcode, dan kun je het adres toch op de kaart vastpinnen. Zie De locatie handmatig vastpinnen hieronder.

Een aanvraag aanmaken in het Portal

Klik op Aanvragen in het gedeelte Residentieel van de linkernavigatie.
Klik rechtsboven op + Nieuwe aanvraag.
Het venster Nieuw verzoek aanmaken wordt geopend.
Voer de voornaam, achternaam en het e-mailadres van de klant in.
Voer het adres van de klant in: straat, huisnummer, postcode, plaats. De kaartpin wordt automatisch geplaatst terwijl je typt.
(Optioneel) voeg een telefoonnummer en een voorkeur voor telefonische bereikbaarheid toe, bijvoorbeeld Morning (ochtend) of Fulltime.
(Optioneel) geef de aanvraag een naam.
Klik op Opslaan. De aanvraag opent op het scherm Basics (basisgegevens).

Tip

Vul, zodra de aanvraag open is, op het tabblad Basics de optionele velden in: requested solar size (gewenst PV-vermogen), requested storage size (gewenste opslagcapaciteit) en Klantbericht. Ze staan niet op het aanmaakformulier, dus leg ze vast nadat je hebt opgeslagen.

Een aanvraag aanmaken in de Mobiel-app

Ben je op bezoek op locatie, dan kun je een aanvraag aanmaken vanaf je telefoon of tablet zonder het Portal op de desktop te openen.

Open de Reonic Mobiel-app en ga naar Projecten.
Tik op de knop + rechtsonder.
Kies Aanvraag bovenaan het scherm. Zie je Aanvraag niet als optie, dan mag je met jouw rol geen aanvragen aanmaken. Vraag het je admin.
Vul de voornaam, achternaam, het e-mailadres en het adres van de klant in. Voornaam, achternaam, e-mail en adres zijn verplicht; telefoon is optioneel.
Pin de locatie vast op de kaart. De pin is verplicht, dus controleer die altijd voordat je opslaat.
Tik op Opslaan.

Opmerking

De klant krijgt geen automatische melding als je een aanvraag aanmaakt. Afhankelijk van de meldingsinstellingen van je bedrijf kan er wel een welkomstmail worden verstuurd. Vraag het je admin als je het niet zeker weet.

De locatie handmatig vastpinnen

Soms wordt een adres niet goed gegeocodeerd: een landelijk gelegen woning, een nieuwbouwwijk, een invoer met alleen een postcode. Pin de locatie in die gevallen met de hand vast.

Klik in het venster Nieuw verzoek aanmaken op de kaart.
Sleep de pin naar de juiste plek. Breedte- en lengtegraad worden bijgewerkt terwijl je sleept.
Sla de aanvraag op. Reonic gebruikt voor de planning de locatie van de pin, niet het getypte adres.

Een aanvraag aanmaken zonder volledig adres

Heb je het volledige adres nog niet (alleen een plaats, een globale locatie of een postcode), dan kun je de aanvraag toch aanmaken:

Vul in de adresvelden in wat je hebt (minimaal plaats en postcode).
Pin de globale locatie vast op de kaart. Je kunt die later verfijnen op het tabblad Basics van de aanvraag.
Sla op.

Een aanvraag aanmaken zonder e-mailadres

E-mail is verplicht op het aanmaakformulier. Heeft de klant je er nog geen gegeven, gebruik dan een plaatshouderadres dat je zelf beheert (bijvoorbeeld je verkoopmailbox) en werk het later bij op het tabblad Basics van de aanvraag, zodra de klant het echte e-mailadres met je deelt.

Een bestaand contact hergebruiken

Staat de klant al in je lijst met contacten, gebruik dan de contactzoekfunctie om het bestaande contact te kiezen in plaats van de gegevens opnieuw in te typen. Kies het contact zelf via de zoekfunctie, zodat terugkerende klanten op één record blijven.

Gebruik in het venster Nieuw verzoek aanmaken het zoekveld voor contacten bovenaan.
Kies het overeenkomende contact. Het formulier wordt vooraf ingevuld met de gegevens.
Pas aan wat verouderd is en sla op.

Zo ga je om met een terugkerende klant of een tweede woning op hetzelfde adres.

Een aanvraag omzetten in een aanbod

Heb je met de klant gesproken en ben je klaar om prijzen te sturen, zet de aanvraag dan om in een aanbod.

Open het contact van de klant in de lijst met contacten (de eenvoudigste route).
Klik in de rij van het contact op + Residentieel aanbod maken.
Het nieuwe aanbod wordt geopend, met de gegevens van het contact al ingevuld.

Opmerking

Maak je het aanbod aan vanuit het contact van de klant, dan koppelt Reonic de aanvraag en het aanbod automatisch. Op de kanbankaart van de aanvraag verschijnt dan de tag Omgezet in een aanbieding.

Een dubbele aanvraag archiveren

Heb je per ongeluk een dubbele aanvraag aangemaakt, archiveer die dan vanuit de Kanban-weergave van de aanvragen:

Open Aanvragen in de navigatie.
Zoek de dubbele rij.
Sleep de kaart naar de kolom Gearchiveerd, of open de aanvraag en klik in het actiemenu op Archiveren.

De gearchiveerde aanvraag blijft voor je administratie in je gegevens bewaard, maar verdwijnt uit de actieve weergaven.

Goed om te weten

Aanvragen en aanbiedingen zijn verschillende fasen. Een aanvraag legt de lead vast. Een aanbod bevat de prijsopgave. Je maakt altijd eerst een aanvraag aan en zet die om in een aanbod zodra je prijzen hebt.
De leadbron staat niet op het aanmaakformulier. Zodra je de aanvraag hebt opgeslagen, kun je op het tabblad Basics een leadbron toewijzen. Handig om bij te houden waar je leads vandaan komen.
Bulkimport is een aparte route. Migreer je leads vanuit een ander CRM, kijk dan rechtsboven in de lijst Aanvragen naar Leads importeren. Daarmee open je een uploadvenster voor CSV-bestanden. (Zie Leads in bulk importeren vanuit een Excel-spreadsheet voor de bulkroute.)
Je kunt het aanmaakformulier in elke volgorde invullen. De velden worden gecontroleerd als je opslaat, dus vul ze in zoals het jou uitkomt en sla op wanneer je klaar bent.
Bij het bewerken van een contact dat je hebt geïmporteerd wordt om bevestiging gevraagd: "Weet je zeker dat je de contactgegevens wilt bijwerken?" Bevestig om je wijziging op te slaan. De vraag is er zodat een geïmporteerd contact niet per ongeluk wordt gewijzigd.

Antwoorden op veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen een aanvraag en een aanbod in Reonic? Een aanvraag legt de lead vast. Een aanbod is de prijsopgave. Je zet de aanvraag om in een aanbod zodra je klaar bent om prijzen te sturen. Zie Een aanvraag omzetten in een aanbod.
Hoe maak ik een aanvraag aan als het adres niet volledig bekend is? Pin de locatie vast op de kaart en vul in wat je hebt. Verfijn het later. Zie Een aanvraag aanmaken zonder volledig adres.
Hoe maak ik een contact aan zonder e-mailadres? Gebruik een plaatshouder-e-mailadres dat je zelf beheert en werk het later bij. Zie Een aanvraag aanmaken zonder e-mailadres.
Hoe pas ik de locatie op de kaart aan? Klik op de pin en sleep die. Zie De locatie handmatig vastpinnen.
Hoe archiveer ik een dubbele lead? Sleep de kanbankaart naar Gearchiveerd of gebruik het actiemenu van de aanvraag. Zie Een dubbele aanvraag archiveren.
Hoe zet ik een aanvraag om in een aanbod? Maak het aanbod aan vanuit het contact van de klant. Reonic koppelt ze automatisch. Zie Een aanvraag omzetten in een aanbod.

Laatst bijgewerkt op 9 november 2026